6月20日全國(guó)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會(huì)主席吳清：國(guó)際金融史反復(fù)證明，一旦發(fā)生大的金融風(fēng)險(xiǎn)、金融危機(jī)，多年積累的發(fā)展成果很可能一夜之間被吞噬，給投資者造成難以估量的損失，高質(zhì)量發(fā)展更是無(wú)從談起。因此，必須把強(qiáng)監(jiān)管放在更加突出的位置，在法治化的軌道上不斷完善監(jiān)管、加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)“早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置”，并不斷提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性。　　國(guó)務(wù)院：印發(fā)《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》。加大高新技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)性創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)培育力度；通過(guò)“母基金+參股+直投”方式支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)；對(duì)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)，建立上市融資、債券發(fā)行、并購(gòu)重組綠色通道；支持符合條件的上市公司通過(guò)發(fā)行股票或可轉(zhuǎn)債募集資金并購(gòu)科技型企業(yè)。　　證監(jiān)會(huì)主席吳清：交易監(jiān)管方面，將充分考慮中小投資者占絕大多數(shù)這個(gè)最大的市情，強(qiáng)化對(duì)高頻量化交易、場(chǎng)外衍生品等交易工具的監(jiān)測(cè)監(jiān)管，提升監(jiān)管針對(duì)性和適應(yīng)性。此外，進(jìn)一步引導(dǎo)上市公司樹(shù)立積極主動(dòng)回報(bào)投資者的意識(shí)，加強(qiáng)與投資者溝通，提升信息透明度和治理規(guī)范性，更好運(yùn)用現(xiàn)金分紅、回購(gòu)注銷等方式回饋投資者?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、央行行長(zhǎng)潘功勝：規(guī)范市場(chǎng)行為的措施會(huì)對(duì)金融總量數(shù)據(jù)產(chǎn)生“擠水分”效應(yīng)，但并不意味著貨幣政策立場(chǎng)發(fā)生變化；目前結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具余額約7萬(wàn)億元；未來(lái)可考慮明確以央行的某個(gè)短期操作利率為主要政策利率；需要研究納入M1統(tǒng)計(jì)范圍；把國(guó)債買(mǎi)賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬松?！　?、人社部等三部門(mén)：發(fā)布關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知。合并實(shí)施一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼和一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助政策；延續(xù)實(shí)施國(guó)有企業(yè)增人增資政策，政策執(zhí)行至2025年12月31日；實(shí)施百萬(wàn)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位募集計(jì)劃。　　3、證監(jiān)會(huì)副主席方星海：很難說(shuō)一級(jí)市場(chǎng)不存在了，這有點(diǎn)夸張；對(duì)私募股權(quán)基金和創(chuàng)投基金，證監(jiān)會(huì)的態(tài)度是大力發(fā)展，但是要規(guī)范發(fā)展；對(duì)赴境外上市的企業(yè)，證監(jiān)會(huì)的態(tài)度是要加快培養(yǎng)?！　《⒌禺a(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、江蘇省南京市：6月19日出讓3宗住宅用地，起始出讓總價(jià)19.7億元，最終成交價(jià)20.52億元。其中，河西南G11地塊經(jīng)過(guò)47輪競(jìng)價(jià)，被奧體建設(shè)以17.4億元競(jìng)得，成為南京目前單價(jià)第二高的地王?！　?、陜西省西安市：近日2710套配售型保障房開(kāi)啟意向登記。配售價(jià)為區(qū)域商品房價(jià)格的50%、每個(gè)家庭只能購(gòu)買(mǎi)一套、禁止變更為商品房流入市場(chǎng)。　　三、股市盤(pán)點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)3018.05點(diǎn)，下跌0.4%，成交額3002.90億。深證成指報(bào)9219.07點(diǎn)，下跌1.07%，成交額4044.59億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1788.50點(diǎn)，下跌1.26%，成交額2003.10億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股下跌。兩市成交額7048億，較上個(gè)交易日縮量322億。盤(pán)面上，PEEK材料、車路云、貴金屬、存儲(chǔ)芯片等板塊漲幅居前，豬肉、機(jī)器人、虛擬電廠、電力等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)漲2.87%，報(bào)18430.39點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲3.65%，報(bào)3832.32點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲3.45%，報(bào)6587.77點(diǎn)。盤(pán)面上，汽車、商業(yè)銀行、AIGC概念、寧德時(shí)代概念等板塊漲幅較大，嗶哩嗶哩大漲近19%，聯(lián)想集團(tuán)漲近10%。