7月30日國內宏觀財經新聞一覽

信通院：6月，國內市場手機出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%，其中，5G手機2213.1萬部，同比增27.8%，占同期手機出貨量的88.8%?！　∝斀涱^條App：7月29日，又有10家股份制銀行集體下調了存款利率，分別是中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、恒豐銀行、華夏銀行和渤海銀行，活期存款普遍降至0.15%。　　一、宏觀經濟　　1、央行：6月，債券市場共發(fā)行各類債券70916.0億元。國債發(fā)行12816.4億元，地方政府債券發(fā)行6714.4億元，金融債券發(fā)行8334.7億元，公司信用類債券發(fā)行12339.2億元，同業(yè)存單發(fā)行29843.4億元?！　?、新華社：截至6月末，進出口銀行外貿產業(yè)貸款余額3.34萬億元，同比增長12.42%。上半年累計投放外貿產業(yè)貸款超萬億元，同比增長13.27%?！　?、國家知識產權局：截至6月，我國國內發(fā)明專利有效量達到442.5萬件，權利人為企業(yè)的發(fā)明專利比重提升到72.8%，企業(yè)創(chuàng)新更加活躍。2023年我國數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%?！　?、新華社：截至7月25日，美國聯(lián)邦政府債務規(guī)模已達34.997萬億美元，距35萬億美元大關僅一步之遙。根據美國彼得·彼得森基金會的測算，將這些巨額債務分攤到美國民眾身上，相當于每人負債近10.4萬美元。　　二、地產動態(tài)　　1、河南省鄭州市：7月29日，首批1999套配售型保障性住房正式啟動公開配售工作，由此成為全國范圍內率先開啟“配售型保障性住房”配售交付的城市?！　?、江蘇省：起草《關于加強高層建筑規(guī)劃建設管控的意見（征求意見稿）》。城區(qū)常住人口100萬以下城市嚴格控制新建80米以上住宅。城區(qū)常住人口300萬以下城市不得新建250米以上建筑，其中城區(qū)常住人口100萬以下城市嚴格限制新建100米以上建筑?！　?、廣東省湛江市：住房公積金貸款額度單人從50萬元提高到60萬元，夫妻雙方從80萬元提高到90萬元。取消第一、第二次住房公積金貸款額度差別。第二次住房公積金貸款額度單人從40萬元提高到60萬元，夫妻雙方從70萬元提高到90萬元?！　∪?、股市盤點　　1、周一，上證指數報2891.85點，上漲0.03%，成交額2600.95億。深證成指報8514.65點，下跌0.96%，成交額3258.45億。創(chuàng)業(yè)板指報1635.67點，下跌1.44%，成交額1572.47億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2700家個股下跌。兩市成交額5859億，較上個交易日縮量202億。盤面上，網約車、汽車拆解、中船系、商業(yè)航天等板塊漲幅居前，風電、光伏、白酒、減肥藥等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數漲1.28%，報17238.34點。恒生科技指數漲0.66%，報3466.6點。國企指數漲1.16%，報6080.56點。盤面上，加密貨幣、教育、石油、內銀、燃氣、港口運輸等行業(yè)或概念漲幅居前。重型機械、光伏太陽能、家電、芯片、中醫(yī)藥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入7.45億港元。其中，港股通（滬）凈買入3.24億港元，港股通（深）凈買入4.22億港元?！　?、截至7月29日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?111.71億元，成交金額39.23億元?！　?、兩市融資余額：截至7月26日，上交所融資余額報7387.14億元，較前一交易日減少13.65億元；深交所融資余額報6662.1億元，較前一交易日減少18.27億元；兩市合計14049.24億元，較前一交易日減少31.92億元?！　?、證監(jiān)會：加強市場風險綜合研判和應對，提高交易監(jiān)管的針對性有效性；更大力度服務實體經濟回升向好，用好債券、期貨、區(qū)域性股權市場等多層次資本市場工具；推動股票發(fā)行注冊制走深走實；以改革促穩(wěn)定，建立增強資本市場內在穩(wěn)定性長效機制?！　?、財經頭條App：7月29日，白酒板塊表現疲軟，貴州茅臺跌破1400元大關，創(chuàng)出2022年12月以來新低；古井貢酒、瀘州老窖、山西汾酒等均創(chuàng)出階段新低?！　?、21世紀經濟報道：觀典防務公告，實控人高明7月10日和26日共累計償還1000萬元，尚有1.49億元未歸還，公司股票可能被上交所實施其他風險警示。