世茂逾137億境內公開債展期獲通過，正加速推進復牌工作

世茂集團旗下公司境內公開債務展期，取得重大進展。

日前，世茂集團旗下上海世茂建設有限公司發(fā)布了“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”等8筆債券的復牌公告。

據悉，上海世茂建設同意為“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06”等債券，提供相應擔保措施，作為共享增信資產。

上述債券擔保措施包括，以大連金州項目、江門臺山項目、成都世茂廣場項目、寧波北侖酒店項目等所屬項目公司穿透后100%的股權收益權提供質押擔保，以及將尚雋商業(yè)保理（上海）有限公司、深圳市領途商業(yè)保理有限公司享有、累計合計金額不低于19億元的應收賬款債權提供應收賬款質押擔保等。此外，上海世茂建設同意為“20世茂03”債券提供相應擔保措施，作為增信資產。

公開資料顯示，上海世茂建設為世茂集團的間接全資附屬公司。世茂集團相關人士告訴記者，本次債券展期規(guī)模約137.34億元左右，這意味著世茂建設境內公開債展期獲得通過。

從上海世茂建設情況來看，該公司資產規(guī)模不低，但去年營收情況并不理想。

據上海世茂建設公布的2022年度公司債券報告，截至2022年12月31日，公司資產合計3648.32億元，歸屬于上海世茂建設股東的權益合計218.07億元；期內，公司營收368.8億元，凈虧損178.46億元，歸屬于上海世茂建設股東的凈虧損171.13億元。

報告期末，發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，上海世茂建設債券余額137.16 億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務融資工具余額0億元，且有57.9億元公司信用類債券在2023年5至12月內到期或回售償付。

“上海世茂建設實現境內公開債展期的同時，公司也在推進境外債務重組相關事宜。不久前公司向投資者提出了新的方案，后續(xù)進展如何，還有待投資者方面的反饋信息。” 世茂集團相關人士表示。

記者了解到，為緩解公司流動資金挑戰(zhàn)，世茂集團及其顧問正與協(xié)調委員會和美元債債權人小組的顧問展開合作，通過促進盡調工作來了解世茂集團最新營運情況，以驗證其所提出重組方案的可行性。

“公司正努力減少重組方案項下，各類債權人之間對于不同經濟條款的分歧。由于涉及面較廣，所面對情況較復雜，推進債務重組工作并不容易。”上述世茂集團人士稱。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店價值工作的一部分，世茂集團于2023年6月與項目貸款人就重組東涌酒店現有項目貸款融資訂立最終協(xié)議，東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產包的一部分。

另值得一提的是，此前引發(fā)業(yè)界廣泛關注的世茂深港國際中心，遭遇了流拍。

據京東拍賣平臺日前披露的信息，深圳市世茂新里程實業(yè)有限公司名下深圳市龍崗區(qū)龍城街道12宗地土地使用權及地上物，因無人出價而流拍，該項目起拍價為130.44億元。

估價報告顯示，這12宗土地使用權評估價格約149.79億元，土地使用權+在建工程兩項資產整體評估價為163.05億元。該項目以130.44億元的價格拍賣，相當于打了8折。

“如果項目拍賣未成，下次拍賣時，將在本次拍賣價基礎上打折。如果再次流拍，將繼續(xù)打折。如果項目多次流拍，將使得資產大幅度減值，屆時所拍項目資產能否覆蓋投資者所投資金，存在一定變數。”一位地產分析人士表示。

推動債務重組之際，記者獲悉，世茂集團還在抓緊推進年報披露及股票復牌工作。

“公司2021年、2022年中期及2022年年度業(yè)績的審閱及審核工作，仍在進行中，公司將在切實可行情況下盡快刊發(fā)業(yè)績。如果年報公布相關事宜進展順利，將有助于推進復牌工作。”前述世茂集團相關人士續(xù)稱。

從今年的業(yè)務營運情況來看，2023年1-5月，世茂集團累計合約銷售總額約238.6億元。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。