7月9日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

央行：7月8日起，將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，采用固定利率、數(shù)量招標(biāo)，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點(diǎn)20bp和加點(diǎn)50bp?！　「绨啄釟夂蜃兓?wù)局：今年6月，全球平均地表氣溫為16.66攝氏度，為有記錄以來的最熱6月。全球氣溫連續(xù)13個月創(chuàng)下新高，且連續(xù)12個月比工業(yè)化前水平高出1.5攝氏度?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、最高檢：實(shí)踐中對一些小攤小販、小微企業(yè)的行政處罰違反“過罰相當(dāng)”原則，處以高額罰款，既不符合法律精神，不符合公平正義的要求，也損害了當(dāng)事人的合法利益，甚至嚴(yán)重影響了當(dāng)事人的生產(chǎn)生活，不利于他認(rèn)識錯誤、改正錯誤，建立對法治的信賴，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法開展法律監(jiān)督。　　2、遼寧省政府：印發(fā)《遼寧省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案》，到2025年，大宗貨物清潔方式運(yùn)輸比例達(dá)到70%左右；高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于60%。原則上不再新增自備燃煤機(jī)組，支持自備燃煤機(jī)組實(shí)施清潔能源替代?！　?、北京市經(jīng)信局：就《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》對外征求意見。本市擬支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務(wù)。在堅(jiān)守安全底線的基礎(chǔ)上，為L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預(yù)期的制度規(guī)范?！　?、央視新聞：7月8日，法國總統(tǒng)馬克龍決定讓阿塔爾留任總理。阿塔爾7月7日晚在法國國民議會選舉第二輪投票結(jié)果出爐后宣布，由于其所代表的政治團(tuán)體并未獲得多數(shù)議席，他將向總統(tǒng)馬克龍遞交辭呈?！　《⒌禺a(chǎn)動態(tài)　　1、上海市：將于7月9日出讓4宗宅地使用權(quán)，分別位于寶山區(qū)、奉賢區(qū)和楊浦區(qū)，出讓面積總計(jì)15.29萬平方米，起價84.22億元，其中徐匯區(qū)宅地為原小米總部地塊。　　2、香港電臺網(wǎng)站：7月8日，香港房委會據(jù)悉已完成新一輪公屋租金檢討，可能按既定機(jī)制加至法定10%上限，10月起生效，但會提供三個月租金特別寬免，即明年1月才正式加租。根據(jù)估算，約6成租戶加租少于250港元。　　3、中指院：6月，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)開業(yè)房源量達(dá)116.0萬間，環(huán)比增加約1.8萬間。其中，TOP5企業(yè)累計(jì)開業(yè)規(guī)模達(dá)53.2萬間，環(huán)比增加約0.6萬間，占TOP30總規(guī)模比重為45.8%，環(huán)比下降0.20個百分點(diǎn)?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周一，上證指數(shù)報(bào)2922.45點(diǎn)，下跌0.93%，成交額2708.72億。深證成指報(bào)8561.95點(diǎn)，下跌1.54%，成交額3111.39億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1628.76點(diǎn)，下跌1.62%，成交額1427.51億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4800只個股下跌。兩市成交額5820億，較上個交易日放量72億，連續(xù)4個交易日低于6000億。盤面上，芬太尼、養(yǎng)雞等少數(shù)板塊上漲，軟件、多模態(tài)AI、車路云、手機(jī)游戲等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數(shù)跌1.55%，報(bào)17524.06點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.84%，報(bào)3566.63點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.53%，報(bào)6284.73點(diǎn)。盤面上，電力、航空、汽車零售、集成電路、華為概念、芯片替代等板塊漲幅居前；海上運(yùn)輸、生物科技、飲料、制藥、軟件等下挫。南向資金凈買入21.75億港元。其中，港股通（滬）凈買入9.16億港元，港股通（深）凈買入12.59億港元。　　3、截至7月8日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?911.97億元，成交金額23.31億元。　　4、兩市融資余額：截至7月5日，上交所融資余額報(bào)7594.24億元，較前一交易日減少26.86億元；深交所融資余額報(bào)6770.18億元，較前一交易日減少22.41億元；兩市合計(jì)14364.42億元，較前一交易日減少49.27億元。　　5、上證報(bào)：上半年剛過，機(jī)構(gòu)投資者就迫不及待地走進(jìn)上市公司密集調(diào)研。