本周歐美一系列密集的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主導(dǎo)了市場行情的走勢

本周歐美一系列密集的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主導(dǎo)了市場行情的走勢，周二歐洲公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，而美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半。 周三財經(jīng)日歷市場又迎來小非農(nóng)ADP就業(yè)數(shù)據(jù)的考驗，該數(shù)據(jù)將會為周五7月非農(nóng)就業(yè)報告提供重要的前瞻指引。 關(guān)注“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)：周三美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)將公布，作為非農(nóng)報告的前瞻性數(shù)據(jù)，市場預(yù)計ADP小非農(nóng)增加19萬人，若數(shù)據(jù)大于預(yù)期則短線提振美元指數(shù)，打壓黃金、白銀等資產(chǎn)。 相反，若公布數(shù)據(jù)小于19萬，則打壓美元指數(shù)，利多黃金白銀，同時，該數(shù)據(jù)也將對2017年下半年美聯(lián)儲加息和縮表計劃造成影響。 國內(nèi)行業(yè)要聞： 1、中國7月財新制造業(yè)PMI為51.1，預(yù)期50.4，前值50.4。分析稱，7月制造業(yè)景氣度再次回升，經(jīng)濟(jì)延續(xù)了上月的反彈，金融監(jiān)管也難言放松。 2、慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會于8月1日上午在京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席大會并發(fā)表重要講話。 3、中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料顯示，7月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計算，7月全國期貨市場成交量為297.96百萬手，成交額為16.72萬億元，同比分別下降25.18%和12.28%，環(huán)比分別增長4.78%和9.86%。 4、近期，多家白酒企業(yè)的產(chǎn)品漲價。其中，酒鬼酒的高端產(chǎn)品價格調(diào)整引人注目，其1390元/瓶在零售指導(dǎo)價已經(jīng)超過了“飛天茅臺”1299元/瓶的建議零售價。 5、日前，商務(wù)部表示，其反壟斷局已多次約談滴滴，并根據(jù)反壟斷法等法規(guī)對滴滴與優(yōu)步中國合并一事依法進(jìn)行調(diào)查，從維護(hù)市場秩序和消費者權(quán)益兩方面，人們期待這一調(diào)查盡快取得實質(zhì)性突破。 6、中國7月財新制造業(yè)PMI再次與官方數(shù)據(jù)出現(xiàn)背離。主要針對中小企業(yè)的財新數(shù)據(jù)顯示，因海外需求強(qiáng)勁，中國7月制造業(yè)持續(xù)走強(qiáng)，PMI指數(shù)為51.1，創(chuàng)下4個月新高。 7、央行點名40家銀行并要求限期整改，整改期間銀行不得正常辦理同業(yè)賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)，對部分違規(guī)程度較高的銀行還實施行政處罰，在這40家中，農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行和平安銀行被認(rèn)為內(nèi)控管理薄弱，風(fēng)險意識較差。 國際熱點新聞： 1、澳洲聯(lián)儲現(xiàn)金利率目標(biāo)1.5%，預(yù)期1.5%，前值1.5%。澳洲聯(lián)儲指出，部分市場房價上漲明顯，但有跡象表明房地產(chǎn)開始降溫，房貸增速超過了緩慢的薪資增速。 2、美國個人消費支出和核心PCE物價指數(shù)基本符合預(yù)期；美國7月ISM制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)略低于預(yù)期；而美國Markit制造業(yè)PMI和營建支出好壞參半。 