鋰電早報動力電池迎來國家級"數字身份證"！全國統(tǒng)一溯源管理平臺正式上線

資訊一、動力電池迎來國家級"數字身份證"！全國統(tǒng)一溯源管理平臺正式上線

2026年4月1日，我國新能源汽車產業(yè)在規(guī)范化與綠色循環(huán)發(fā)展的道路上邁出關鍵一步——全國新能源汽車動力電池溯源信息平臺于今日正式上線運行。該平臺由國家相關部門牽頭建設，旨在為動力電池的全生命周期管理提供國家級、統(tǒng)一的數據支撐，標志著我國在構建新能源汽車產業(yè)閉環(huán)生態(tài)體系方面取得了重要基礎設施突破。

根據央視報道，該平臺將作為動力電池的專屬"數字身份證"系統(tǒng)，對動力電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等環(huán)節(jié)進行全流程信息采集與監(jiān)管。通過賦予每一塊電池唯一的溯源編碼，實現從"出生"到"再生"的全程可追溯、可查詢、可評估。

行業(yè)分析指出，該平臺的上線將有效解決長期以來動力電池流通信息不透明、退役電池狀態(tài)不清、回收利用渠道紊亂等行業(yè)痛點。對于監(jiān)管部門而言，平臺有助于實現精準化管理和安全預警；對于整車廠和電池企業(yè)，可提升供應鏈透明度與產品責任可追溯性；對于回收利用企業(yè)，則能暢通正規(guī)回收渠道，提升梯次利用與再生拆解效率。最終，它將為動力電池的殘值評估、碳足跡核算、以及大規(guī)模的以舊換新、電池銀行等商業(yè)模式創(chuàng)新奠定可信的數據基石。

此次國家級統(tǒng)一平臺的建立，是貫徹落實新能源汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，健全動力電池回收利用體系，推動資源循環(huán)利用的關鍵舉措。隨著我國新能源汽車保有量持續(xù)快速增長，動力電池正迎來規(guī)?；艘燮?。該平臺的及時投用，將從源頭規(guī)范市場，助力構建綠色、低碳、高效的新能源汽車全產業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展體系。

資訊二、楚能新能源預警：未來兩年儲能電芯"一芯難求"局面或將加劇

近日，楚能新能源股份有限公司總裁黃鋒對儲能電芯市場未來兩年的走勢作出了明確預判。他表示，2026年至2027年，儲能電芯將處于供需相對緊張的狀態(tài)，其核心決定因素是需求增長將持續(xù)超越有效產能的釋放速度。

中國生產的電芯已占據全球90%以上的市場份額。2025年，中國儲能電芯的產銷量已達到約600吉瓦時（GWh），并在下半年開始出現"一芯難求"的供應緊張局面，而同期實際有效產能約為500多GWh，已存在供需缺口。若按行業(yè)平均35%的年增長率計算，2026年的需求預計將攀升至800-850 GWh，這將對整個供應鏈構成持續(xù)壓力。

除了市場自身的增長動能，國內外政策的疊加效應被視作加劇供需失衡的關鍵推手。國內《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》（136號文） 和《關于完善發(fā)電側容量電價機制的通知》（114號文） 等政策的實施，將加速國內儲能裝機需求的釋放。在海外市場，電池產品出口退稅政策的調整（2026年4月1日起退稅率從9%下調至6%，2027年1月1日起取消退稅），將可能推動行業(yè)增速提升至40%左右，進一步拉大供需缺口。

此外，供應端的剛性約束也是導致緊張局面的重要原因。電芯制造屬于重資產行業(yè)，投資建設與產線調試爬坡周期漫長。更重要的是，上游關鍵原材料（如碳酸鋰、磷酸鐵鋰正極材料等）的產能建設釋放速度，往往滯后于電芯廠的擴產計劃。這種產業(yè)鏈上下游產能釋放的不同步，將在未來兩年共同制約電芯的實際有效產出，加劇供應緊張。

