1月9日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

私募排排網(wǎng)：百億私募2024年業(yè)績出爐，截至12月31日，有業(yè)績展示的335只百億私募旗下產(chǎn)品，平均收益為23.20%，其中，主觀大幅跑贏量化，主觀百億私募旗下有業(yè)績展示的134只產(chǎn)品，平均收益為37.58%，正收益占比為92.54%。發(fā)改委：2025年春運從1月14日開始到2月22日結(jié)束，為期40天?？鐓^(qū)域人員流動將達到90億人次。 宏觀經(jīng)濟1、新華社：中國共產(chǎn)黨第二十屆中央紀(jì)律檢查委員會第四次全體會議公報。嚴(yán)查政治問題和經(jīng)濟問題交織的腐敗案件，著重抓好金融、國企、能源、消防、煙草、醫(yī)藥、高校、體育、開發(fā)區(qū)、工程建設(shè)和招投標(biāo)等領(lǐng)域系統(tǒng)整治，制定關(guān)于推進不正之風(fēng)和腐敗問題同查同治的意見，以大數(shù)據(jù)信息化賦能正風(fēng)反腐。2、上證報：近兩周內(nèi)，央行召開的兩個重要會議均提出“擇機降準(zhǔn)降息”。這釋放出加大貨幣政策調(diào)控強度的清晰信號，今年繼續(xù)實施有力度的降準(zhǔn)降息值得期待。降準(zhǔn)降息應(yīng)在關(guān)鍵階段使用，從而最大限度發(fā)揮政策效果，也有助于保留施策空間。3、國鐵集團：2025年春運全國鐵路發(fā)送旅客有望突破5.1億人次，日均1275萬人次，同比增長5.5%。每日安排旅客列車超1.4萬列，客座能力同比增長4%左右，全力保障廣大旅客的出行需求。4、民航局：據(jù)預(yù)測，今年民航春運旅客運輸量有望突破9000萬人次，創(chuàng)同期歷史新高。期間，全國日均航班計劃約18500班，同比增長8.4%，能有效滿足市場需求。5、自然資源部：我國鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰礦儲量從全球占比6%升至16.5%，從世界第六躍至第二，重塑了全球鋰資源格局。6、環(huán)球網(wǎng)：據(jù)CNN報道，美國候任總統(tǒng)特朗普考慮宣布國家經(jīng)濟緊急狀態(tài)，以便為普遍關(guān)稅提供法律依據(jù)。宣布進入經(jīng)濟緊急狀態(tài)可讓特朗普利用《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法》。這項法律沒有嚴(yán)格要求總統(tǒng)必須證明實施關(guān)稅是“出于國家安全的考慮”。 地產(chǎn)動態(tài)1、第一財經(jīng)：上海市2024年全年新房成交金額約5400億元、二手房成交金額近7500億元，位列百城之首；全年約有60個“日光盤”。去年四季度上海已顯示出強勁的市場復(fù)蘇力，“止跌回穩(wěn)”的信號愈加清晰。2、北京市：下發(fā)《關(guān)于做好不動產(chǎn)信托財產(chǎn)登記工作的通知（試行）》，轄內(nèi)信托公司可以將北京行政區(qū)內(nèi)的不動產(chǎn)設(shè)立不動產(chǎn)信托。隨著信托財產(chǎn)登記制度的不斷完善，未來在管理和轉(zhuǎn)讓過程中可能出現(xiàn)的權(quán)屬爭議得到有效化解，我國超過20萬億元的信托資產(chǎn)有望進一步盤活。3、上海鏈家：2024年上海全市二手房累計成交金額7478億，同比增長24%，成交套數(shù)21.6萬套，同比增長21%，套均總價346萬元/套，同比增長3%，成交均價40897元/平，同比持平。4、河南省鄭州市：截至2024年12月31日，超額完成房產(chǎn)“以舊換新”目標(biāo)任務(wù)，共計10816套。其中，通過國有平臺公司收購模式簽訂二手房協(xié)議5085套，市場化交易模式完成5731套。 股市盤點1、周三，上證指數(shù)報3230.17點，上漲0.02%，成交額5081.48億。深證成指報9944.64點，下跌0.54%，成交額7348.18億。創(chuàng)業(yè)板指報2008.44點，下跌0.98%，成交額3165.48億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3200只個股下跌。兩市成交額1.24萬億，較上個交易日放量1663億。盤面上，人形機器人、零售、家用電器、養(yǎng)老概念等板塊漲幅居前，有色金屬、鋼鐵、稀土永磁、CRO等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)跌0.86%，報19279.84點。恒生科技指數(shù)跌1.09%，報4307.40點。