豬肉、 鈣鈦礦電池、 集成電路等板塊下挫。南向資金凈買(mǎi)入23.68億港元。其中，港股通（滬）凈買(mǎi)入8.34億港元，港股通（深）凈買(mǎi)入15.34億港元?！　?、截至6月19日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?187.56億元，成交金額41.65億元?！　?、兩市融資余額：截至6月18日，上交所融資余額報(bào)7842.95億元，較前一交易日增加13.31億元；深交所融資余額報(bào)6935.75億元，較前一交易日增加16.79億元；兩市合計(jì)14778.70億元，較前一交易日增加30.10億元?！　?、證監(jiān)會(huì)：發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》。支持科創(chuàng)板上市公司開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)整合；從嚴(yán)打擊科創(chuàng)板欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假等市場(chǎng)亂象；研究?jī)?yōu)化科創(chuàng)板做市商機(jī)制、盤(pán)后交易機(jī)制，將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓；科創(chuàng)板將試點(diǎn)統(tǒng)一執(zhí)行3%的新股定價(jià)最高報(bào)價(jià)剔除比例?！　?、證監(jiān)會(huì)主席吳清：對(duì)“造假者”和“配合的造假者”將立即查處。上市公司財(cái)務(wù)造假是監(jiān)管執(zhí)法一以貫之的重點(diǎn)；堅(jiān)持把保護(hù)投資者貫穿于資本市場(chǎng)制度建設(shè)和監(jiān)管執(zhí)法全過(guò)程。　　7、上證報(bào)：截至6月18日，今年已有81家企業(yè)的境外首次公開(kāi)發(fā)行上市備案獲通過(guò)，超過(guò)去年的72家。擬赴境外上市的企業(yè)，多數(shù)身處生物醫(yī)藥、自動(dòng)駕駛、人工智能等科技型行業(yè)。其中部分企業(yè)曾“失意”A股，隨后“轉(zhuǎn)道”港股、美股?！　?、證券時(shí)報(bào)：截至6月17日，券商共有34.59萬(wàn)從業(yè)者，較年初減員逾9200人。行業(yè)“一哥”中信證券今年以來(lái)減員超700人，數(shù)量最多；國(guó)信證券緊隨其后，減少600多人。中國(guó)銀河證券則逆勢(shì)增員194人，是唯一增員超百人的券商?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：券商行業(yè)打響新一輪價(jià)格戰(zhàn)，6家券商融資年利率已殺到5%以下，甚至有券商低至4%。業(yè)內(nèi)人士稱，融資利率若低于4%基本不賺錢(qián)。公司兩融綜合含稅成本約為4.2%，這是盈虧線?！　?0、諾泰生物：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤(rùn)為1.8億元-2.5億元，同比增加330.08%-497.34%?！　?1、雅化集團(tuán)：下屬全資子公司雅化鋰業(yè)與美國(guó)特斯拉公司簽訂了《生產(chǎn)定價(jià)協(xié)議》，約定從2025年至2027年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購(gòu)碳酸鋰產(chǎn)品。　　12、東方集團(tuán)：實(shí)際控制人擬采取多種方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問(wèn)題。　　13、信息發(fā)展：公司正在大力開(kāi)展“車路云”業(yè)務(wù)，但截至目前尚未形成實(shí)際收入?！　?4、東晶電子（6連板）：公司、股東及實(shí)際控制人，均不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)?！　?5、恒天海龍（6天4板）：公司及實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，6月12日公告出資設(shè)立全資子公司，從事飛行控制系統(tǒng)研發(fā)，目前處于設(shè)立階段，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響?！　?6、長(zhǎng)江通信（4連板）：公司未參與“車路云”相關(guān)項(xiàng)目，不從事北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)。智慧交通業(yè)務(wù)板塊的收入規(guī)模占比不大，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響?！　?7、屹通新材（2連板）：目前公司主要從事霧化鐵基粉體及合金軟磁粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并不從事一體成型電感的生產(chǎn)?！　?8、華嶸控股（2連板）：公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小，業(yè)績(jī)欠佳。2023年度營(yíng)業(yè)總收入為1.22億元，凈利潤(rùn)-855.25萬(wàn)元?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤：開(kāi)展保險(xiǎn)中介清虛提質(zhì)行動(dòng)，探索優(yōu)質(zhì)非銀金融機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)代理試點(diǎn)；針對(duì)快遞小哥、網(wǎng)約車司機(jī)等靈活就業(yè)人員量身打造保險(xiǎn)產(chǎn)品；加快健全涵蓋科技企業(yè)全生命周期的保險(xiǎn)產(chǎn)品?！　?、中證報(bào)：5月理財(cái)市場(chǎng)“量增價(jià)穩(wěn)”，存款“脫媒”力量推動(dòng)理財(cái)規(guī)模持續(xù)高增。受“季末回表”因素影響，素來(lái)是“理財(cái)小月”的6月理財(cái)規(guī)模將環(huán)比收縮，收益率會(huì)有所下降，但影響程度及時(shí)間有限。下半年理財(cái)整體規(guī)模有望重新站上31萬(wàn)億元的歷史高位。　　五、行業(yè)觀察　　1、商務(wù)部：1-5月，越南企業(yè)向103個(gè)市場(chǎng)出口蝦，創(chuàng)匯13億美元，同比增長(zhǎng)7%。