217年5月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告

2017年4月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量10636.69萬(wàn)噸，環(huán)比下降21.78%，金額81.56億美元，平均價(jià)格76.68美元/噸；清關(guān)數(shù)量3575.13萬(wàn)噸，金額29.42億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格17.32美元/噸，環(huán)比下降2.55美元/噸。4月，累計(jì)發(fā)證49641.13萬(wàn)噸，金額383.48億美元，平均價(jià)格77.25美元/噸；累計(jì)清關(guān)30507.49萬(wàn)噸，金額244.31億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格18.13美元/噸。4月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況如下：一、   進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況2017年4月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量6014.23萬(wàn)噸，環(huán)比下降24.79%。金額45.82億美元，平均進(jìn)口單價(jià)76.18美元/噸；清關(guān)數(shù)量2262.19萬(wàn)噸，金額18.22億美元。1-4月累計(jì)發(fā)證數(shù)量29531.33萬(wàn)噸，金額227.19億美元，平均進(jìn)口單價(jià)76.93美元/噸；清關(guān)數(shù)量19090.86萬(wàn)噸，金額151.28億美元。自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2412.59萬(wàn)噸，環(huán)比下降14.04%，金額19.37億美元，平均進(jìn)口單價(jià)80.27美元/噸；清關(guān)數(shù)量673.92萬(wàn)噸，金額6.09億美元。1-4月累計(jì)發(fā)證數(shù)量10266.29萬(wàn)噸，金額84.12億美元，平均進(jìn)口單價(jià)81.94美元/噸；清關(guān)數(shù)量5796.29萬(wàn)噸，金額50.28億美元。     自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量473.09萬(wàn)噸，環(huán)比下降22.13%，金額2.92億美元，平均進(jìn)口單價(jià)61.67美元/噸；清關(guān)數(shù)量142.92萬(wàn)噸，金額0.91億美元。1-4月累計(jì)發(fā)證數(shù)量2062.71萬(wàn)噸，金額13.84億美元，平均進(jìn)口單價(jià)67.12美元/噸；清關(guān)數(shù)量1233.06萬(wàn)噸，金額8.16億美元。自其他國(guó)家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1736.78萬(wàn)噸，金額13.46億美元，平均進(jìn)口單價(jià)77.52美元/噸；清關(guān)數(shù)量496.10萬(wàn)噸，金額4.19億美元。1-4月累計(jì)發(fā)證數(shù)量7780.80萬(wàn)噸，金額58.33億美元，平均進(jìn)口單價(jià)74.96美元/噸；清關(guān)數(shù)量4387.27萬(wàn)噸，金額34.59億美元。二、   進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)2017年1-4月，共計(jì)440家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有391家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。三、   進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況2017年4月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量4486.05萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同21.42萬(wàn)噸,平均價(jià)格92.92美元/噸。1-4月累計(jì)合同90.32萬(wàn)噸,平均價(jià)格98.37美元/噸；63-66%的合同684.24萬(wàn)噸，平均價(jià)格89.50美元/噸。1-4月累計(jì)合同3701.40萬(wàn)噸，平均價(jià)格86.21美元/噸；60-63%的合同2016.41萬(wàn)噸，平均價(jià)格84.35美元/噸。1-4月累計(jì)合同10154.83萬(wàn)噸，平均價(jià)格82.94美元/噸；55-60%的合同1735.98萬(wàn)噸，平均價(jià)格63.20美元/噸。1-4月累計(jì)合同7984.74萬(wàn)噸，平均價(jià)格66.22美元/噸。自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1719.00萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同102.45萬(wàn)噸,平均價(jià)格102.94美元/噸。1-4月累計(jì)合同629.70萬(wàn)噸，平均價(jià)格95.96美元/噸；63-66%的合同481.31萬(wàn)噸，平均價(jià)格101.73美元/噸。1-4月累計(jì)合同2661.91萬(wàn)噸,平均價(jià)格91.87美元/噸；60-63%的合同1082.36萬(wàn)噸，平均價(jià)格76.17美元/噸。1-4月累計(jì)合同3987.62萬(wàn)噸,平均價(jià)格81.60美元/噸；55-60%的合同52.88萬(wàn)噸，平均價(jià)格64.20美元/噸；1-4月累計(jì)合同590.94萬(wàn)噸,平均價(jià)格62.28美元/噸。四、   進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況2017年4月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)17.32美元/噸。