挖掘機銷量前三季度遠超去年全年 9月銷量同比上漲92.3%

主要內(nèi)容：

1 中國 挖掘機械市場總體情況

2 挖掘機械出口市場分析

3 國內(nèi)挖掘機械市場分析

4 市場預(yù)測

1 .中國挖掘機械市場總體情況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1—9月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品101935臺（含出口），較去年同期上升100.1%，前三季度銷量已經(jīng)遠超去年全年銷量（70320臺）。其中2017年9月份銷量10496臺，同比上漲92.3%，環(huán)比上月上漲20.4%。

圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

2017年1—9月行業(yè)多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著，特別是龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，行業(yè)銷量前十位企業(yè)整體漲幅達到116.2%，明顯超過行業(yè)整體漲幅，其中七家銷量漲幅超過100%。與龍頭企業(yè)的快速擴張形成對比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場集中度不斷提高，競爭格局進一步調(diào)整。

2. 挖掘機械出口市場分析

2017年1—9月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共實現(xiàn)出口各類挖掘機械產(chǎn)品6607臺，同比漲幅22.5%，占總銷量6.5%。其中9月出口銷量966臺，同比大漲60.2%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業(yè)出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。

圖2 2017年1-9月中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3. 國內(nèi)挖掘機械市場分析

3.1 國內(nèi)市場概況

2017年1—9月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品95291臺，同比漲幅109.5%。其中9月份銷量9525臺，同比漲幅96.1%，漲幅相比8月下滑10個百分點。

不同地區(qū)來看，2017年1—9月西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場增長明顯。

圖3 2017年1-9月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖4 2017年1-9月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

3.2 國內(nèi)市場 品牌格局

2017年1—9月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為47778、20663、15991和10859臺，市場占有率分別為50.1%、21.7%、16.8%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。

圖5 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局

3.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1—9月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為13609、23037、和58645臺，市場份額分別為14.3%、24.2%和61.5%。小于6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長8497、13325和27992臺，同比漲幅分別達到166%、137%和91%。

圖6 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1—9月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.0%，相比1—8月市場集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.3%）。

圖7 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

從不同機型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。

圖8 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場不同機型市場集中度

3.5 國內(nèi)市場分布

2017年1—9月江蘇省銷量超過7000臺；山東和安徽銷量超過6000臺，四川、河南和湖北省銷量超過5000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

圖9 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量

圖10 2017年1-9月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

3.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖11 近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

圖12 近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況

4. 市場預(yù)測

綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素及挖掘機械市場動態(tài)，分會預(yù)計2017年挖掘機械銷量有望超13萬臺，同比漲幅超過80%。未來三年，得益于宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)反彈，換新需求的集中釋放和工業(yè)企業(yè)效益回升，市場將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。但房地產(chǎn)投資增速的下滑和環(huán)保政策將給挖掘機械行業(yè)發(fā)展帶來一定不確定性。綜合考慮各方面因素，分會認為2018—2020年挖掘機械銷量在12~16萬臺范圍內(nèi)，市場整體趨于平穩(wěn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。