不少公司主動透露其產(chǎn)能利用率不斷提升的喜訊，其中電子、電池等細(xì)分行業(yè)公司產(chǎn)能利用率提升尤為明顯；還有部分公司忙于推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)工作?！　?、中證報(bào)：私募行業(yè)優(yōu)勝劣汰的步伐不斷加快。上半年已有923家私募完成注銷，而新登記私募僅有67家，同比大幅減少，其中新登記的私募證券投資基金僅20家。　　7、證券時報(bào)：下半年拉開帷幕，基金發(fā)行再迎“搶七”時刻。截至7月5日已“定檔”的30只基金，有29只安排在7月內(nèi)發(fā)行。雖然指數(shù)和固收類基金依然是新發(fā)主力軍，但主動權(quán)益基金的新發(fā)占比已回到40%水平?！　?、上證報(bào)：上半年，公募基金累計(jì)分紅2930次，分紅金額達(dá)892.04億元。其中，債券型基金的分紅額居各類基金之首，股票型基金位居第二，ETF成單一基金“分紅王”?！　?、界面新聞：截至7月7日，滬深北三家交易所終止審查IPO企業(yè)324家，今年新增申報(bào)企業(yè)仍為32家；年內(nèi)已上市企業(yè)為46家，募資合計(jì)338.35億元。目前處于發(fā)行中的有4家，已同意注冊未發(fā)行的有39家。　　10、三峽水利：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤2.08億元到2.46億元，同比上升564.55%到684.36%。　　11、中國船舶：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤在13.5億元至15億元之間，同比增加約144.04%至171.16%。公司手持訂單結(jié)構(gòu)改善，報(bào)告期內(nèi)交付的民品船舶價格和數(shù)量同比提升?！　?2、魯北化工：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤1.5億元左右，同比增加1091%左右。公司部分產(chǎn)品售價同比上升，其中鈦白粉產(chǎn)品售價同比增長5.36%左右，甲烷氯化物產(chǎn)品售價同比增長1.75%左右?！　?3、平高電氣：預(yù)計(jì)上半年凈利潤5.2億元-5.4億元，同比增長55.93%-61.93%。電網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，公司重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)履約交付，收入發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化?！　?4、中巖大地：預(yù)計(jì)2024年上半年利潤1700萬元–2210萬元，同比增長194.72%-283.14%。核電、港口、水利水電及跨江跨海橋隧等關(guān)鍵領(lǐng)域的訂單穩(wěn)定增長。　　15、紫金礦業(yè)：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤約145.5億元-154.5億元，同比增加約41%-50%。報(bào)告期主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加，礦產(chǎn)金、礦產(chǎn)銅、礦產(chǎn)銀銷售價格同比上升。　　16、中交設(shè)計(jì)：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤為6.2億元至6.4億元，同比增加160.66%-169.07%?！　?7、華誼集團(tuán)：預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤為3.5億元到4.5億元，同比增加215.44%到305.57%。近年來不斷加快重大項(xiàng)目建設(shè)步伐，上半年廣西新材料項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)，給公司業(yè)務(wù)帶來增量?！　?8、新亞強(qiáng)（3連板）：鑒于近期公司股票價格波動較大，可能存在非理性炒作。公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、Anthropic CEO：目前公司正在開發(fā)的AI模型訓(xùn)練成本高達(dá)10億美元，預(yù)計(jì)AI模型的訓(xùn)練成本將在2027年之前提升到100億美元，甚至是1000億美元。（Anthropic被視為OpenAI頭號競爭對手）　　2、財(cái)經(jīng)頭條App：集運(yùn)歐線遠(yuǎn)期合約集體暴跌。截至7月8日收盤，集運(yùn)歐線2502合約、2504合約、2506合約、2412合約跌停，2410合約跌超15%?！　?、上證報(bào)：截至6月末，全市場存續(xù)開放式固收類理財(cái)產(chǎn)品（不含現(xiàn)管）的近1個月年化收益率的平均水平為2.81%，環(huán)比下跌0.44個百分點(diǎn)，已連續(xù)三個月下跌，今年首次跌破3.00%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、乘聯(lián)會：6月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成213.4萬輛和176.7萬輛，同比分別降低2.8%和6.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成93.3萬輛和85.6萬輛，同比分別增長26.6%和28.6%。1-6月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成1158.9萬輛和984.1萬輛，同比分別增長5.3%和3.3%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成458.1萬輛和411.1萬輛，同比分別增長28.9%和33.1%。　　