國企指數(shù)跌0.84%，報6990.65點。盤面上，軟件、電信股逆勢上漲；汽車、內(nèi)房股、AIGC概念、乳業(yè)、航空股、中資券商股、創(chuàng)新藥概念等板塊跌幅居前。南向資金凈買入148.73億港元。其中，港股通（滬）凈買入95.06億港元，港股通（深）凈買入53.67億港元。3、截至1月8日，北交所上市公司263家，當(dāng)日無新增。總市值5489.51億元，成交金額148.25億元。4、兩市融資余額：截至1月7日，上交所融資余額報9366.19億元，較前一交易日減少3.21億元；深交所融資余額報8812.31億元，較前一交易日增加5.74億元；兩市合計18178.50億元，較前一交易日增加2.53億元。5、中證報：摩根標(biāo)普500指數(shù)（QDII）、廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）已暫停申購。近期海外配置需求大漲，QDII額度不斷告急，截至1月8日，接近半數(shù)的QDII產(chǎn)品處于暫停（大額）申購狀態(tài)。6、財經(jīng)頭條APP：截至1月8日，牧原股份、溫氏股份、新希望等十余家A股豬企公告披露2024年銷售數(shù)據(jù)。其中，牧原股份全年生豬銷售收入近1400億元。此外，正虹科技以環(huán)比增長641.75%、同比增長473.23%的12月單月增長率位居上述豬企第一。7、英搏爾：與億航智能共同設(shè)立eVTOL合資公司，投資額為1000萬元，其中英搏爾出資600萬元，持股60%。合資公司將圍繞eVTOL產(chǎn)品生產(chǎn)制造以及上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈展開深入合作，負責(zé)億航智能eVTOL總裝前各工序、零部件的生產(chǎn)。8、愛瑪科技：實際控制人、董事長兼總經(jīng)理張劍解除留置。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，張劍能夠正常履行公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理等職責(zé)。9、東吳證券：收到證監(jiān)會行政處罰決定書。公司在為國美通訊2020年非公開發(fā)行股票提供保薦承銷服務(wù)過程中未勤勉盡責(zé)，出具的文件存在虛假記載。10、宜安科技：董事會同意公司使用自籌資金1.2億元擴大液態(tài)金屬項目投資規(guī)模，擴大后的投資總額增至5億元。11、順鈉股份（9天8板）：公司最新的市盈率、市凈率與同行業(yè)平均水平存在明顯差異，敬請廣大投資者理性投資注意風(fēng)險。12、美邦股份（5連板）：“一證一品”政策對公司影響較小，內(nèi)外部環(huán)境沒有發(fā)生重大變化。13、海鷗股份（3連板）：核電和數(shù)據(jù)算力中心屬于公司新興業(yè)務(wù)，目前營業(yè)收入占比不足1%，公司本身不從事核電和數(shù)據(jù)算力中心總包項目建設(shè)。14、禾望電氣（3連板）：目前公司無數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)訂單，不涉及數(shù)據(jù)中心熱點。15、瑞芯微（2連板）：公司的AI協(xié)處理器芯片尚在研發(fā)過程中，未來對公司的影響具有不確定性；機器人產(chǎn)品線目前基數(shù)相對較低，對2024年營業(yè)收入和凈利潤影響有限。投融資16、粵宏遠A（4連板）：現(xiàn)階段簽署的收購博創(chuàng)智能股權(quán)協(xié)議僅為意向性協(xié)議，最終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格等交易方案，尚需在完成審計、評估等工作。17、中國廣核：擬收購中廣核臺山第二核電100%股權(quán)，交易價格為12.04億元。增減持18、京新藥業(yè)：擬2億元-4億元回購股份，回購價格不超過14.8元/股。19、世華科技：控股股東一致行動人擬增持6000萬元-1億元公司股份。20、海爾生物：實控人之一致行動人海創(chuàng)智擬1億至2億元增持股份，合計增持比例不超過公司總股本的2%（含首次增持）。21、上海萊士：控股股東海盈康增持0.35%股份，計劃在未來6個月內(nèi)繼續(xù)增持，合計增持金額不低于2.5億元，且不超過5億元。 財富聚焦1、中證協(xié)：要求券商于1月31日前報送上一年度從業(yè)人員內(nèi)部問責(zé)情況、激勵約束機制執(zhí)行情況、投資行為管理情況、廉潔從業(yè)制度執(zhí)行情況等。其中，重點核查薪酬考核、薪酬支付是否滿足相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)則要求等。