相關人士回應，此前公司實控人存在資金占用和違規(guī)擔保的問題，目前實控人已通過股權質押解決了違規(guī)擔保的問題?！　?、每經網：網傳外資持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17億元，一季度還有1051億，偷偷跑了上千億。業(yè)內人士稱，上述現象應該是數據的統(tǒng)計時間口徑問題，可以等到8月中下旬再進一步觀察。預計海外資管機構對A股的持倉也不太可能出現驟降?！　?、21世紀經濟報道：近數月間，鄭煤機多名高管、董事進行了減持操作。相關人士回應，董事、高管減持都是出于資金需求，不過累計減持也只有20多萬股，未來一個多月他們不會再減持?？毓晒蓶|確實勸了很長時間，但是勸不住?！　?0、藥明康德：上半年實現營收172.41億元，同比下降8.64%；凈利潤42.39億元，同比下降20.20%。預計2024年收入可達到383-405億元，剔除特定商業(yè)化生產項目后將保持正增長（預計增長率為2.7%-8.6%）?！　?1、福耀玻璃：上半年實現營業(yè)收入183.4億元，同比增長22.01%；實現凈利潤34.99億元，同比增長23.35%?！　?2、申通地鐵：7月19日，集團正式接管上海申鐵和久事城開相關業(yè)務，與本公司并不存在直接關系，截至目前，沒有注入本公司的計劃?！　?3、東方材料：針對網上傳聞公司控股股東、實控人許廣彬潛逃海外，且處于失聯(lián)狀態(tài)，公司澄清，經核實，公司控股股東、實控人許廣彬并未處于失聯(lián)狀態(tài)，且正常履職?！　?4、邵陽液壓：目前生產經營活動正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?5、大眾交通（14天8板）：截至7月26日，公司股票連續(xù)30個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到200%以上?？赡艽嬖诙唐跐q幅較大后的下跌風險。公司關注到近期智能網聯(lián)汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產生收入?！　?6、動力新科（13天7板）：公司2022年、2023年和預計2024年上半年連續(xù)發(fā)生較大虧損。截至目前，上汽紅巖應收款項較高，前期因應收款項收回困難而進行了兩次債權重組，但因部分應收賬款賬齡趨長，后續(xù)存在應收款項收回困難的風險?！　?7、國中水務（6連板）：北京匯源持有原匯源集團旗下的部分資產。重整實施以后，果園種植基地及大部分生產線仍在原匯源集團旗下。北京匯源目前采用輕資產運營模式，仍以委托代工生產為主?！　?8、騰達科技（6連板）：公司生產經營活動正常，未發(fā)現近期內外部經營環(huán)境發(fā)生重大變化。經核實，公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?9、金龍汽車（6天5板）：公司現有主營業(yè)務以需人員駕駛的普通客車為主，無人駕駛客車2023年的銷售收入占營收比例極小。無人駕駛客車市場目前總體尚處于探索階段，尚不成熟?！　?0、啟明信息（5天4板）：目前經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。7月11日已披露了《2024年半年度業(yè)績預告》，目前不存在應修正情況?！　?1、大眾公用（3連板）：近期智能網聯(lián)汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產生收入。目前，公司主營燃氣、污水處理等業(yè)務，對大眾交通股權投資按照權益法核算，有關事項不會對公司業(yè)績產生直接影響?！　?2、超越科技（2連板）：公司目前為虧損狀態(tài)，目前生產經營活動正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　∷?、財富聚焦　　1、財經頭條App：7月29日，歐線集運強勢反彈，2410一度漲超11%站上4000點，收漲8.09%，報3926點。歐線集運2412、2502、2504、2506合約均觸及漲停。分析師表示，受地緣沖突升級影響，歐線集運期貨盤面情緒得到修復?！　?、21世紀經濟報道：這個夏天點燃了瓶裝水市場的價格戰(zhàn)硝煙。頭部品牌紛紛祭出降價大旗，部分線下超市內農夫山泉純凈水12瓶裝標價9.9元，折合每瓶0.8元，怡寶的12瓶裝售價為18.7元，娃哈哈12瓶裝的售價為15.8元，單價均在1.5元左右?！　?、韓國金融部：KB、新韓、韓亞、友利、農協(xié)等韓國五大金融控股集團第二季度凈利潤為6.23萬億韓元（約合人民幣327億元），同比增加23.5%，創(chuàng)下單季凈利潤最高紀錄?