"需求爆發(fā)確定性"與"供給響應滯后性"之間的時代差。儲能需求在能源轉型與電力市場改革的雙重驅動下，正從"政策驅動"轉向"剛需驅動"，增長曲線陡峭。然而，從項目融資、土地審批、產線建設、設備調試到通過客戶認證，一座現代化電芯工廠的完整周期通常需要2-3年，上游材料產能的擴張周期同樣漫長。當前市場的緊張，恰恰是兩年前產業(yè)投資決策與當下需求爆發(fā)錯配的直接體現。未來兩年的缺口，某種程度上已是"既定事實"。

"高端需求結構化"與"產能同質化"之間的錯配。市場缺少的并非籠統(tǒng)的"電芯"，而是滿足長壽命、高安全、低衰減要求的高質量、低成本電芯。大量規(guī)劃中的產能能否轉化為得到主流集成商和終端客戶認可的有效產能，仍需經歷技術、成本和品質的大考。黃鋒提及的2025年實際產能（500多GWh）與產出（600GWh）的差異，本身就隱含了產能利用率與品質達標率的密碼。未來競爭的核心，將是"有效產能"的份額爭奪。

"國內政策驅動"與"國際規(guī)則重塑"的疊加效應。國內容量電價等機制為儲能奠定了可持續(xù)的商業(yè)模式，而海外退稅政策的調整，則是一場劇烈的成本沖擊測試。它表面上是壓縮利潤空間，實質是加速行業(yè)洗牌，利好那些已實現技術降本、擁有垂直一體化供應鏈或本土化產能布局的頭部企業(yè)。政策波動非但沒有抑制需求，反而可能通過提升行業(yè)門檻，加劇了具備全球交付能力的優(yōu)質產能的稀缺性。

資訊三、營收增長近90億，虧損大幅收窄！龍蟠科技2025年業(yè)績透露出鋰電材料行業(yè)哪些新信號？

2026年3月31日，龍蟠科技發(fā)布2025年年度報告，交出了一份營收顯著增長、虧損大幅收窄的"成績單"。報告顯示，公司2025年度實現營業(yè)總收入89.38億元，同比增長16.42%。盡管凈利潤仍為虧損1.73億元，但與2024年同期的巨額虧損6.45億元相比，虧損額已大幅收窄。此外，公司利潤總額、營業(yè)利潤及扣非凈利潤等多項盈利指標，均較上年同期實現顯著減虧，顯示出主營業(yè)務基本面正在修復。

對于業(yè)績變動的原因，公告明確指出，動力電池及儲能電池需求的持續(xù)增加是核心驅動力。這直接拉動了其核心產品——磷酸鐵鋰正極材料的需求上升，行業(yè)供需格局同步改善。在此背景下，公司磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務實現了銷量增長，規(guī)模效應開始體現，板塊盈利能力有所恢復，成為公司整體虧損同比大幅減少的關鍵因素。

其核心亮點在于，通過綁定下游需求與發(fā)揮規(guī)模效應，公司成功實現了"大幅減虧"，經營現金流預計也將隨之改善。這驗證了其在行業(yè)價格戰(zhàn)與產能出清期的生存韌性和成本控制能力。營收的穩(wěn)健增長，也表明其市場份額得到了鞏固。

然而，凈利潤的持續(xù)虧損，也揭示了中游材料商面臨的普遍困境。在碳酸鋰等原材料價格波動、下游電池客戶強勢壓價的"兩頭擠壓"格局下，僅靠"以量補價"難以快速修復利潤率。公司盈利能力的徹底反轉，不僅依賴于行業(yè)需求的持續(xù)增長，更取決于自身在高端產品（如磷酸錳鐵鋰）、海外市場突破或產業(yè)鏈一體化降本方面能否取得實質性進展。

【個人觀點，僅供參考，不構成投資決策依據，本文有采用部分AI檢索】

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。