全國超120城環(huán)保加碼，對挖掘機需求影響幾何？

一、挖掘機銷量屢創(chuàng)新高，環(huán)境如何保障？

中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月共計銷售挖掘機210474臺，同比增長28.8%。今年前8個月挖掘機銷量已超過2018年全年銷量，并且達到2019年全年銷量的89.3%。2020年挖掘機銷量創(chuàng)歷史新高已成定局，預(yù)計全年銷量或?qū)⑼黄?0萬臺。2020年前7個月，以挖掘機為代表的12種工程機械整機產(chǎn)品累計銷售797929臺，同比增長18%。

中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，主要農(nóng)機產(chǎn)品絕大部分增長。其中，大中拖產(chǎn)量14多萬臺，同比增長26%；小麥機獲得了幾年來的最大增幅，同比增長18%。

上述工程機械、農(nóng)業(yè)機械均屬非道路移動機械，近年來其銷量屢創(chuàng)新高，對我國環(huán)境保護工作產(chǎn)生較大壓力。據(jù)了解，挖掘機、吊車、鏟車等非道路機械是移動源污染大戶，一臺非道路移動機械的尾氣排放量相當于50-80輛國五小汽車。

圖：非道路移動機械分類

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2016年4月至今，我國非道路移動機械執(zhí)行的是國三標準，國四標準預(yù)計2020年年底執(zhí)行。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號），為加強非道路移動機械污染防治，各省加速淘汰未達到排放標準（“國三”標準）的非道路移動機械。主要淘汰措施有以下兩個：

一是劃定非道路移動機械排放控制區(qū)。自2018年始，全國各城市開始劃定非道路移動機械排放控制區(qū)。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至2020年9月16日，全國累計超120個市縣劃定了挖掘機等高排放非道路移動機械禁用區(qū)。

目前90%以上的市縣將國一及以下標準的非道路移動機械視為高排放機械，少數(shù)城市如長春、杭州等地，國二及以下標準的非道路移動機械就視為高排放機械。也就是說，目前劃定高排放禁用區(qū)的城市，90%以上禁止國一及以下標準的挖掘機等非道路移動機械進入市區(qū)，其余城市市區(qū)禁止國二及以下標準的非道路移動機械上路。

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二是開展非道路移動機械編碼登記工作。2020年開始，各省加速推進非道路移動機械摸底調(diào)查和編碼登記工作，即對每一臺合格的非道路移動機械都發(fā)放“牌照”。例如，截至9月16日，黑龍江省共完成26721臺非道路移動機械編碼，完成率超過目標的90%。河南省預(yù)計于10月底前完成非道路移動機械編碼登記，并對每臺非道路移動機械發(fā)放全國統(tǒng)一環(huán)保號牌。

二、環(huán)保加碼對挖掘機需求影響幾何？

以上，從各省市的動作來看，隨著環(huán)保政策趨嚴，加速淘汰不達標的挖掘機等非道路移動機械已成行業(yè)趨勢，這將對非道路移動機械設(shè)備未來銷量產(chǎn)生何種影響？

以挖掘機為例，目前市場普遍測算國內(nèi)挖掘機保有量約150-160萬臺。廣發(fā)證券對不同排放標準的挖掘機保有量進行測算，截至2018年底，國一、國二、國三挖掘機存量規(guī)模分別為6.9萬臺、76.7萬臺、39.3萬臺，共計約123萬臺。

因此從保有量來看，我國挖掘機數(shù)量基礎(chǔ)龐大，國三及以下排放標準的挖掘機保有量占比超75%，加上這類車輛排放污染物更為嚴重，勢必成為監(jiān)管的重點關(guān)注設(shè)備。

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環(huán)保加碼拉動了更新需求，進而拉動挖掘機市場總需求。從2016年開始，更新需求占總需求的比例就超過了50%，并且這一比例呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。西南證券通過定量測算得出結(jié)論：在環(huán)保政策帶動下，全國挖掘機更新需求規(guī)模超過40萬臺，有利支撐了當下挖掘機市場總需求。

非道路移動機械污染控制是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃中的重要一環(huán)，預(yù)計2020-2021年全國各城市將會加速采取措施從源頭對污染進行控制，這將加速淘汰市面上不達標的挖掘機，即未來兩年，環(huán)保需求仍將是挖掘機市場需求的重要來源。

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備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。