祁?。褐袊?guó)工程機(jī)械行業(yè)景氣周期有望繼續(xù)延長(zhǎng)

2020年7月30日，以“后疫情時(shí)代，代理商如何求存思變”為主題的2020年中國(guó)工程機(jī)械精英代理商熱點(diǎn)論壇在天津隆重舉行。會(huì)上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊做題為《2020年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的走勢(shì)分析》的主題分享，從行業(yè)整體的宏觀角度出發(fā)，分析當(dāng)前工程機(jī)械市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

一、2019年及2020年上半年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行狀況回顧

2019年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6681億元，同比2018年增長(zhǎng)12%，在機(jī)械制造行業(yè)排名位于前列。

2019年，行業(yè)內(nèi)12家企業(yè)集團(tuán)總營(yíng)收達(dá)到3968億元，同比增長(zhǎng)20%，該12家主機(jī)制造企業(yè)的總營(yíng)收占到全行業(yè)的60%。

2020年上半年，納入統(tǒng)計(jì)的12種主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售臺(tái)量同比增長(zhǎng)14.4%，出口銷量同比增長(zhǎng)2.06%。

今年1-6月，行業(yè)內(nèi)12家企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2024億元，同比增長(zhǎng)15.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)180億元，同比增長(zhǎng)15.9%，企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到8.9%。12家企業(yè)集團(tuán)的平均利潤(rùn)高于全行業(yè)平均水平的6%。

二、疫情對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的短期及長(zhǎng)期影響

今年上半年，根據(jù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，由于各地方資金配套到位情況不佳，全國(guó)基建開工率整體不足，整體工程機(jī)械存量開工率不高，新冠疫情對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的上下游都帶來了短期的不利影響。

縱觀上半年，海外疫情對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的影響不大。一方面，去年年底主機(jī)廠零部件的儲(chǔ)備量充足，可維持到今年二季度，而在二季度，海外供應(yīng)鏈體系已基本恢復(fù)正常。1-6月份，全行業(yè)出口整體增速下降，但挖掘機(jī)出口在恢復(fù)性增長(zhǎng)。挖掘機(jī)出口1-6月份增長(zhǎng)17.8%。

為對(duì)沖新冠肺炎對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成的負(fù)面影響，政府加大了基礎(chǔ)建設(shè)投資，有效拉動(dòng)了工程機(jī)械需求，二季度，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

基于環(huán)保政策和投資政策，祁俊對(duì)于未來五年內(nèi)中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的給出了積極的預(yù)期。

環(huán)保方面，在全國(guó)對(duì)于非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保管控加碼的大背景下，“十四五”期間，非道路機(jī)械的四階段排放標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)出臺(tái)，催動(dòng)高排放的老舊設(shè)備退出存量市場(chǎng)。相關(guān)機(jī)械制造行業(yè)在與國(guó)家環(huán)保的溝通過程中，將為發(fā)動(dòng)機(jī)和主機(jī)制造企業(yè)爭(zhēng)取更多的緩沖時(shí)間。預(yù)計(jì)在國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線發(fā)布后，發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)將有18個(gè)月的準(zhǔn)備期；在此基礎(chǔ)上，主機(jī)廠將再預(yù)留6個(gè)月的緩沖期。

此外，基于對(duì)新冠疫情常態(tài)化的判斷，對(duì)內(nèi)投資將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

因此，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2021-2025年，行業(yè)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%。

三、挖掘機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)背景下的代理渠道虧損

在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)于疫情后迅速反彈的情況下，挖掘機(jī)產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，但很多挖掘機(jī)代理商面臨虧損、特別是小挖市場(chǎng)。同時(shí)，這種非市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行為和手段，正在影響到中挖和大挖市場(chǎng)，這將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來負(fù)面影響。

對(duì)此，主機(jī)企業(yè)也認(rèn)識(shí)到了問題的嚴(yán)重性，主機(jī)企業(yè)正積極采取措施。據(jù)了解，主要主機(jī)廠已經(jīng)完成了上半年對(duì)代理商的利潤(rùn)返點(diǎn)工作，個(gè)別企業(yè)返點(diǎn)總額達(dá)到20億元，加大對(duì)代理商補(bǔ)貼力度。

未來挖掘機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)一定會(huì)有天花板，代理商要守住底線，不要像白色家電行業(yè)一樣進(jìn)入瓶頸期。

四、后疫情時(shí)代的代理商生存發(fā)展

代理商已經(jīng)到了在后市場(chǎng)做準(zhǔn)備和發(fā)力的階段，后市場(chǎng)是未來盈利的主要部分，甚至占到80%，新機(jī)銷售增長(zhǎng)只是渠道的維持。哪家代理商能把老用戶抓在手里，在存量市場(chǎng)上做文章，就能夠保障在下一階段的可持續(xù)發(fā)展。

在品牌競(jìng)爭(zhēng)格局方面，個(gè)別品牌一定會(huì)退出市場(chǎng)。隨著新機(jī)銷量的下降，未來很多品牌代理區(qū)域的整合會(huì)加速，代理商和主機(jī)廠都面臨雙向選擇，代理商要把自己企業(yè)的生存放到第一位，甄別哪些主機(jī)廠的發(fā)展模式具有可持續(xù)性。

防控疫情將是今年下半年工作的重中之重，沒有代理商企業(yè)員工的健康和安全，就沒有整個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展，代理商應(yīng)該著手布局后市場(chǎng)，提升后市場(chǎng)的滲透率，用服務(wù)去維系和客戶之前的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)代理商渠道的核心價(jià)值的最大化。

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備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。