佳兆業(yè)披露公司最新情況 境外重組已取得53%支持

1月26日晚間，佳兆業(yè)集團控股有限公司披露公司近期發(fā)展情況。

佳兆業(yè)于公告中指出，其位于深圳的四個處于預(yù)售階段項目，截至1月25日，遭司法封鎖的共981個單位，6.16萬平方米無法正常銷售；另有涉及共320個單位的共3.13萬平方米建筑面積仍遭受鎖定。

佳兆業(yè)表示，仍受鎖定的主要原因是保障該等僅與公司簽訂相應(yīng)臨時買賣合同的單位買家權(quán)益。

觀點地產(chǎn)新媒體翻查去年11月12日佳兆業(yè)披露深圳物業(yè)銷售情況，彼時佳兆業(yè)涉及共1444個單位的11.18萬平方米無法正常銷售；以及涉及共732個單位的共7.69萬平方米建筑面積仍遭受鎖定。

相比于去年遭鎖定的1444個單位，此次公布的981個單位遭封鎖，其實是解禁了463個單位。而這也從一定層面上說明佳兆業(yè)在慢慢“恢復(fù)元氣”當(dāng)中。

據(jù)佳兆業(yè)內(nèi)部人士透露，這僅剩的981套房源對于佳兆業(yè)來說是比較少量的，對集團不造成任何影響；而且目前佳兆業(yè)項目基本都處于可銷售狀態(tài)。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，深圳的四個物業(yè)項目包括深圳佳兆業(yè)大鵬假日廣場、深圳佳兆業(yè)悅峰花園、深圳佳兆業(yè)中央廣場以及深圳佳兆業(yè)前海廣場，受鎖定的概約總建筑面積由2015年11月10日的7.69萬平方米降至2016年1月25日的3.13萬平方米；受司法查封的概約總建筑面積從2015年11月10日的11.18萬平方米降至2016年1月25日的6.16萬平方米。

其中，受解封影響最大的則是深圳佳兆業(yè)中央廣場，其受鎖定的概約總建筑面積由5.6萬平方米降至1.04萬平方米；受司法查封的概約總建筑面積由之前的5.02萬平方米到如今全面解封。

佳兆業(yè)方面表示，集團正積極與債權(quán)人商討，以盡快重新開售深圳該四個物業(yè)項目。

同日內(nèi)佳兆業(yè)還披露有關(guān)債務(wù)重組的最新情況。

觀點地產(chǎn)新媒體從佳兆業(yè)公告中獲悉，于2016年1月26日，約53%的現(xiàn)有票據(jù)及現(xiàn)有境外貸款未結(jié)付本金總額已由協(xié)議安排相關(guān)債權(quán)人遞交作為支持票據(jù)，彼等已正式簽立加入契約并交回本公司的信息代理。

而于2016年1月25日，佳兆業(yè)集團金額約為333.2億元的境內(nèi)債務(wù)也已經(jīng)辦理完相關(guān)手續(xù)，完成重組。

其中，中信銀行股份有限公司及中信信托有限責(zé)任公司向佳兆業(yè)提供了約163.5億元供重組之用。同時，中信等機構(gòu)也表示，將繼續(xù)向佳兆業(yè)提供融資，支持集團業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)上述內(nèi)部人士向觀點地產(chǎn)新媒體表示，佳兆業(yè)的境外重組基本完成，也得到了大部分債權(quán)人的認可和支持。

從提出境外債務(wù)重組到如今獲得53%的支持，佳兆充滿艱辛博弈的重組之路看起來漸露曙光。

觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，1月10日郭氏家族就提出其認為是“最優(yōu)方案”的重組計劃，但包括BFAMPartners和對沖基金Farallon在內(nèi)的境外債權(quán)人在郭氏家族目前的條款基礎(chǔ)上，提出了一份稱為“更理想、更全面”的重組計劃反提案。

知情人士曾對觀點地產(chǎn)新媒體坦言，由于佳兆業(yè)一直卻未提供充分、透明的財務(wù)數(shù)據(jù)，讓債權(quán)人難以明確佳兆業(yè)境外債務(wù)的風(fēng)險；以及按照郭氏家族原有的提案，未來數(shù)年間債權(quán)人實際上難以獲取任何現(xiàn)金票息，境外債券人對此不滿。

不過，目前由于以BFAM、Farallon為首的境外債權(quán)人占比超過25%，這部分群體彼時構(gòu)成了郭氏家族債務(wù)境外重組談判后期的最大阻礙。

彼時該知情人士透露，“如果債權(quán)人和佳兆業(yè)不能達成協(xié)議，那公司在技術(shù)層面不排除存在清盤的可能性，這對于各方而言均是利益受損的結(jié)局”，最好的結(jié)果是各方把趨勢和風(fēng)險看清楚，在規(guī)則的范圍內(nèi)做達成互利的妥協(xié)，提出一份合適的重組提案。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。