工程機械：去年下降成定局 今年期待新發(fā)展

“多年來，機械行業(yè)增長速度都是高于工業(yè)平均水平，機械效益的增長也高于2014年同期的產(chǎn)銷增長，但2015年這兩個高于都變成了低于，凸顯出2015年機械行業(yè)形勢的嚴峻性。”機械行業(yè)研究專家蔡惟慈在2015年年末的一次活動上曾如是說。在他看來，從數(shù)據(jù)看機械行業(yè)的運行正在發(fā)生一系列的變化，這些變化有的雖然仍在延續(xù)，但已經(jīng)有趨緩的苗頭，今年雖說難以樂觀，卻可以期待小幅的正增長。

就工程機械行業(yè)而言，據(jù)統(tǒng)計，2015年11月，工程機械行業(yè)出口交貨值為20.35億元，同比下降27.54%。1~11月,行業(yè)出口交貨值256.86億元，累計同比下滑19.06%。1~11月，工程機械行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增速均為負增長。

降勢已定

2015年已經(jīng)結(jié)束，2015年挖掘機、裝載機、起重機的銷量成為工程機械行業(yè)人士關(guān)注的重中之重。因為這些數(shù)據(jù)不僅代表2015年的工程機械市場行情，同時，這些數(shù)據(jù)也是行業(yè)人士預測2016年市場走向的重要依據(jù)。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟運機械分會統(tǒng)計，2015年1~11月，全國26家主要裝載機企業(yè)累計銷售裝載機68519臺，同比減少73732臺，下降51.8%。其中，國內(nèi)共銷售裝載機53829臺，占總銷量的78.56%;累計出口裝載機14690臺，占總銷量的21.44%，同比減少7799臺，下降34.7%。總體來看，裝載機市場開始復蘇回暖，國內(nèi)市場要好于出口市場，出口市場呈下滑趨勢。

從產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)方面看，2015年1~11月，裝載機產(chǎn)品需求相對穩(wěn)定，5噸和3噸的產(chǎn)品是裝載機市場傳統(tǒng)的銷售主力機型。3噸及以上裝載機銷量遠遠好于3噸以下裝載機。2015年1~11月3噸及以上裝載機銷售12120臺，占總銷量的82.51%；3噸以下裝載機銷售2570臺，占總銷量的17.49%。

根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年11月份，28家主要挖掘機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售挖掘機3281臺，與2014年同期的4676臺相比降幅29.8%。其中迷你挖掘機銷量1003臺，與2014年同期的1325臺相比降幅24.3%。6噸以上挖掘機銷量2278臺，與2014年同期的3351臺相比降幅32%。

從市場格局上看，2010年以前，日系品牌占據(jù)市場主導地位，市場占有率在34%~37%的區(qū)間內(nèi)小幅震蕩，歐美品牌占有率小幅度收縮。2010年以后，歐美品牌占有率小幅增長，日系、韓系品牌占有率持續(xù)收縮，5年內(nèi)下降了近10%。與此同時，國產(chǎn)品牌與韓系品牌基本呈“彼消此長”的關(guān)系，市場占有率則大幅提升，2006年以前國產(chǎn)品牌市場占有率不到20%，2015年已占據(jù)半壁江山，達到了51.2%的市場份額。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中國挖掘機各機型銷量也出現(xiàn)較大變化。2010年以前，小挖占比區(qū)間基本沒有變化，中挖比例略減，大挖占比空間上升5%。2010年以后至今，中挖迅速收縮，占比降低21%，大挖占比下降近5%，小挖則相反，市場反應良好，市場占比迅速擴張至64.8%，較2010年提升了26個百分點。

從地區(qū)分布上看，伴隨著西部大開發(fā)的深入推進，西部地區(qū)銷量在總銷量中的占比，由2006年的27.9%增長到了如今的39.6%。相反，隨著東部地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩，挖掘機械銷售也呈現(xiàn)了縮減的趨勢，10年內(nèi)減少了9%的市場份額。中部地區(qū)銷量占比，基本維持在28%~32%的區(qū)間范圍。

