200億銀團(tuán)貸款落定！萬科獲招行等金融機(jī)構(gòu)力挺

萬科在融資端獲得重大進(jìn)展。

記者獲悉，萬科已與招商銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，獲得200億元銀團(tuán)貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股，截止目前已到賬100億元。

萬科方面表示，此次200億銀團(tuán)貸款有助于公司進(jìn)一步提升流動性，體現(xiàn)了招商銀行等金融機(jī)構(gòu)對公司的大力支持。

“公司一直與金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作和信任關(guān)系，與各類融資合作均在積極推進(jìn)中。下一步，公司將繼續(xù)堅(jiān)定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務(wù)的同時，積極主動、全面系統(tǒng)完成融資模式轉(zhuǎn)型。”萬科方面稱。

業(yè)內(nèi)人士分析，這是2020年以來，金融機(jī)構(gòu)提供給房企單筆金額最大的一筆銀團(tuán)貸款。

“銀團(tuán)融資方式由于金額大，需多家銀行共同認(rèn)可，因此對借款人資質(zhì)要求很高。近幾年以來，境內(nèi)僅頭部央企獲得過大額銀團(tuán)貸款，此次貸款反映了金融市場對萬科信譽(yù)的充分認(rèn)可。”分析人士稱。

據(jù)悉，本次的銀團(tuán)貸款的抵押物為萬科旗下萬緯物流股。據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，萬科將旗下萬科物流發(fā)展約270億元股權(quán)出質(zhì)，質(zhì)權(quán)人為招商銀行深圳分行。公示系統(tǒng)顯示，股權(quán)出質(zhì)自5月20日已生效。

今年萬科出現(xiàn)資金風(fēng)波后，萬科相關(guān)舉動，倍受市場關(guān)注。而在4月30日舉辦的2023年度萬科股東大會上，萬科董事會主席郁亮明確，萬科將聚焦主業(yè)，騰出有限資源、做好做強(qiáng)綜合住區(qū)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、租賃公寓三大主業(yè) 。

郁亮表示，在“降負(fù)債”方面，萬科未來兩年削減付息債務(wù)1000億元以上，未來五年付息負(fù)債總規(guī)模要降一半以上；其次，完成“融資模式轉(zhuǎn)型”，從統(tǒng)借統(tǒng)還、主體信用為主的模式，逐步轉(zhuǎn)向以項(xiàng)目、資產(chǎn)信用為主的融資模式。

“公司將重點(diǎn)從三方面展開工作。一是落實(shí)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，能報盡報；二是大力推進(jìn)經(jīng)營性物業(yè)貸，這既能解決存量問題，也可階段性獲取新的流動性；三是積極推進(jìn)銀團(tuán)貸款，提升銀企合作的效率，目前已取得不少銀行支持。”萬科總裁祝九勝在股東會上表示。

萬科表達(dá)了堅(jiān)決不躺平的決心后，其開始高效推進(jìn)資產(chǎn)交易，REITs及CMBS等新融資工具也不斷取得突破。

此前在5月13日，萬科A公告稱，公司向中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行申請總計73.39億元貸款。5月20日，萬科再次獲得中國銀行12億元貸款。5月16日，萬科還在深交所成功發(fā)行一筆規(guī)模14.35億元的CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券），進(jìn)一步降低整體融資成本。

而在5月17日，有市場消息稱，萬科已與銀行就銀團(tuán)貸款的抵押品達(dá)成初步協(xié)議，預(yù)計貸款提取金額不超過500億元。

雖然記者向萬科方面求證后，萬科方面對此未予置評，但隨著招行牽頭的這筆銀團(tuán)貸款落地，分析人士認(rèn)為，預(yù)計萬科后續(xù)仍有銀團(tuán)貸款會陸續(xù)落地。

值得關(guān)注的是，隨著萬科融資端不斷取得突破，疊加近期各部門先后出臺重磅樓市扶持政策，萬科在股債市場也表現(xiàn)出強(qiáng)勁走勢。

據(jù)悉，萬科A近期連續(xù)多日上漲，截至目前市值已重回千億；萬科近期境內(nèi)債價格也普遍呈現(xiàn)漲勢；其中，萬科2027年到期的一筆美元債一度創(chuàng)下去年11月以來的最大漲幅。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，今年4月萬科實(shí)現(xiàn)合同銷售面積164.3萬平方米，銷售額208.9億元；今年1-4月，萬科累計實(shí)現(xiàn)合同銷售面積555.4萬平方米，合同銷售金額788.7億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。