7月29日山東環(huán)保再升級 下半年力度將加大

隨著國家環(huán)保去產(chǎn)能的開展，作為生產(chǎn)企業(yè)的鋼企始終處于風(fēng)口浪尖的位置，在一系列措施的影響下，鋼企污染、產(chǎn)能過剩都得到了明顯的改善，那么這是不是就說明了環(huán)保行動暫時告一段落了呢？答案當(dāng)然是否定的，下面筆者將通過山東區(qū)域在鋼廠治污與去產(chǎn)能之外所發(fā)生的一些情況來分析一下目前環(huán)保政策進(jìn)展情況。

事件一：濟(jì)南創(chuàng)城

“志在必得，勢在必行，今年的濟(jì)南創(chuàng)城工作上升到了空前高度，也下定了空前的決心。”親身經(jīng)歷過多輪創(chuàng)文明城工作的基層街道工作人員田先生感觸頗深。

近年來，濟(jì)南積極開展了“六城聯(lián)創(chuàng)”工作，在國家衛(wèi)生城市、水生態(tài)文明城市創(chuàng)建成功的過程中，城區(qū)環(huán)境面貌、交通秩序、管理水平、綠化美化、文明素質(zhì)有了很大的提升，市民切實感受到了身邊發(fā)生的變化，得到了廣泛的認(rèn)可。而創(chuàng)建全國文明城市無疑是“六城聯(lián)創(chuàng)”的重頭戲，要求最高、難度最大、社會也最為關(guān)注。

對鋼鐵行業(yè)的影響：1、所有下游加工制造業(yè)，只要有環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小型企業(yè)，例如電焊、切割等產(chǎn)生廢氣、噪音污染的企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)關(guān)停；2、除去鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，所有城市里涉及到環(huán)境污染的中小企業(yè)，小型加工廠等只要環(huán)保不達(dá)標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)關(guān)停。

事件二：博興彩涂工廠全面關(guān)停

為保障“一帶一路”國際合作高峰論壇會議期間空氣質(zhì)量，山東博興地區(qū)彩涂生產(chǎn)企業(yè)自接到通知開始立即停止生產(chǎn)。據(jù)調(diào)研顯示，博興地區(qū)絕大部分彩涂生產(chǎn)企業(yè)僅有極少數(shù)企業(yè)仍保持正常生產(chǎn)節(jié)奏。數(shù)據(jù)調(diào)研來看，彩涂板卷產(chǎn)線共計187條，設(shè)計年產(chǎn)能2647萬噸，產(chǎn)能利用率保持在50-60%之間。預(yù)計，5天的彩涂產(chǎn)線停產(chǎn)影響產(chǎn)量或高達(dá)22萬噸左右。

對鋼鐵行業(yè)的影響：1、博興作為彩涂生產(chǎn)企業(yè)的集中地以及資源的集散地，具有產(chǎn)線密集資源占比大等特點。不過彩涂庫存相對鍍鋅本就少，多數(shù)彩涂板卷企業(yè)以按訂單生產(chǎn)為主，極少儲備成品材庫存。2、而本地彩涂資源的供應(yīng)量銳減，外圍彩涂企業(yè)自然不會放棄占有市場的大好機(jī)會，大量類似于天津的霸州京華、天津新宇等彩涂產(chǎn)品或乘機(jī)涌入博興市場。同時，鍍鋅板卷作為原材料端，也勢必在彩涂產(chǎn)量大幅縮減的影響下庫存出現(xiàn)明顯增長。故此次停產(chǎn)事件可能出現(xiàn)以下幾種影響，一方面，鍍鋅價格或因銷售渠道大幅收窄而再度承壓；另一方面，部分熱鍍鋅基板生產(chǎn)企業(yè)或順勢縮減產(chǎn)量；最后對于彩涂板卷本身的市場價格可能會有一定支撐作用。

對下游中小企業(yè)的治理導(dǎo)致了下游需求的弱勢，據(jù)了解，板材市場，目前處于供需兩弱的態(tài)勢，需求弱勢是導(dǎo)致目前板材現(xiàn)貨市場價格漲勢難以持續(xù)的根本原因。由此可見環(huán)保已經(jīng)從生產(chǎn)領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到整個鋼鐵行業(yè)。

突發(fā)事件

7月28日，山東省委辦公廳、省政府辦公廳公布了《2017年環(huán)境保護(hù)突出問題綜合整治攻堅方案》?！豆苑桨浮吩诖髿庵卫?、水環(huán)境治理、自然保護(hù)區(qū)治理以及環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管問題都提出明確的目標(biāo)。對發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件處置不力的相關(guān)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部實行“一票否決”，取消當(dāng)年考核評優(yōu)和評選各類先進(jìn)的資格。

下半年環(huán)保壓力凸顯

自7月7日開始，環(huán)保督查組已啟動對京津冀及周邊地區(qū)“2+26”個城市的第七輪次強(qiáng)化督查工作。被稱作“環(huán)境保護(hù)史上最大規(guī)模行動”的京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強(qiáng)化督查已滿3個月，3個月以來，28個督查組共檢查了32408家企業(yè)(單位)，其中存在環(huán)境問題企業(yè)達(dá)到20602家，問題率達(dá)到63.6%，顯示出環(huán)保壓力。

8月份，國家將再次派出督查組進(jìn)行“地條鋼”專項抽查。

對下半年鋼材價格走勢的一點看法

看空的理由：1、目前全國鋼企的利潤豐厚，其中普鋼方面特別是建材鋼廠的利潤已達(dá)到1000元/噸左右，鋼企的高利潤加劇了市場恐高的情緒，認(rèn)為后市價格很大程度上或?qū)⑾碌?、淡季來臨，7-8月份屬于傳統(tǒng)鋼材需求淡季，下游需求的弱勢降低了大家對于后市鋼價的預(yù)期，雖然7月份鋼價走出了一波淡季不淡的行情，但整體而言，隨著鋼企在高利潤刺激下產(chǎn)能利用率的提高和產(chǎn)量的增加，勢必會造成市場短期滯漲現(xiàn)象的出現(xiàn)。

看多的理由：1、目前看多的理由主要還是由于炒作國家對于地條鋼的持續(xù)打擊，這也是今年以來鋼材價格居高不下的主要原因，市場大部分人在賭國家行政干預(yù)環(huán)保去產(chǎn)能力度不減，這就造成了鋼企漲價有恃無恐，價格維持高位；2、期現(xiàn)深貼水，目前期貨相對于現(xiàn)貨而言依舊處于貼水狀態(tài)，而且這種現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)不短的時間了，現(xiàn)貨漲幅和絕對價格始終高于期貨，而期貨為了修復(fù)與現(xiàn)貨的貼水始終漲多降少，而現(xiàn)貨價格很大程度上看期貨走勢，因此期貨持續(xù)性拉漲導(dǎo)致現(xiàn)貨價格漲多降少；3、下半年國家環(huán)保去產(chǎn)能繼續(xù)，這將是鋼材價格持續(xù)維持高位乃至創(chuàng)新高的最主要動力。

綜合來看，筆者認(rèn)為由于環(huán)保去產(chǎn)能持續(xù)性發(fā)酵使得供應(yīng)減少，而從下游客戶了調(diào)研到今年下半年下游需求不會太差，因此在這種情況下價格上行的可能性較大。

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備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。