根據(jù)目前得到的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2015年全年工程機械行業(yè)下降形勢已定，2016年或有反彈。

期待新發(fā)展

目前，我國經(jīng)濟正處在“四期疊加”時期，具體地講“四期”為：增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、深化改革深水期、前期政策消化期。工程機械行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)能過剩、盈利下滑等問題都可以用四期疊加來解釋。

在經(jīng)濟從高速增長換擋至中高速增長的背景下，中國制造業(yè)要想成功轉(zhuǎn)型升級，面臨生產(chǎn)效率增速和資本回報率下滑、以及核心技術(shù)受制于人的問題。因此，未來行業(yè)發(fā)展的總體思路要以創(chuàng)新思路為核心、以質(zhì)量優(yōu)先為重點、以強化基礎(chǔ)為切入點、以優(yōu)化環(huán)境為目標。

從發(fā)展趨勢來看，工程機械企業(yè)未來銷售收入結(jié)構(gòu)將有很大一部分來自于后市場。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊曾表示，工程機械的后市場包括保內(nèi)服務(wù)、維修、租賃以及再制造等。隨著客戶需求日益多樣化，相關(guān)服務(wù)自然也會快速發(fā)展起來，后市場的潛力巨大。有業(yè)內(nèi)人士估算，工程機械企業(yè)未來的銷售收入將有30%~40%來源于配件銷售業(yè)務(wù)，30%~40%來自于金融等業(yè)務(wù)。剩下的才可能是由銷售新機器來貢獻。

而從技術(shù)發(fā)展趨向上看，二手工程機械現(xiàn)在正處于數(shù)字化、智能化、宜人化、節(jié)能與環(huán)保、巨型化和微型化、減量化、輕量化等技術(shù)發(fā)展階段，未來將向高性能、多功能、高可靠性、人性化、環(huán)境適應性、能源多樣性以及機器人工程機械方向發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代也將大幅提速。

非道路機械（如裝載機）2016年4月1日將實行國三排放標準，2015年10月1日已開始停止生產(chǎn)國三以下排放標準的發(fā)動機。這意味著有250萬臺左右的工程機械舊機器將被淘汰。其中，屬于國一及以下排放標準的舊機器有140多萬臺，國二的舊機器有100萬臺左右。這些設(shè)備量占國內(nèi)工程機械市場保有量超三分之一。

值得關(guān)注的是，非正常的進口貿(mào)易或會削弱工程機械企業(yè)產(chǎn)品的銷量。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年前9個月進口8000多臺挖掘機，其中7400多臺來自日本，這部分的單臺平均進口價僅3.93萬美元，只相當于從韓國進口單臺挖掘機進口價的四分之一左右。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會人士表示，“如此低廉價格進口的挖掘機被認為是不正常貿(mào)易。一年下來非正常進口挖掘機的銷量有八九千臺，而整個國內(nèi)的挖掘機銷量也就是6萬臺，還包括了出口銷量。”利用排放法規(guī)嚴控是杜絕此類設(shè)備最行之有效的方法，同時加大對使用排放不達標設(shè)備的企業(yè)或個人予以嚴肅的懲罰。

中國工程機械業(yè)具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，行業(yè)相關(guān)企業(yè)對當前經(jīng)濟下行壓力加大有充分的估計，積極做好了應對準備。加上中國發(fā)展?jié)摿Υ蟆㈨g性大、回旋余地大，特別是“一帶一路”、國際產(chǎn)能合作、《中國制造2025》、長江經(jīng)濟帶建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展和國家出臺的一系列穩(wěn)增長的政策措施和相關(guān)舉措將協(xié)同拉動經(jīng)濟發(fā)展，更將受益于工程機械業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。