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、最高檢：上半年，起訴破壞市場經濟秩序犯罪6.2萬人，同比上升36.5%；起訴金融犯罪1.2萬人，同比上升7.6%。起訴電信網絡詐騙犯罪2.5萬人，同比上升44.1%。　　2、上海市：印發(fā)《關于促進工業(yè)服務業(yè)賦能產業(yè)升級 的若干措施》的通知。措施聚焦集成電路、汽車、航空航天、時尚消費等領域，按照不超過核定項目總投入的20%給予資金支持，最高可達1000萬元；支持產業(yè)互聯(lián)網平臺運用大模型、人工智能、大數據、AR/VR等新技術開展創(chuàng)新場景建設?！　?、中國黃金協(xié)會：上半年，我國黃金產量為179.63噸，同比增長0.58%；黃金消費量523.75噸。其中金條及金幣213.64噸，同比增長46.02%；黃金首飾270.02噸，同比下降26.68%。　　4、北京日報：上半年，工業(yè)、信息軟件業(yè)成為支撐全市經濟增長的重點產業(yè)，增加值合計首次超過7000億元，對經濟增長貢獻超六成，上拉GDP增速3.4個百分點；數字經濟增加值同比增長7.8%，對經濟增長的貢獻率也超六成。　　5、乘聯(lián)分會：6月，皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數相對稍高，因此今年的增速表現還算不錯。　　6、深圳海關：上半年，深圳AEO（經認證的經營者，海關最高信用等級）企業(yè)進出口值9048億元，以0.8%的企業(yè)占比貢獻了41.1%的外貿進出口總值?！　?、央視財經：受高溫減產以及供應鏈等多重因素的影響，當前咖啡豆的期貨價位于歷史高點。近期，多家歐美咖啡制造商上調了咖啡產品的定價。預計2023至2024季，全球咖啡的消費量可能會同比增長2.2%?！　?、SensorTower：上半年，海外手游收入延續(xù)增長態(tài)勢，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增長6%，達到325億美元。其中AppStore平臺海外手游收入同比增長11%?！　?、央視財經：近期，日本國內的大米價格持續(xù)上漲并創(chuàng)下新高，一些超市及米店已經開始限購。統(tǒng)計顯示，去年日本大米的產量降至歷史新低，僅為661萬噸。大米供應不足的情況在短期之內仍然難以緩解，預計價格不會下落?！　×⒐疽劇　?、每日經濟新聞：在內部會上，抖音電商總裁透露，用戶體驗的提升助推了抖音電商消費者的持續(xù)增長。其中，貨架場景消費者提升尤其明顯，上半年貨架場景月活躍用戶提升超60%?！　?、央視新聞：7月29日下午，東航正式接收第7架國產大飛機C919。目前東航C919已開通了上海虹橋至成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白云4條商業(yè)定期航線，執(zhí)飛航線還將“上新”?！　?、第一財經：奇瑞汽車近期在內部下發(fā)14維度降本舉措，同步要求供應商一起跟進，具體包括設計優(yōu)化，減少零件數量，采用集成式的零部件，減少不必要的加工、轉運，提升合格率等。　　七、環(huán)球視野　　1、央視新聞：據悉，歐盟對外行動署今年支出已嚴重超限，因而不得不取消出差、招待會等支出計劃。歐盟對外行動署被勒令削減開支4360萬歐元，這一金額接近達到其年度總預算的5%。　　2、迪拜經濟與旅游部：上半年，迪拜共接待了931萬國際游客（過夜游客），同比增長約9%，有望在2024年創(chuàng)下國際游客數量的新高。旅游業(yè)的強勁表現主要得益于周邊市場的積極貢獻，來自海灣合作委員會（GCC）的六國以及更廣泛的中東和北非地區(qū)的游客占比高達26%?！　“?、金融數據　　國內　　1、中證網：截至6月末，私募基金規(guī)模為19.89萬億元，環(huán)比無顯著變化。今年以來已有967家私募基金管理人注銷登記，新登記私募基金管理人僅78家，“殼私募”“亂私募”加速出清。　　2、新三板：7月29日，合計掛牌6147公司，當日減少1家，成交金額1.05億。三板成指報781.79，上漲0.06%，成交額0.62億。　　3、國內商品期貨：截至7月29日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線漲超8%，LU燃油漲2%，滬銀、燃料油、滬金漲超1%；純堿、玻璃跌超5%，碳酸鋰跌超4%，錳硅跌超3%，氧化鋁、紅棗、豆粕跌超2%?！　?、國債：7月29日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至102.164，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.02%至104.430，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.05%至105.950，10年期國債利率跌3.70BP，至2.16%；10年期國開債利率跌3.52BP，至2.22%。　　