中辦、國辦：中央層面首次對公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用進行系統(tǒng)部署。優(yōu)先開放與民生緊密相關(guān)、社會需求迫切的數(shù)據(jù)；加強數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)據(jù)利用方式向共享匯聚和應(yīng)用服務(wù)能力并重的方向轉(zhuǎn)變；加大中央預(yù)算內(nèi)投資對數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)的支持力度。經(jīng)濟參考報：預(yù)期回暖，多地樓市現(xiàn)“升溫”跡象。國慶假期期間多地樓市到客量、看房量、交易量均有不同程度增長。尤其是一線城市在政策優(yōu)化推動下，各項目到訪和認(rèn)購量明顯提升，廣深表現(xiàn)優(yōu)于京滬。國泰君安：與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。股票自9月6日起停牌，目前相關(guān)審計工作尚未完成，公司股票與海通證券股票將于10月10日復(fù)牌。本次交易方案尚需獲得多項批準(zhǔn)和核準(zhǔn)，存在不確定。 宏觀經(jīng)濟 1、國新辦：將于10月12日（星期六）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請財政部部長藍(lán)佛安介紹“加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況，并答記者問。2、中辦、國辦：發(fā)布關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見。到2030年，公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用制度規(guī)則更加成熟，資源開發(fā)利用體系全面建成，公共數(shù)據(jù)在賦能實體經(jīng)濟、擴大消費需求、拓展投資空間、提升治理能力中的要素作用充分發(fā)揮。3、央行、財政部聯(lián)合工作組：確立了工作組運行機制，下一步，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)加強政策協(xié)同，不斷優(yōu)化相關(guān)制度安排，在規(guī)范中維護債券市場平穩(wěn)發(fā)展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環(huán)境。4、財政部：擬10月11日第一次續(xù)發(fā)行500億元30年期超長期特別國債，續(xù)發(fā)行國債票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同，為2.19%。5、新華社：據(jù)悉，近期中國和美國、歐盟均就電動汽車等貿(mào)易問題進行了密集溝通。在10月4日歐盟成員國代表投票通過歐盟電動汽車反補貼案終裁草案后，中歐工作團隊仍將繼續(xù)磋商。 地產(chǎn)動態(tài) 1、住建部、金融監(jiān)管總局：要加大“白名單”項目把關(guān)、推送、問題項目修復(fù)以及貸款投放力度，擴大“白名單”覆蓋范圍，確保合規(guī)房地產(chǎn)項目“應(yīng)進盡進”。金融機構(gòu)要建立完善綠色通道，及時按項目進度發(fā)放貸款，滿足項目合理融資需求。2、浙江省杭州市：商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為15%。職工家庭購買住房申請住房公積金貸款，最高額度提高到130萬元。3、廣東省深圳市：印發(fā)《關(guān)于公寓類居住房屋用作社會主體出租的保障性租賃住房的通知》，用作社會類保租房的存量公寓類居住房屋應(yīng)當(dāng)是已建成使用、房屋用途為商務(wù)公寓、公寓等用途的房屋，并滿足《認(rèn)定辦法》關(guān)于產(chǎn)權(quán)明晰居住存量房屋項目的條件。4、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市：自10月1日起，本市取消新建商品住房銷售價格調(diào)控限制，由企業(yè)根據(jù)市場定價銷售，銷售過程中可自主調(diào)整價格，并以實際銷售價格辦理網(wǎng)簽備案。5、重慶市：國慶假期，中心城區(qū)新建商品房成交面積15.93萬平，同比增長55.7%，成交金額16.04億元，同比增長47.1%。6、湖北省武漢市：國慶假期，242個重點在售項目樓盤現(xiàn)場到訪量4.85萬人次，同比增長47%，已成交商品房2765套，同比增長113%，銷售金額54.9億元，同比增長93%。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3258.86點，下跌6.62%，成交額12643.11億。深證成指報10557.81點，下跌8.15%，成交額16755.11億。創(chuàng)業(yè)板指報2280.10點，下跌10.59%，成交額9254.18億。總體上個股跌多漲少，全市場超5000只個股下跌。兩市成交額2.93萬億元，較上個交易日縮量5113億，其中東方財富全天成交額超900億創(chuàng)個股單日歷史成交天量。