其中對(duì)中國(guó)出口2.6億美元，同比增長(zhǎng)21%。中國(guó)已超越美國(guó)成為越南最大的蝦類出口市場(chǎng)?！　?、廣東省廣州市：力爭(zhēng)到2025年，全市報(bào)廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增長(zhǎng)50%，達(dá)7.2萬(wàn)輛。到2027年，全市報(bào)廢汽車規(guī)范回收拆解量較2023年增加2倍，達(dá)8萬(wàn)輛左右，占比全省報(bào)廢回收總量10%以上?！　?、去哪兒：6月以來(lái)，全國(guó)景區(qū)夜間門(mén)票銷量環(huán)比5月增長(zhǎng)四成。近一周全國(guó)水上樂(lè)園、漂流類景點(diǎn)門(mén)票出票量環(huán)比上漲了80%?！　?、Trendforce：大陸晶圓代工產(chǎn)能利用復(fù)蘇進(jìn)度較同行更快，甚至部分制程產(chǎn)能無(wú)法滿足客戶需求，已呈滿載情況。因應(yīng)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能吃緊情境可能延續(xù)至年底，使得大陸晶圓代工廠有望止跌回升，甚至進(jìn)一步醞釀特定制程漲價(jià)氛圍?！　?、財(cái)聯(lián)社：國(guó)內(nèi)主要企業(yè)集裝箱訂單排到10月，并且價(jià)格大幅上漲。小柜價(jià)格從去年11月份1750元/個(gè)的低點(diǎn)一路上漲，目前價(jià)格為2350元/個(gè)，漲幅超過(guò)三成?！　?、上證報(bào)：2023年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)表演（直播）行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模達(dá)2095億元，同比增長(zhǎng)5.15%。經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位持證市場(chǎng)主體突破15000家。　　7、新京報(bào)：4月，我國(guó)酒類出口金額為2.07億美元，同比增長(zhǎng)45.51%；出口數(shù)量為6010.44萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)11.16%。　　8、TechInsights：2024年用于先進(jìn)封裝的晶圓廠設(shè)備預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到31億美元。　　9、Omdia：今年OLED材料年度收入（不包括摻雜劑收入）預(yù)計(jì)將超過(guò)20億美元，到2028年將達(dá)到26億美元。　　六、公司要聞　　1、永輝超市：經(jīng)過(guò)19天的閉店改造，6月19日，永輝超市鄭州信萬(wàn)廣場(chǎng)店恢復(fù)營(yíng)業(yè)。下架單品10841個(gè)，占原有商品的81.3%，并新增商品12581個(gè)，梳理后的商品結(jié)構(gòu)達(dá)到胖東來(lái)商品結(jié)構(gòu)的90%以上?！　?、東方甄選：2024下半財(cái)年（2023年12月至2024年5月），公司自營(yíng)產(chǎn)品GMV突破36億元，同比增長(zhǎng)108%，環(huán)比增長(zhǎng)74%?！　?、蘇寧易購(gòu)：618期間，蘇寧大店攻略加速落地，拉動(dòng)整體門(mén)店客流同比翻倍。門(mén)店以舊換新訂單環(huán)比增長(zhǎng)46%，萬(wàn)元以上手機(jī)訂單量同比增長(zhǎng)70%?！　∑?、環(huán)球視野　　1、印度政府：印度本財(cái)年的煤電需求增長(zhǎng)了7.3%，創(chuàng)下歷史新高?！　?、美國(guó)財(cái)政部：4月，美債前三大海外債主分別為日本、中國(guó)、英國(guó)。其中中國(guó)增持33億美元美國(guó)國(guó)債至7707億美元，是今年以來(lái)的首次加倉(cāng)。　　3、韓國(guó)：擬大幅提高育兒假津貼上限以鼓勵(lì)生育，如果父母一方暫時(shí)離開(kāi)工作去照顧子女，每月最高津貼將從150萬(wàn)韓元提高到250萬(wàn)韓元（1809美元）?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國(guó)內(nèi)　　1、上證報(bào)：今年以來(lái)，中小銀行發(fā)債募資動(dòng)作頻頻，商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債規(guī)模近5000億元，遠(yuǎn)超去年同期水平。中小銀行主動(dòng)發(fā)債“補(bǔ)血”是為了增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、支持信貸擴(kuò)張及滿足相關(guān)監(jiān)管要求等?！　?、新三板：6月19日，合計(jì)掛牌6135公司，當(dāng)日減少一家，成交金額1.06億。三板成指報(bào)810.60，跌0.17%，成交額0.65億?！　?、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至6月19日下午收盤(pán)，多數(shù)上漲。滬鉛、LPG漲超3%，燃油漲超2%，滬鋅、棕櫚油、原油、蘋(píng)果、低硫燃油等漲超1%；純堿跌近2%，紙漿、燒堿、苯乙烯、焦煤跌超1%?！　?、國(guó)債：6月19日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2409上行0.06%至101.890，5年期國(guó)債期貨主力合約TF2409上行0.11%至103.790，10年期國(guó)債期貨主力合約T2409上行0.10%至104.975。10年期國(guó)債利率跌1.08BP，至2.24%；10年期國(guó)開(kāi)債利率跌1.00BP，至2.32%。　　5、上海國(guó)際能源交易中心：6月19日，原油期貨主力合約2408，以614.7元/桶收盤(pán)，上漲8.6元，漲幅為1.42%。全部合約成交103908手。持倉(cāng)量減少1035手至53250手。主力合約成交86119手，持倉(cāng)量增加351手至27282手?！　?