2、美光科技：未來幾年將投資70億美元打造新加坡存儲芯片廠。該類芯片廣泛應(yīng)用于人工智能數(shù)據(jù)中心，工廠將創(chuàng)造約1400個就業(yè)崗位，計劃在未來擴展到約3000個工作崗位。 行業(yè)觀察1、國資委：要大力發(fā)展人工智能，加快建立適應(yīng)人工智能發(fā)展的體制機制。深扎人工智能“根技術(shù)”，深入實施“AI+”行動，大膽使用人工智能青年科技領(lǐng)軍人才，充分激發(fā)人才潛能和創(chuàng)新創(chuàng)造活力。2、發(fā)改委：2025年繼續(xù)安排專項資金支持廢舊家電回收處理，促進行業(yè)健康發(fā)展。會嚴(yán)厲打擊“先漲價后打折”、騙補套補等違法違規(guī)行為。嚴(yán)厲打擊“作坊式”回收拆解，依法依規(guī)查處非法回收拆解報廢機動車、退役動力電池等行為。3、上海市：發(fā)布《上海市深化外商獨資醫(yī)院領(lǐng)域擴大開放試點工作方案》。允許在本市設(shè)立外商獨資醫(yī)院，原則上單個特殊功能區(qū)和外籍人士集聚區(qū)內(nèi)設(shè)置不超過2家。4、乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計2024年12月，乘用車市場零售262.2萬輛，同比增長11%，環(huán)比增長9%。乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比增長46%，環(huán)比增長10%。5、澎湃新聞：2024年反映工程機械行業(yè)“晴雨表”的挖掘機銷量結(jié)束了連續(xù)三年的下滑，國內(nèi)市場增速“止跌回升”，海外銷量連續(xù)三年維持在10萬臺以上。6、澎湃新聞：央企中水物資集團召開光伏組件采購質(zhì)量技術(shù)研討會并發(fā)布“光伏質(zhì)控20條”。新一輪光伏組件框架采購，嚴(yán)格限制低價低質(zhì)產(chǎn)品，選擇產(chǎn)品質(zhì)量過硬、服務(wù)卓越的企業(yè)進行長期合作。7、SEMI：2025年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能將增加6.6%，達到每月3360萬片晶圓規(guī)模。因應(yīng)運算需求不斷增長，7nm以下先進制程產(chǎn)能將達到月產(chǎn)220萬片，年增16%。此外，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計將在今年啟動18個新晶圓廠建設(shè)項目。8、有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會：本周多晶硅成交價格小幅上漲，多晶硅企業(yè)有一定成交量，主要集中在頭部大廠，其余企業(yè)多以小單為主，處于上下游僵持博弈階段。另外，工業(yè)硅現(xiàn)貨價格下跌。9、中國煤炭運銷協(xié)會：進入2025年后，煤鋼焦產(chǎn)業(yè)鏈運行未有起色，弱勢品種承壓較重。焦煤生產(chǎn)將進入階段性的供應(yīng)收縮期，供過于求的市場壓力有望不再增大?？紤]到近期房地產(chǎn)市場出現(xiàn)積極變化等因素，鋼材后市大概率開啟筑底走勢，從而支撐焦煤市場以弱穩(wěn)態(tài)勢繼續(xù)運行。10、郵政局：2024年我國快遞業(yè)務(wù)量達到1745億件、快遞業(yè)務(wù)收入1.4萬億元，同比分別增長21%、13%。2025年行業(yè)仍將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計達到1900億件、快遞業(yè)務(wù)收入1.5萬億元。11、新華社：2024年我國中醫(yī)藥服務(wù)能力進一步提升，約90%的縣設(shè)置縣辦中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館基本實現(xiàn)全覆蓋。12、中國氣象局：目前我國已建陸?？仗煲惑w化綜合氣象觀測系統(tǒng)，氣象災(zāi)害監(jiān)測率達到80％，已向全球132個國家和地區(qū)提供風(fēng)云衛(wèi)星服務(wù)。全國已累計建成7.6萬余個地面自動氣象觀測站，實現(xiàn)全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。13、巴西外貿(mào)秘書處：2024年12月巴西大豆出口進一步下滑，日均大豆出口量為95452噸，同比減少47.6%。2024年1-12月巴西大豆出口量為9885.42萬噸，同比縮減3.3%。 