盤面上，無上漲板塊，游戲、影視、光伏、電池等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)跌1.38%，報20637.24點。恒生科技指數(shù)跌1.17%，報4640.75點。國企指數(shù)跌1.58%，報7365.59點。盤面上，各板塊幾乎全線下跌，中資券商、電池、建材水泥、高鐵基建、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、光伏太陽能、醫(yī)藥外包、地產(chǎn)等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈賣出6.38億港元。其中，港股通（滬）凈賣出30.98億港元，港股通（深）凈買入24.6億港元。3、截至10月9日，北交所上市公司253家，當(dāng)日無新增?？偸兄?296.89億元，成交金額275.00億元。4、兩市融資余額：截至10月8日，上交所融資余額報8059.25億元，較前一交易日增加556.69億元；深交所融資余額報7306.23億元，較前一交易日增加513.78億元；兩市合計15365.48億元，較前一交易日增加1070.47億元。5、北京商報：國慶后股市盤中出現(xiàn)調(diào)整走勢，經(jīng)歷快速暴漲之后股指調(diào)整屬正常表現(xiàn)，慢牛走勢有自己的運行規(guī)律，短期過快上漲后的調(diào)整，可以讓后期的上漲更為扎實，調(diào)整到位后的主升浪才是投資者賺錢的最佳時機。瘋牛只是一時，慢牛才能長久。6、證券時報：近期多家上市公司三季報預(yù)告出爐。受益于下游新能源汽車、服務(wù)器等領(lǐng)域需求提升，多家半導(dǎo)體、人工智能上市公司訂單充足，前三季度凈利潤預(yù)增。此外，養(yǎng)殖業(yè)、民航業(yè)、化工業(yè)等行業(yè)多家公司三季報預(yù)喜。7、證券時報：10月8日，參與交易的兩融投資者數(shù)量為76.16萬人，而9月24日僅有26萬兩融投資者參與交易。僅6個交易日時間，新增了50萬兩融客參與交易，同時有近3萬人新開兩融賬戶。8、國泰君安：合并后公司將采用新的公司名稱，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，海通證券的A股換股價格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62。9、韋爾股份：前三季度，實現(xiàn)凈利潤22.6-24.67億元，同比增加515.35%-569.64%。市場需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求增長，公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透。10、牧原股份：前三季度，預(yù)計凈利潤100-110億元，同比扭虧。第三季度，預(yù)計凈利潤為90–100億元，同比增長860.63%–967.36%。11、海能達(dá)(10天9板)：關(guān)于公司的商業(yè)秘密及版權(quán)侵權(quán)訴訟案件，美國聯(lián)邦第七巡回上訴法院拒絕了公司提交的請求上訴法院重新考慮并再次判決的動議。當(dāng)前業(yè)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。訴訟最終結(jié)果可能會對利潤產(chǎn)生一定的影響。12、卓朗科技(10天7板)：于3月14日收到證監(jiān)會《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案。截至本公告披露日，證監(jiān)會的調(diào)查尚在進行中。13、天風(fēng)證券(7連板)：經(jīng)自查并與控股股東確認(rèn)，公司不存在籌劃合并重組或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項，亦無任何應(yīng)披露而未披露的信息。14、新動力(5連板)：擬于10月30日披露《2024年第三季度報告》，目前相關(guān)編制工作正常進行中，不存在需披露業(yè)績預(yù)告的情形。15、潤和軟件(4連板)：近期經(jīng)營情況和內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項。16、捷捷微電(3連板)：公司第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)正在核算過程中，且未向第三方提供。公司經(jīng)營情況正常。17、中芯國際：經(jīng)公司自查，目前日常經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化。公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。18、國中水務(wù)：公司擬收購的諸暨市文盛匯自有資金投資股權(quán)事項尚處于初步籌劃階段，相關(guān)事項最終能否實施及實施的具體進度均具有重大不確定性。減持19、中國平安：被摩根大通于10月4日在場內(nèi)以每股平均價56.7338港元減持約2868萬股，涉資約15.14億港元。摩根大通持股比例由8.08%降至7.72%。 財富聚焦 1、經(jīng)濟日報：國慶假期，全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長4.5%。