TCL擬42.2億元收購武漢華星39.95%股權(quán)

TCL科技發(fā)布公告稱，擬向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星光電技術(shù)有限公司39．95％股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為421，700萬元，股份、可轉(zhuǎn)債及現(xiàn)金占交易價格比例分別為47．43％、14．23％、38．34％。

同時，TCL科技擬引入廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“恒健控股”）作為公司的戰(zhàn)略投資者，向其控制的廣東恒會股權(quán)投資基金（有限合伙）、廣東恒闊投資管理有限公司、廣東珠三角優(yōu)化發(fā)展基金（有限合伙）非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債募集配套資金。募集配套資金總額不超過260，000萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債方式購買資產(chǎn)的交易價格的100％。本次發(fā)行股份募集配套資金金額不超過120，000萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集配套資金金額不超過140，000萬元。

公告顯示，TCL科技本次購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，募集配套資金的生效和實施以本次購買資產(chǎn)的生效和實施為條件，募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響購買資產(chǎn)行為的實施。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成中國證監(jiān)會規(guī)定的重組上市。但是本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需提交中國證監(jiān)會并購重組委審核。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。