公司要聞1、小鵬匯天：小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設(shè)中，這是全球首個利用現(xiàn)代化流水線進行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺，飛行汽車將在2026年量產(chǎn)交付。2、36氪：美東時間周二（1月7日），蘋果公司的評級被機構(gòu)罕見下調(diào)至“賣出”。這意味著蘋果股價將較當(dāng)前水平下跌約22%。最讓分析師擔(dān)心的是新的人工智能軟件更新已經(jīng)發(fā)布，但iPhone 16的銷售仍不溫不火。3、IT之家：據(jù)悉，微軟正計劃近期裁員，將對表現(xiàn)不佳的員工進行更嚴(yán)厲的審查。微軟發(fā)言人證實了裁員計劃，并表示公司關(guān)注高績效人才，致力于幫助員工學(xué)習(xí)和成長，當(dāng)員工表現(xiàn)不佳時會采取適當(dāng)?shù)拇胧?、德國大眾汽車：管理層將在2030年前總共減薪3億歐元，其中董事會成員減薪幅度更大。去年12月大眾汽車管理層與工會達成協(xié)議，決定2030年前在德國裁員35000人。工會提出，管理層也要為過去的決策失誤承擔(dān)責(zé)任。 環(huán)球視野1、美國：12月ADP就業(yè)人數(shù)增加12.2萬人，創(chuàng)2024年8月以來最低水平，預(yù)估14萬人，前值14.6萬人。上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為20.1萬人，是2024年2月17日當(dāng)周以來新低，預(yù)估21.5萬人，前值21.1萬人。2、泰國：2025年前5天，共接待50.54萬名海外游客，其中中國游客最多（6.96萬人次），其次為馬來西亞游客（5.71萬人次）。期間海外游客到訪為泰國帶來近253億泰銖（約合53.6億元）收入。3、新華網(wǎng)：隨著英國氣溫下降，流感等呼吸道感染病例激增，英格蘭多地大型醫(yī)院近期宣布發(fā)生“危急事件”。在12月29日開始的這一周，英格蘭醫(yī)院平均每天收治流感患者4469人，大約是上年同期日均收治人數(shù)的3.5倍。4、央視新聞客戶端：美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普表示，要求北約成員國將國防開支占其GDP的比重從目前2%的標(biāo)準(zhǔn)提高至5%。根據(jù)北約相關(guān)規(guī)定，成員國每年的國防開支至少要占GDP的2%。在目前北約32個成員國中，有23個國家“達標(biāo)”。5、新華社：當(dāng)?shù)貢r間1月8日，韓國國會未通過針對調(diào)查被停職總統(tǒng)尹錫悅的“內(nèi)亂特檢法”和調(diào)查總統(tǒng)夫人金建希的“金建希特檢法”。6、英國：10年期國債收益率上升9個基點至4.78%，為2008年10月以來的最高水平。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、上清所：2024年集中清算業(yè)務(wù)規(guī)模721萬億元，同比增長13.4%。大宗商品清算通業(yè)務(wù)規(guī)模1.1萬億元，同比增長64.5%。債券發(fā)行規(guī)模45.9萬億元，期末托管規(guī)模44.3萬億元，分別同比增長21.5%和29%。2、新三板：1月8日，合計掛牌6095家公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.22億。三板成指報759.57，跌0.14%，成交額0.74億。3、國內(nèi)商品期貨：截至1月8日下午收盤，跌多漲少。氧化鋁、焦煤等跌超3%，焦炭、蘋果等跌超2%，PVC、滬鋅等跌超1%，短纖、豆一等小幅下跌；原油、滬鎳等漲超1%，滬銀、棕櫚油等小幅上漲。4、國債：1月8日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.03%至103.000；5年期國債期貨主力合約TF2503穩(wěn)定在106.705；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.09%至109.425。10年期國債利率跌0.24BP，至1.61%；10年期國開債利率跌0.25BP，至1.62%。5、上海國際能源交易中心：1月8日，原油期貨主力合約2502，以589.1元/桶收盤，上漲9.1元，漲幅為1.57%。全部合約成交155489手，持倉量增加5336手至61675手。主力合約成交107511手，持倉量增加1011手至31130手。6、央行：1月8日進行11億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日無逆回購到期，實現(xiàn)凈投放11億元。