、央行：6月19日，進(jìn)行2780億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放2760億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.8530%，上漲2.40個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8610%，下跌2.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9290%，下跌0.50個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.2570，跌0.0110%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1159，跌0.0155%。　　9、上海環(huán)交所：6月19日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量61680噸，成交額586.62萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)92.71元/噸，跌1.89%?！　?guó)外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.23%，報(bào)38570.76點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.2%，報(bào)2796.94點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收漲0.17%，報(bào)8205.11點(diǎn)；德國(guó)DAX30收跌0.35%，報(bào)18067.91點(diǎn)；法國(guó)CAC40收跌0.77%，報(bào)7570.20點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.18%，報(bào)2342.70美元?！　?3、原油：NYMEX原油期貨收跌0.10%，報(bào)80.63美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.67%，報(bào)1961點(diǎn)。· 智能電網(wǎng)涅槃重生？·　　長(zhǎng)城證券：智慧電網(wǎng)本質(zhì)上是為了匹配“發(fā)輸配用”各端需求。碳中和趨勢(shì)下，能源行業(yè)的本質(zhì)共發(fā)生了五大變化。能源企業(yè)的身份、產(chǎn)品形式、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)位置均發(fā)生相應(yīng)改變。在發(fā)輸配用各端，復(fù)雜電力環(huán)境不斷催生各類數(shù)字化升級(jí)需求。基于此背景，智慧電網(wǎng)應(yīng)運(yùn)而生。近年來(lái)，智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增至1088.2億元。我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的476.1億元增長(zhǎng)至2023年的1077.2億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.6%。　　東方證券：2023年全球電網(wǎng)資本投資將較上一年增長(zhǎng)5%，達(dá)到3100億美元, 其中歐洲電網(wǎng)的投資額達(dá)到600億美元，數(shù)字化和高壓輸電網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的支出占比更大，反映出全球加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的方法的多樣性。智能電網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用已為消費(fèi)者和公用事業(yè)公司帶來(lái)了多方面的好處，包括降低高峰負(fù)荷、增加可再生能源的整合以及減少運(yùn)營(yíng)成本。與此同時(shí)，許多發(fā)展中國(guó)家正在尋求通過(guò)政策改革和國(guó)際合作來(lái)吸引投資，推動(dòng)電網(wǎng)的現(xiàn)代化?！　≈刑┳C券：由于電力環(huán)節(jié)各具難點(diǎn)，智能電網(wǎng)的建設(shè)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)、換流站運(yùn)維、實(shí)時(shí)互動(dòng)響應(yīng)、電價(jià)計(jì)算提出了更高要求。智能電網(wǎng)不僅支持傳統(tǒng)的大型發(fā)電公司，也促進(jìn)了分布式能源的接入和管理，如分布式光伏和風(fēng)力發(fā)電。目前技術(shù)從傳統(tǒng)的二維設(shè)計(jì)和施工向三維設(shè)計(jì)、智慧基建和能源資產(chǎn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)變。智能電網(wǎng)利用自動(dòng)化技術(shù)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析，提高了電網(wǎng)的調(diào)度效率和可靠性。目前技術(shù)正從簡(jiǎn)單的源網(wǎng)荷模型向源網(wǎng)荷儲(chǔ)模型演進(jìn)，這要求更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)和更快速的響應(yīng)能力?！　?guó)聯(lián)證券：智能電表是智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一。新能源裝機(jī)量增長(zhǎng)帶動(dòng)電網(wǎng)智能化改造需求大幅提升，各國(guó)陸續(xù)加大智能電網(wǎng)投資布局，成熟市場(chǎng)如中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要以智能表存量替換為主，新興市場(chǎng)如拉美主要以增量需求為主。海外電表招標(biāo)主要由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司發(fā)起，建議關(guān)注在海外市場(chǎng)有成功經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)建立渠道資源的頭部電表廠商。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。