其中，澳大利亞17.44美元/噸；巴西17.57美元/噸；印度15.38美元/噸；南非19.11美元/噸；烏克蘭26.80美元/噸。1-4月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)18.13美元/噸。其中，澳大利亞19.22美元/噸；巴西16.58美元/噸；印度12.60美元/噸；南非14.23美元/噸；蒙古22.27美元/噸。五、   本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況4月伊始，鐵礦石延續(xù)3月的下跌行情，礦價(jià)的持續(xù)下跌加上庫(kù)存在1.3億噸左右的高位水平，使得港口鐵礦石貿(mào)易商出現(xiàn)了低價(jià)拋貨行為，礦價(jià)因而進(jìn)一步加速下行。至4月18日時(shí)，62%澳粉指數(shù)已跌至60.9美元，較月初下跌24%。同時(shí)國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)量釋放，鋼廠(chǎng)配礦選擇空間加大，高低品粉礦價(jià)差也從月初的195元降至155元。進(jìn)入下旬后，市場(chǎng)看空情緒得到釋放，同時(shí)鋼材社會(huì)庫(kù)存與廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存加速下降，建材成交放量上行，重振看漲信心，價(jià)格開(kāi)始反彈，但鐵礦石由于供應(yīng)基數(shù)高，基本面仍偏弱，漲幅遠(yuǎn)弱于鋼材價(jià)格。4月底時(shí)，62%澳粉指數(shù)67.85美元，環(huán)比月初下跌15%，下旬的反彈累計(jì)上漲11%。從鐵礦石供應(yīng)來(lái)講，進(jìn)口礦供應(yīng)方面，4月份澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量共計(jì)9438萬(wàn)噸，環(huán)比3月份下跌693萬(wàn)噸，同比去年上漲478萬(wàn)噸。其中澳洲RoyHill礦山發(fā)貨量?jī)H188萬(wàn)噸，環(huán)比下跌163萬(wàn)噸，是發(fā)貨量下降的主要原因，按其前4月的發(fā)貨水平推算全年預(yù)計(jì)總發(fā)貨量2750萬(wàn)噸左右，與其年初4500萬(wàn)噸的計(jì)劃尚有差距。巴西因月初港口泊位檢修頻繁，上半月發(fā)貨量下降明顯，下半月后發(fā)運(yùn)量開(kāi)始恢復(fù)正常，但整體發(fā)運(yùn)量仍下降了593萬(wàn)噸。4月份鐵礦石全國(guó)到港總量8302.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少234.3萬(wàn)噸，同比減少213.8萬(wàn)噸。與海關(guān)進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)口徑相比，環(huán)比減少1253.5萬(wàn)噸，同比減少89.5萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)方面，4月份國(guó)內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)增量較為明顯，日均鐵精粉產(chǎn)量45.12萬(wàn)噸，增速由3月份的0.7%上漲至4%。因礦山成本較低的原因，河北與四川兩省產(chǎn)量增幅最大，山東、安徽等地成本偏高，礦價(jià)回落至60美金時(shí)產(chǎn)量釋放有所停滯。從鐵礦石需求來(lái)講，4月份高爐產(chǎn)能利用率89.58%，環(huán)比上月下降0.57%，同比上漲1.86%。因鋼廠(chǎng)盈利尚可，月初高爐開(kāi)工率仍維持0.86%的上漲增速，但由于已接近生產(chǎn)峰值，增速較3月份的2.24%有較明顯的下滑。4月港口鐵礦石疏港量8177萬(wàn)噸，環(huán)比3月下降43萬(wàn)噸，整體需求保持平穩(wěn)。鋼廠(chǎng)配礦需求方面來(lái)看，礦價(jià)大幅下跌后，國(guó)產(chǎn)礦調(diào)價(jià)較慢，燒結(jié)礦中進(jìn)口礦使用量增加，由86.8%上漲至87.9%，  焦炭?jī)r(jià)格的上漲也影響了鋼廠(chǎng)塊礦使用量，同時(shí)利潤(rùn)收窄后鋼廠(chǎng)提高了球團(tuán)礦的配比。從鐵礦石庫(kù)存來(lái)講，4月底港口鐵礦石庫(kù)存13333萬(wàn)噸，環(huán)比3月下降123萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3325萬(wàn)噸。到港量下降與貿(mào)易商低價(jià)拋貨造成港口庫(kù)存連續(xù)三周下降，累計(jì)減少321萬(wàn)噸庫(kù)存，但高品澳粉庫(kù)存已連續(xù)10周上漲，至4月底庫(kù)存達(dá)3363萬(wàn)噸，高于去年最高點(diǎn)268萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)礦山供應(yīng)量增加后，鋼廠(chǎng)選擇中低品進(jìn)口礦配礦生產(chǎn)的情況增加。受礦價(jià)大幅下挫，貿(mào)易庫(kù)存高企影響，貿(mào)易商低價(jià)拋貨行為增加，主流貿(mào)易商港口鐵礦石庫(kù)存從月初的2113萬(wàn)噸降至1800萬(wàn)噸，鋼廠(chǎng)也憑借此輪補(bǔ)庫(kù)結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月的緩慢去庫(kù)存狀態(tài)，但當(dāng)前鋼廠(chǎng)鐵礦石庫(kù)存可用天數(shù)24天，仍低于今年27天平均水平，也低于去年同期26天的水平。  說(shuō)明：合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)來(lái)源于進(jìn)口企業(yè)填報(bào)。其它數(shù)據(jù)來(lái)源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過(guò)程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。