7月25日草根調(diào)研：小市場現(xiàn)狀分析---宿遷鋼材市場的現(xiàn)狀及8月預(yù)期

草根調(diào)研：小市場現(xiàn)狀分析---宿遷鋼市的現(xiàn)狀及8月預(yù)期調(diào)研時間：2017年7月8日---7月20日一、調(diào)研方式：電話訪問二、調(diào)研背景：回顧2015年單邊大幅下跌的嚴寒鋼市，越過2016年如過山車似的暴漲暴跌行情，轉(zhuǎn)瞬來到2017年，上半年鋼材市場價格著實讓人歡喜讓人憂。不得不說近兩年多以來，從接近當今廢鋼價1900元/噸的螺紋鋼到現(xiàn)在接近4000元/噸的望塵莫及，鋼價可謂是發(fā)生了翻江倒海的變化，正所謂適者生存，落后必然將被淘汰。從這兩年來的變化看，本地鋼貿(mào)商也是經(jīng)過一輪又一輪的篩選已經(jīng)所剩無幾，能在如此惡劣的環(huán)境下堅持下來亦也是算是梟雄。為何他們能堅持下來到現(xiàn)在？他們的經(jīng)營方式又是如何？基于此小編對于宿遷市場做一個簡要的分析。三、調(diào)研對象：宿遷現(xiàn)存的幾家鋼貿(mào)商四、調(diào)研詳細情況1、往事回顧：在2015年之前，在這個不大的地方有著十多家鋼貿(mào)商，就像諸侯一樣瓜分著這塊不大土地，各自為政，經(jīng)營有善。然天降橫禍，2015年鋼市大跌，打的本地貿(mào)易商一個措手不及，沒有及時應(yīng)戰(zhàn)和實力弱小的鋼貿(mào)商紛紛倒下，剩下的寥寥無幾。宿遷，江蘇省省轄市，位于江蘇省北部、地處長江三角洲地區(qū)，是長三角城市群成員城市，也是淮海經(jīng)濟圈、沿東隴海線經(jīng)濟帶、沿海經(jīng)濟帶、沿江經(jīng)濟帶的交叉輻射區(qū)。宿遷同時也是江蘇最年輕的地級市，位列中國地級以上城市百強。人均地區(qū)生產(chǎn)總值7000美元，達到中上等收入國家（地區(qū)）水平， 2016年宿遷實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）為2351.12億元，2017年宿遷當?shù)鼗üこ淘诮ê陀媱澖ㄔO(shè)項目逐步增多，尤其以鐵路運輸為主的工程近年來是當?shù)卣仍诿冀薜囊坏却笫?，那么即使在鋼價嚴寒來臨之際，投望宿遷工程的開發(fā)是一個很好的選擇，目前當?shù)厮５匿撡Q(mào)商就是抓住這一機會在鋼鐵風(fēng)暴中穩(wěn)抓穩(wěn)打著。2、鋼貿(mào)商分布：目前據(jù)小編了解到宿遷當?shù)貎H剩兩家永鋒，石橫，日照一級代理，兩家代理量市場占比達60%以上；華宏一級代理一家，亞新，金虹一級代理各是一家，其次就是在冊的四家貿(mào)易商。3、庫存情況：一方面宿遷本地在產(chǎn)建筑鋼材的鋼鐵廠是沒有的，另一方面外來資源永鋒石橫所有的資源都是以廠內(nèi)直發(fā)工地為主，因此石橫，永鋒代理商都不會去儲存資源，庫存全部在廠內(nèi)，當前唯有宿遷中鐵庫庫存0.07萬噸日照盤螺屬于正常庫存無壓力；大多數(shù)山東資源鋼鐵廠的代理商發(fā)貨主要有三個方式：1、廠內(nèi)自提；2宿遷中鐵庫自提；3、鋼廠直發(fā)工地。但就貿(mào)易商反饋而言，鋼廠裝貨速度緩慢是目前貿(mào)易商的頭疼大事，所以總體來說，宿遷市場代理商在當前不存在明顯的庫存壓力。4、經(jīng)營狀況 本地區(qū)的經(jīng)營方式有著較為明顯的兩種：一種是以做工地做現(xiàn)金結(jié)算或墊資為主，以市場營銷為輔；另一種是以市場營銷為主，以工地做現(xiàn)金結(jié)算為輔。但是不難料想不管他們怎么說不管他們是用哪種方式經(jīng)營能堅持到現(xiàn)在都充分的說明了他們的資金壓力不是大問題。 