截至10月7日，商務(wù)部汽車以舊換新平臺已收到補貼申請超127萬份，帶動新車銷售額超1600億元；823.8萬名消費者購買八大類家電產(chǎn)品1178萬臺，帶動銷售額超557億元。2、上證報：前三季度，國際金價漲幅超27%。專家認(rèn)為，美聯(lián)儲降息周期已開啟，四季度金價或保持偏強震蕩。金價高企，下游金飾銷售在一定程度上承壓。3、36氪：據(jù)悉，針對股市交易量驟增，已有銀行召開內(nèi)部會議，對銀證轉(zhuǎn)賬、基金申贖等應(yīng)對措施進行統(tǒng)一部署。分行人士透露，節(jié)前最后一個交易日，該行零售條線流失了約40億元存款；國慶期間，該分行消費貸放款量已超越今年“開門紅”。 行業(yè)觀察 1、能源局：國慶假期，高速公路電動汽車充電次數(shù)共計310萬次，充電量達(dá)到7215.27萬千瓦時，日均充電量1030.75萬千瓦時，是今年平日的2.4倍，比“五一”日均增長34%，同比增長80%，創(chuàng)歷史新高。2、工信部：國慶假期，國內(nèi)省際漫游用戶日均突破2.6億，同比增長5.6%；國際及港澳臺地區(qū)漫入用戶日均696萬，同比增長20.7%；5G/4G流量消費量日均達(dá)到978PB，同比增長13.0%。3、央視新聞：三季度，全國營業(yè)性演出（不含娛樂場所演出）場次17.33萬場，同比增長16.27%，票房收入208.10億元，同比增長41.10%，觀眾人數(shù)5736.65萬人次，同比增長17.51%。4、廣東?。河“l(fā)關(guān)于進一步推動廣東生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案的通知，力爭到2027年，全省生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模超萬億元，規(guī)上醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模超5000億元。5、TrendForce：第三季之前，消費型產(chǎn)品終端需求依然疲軟，由AI服務(wù)器支撐起存儲器主要需求，加上HBM排擠現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品產(chǎn)能，供應(yīng)商對合約價格漲幅保持一定的堅持。預(yù)估第四季存儲器均價漲幅將大幅縮減。6、新華社：中國郵政營業(yè)收入和利潤均居世界郵政首位。1至8月，中國郵政集團有限公司完成收入4721.71億元，實現(xiàn)利潤704.76億元，保持了良好發(fā)展態(tài)勢。7、神州租車：國慶假期，異地游用戶租車占比近80%，北京、廣州、上海、成都、深圳位列熱門用車城市前五名。年輕用戶仍然為主流租車人群，18-35歲的群體占整體用戶超六成。8、生意社：螢石市場行情止跌，10月9日，多家廠家上調(diào)螢石精粉97%的報價。江西德安實業(yè)、信陽鑫晨礦產(chǎn)等均上調(diào)至3500元/噸。上饒市恒通礦業(yè)、郯城縣東方礦業(yè)等則于10月8日率先提價，報價從9月底的3400元/噸，上調(diào)至3450-3500元/噸。 公司要聞 1、比亞迪：預(yù)計今年將在墨西哥銷售5萬輛電動汽車，2025年達(dá)到10萬輛。將在年底前宣布在墨西哥建設(shè)首座工廠的選址。2、獵聘：近一年（2023年9月- 2024年8月）企業(yè)在獵聘·Doris上，創(chuàng)建AI面試的次數(shù)同比增長達(dá)448.2%。3、36氪：市場消息稱，百度計劃在中國以外，推出無人駕駛出租車服務(wù)。4、臺積電：9月合并營收約為2518.73億元新臺幣，環(huán)比增加了0.4%，同比增加了39.6%。 環(huán)球視野 1、韓國進口汽車協(xié)會：8-9月，韓國新登記的進口電動汽車僅6868輛，8月和9月分別售出4115輛和2753輛，同比驟減40.1%。這是時隔三年兩個月的進口電動汽車新登記合計數(shù)量未突破1萬輛。2、俄羅斯衛(wèi)星通訊社：前三個季度，巴西從俄羅斯進口的石油產(chǎn)品增加了60%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的51億美元；石油產(chǎn)品的進口量也增長了60%，達(dá)到730萬噸。3、中新網(wǎng)：朝鮮10月9日宣布將完全切斷與韓國連接的鐵路與公路。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：10月9日，合計掛牌6152家公司，當(dāng)日新增3家，成交金額3.58億。三板成指報767.98，跌1.24%，成交額3.08億。2、國內(nèi)商品期貨：截至10月9日下午收盤，多數(shù)下跌。玻璃、純堿等跌超6%，集運歐線、碳酸鋰跌超5%，焦炭、工業(yè)硅等跌逾4%，滬銀、原油等跌超3%，錳硅、甲醇等跌逾2%，液化氣、滬金等跌超1%，短纖、塑料等小幅下跌；白糖、生豬等少數(shù)品種上漲。3、國債：10月9日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.01%至102.238，5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.06%至104.480，10年期國債期貨主力合約T2412上行0.20%至105.610。