2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：近期，國家相關(guān)部門正醞釀對儲能消防安全隱患進(jìn)行全面的排查及整改工作，已約訪了包括儲能廠家、施工、運(yùn)營等相關(guān)方調(diào)研意見，而相關(guān)的儲能消防安全隱患排查及整改動作可能在近期發(fā)生?！　?、山東省工信廳等部門：聯(lián)合印發(fā)《山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，加強(qiáng)與新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域協(xié)同配套，推動到2025年，全省鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，初步形成涵蓋正負(fù)極材料、隔膜、電解液、電芯及電池制造、終端應(yīng)用、拆解回收等的產(chǎn)業(yè)鏈條?！　?、公安部：截至6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)2472萬輛，占汽車總量的7.18%；上半年新注冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%，創(chuàng)歷史新高。　　5、TrendForce：6月由于下游電池端的原料以庫存去化為主，碳酸鋰環(huán)節(jié)整體出貨不暢，由于供應(yīng)端供給過剩局面短期難以化解，碳酸鋰價格跌破年內(nèi)新低，從上月的每噸10萬元以上進(jìn)入9萬元區(qū)間博弈?！　?、W14-W26：二季度，中國手機(jī)市場份額前五名分別為vivo、小米、蘋果、OPPO、華為。其中小米華為領(lǐng)漲國內(nèi)手機(jī)大盤，均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。蘋果在深度參與電商降價促銷的情況下，仍然出現(xiàn)下滑，國內(nèi)市場份額被小米超越。　　7、財(cái)聯(lián)社：7月8日，多家煉化企業(yè)下調(diào)EVA產(chǎn)品價格，下調(diào)幅度約500-600元/噸，這是7月以來EVA產(chǎn)品的第二次集中降價。業(yè)內(nèi)人士稱，由于光伏需求支撐不足，EVA價格近來持續(xù)走低?！　?、深圳發(fā)布：前六個月，深圳機(jī)場口岸出入境人員超251萬人次、出入境航班超2.5萬架次，同比分別增長177%、78%，單日通關(guān)量接連兩次刷新最高值?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：截至7月5日，55個港口樣本動力煤庫存7177.9萬噸，創(chuàng)一年高位，環(huán)比增62.5萬噸。其中，環(huán)渤海港存及華南港存環(huán)比小幅增加，江內(nèi)港存環(huán)比增幅明顯，東北及華東港存環(huán)比回落?！　×?、公司要聞　　1、隆基綠能董事長鐘寶申：2024年是公司非常艱難的一年，也是行業(yè)艱難的一年。2025年，公司將會率先回到增長軌道，先于光伏行業(yè)復(fù)蘇。計(jì)劃到2025年年底，BC一代和BC二代合計(jì)產(chǎn)能大致將達(dá)70GW，公司BC組件成本要達(dá)到或低于TOPCon的水平?！　?、中證網(wǎng)：從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，近期該公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone 16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬部左右?！　?、小米董事長雷軍：位于北京昌平的新一代小米手機(jī)智能工廠全面量產(chǎn)。投資24億元，建筑面積81000平米，年產(chǎn)能1000萬臺旗艦手機(jī)。即將發(fā)布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機(jī)在此生產(chǎn)?！　∑?、環(huán)球視野　　1、日本厚生勞動?。嚎紤]物價變動在內(nèi)的5月個人實(shí)際工資同比下降1.4%。同比下降情況的已持續(xù)26個月，為歷史最長?！　?、韓國國土交通部：上半年韓國航司旅客運(yùn)輸量同比增加29.1%，達(dá)4756萬人次，創(chuàng)下歷年同期最高紀(jì)錄?！　?、央視新聞：韓國多地近期連發(fā)非洲豬瘟疫情，引發(fā)政府部門關(guān)注。國務(wù)總理韓德洙7月7日下令相關(guān)部門采取緊急防疫措施，防止疫情擴(kuò)散?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月8日，合計(jì)掛牌6145公司，當(dāng)日無新增，成交金額0.91億。三板成指報(bào)783.89，跌0.41%，成交額0.52億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至7月8日下午收盤，多數(shù)下跌。純堿跌超5%，集運(yùn)歐線跌逾4%，玻璃、燒堿等跌超3%，焦炭、螺紋鋼等跌逾2%，液化氣、PVC等跌超1%，紅棗、短纖等小幅下跌；纖維板、滬鎳漲超1%，生豬、滬金等小幅上漲?！　?、國債：7月8日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.08%至101.858，5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.19%至103.715，10年期國債期貨主力合約T2409下行0.24%至104.875。10年期國債利率漲1.50BP，至2.29%；10年期國開債利率漲1.92BP，至2.38%?！　