5、對后市的看法： 在對鋼貿(mào)商進行訪談時，對后市看多、看空及報以觀望態(tài)度者均有：A、對后市看好，表示后市價格不易下跌，其觀點有：1、目前在對于宿遷來說，在產(chǎn)建材的鋼廠沒有，社會庫存和鋼廠庫存都相對緊俏2、宿遷價格同比周邊城市價格略低3、目前主流資源鋼廠的出廠價格與市場價格倒掛比較多，市場深跌的可以能不大B、對8月份本地區(qū)市場價格下跌發(fā)表自己的看法整個7月份市場價格一直處于不瘟不火的狀態(tài)，從本地庫存量來看，目前他們代理商的庫量和鋼廠庫存也相對少之又少，宿遷內(nèi)價格同比周邊城市價格略低，市場價格本應(yīng)處于上漲的趨勢，但現(xiàn)在卻是持續(xù)走弱，其最大的原因就是，7月份江蘇省-宿遷市逐漸進入強降雨高溫季節(jié)，長期的高溫和強降雨造成了工地無法施工，運輸受阻，從而嚴重的影響了宿遷市場的價格使之長期處于弱勢。C、表示宿遷本地市場較小，市場價格受其他市場的影響比較大，并沒有自身的優(yōu)勢可言，本省價格低位時期可以選擇發(fā)外省，從而緩解自己的庫存和資金壓力。五：總結(jié)凡事存在就有意義，小市場有小市場生存之道，小編認為宿遷市場的獨到之處有四：1、代理商少無競爭壓力；2、貿(mào)易商幾近無庫存不用擔心價格跌宕起伏的壓力；3、價格受外圍影響較大，隨行就市；4、地勢平坦運輸方便，外來低價資源到貨錯配品牌規(guī)格比較有優(yōu)勢。對于后期本地市場的價格走勢小編結(jié)合調(diào)研詳情認為或以高位震蕩的局面為主，主要因素如下：1、“環(huán)保風(fēng)”問題仍然存在，產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫存等依然受限制不能過量2、目前本江蘇省鋼廠庫存和社會庫存量相對較少3、截止發(fā)稿宿遷市場資源主流萊鋼永鋒，山東石橫主流規(guī)格三級螺紋當?shù)爻山粌r報3910，線盤產(chǎn)線因原廠檢修停產(chǎn)一個月資源緊張級差變更為加價為150，南鋼3980，三線資源華宏，亞新，勝豐線盤8-10主流在宿遷本地成交價格在3840-3860左右，當天累漲普漲20-40，今日成交尚可；綜合來看，宿遷鋼市庫存整體仍偏低依舊，外來資源山東鋼廠調(diào)漲也令到資源成本高企，不過鋼價進一步上漲的可能性不大，原因在于淡季需求跟進乏力，無論是終端用戶還是中間商拿貨意愿都不高，觀望氣氛較為濃厚，據(jù)了解當?shù)毓さ厥┕脑玳g5：30-10：00，其余時間完全因高溫天氣處于停工狀態(tài)。因此，盡管期鋼從盤面看是多頭結(jié)構(gòu)，但短線還要磨；現(xiàn)貨也處于多空博弈當中，下有支撐上有壓力，預(yù)計本周宿遷鋼價仍以高位震蕩為主。就8月份的行情而言小編是這樣認為的：上半年，中頻爐關(guān)?；境銮?，涉及相關(guān)產(chǎn)量約6000萬噸至1億噸，表外產(chǎn)量的直接出清使得需求轉(zhuǎn)向表內(nèi)，螺紋鋼產(chǎn)生供需缺口。從微觀指標來看，進入5月以后，螺紋鋼在明顯缺口下，利潤高企。同期，熱卷、冷軋等品種處于盈虧邊緣甚至虧損。原本預(yù)期通過鐵水轉(zhuǎn)換實現(xiàn)品種間利潤再平衡的過程并未發(fā)生。6—7月螺紋鋼仍保有超1000元/噸的高利潤，前期處于盈虧邊緣的其他各品種成材利潤也得到了明顯的修復(fù)。這反映的邏輯實質(zhì)上是供需存在缺口，而非單個品種。另外，即使在需求洼地的梅雨季節(jié)，各大鋼廠高爐開工已至相對高位，鋼廠和社會庫存都未形成累積。這進一步說明中頻爐去產(chǎn)能的效果實際上是超出我們預(yù)期的。供需存在缺口的情況很可能延續(xù)到下半年，那么8月份的行情仍將處于一個產(chǎn)能缺口的過渡期，鋼廠保有高利潤的日子還將很長。值得一提得的是：從7月20日開始全國基建和房屋在建工程迎來4個月的施工安全生產(chǎn)大檢查，這都會利空鋼材需求。綜合觀察，后期供需格局不容太過樂觀，鋼價將面臨高位震蕩格局的可能性較大。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。