10年期國債利率跌1.68BP，至2.18%；10年期國開債利率跌2.00BP，至2.27%。4、上海國際能源交易中心：10月9日，原油期貨主力合約2411，以562.0元/桶收盤，下跌18.1元，跌幅為3.12%。全部合約成交222210手，持倉量增加3805手至47072手。主力合約成交140540手，持倉量增加2248手至22127手。5、央行：10月9日進行610億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與昨日持平。因當(dāng)日有1965億元14天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1355億元。6、Shibor：隔夜報1.6180%，上漲10.90個基點。7天報1.8030%，上漲10.60個基點。3個月報1.8410%，上漲0.10個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0673，跌0.1956%，人民幣中間價報7.0568，漲0.1994%。8、上海環(huán)交所：10月9日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量187601噸，成交額1915.32萬元，收盤價101.10元/噸，漲1.07%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.87%，報39277.96點。10、美股：道指收漲1.03%，報42512.00點；納指收漲0.60%，報18291.62點；標(biāo)普500收漲0.71%，報5792.04點。11、歐洲：英國富時100收漲0.65%，報8243.74點；德國DAX30收漲0.99%，報19254.93點；法國CAC40收漲0.52%，報7560.09點。12、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.55%，報2626.1美元/盎司。13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌0.45%，報73.24美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.78%，報76.58美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌3.28%，報1799點。· Robotaxi：智駕新引擎·華金證券：特斯拉將于美國洛杉磯時間10月10日（北京時間10月11日）正式推出Robotaxi（無人駕駛出租車），近年來，隨著自動駕駛測試運營相關(guān)細(xì)則走向明晰，Robotaxi商業(yè)化迎來加速，2030年國內(nèi)Robotaxi市場規(guī)模有望達(dá)到1.35萬億。據(jù)IHS Markit預(yù)測，到2030年，中國共享出行的總市場規(guī)模將達(dá)2.25萬億元，其中Robotaxi占比或達(dá)60％。西南證券：Robotaxi的商業(yè)模式分兩種模式。B2C模式，通過自產(chǎn)或采購?fù)獠寇囕v，并對其進行智能化改裝并投入運營。通過賺取運營價差來盈利，同時采集的無人駕駛數(shù)據(jù)用于改進自己的算法，需要承擔(dān)車輛的維護成本和折舊影響。目前大部分廠商采取這種模式。C2C模式，輕資產(chǎn)的出行即服務(wù)（MaaS），通過賺取傭金來盈利，車主可以從所賺的錢中提取傭金。由主機廠主導(dǎo)的模式可以實現(xiàn)車輛的自產(chǎn)、自銷和自采集的完整數(shù)據(jù)閉環(huán)。有利于自動駕駛算法的迭代，進而提高自身的用戶黏性和盈利能力。僅少部分廠商采取這種模式，如特斯拉。浙商證券：特斯拉下場Robotaxi，有望推進Robotaxi推廣驗證，加速產(chǎn)業(yè)落地。目前Robotaxi的規(guī)?；茝V主要受制于兩方面因素，1）技術(shù)成熟度；2）商業(yè)可行性。特斯拉有望帶來的邊際提升，1）高質(zhì)量端到端架構(gòu)提升自動駕駛算法的泛化能力，更好地應(yīng)對長尾場景；2）特斯拉Robotaxi具備前裝量產(chǎn)和成熟自動駕駛算法基礎(chǔ)，最接近Robotaxi規(guī)?；茝V的落地條件。此外，Robotaxi有望加速特斯拉自動駕駛技術(shù)的迭代，從而提升量產(chǎn)車自動駕駛滲透率。國聯(lián)證券：受益于Robotaxi的落地運營，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來快速發(fā)展。重點推薦高速連接器供應(yīng)商電連技術(shù)；線控底盤是高階智駕核心零部件，建議關(guān)注線控底盤域供應(yīng)商；域控制器供應(yīng)商。整車領(lǐng)域，華為系車企有望充分受益于華為高階智駕；自研系理想汽車和小鵬汽車有望憑借端到端落地實現(xiàn)領(lǐng)先；與百度合作生產(chǎn)Robotaxi的車企等。運營領(lǐng)域，建議關(guān)注在全國多地實現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化運營的百度車路云領(lǐng)域。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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