7、Shibor：隔夜報1.5230%，上漲4.00個基點。7天報1.5800%，上漲3.90個基點。3個月報1.6520%，下跌0.30個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.3317，跌0.0573%，人民幣中間價報7.1887，跌0.0000%。9、上海環(huán)交所：1月8日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量82671噸，成交額771.77萬元，收盤價94.25元/噸，跌2.53%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.26%，報39981.06點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.16%，報2521.05點。11、美股：道指收漲0.25%，報42635.20點；納指收跌0.06%，報19478.88點；標(biāo)普500收漲0.16%，報5918.25點。12、歐洲：英國富時100收漲0.07%，報8251.03點；德國DAX30收跌0.05%，報20329.94點；法國CAC40收跌0.49%，報7452.42點。13、黃金：COMEX黃金期貨漲0.59%，報2681.1美元/盎司。14、原油：WTI 2月原油期貨收跌1.25%，報73.32美元/桶；布倫特3月原油期貨收跌1.16%，報76.16美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.83%，至966點。· 兩新政策：點燃消費新引擎·發(fā)改委、財政部：發(fā)布關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知。部署加力推進設(shè)備更新、擴圍支持消費品以舊換新、加快提升回收循環(huán)利用水平等多方面工作。將符合條件的國四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車納入可申請報廢更新補貼的舊車范圍。個人消費者購買新能源乘用車單臺補貼最高不超過1.5萬元，購買燃油乘用車單臺補貼最高不超過1.3萬元。中證報：享受以舊換新補貼的家電產(chǎn)品，由2024年的8類（冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機）增加到2025年的12類（新增微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲），單件最高可享受銷售價格20%的補貼。對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價格不超過6000元），按產(chǎn)品銷售價格的15%給予補貼。新華社：發(fā)改委指出，發(fā)揮科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策工具作用，對符合有關(guān)條件，經(jīng)營主體設(shè)備更新相關(guān)的銀行貸款本金，在中央財政貼息1.5個百分點基礎(chǔ)上，發(fā)改委安排超長期特別國債資金進行額外貼息。此外，支持高水平回收循環(huán)利用項目建設(shè)盡快出臺廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金管理辦法配套文件，明確納入資金支持范圍的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和所需條件，加快推行資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者“反向開票”，規(guī)范資源回收利用行業(yè)稅收秩序。央視網(wǎng)：截至2024年底，中央財政安排的1500億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢。“兩新”政策激發(fā)消費活力效果明顯。2024年，全國汽車報廢和置換更新超過650萬輛，新能源乘用車全年國內(nèi)零售量達到1100萬輛。近日，中央財政已預(yù)下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續(xù)實施的銜接工作。2025年底前按期完成“兩新”領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)提升行動方案明確的全部294項重點國家標(biāo)準(zhǔn)制定修訂任務(wù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。