3、英國7月制造業(yè)PMI55.1，預(yù)期54.5。其中，分項指數(shù)出口訂單指數(shù)為58.2，為2010年4月以來新高。 4、歐元區(qū)二季度GDP季率初值0.6%，預(yù)期0.6%；歐元區(qū)二季度GDP年率初值2.1%，預(yù)期2.1%。德國7月失業(yè)率5.7%，預(yù)期5.7%；德國7月失業(yè)人數(shù)-0.9萬，預(yù)期-0.5萬。 5、美國財長努欽周二已經(jīng)會見國會參議院多數(shù)派領(lǐng)McConnel與民主黨領(lǐng)袖Schumer，雙方就尋求提高債務(wù)上限的方式進(jìn)行討論，但最終并未就解決問題取得任何進(jìn)展。 6、今年第二季度，蘋果營收同比增速為七個季度最快，凈利潤同比大增12%，連續(xù)第二季增長，但中國市場銷售連續(xù)第六季負(fù)增長，蘋果的下季度營收預(yù)期暗示，不會推遲發(fā)布iPhone8，財報公布后，蘋果股價盤后漲超6%。 7、德國聯(lián)邦勞工局8月1日公布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國7月份失業(yè)率為5.7％，與前兩個月持平，繼續(xù)保持在歷史低位，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國7月份失業(yè)人數(shù)為253.7萬，比6月份減少9000人，好于市場預(yù)期。 8、英國糧食系統(tǒng)很可能出現(xiàn)嚴(yán)重問題，除非情況出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)；如果英國選擇“硬脫歐”，預(yù)計零售業(yè)將面臨進(jìn)口食品價格高達(dá)22%的增長……這份報告是由英國三位頂尖的糧食和農(nóng)業(yè)政策分析師撰寫的。 9、日前，蘋果CEO蒂姆?庫克在回應(yīng)圍繞蘋果與政府之間的問題時雖沒有明確回答有關(guān)蘋果在美國的三家工廠的問題，但他卻表示會在今年晚些時候公布更多關(guān)于由其帶來的就業(yè)機(jī)會的信息。 今日金融情況一覽 ★★黃金：迎爆炸性行情 黃金價格周一收于1269.35美元/盎司，7月份累計上漲2.3%，因投資者對美國經(jīng)濟(jì)增長前景和美聯(lián)儲加息路徑愈發(fā)保持警惕。 華盛頓政治形勢和通脹下降預(yù)期令美元在過去一個月內(nèi)承壓，美聯(lián)儲料不會在12月之前再次加息，這是黃金的潛在看漲因素。 兩件事引發(fā)其關(guān)注：首先，周線云圖指標(biāo)繼續(xù)提供支撐，其次，近期漲勢推動黃金價格升至日線云圖上方。 此外，日線和4小時圖上的延遲線也位于云圖上方，這些均表明中期內(nèi)黃金可能會維持漲勢。 ★★白銀：短期升勢不變 國際現(xiàn)貨白銀再度上探16.80美元，目前就50日均線16.68美元展開爭奪。 指標(biāo)上，MACD紅色動能柱微幅收縮，雙線金叉向上延伸，KDJ指標(biāo)有高位回落跡象，中期風(fēng)險偏向上行。 60分鐘級別來看，短期銀價上行趨勢完好，若后市能夠收在50日均線上方，則有望看向17美元整數(shù)關(guān)口。 目前銀價的初步阻力位于16.83美元，進(jìn)一步阻力在17/17.10、17.40、17.50、17.75、17.95/18、18.20、18.45以及18.65美元。 下行方面，初步支撐在16.50以及16.20美元，進(jìn)一步支撐在16、15.60、15.20、15、14.60、14.32以及14美元。 ★★原油：石油巨頭或再遭遇油價下跌的攻擊 油價雖以三年前一半的價格長期低迷，歐洲市場依然受利。但油價若繼續(xù)下跌，石油公司將進(jìn)一步受損。 歐洲前三甲石油商殼牌，道達(dá)爾，BP目前能以50美元/桶的售價維持公司開支，但BP預(yù)計今年油價將繼續(xù)下跌，殼牌認(rèn)為油價將始終處于低位。投資人士心里明確的是如果油價進(jìn)一步下跌那么股利則遇受損。 本年度MSCI世界股指中，能源股表現(xiàn)最糟，89家企業(yè)共計受損1530億美元市值，高股利暗示股東們擔(dān)憂減少支出，這也一度困擾石油生產(chǎn)商，導(dǎo)致一些投資人士撤資于石油領(lǐng)域。 ★★外匯：美元“春天”臨近 周三澳新銀行外匯策略研究認(rèn)為，風(fēng)險回報不支持在當(dāng)前水位附近賣出美元。 對我們而言，目前市場對美元的看法太過悲觀了。貨幣政策的前景是外匯市場波動的一個關(guān)鍵驅(qū)動力，但市場參與者似乎急于追逐下一個可能開始收緊政策的發(fā)達(dá)國家央行。 一旦市場流動性的“閥門”開始關(guān)閉，或投資者避險情緒升溫，則美元的反彈就會到來，這將導(dǎo)致澳元、紐元和亞洲貨幣受到更大影響。 在過去的幾年里，美元兌亞洲貨幣通常在上半年傾向于走軟，然后在下半年展開反彈，這樣的歷史可能會重演。 ★★股票：漲價題材股漲勢兇猛 供給側(cè)改革和環(huán)保措施催生了一批漲價題材股。根據(jù)統(tǒng)計，7月以來，共有21只股票因為股價波動異常，公司進(jìn)行自查。 另外，除寶泰隆發(fā)布股價波動異常公告和澄清公告外，還有2家漲價題材股公布了關(guān)于產(chǎn)品上調(diào)價格的澄清公告，從公司的自查情況來看，并無異常。 有媒體報道公司生產(chǎn)的銅板卡、白卡紙?zhí)醿r100元/噸，江蘇公司生產(chǎn)的白卡紙?zhí)醿r100元/噸，博匯紙業(yè)澄清，并未對上述產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價。 ★★期貨：化工板塊成交活躍 7月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計算，當(dāng)月全國期貨市場成交量為297，957，749手，成交額為167，224.94億元，同比分別下降25.18%和12.28%，環(huán)比分別增長4.78%和9.86%。 7月份主要期貨板塊發(fā)生成交規(guī)?；厣峭苿邮袌稣w交易規(guī)模增長的原因，主要有四個方面： 第一，7月份化工板塊整體成交量環(huán)比增長近50%，其中PTA、聚乙烯、瀝青和聚氯乙烯期貨成交量增幅較大，特別是PTA期貨7月份成交量翻番，吸引大量資金參與。 第二，7月份貴金屬板塊整體成交量環(huán)比增長近27%，其中主要是白銀期貨成交量大幅增長所致，白銀成交量7月份增長41%，銀價超跌吸引大量資金參與。 第三，7月份軟商品板塊整體成交量環(huán)比增長超過26%，其中，天然橡膠和白糖期貨成交量大幅增長，橡膠期貨成交量增長38.31%，白糖期貨成交量增長18.89%，橡膠期貨價格的探底回升吸引資金參與，白糖期貨的連續(xù)回落引起市場投資者參與。 第四，7月份農(nóng)產(chǎn)品板塊整體成交量也出現(xiàn)回升勢頭，其中油脂油料板塊和部分飼料養(yǎng)殖品種成交量大幅增長，豆粕、菜籽粕、菜籽油、棕櫚油和豆油期貨成交量增幅分別為24%、19%、13%、9%和8%。 ★★收藏：歌曲《忠誠》被市檔案館收藏 紅色的七月，總會有紅色的記憶，而有些記憶彌足珍貴，甚至可以成為永恒。 八一建軍節(jié)來到，由中央人民廣播電臺首次播出的重量級歌曲《忠誠》，最近被鄭州市檔案館永久珍藏。 鄭州市檔案館十分重視重要檔案的征集工作，只要發(fā)現(xiàn)、認(rèn)定能夠反映鄭州這座城市和鄭州人做出的成就與貢獻(xiàn)、并具有獨特歷史價值的相關(guān)檔案，他們會將其征集進(jìn)館。 據(jù)介紹，《忠誠》由景偉、延安、顯同、陸進(jìn)良、楊頤等集體創(chuàng)作而成，值得一提的是，陸進(jìn)良為鄭州人，現(xiàn)為中國音樂著作權(quán)協(xié)會會員。《忠誠》曲調(diào)優(yōu)美，歌詞簡練，易學(xué)易記，具有很大的傳唱空間。 ★★現(xiàn)貨：大宗商品市場有望持續(xù)升溫 今年上半年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)“L”型企穩(wěn)態(tài)勢已經(jīng)確立，由此奠定大宗商品市場向好基礎(chǔ)。 主要表現(xiàn)為消費需求穩(wěn)定增長，供應(yīng)側(cè)改革取得積極進(jìn)展，進(jìn)口保持巨大數(shù)量規(guī)模，市場價格同比大幅上漲，行業(yè)利潤明顯增加，企業(yè)積極增產(chǎn)，相關(guān)板塊成為股市“龍頭”。 展望今后市場形勢，除了既有積極因素繼續(xù)發(fā)揮效應(yīng)以外，又有新的“樂觀猜想”，由此促進(jìn)大宗商品市場繼續(xù)升溫。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。