5、上海國際能源交易中心：7月29日，原油期貨主力合約2409，以586.7元/桶收盤，上漲0.5元，漲幅為0.09%。全部合約成交170590手，持倉量減少3101手至43189手。主力合約成交133504手，持倉量減少1485手至23783手?！　?、央行：7月29日，進行3015.7億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。因當日有582億元7天期逆回購到期，實現凈投放2433.7億元?！　?、Shibor：隔夜報1.6310%，下跌5.80個基點。7天報1.8950%，下跌1.80個基點。3個月報1.8690%，下跌0.80個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2577，跌0.0565%，人民幣中間價報7.1316，跌0.0645%。　　9、上海環(huán)交所：7月29日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量174000噸，成交額0.05萬元，收盤價91.60元/噸，漲0%?！　狻　?0、亞洲：日經225指數漲2.13%，報38468.63點。韓國KOSPI指數漲1.23%，報2765.53點?！　?1、美股：道指收跌0.12%，報40539.93點；納指收漲0.07%，報17370.20點；標普500收漲0.08%，報5463.54點?！　?2、歐洲：英國富時100收漲0.08%，報8292.35點；德國DAX30收跌0.53%，報18320.67點；法國CAC40收跌0.98%，報7443.84點?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨12月合約漲0.06%，報2429.4美元/盎司?！　?4、原油：WTI 9月原油期貨結算價收跌1.75%，報75.81美元/桶；布倫特9月原油期貨結算價收跌1.66%，報79.78美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數：跌0.61%，報1797點。· eVTOL前路漫漫亦燦燦·　　中信證券：相較直升機，載人無人eVTOL（電動垂直起降）在安全、噪音、成本等方面具備更大優(yōu)勢。目前航空裝備巨頭、傳統(tǒng)或新興車企、互聯(lián)網科技公司均在該領域加速布局，eVTOL商業(yè)化元年已經到來。其中城市空中交通（UAM）領域愈發(fā)受到全球市場的關注，特別是eVTOL。持續(xù)看好低空經濟重大產業(yè)趨勢及主線投資機遇，當前處于從主題投資到產業(yè)趨勢投資的過渡階段，應重視板塊戰(zhàn)略布局機遇?！　⌒胚_證券：到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3-5萬億元。無人機產業(yè)是低空經濟的主導產業(yè)，通用航空是低空經濟的重要組成部分。隨著低空空域改革取得突破，通航市場也將快速增長，根據航空工業(yè)發(fā)展中心，預計到2025年，我國通用航空器保有量將達5343家，2040年將接近4.5萬架。未來，無人機在各行業(yè)也將得到更為廣闊的應用，無人機民用化進程加快，據中商產業(yè)研究院預測，2024年民用無人機市場規(guī)模將達1765億元?！　∪A安證券：政策的推動和下游應用場景的廣泛性為eVTOL的發(fā)展提供了多元可能性，包括載人客運、貨物運輸、公共服務、私人飛行等領域。特別是在解決交通擁堵、偏遠地區(qū)交通困難、緊急救援等方面，eVTOL有望發(fā)揮重要作用。低空經濟政策的實施為這些行業(yè)帶來了巨大的利好，例如在城市交通擁堵緩解方面，政策的支持鼓勵了eVTOL技術的研發(fā)和應用，為解決城市交通難題提供了新的解決方案。在公共服務和安全領域，政策的推動促進了eVTOL在災害救援、警務巡邏等方面的應用，提升了應急響應能力和治安維穩(wěn)水平?！　∪A創(chuàng)證券：建議從產業(yè)鏈和區(qū)域兩條線索尋找投資機會。產業(yè)鏈投資，我們認為運營層應用場景的繁榮是全鏈條繁榮的關鍵，研發(fā)、制造的產業(yè)變革或快于市場預期，而基礎設施與配套保障的完善是制造、運營的保障，在產業(yè)發(fā)展早期或率先進入訂單周期，尤其打造領先的低空管理和安全體系是重中之重。與過去相對成熟的民航空管系統(tǒng)不同的是，低空空管/監(jiān)視平臺的實際客戶群將明顯多且分散，或存在多家企業(yè)同步切入的機會。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。