?、上海國際能源交易中心：7月8日，原油期貨主力合約2408，以628.0元/桶收盤，下跌8.6元，跌幅為1.35%。全部合約成交117105手，持倉量減少587手至57205手。主力合約成交88727手，持倉量減少1019手至27153手?！　?、央行：7月8日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.7540%，下跌1.00個基點(diǎn)。7天報(bào)1.8200%，上漲1.30個基點(diǎn)。3個月報(bào)1.9070%，下跌0.10個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2698，跌0.0330%，人民幣中間價報(bào)7.1286，漲0.0042%。NDF：3個月報(bào)7.1340，6個月報(bào)7.1235，1年報(bào)7.0770，2年報(bào)7.0193?！　?、上海環(huán)交所：7月8日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量15噸，成交額0.14萬元，收盤價90.63元/噸，漲0.02%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.32%，報(bào)40780.70點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.15%，報(bào)2857.93點(diǎn)?！　?0、美股：道指收跌0.08%，報(bào)39344.79點(diǎn)；納指收漲0.28%，報(bào)18403.74點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.10%，報(bào)5572.85點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.13%，報(bào)8193.49點(diǎn)；德國DAX30收跌0.02%，報(bào)18472.05點(diǎn)；法國CAC40收跌0.63%，報(bào)7627.45點(diǎn)。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收跌1.31%，報(bào)2366.4美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌1%，報(bào)82.33美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.91%，報(bào)85.75美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.32%，報(bào)1940點(diǎn)。· 光刻膠：“小荷才露尖尖角” 國產(chǎn)研發(fā)在路上·　　華安證券：光刻膠是光刻工藝中不可或缺的抗腐蝕涂層材料。它主要由感光樹脂、增感劑和溶劑組成，特別設(shè)計(jì)來在紫外光、電子束、離子束或X射線的照射下改變其溶解度。這種對光極其敏感的材料，在微電子制造領(lǐng)域扮演著核心角色，尤其是在精密圖案的創(chuàng)造過程中。光刻膠的應(yīng)用不僅限于形成精確的電路圖案，其下游應(yīng)用也包括半導(dǎo)體、液晶顯示面板、印刷電路板（PCB）等多個高科技領(lǐng)域，突顯它在推動現(xiàn)代電子技術(shù)進(jìn)步中的重要性。光刻膠生產(chǎn)面臨的技術(shù)難點(diǎn)集中在其對高純度的嚴(yán)格要求、復(fù)雜的生產(chǎn)工藝、巨額的設(shè)備投資、長期的技術(shù)積累需求，以及對關(guān)鍵原材料的高度依賴性上?！　蹲C券：光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要由樹脂、感光劑、溶劑、添加劑等組成，其中樹脂和感光劑是最核心的部分，技術(shù)難度較大。溶劑和其他添加劑等技術(shù)難度較低，光刻膠廠商普遍通過外購獲得。光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由光刻膠廠商進(jìn)行光刻膠的配方調(diào)配和生產(chǎn)。光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用主要分為半導(dǎo)體、LCD/OLED顯示面板及PCB制造?！　≈性C券：2022年全球光刻膠市場規(guī)模同比增長7.5%，達(dá)到近23億美元，2021-2026年，半導(dǎo)體光刻膠市場年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為5.9%，其中增速最快的產(chǎn)品是應(yīng)用于EUV和KrF光刻膠。伴隨半導(dǎo)體制程的提升，光刻膠需要經(jīng)受更多的刻蝕次數(shù)。我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2023年109.2億元，年均復(fù)合增長率為10.9%?！　∪A創(chuàng)證券：國內(nèi)光刻膠產(chǎn)品仍以低端系列為主。國內(nèi)企業(yè)在高端產(chǎn)品上的缺失主要受限于四大壁壘，1）原材料壁壘，國內(nèi)核心原材料樹脂、單體、感光劑等高度依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率較低；2）配方壁壘，半導(dǎo)體光刻膠核心壁壘主要是原材料、單體、感光劑組成的配方，屬于經(jīng)驗(yàn)學(xué)科；3）設(shè)備壁壘，光刻膠企業(yè)需購買光刻機(jī)用于內(nèi)部配方測試，但光刻機(jī)設(shè)備昂貴、數(shù)量有限且供應(yīng)可能受國外限制；4）客戶認(rèn)證壁壘，認(rèn)證周期長。高端產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。