7月挖掘機(jī)銷量同比漲幅101.3% 全年超10萬臺(tái)無懸念

1 中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年1-7月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品82725臺(tái)(含出口)，同比漲幅101.3%，遠(yuǎn)超去年全年銷量(70320臺(tái))。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(不含港澳臺(tái)地區(qū)，下同)銷量77814臺(tái)，同比漲幅111.7%，出口銷量4884臺(tái)，同比漲幅14.0%。

2017年7月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品7656臺(tái)，同比漲幅108.9%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月下降14.3%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量6993臺(tái)，同比漲幅126.0%，出口市場(chǎng)銷量659臺(tái)，同比漲幅15.4%

分析近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年1-7月銷量遠(yuǎn)超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及2016年同期基數(shù)較低等因素影響，2017年1-7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量同比漲幅達(dá)到歷史新高。根據(jù)挖掘機(jī)械銷售季節(jié)性特點(diǎn)，1-7月銷量約占全年銷量70%，2017年全年銷量預(yù)計(jì)在11~12萬臺(tái)，漲幅在50%以上。在2014-2016年連續(xù)三年銷量不足十萬臺(tái)后，2017年銷量重新超過10萬臺(tái)大關(guān)幾無懸念。

圖1--近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量及同比變化情況

通過分析近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售情況發(fā)現(xiàn)，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)自2016年下半年開始高速增長(zhǎng)，2016年9-12月連續(xù)四個(gè)月漲幅超過70%，2017年1-7月行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，漲幅超過100%。

圖2--2015—2017年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量及同比變化情況

2017年1-7月多數(shù)企業(yè)銷量增長(zhǎng)顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)行業(yè)的整體增長(zhǎng)，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場(chǎng)占有率繼續(xù)快速提升，其中徐工市場(chǎng)占有率已逼近10%大關(guān)。與龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張相對(duì)比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長(zhǎng)緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高。

2 中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

2.1品牌格局

2017年1-7月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42377、17229、14142和8977臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，國(guó)產(chǎn)與國(guó)際品牌繼續(xù)保持平分市場(chǎng)的局面，品牌格局總體基本穩(wěn)定。

圖3--2017年1-7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

圖4--近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局變化情況

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機(jī)械市場(chǎng)占有率已達(dá)19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機(jī)器換人需求的增加，迷你挖掘機(jī)未來市場(chǎng)前景依然看好。

通過分析近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，小挖市場(chǎng)占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場(chǎng)占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動(dòng)的市場(chǎng)復(fù)蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場(chǎng)占有率的提升方面。

圖5--2017年1-7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖6--近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

2.3 市場(chǎng)集中度

2017年1-7月市場(chǎng)集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1-6月市場(chǎng)集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，目前中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高市場(chǎng)集中度行業(yè)。從近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢(shì)出現(xiàn)一定背離，說明龍頭企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力保持強(qiáng)勢(shì)，TOP4之外企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則愈發(fā)強(qiáng)烈。

圖7--2017年1-7月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度

圖8--近一年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度變化情況

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。