2024年5月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

    一、工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比下降0.04%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.7%；監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)4.7%。5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.7%，5月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款24.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.0%，產(chǎn)成品存貨6.39萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.6%。5月份，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要指標(biāo)有所回升，新動(dòng)能較快成長(zhǎng)。但也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)有效需求依然不足，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的局面仍面臨諸多困難挑戰(zhàn)。1-5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)4.0%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.1%；監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)5.9%。1-5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.4%，在41個(gè)工業(yè)大類中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（鋼鐵行業(yè)）以及石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤(rùn)總額繼續(xù)為負(fù)值，分別為-127.2億元和-113.3億元，后者虧損增大。除這兩個(gè)行業(yè)外，其他39個(gè)工業(yè)大類行業(yè)均為盈利，其中，有31個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，增幅最大為開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng)，增幅為675%，化學(xué)纖維制造業(yè)及造紙和紙制品業(yè)分別增長(zhǎng)169.3%和147.3%，另有8個(gè)行業(yè)出現(xiàn)下降。二、全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)，生鐵、焦炭產(chǎn)量下降幅度減緩5月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)、生鐵及焦炭產(chǎn)量下降幅度減緩，粗鋼產(chǎn)量為9285.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；生鐵產(chǎn)量為7612.9萬(wàn)噸，同比下降1.2%；焦炭產(chǎn)量為4096.1萬(wàn)噸，同比下降1.5%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1056.8萬(wàn)噸，同比下降4.9 %，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3039.3萬(wàn)噸，同比下降0.2%，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度4.7個(gè)百分點(diǎn)。1-5份，粗鋼產(chǎn)量為43861.4萬(wàn)噸，同比下降1.4%；生鐵產(chǎn)量為36113.0萬(wàn)噸，同比下降3.7%；焦炭產(chǎn)量為19946.8萬(wàn)噸，同比下降1.9%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5220.6萬(wàn)噸，同比下降3.2%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為14726.2萬(wàn)噸，同比下降1.4 %；鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度1.8個(gè)百分點(diǎn)。三、我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額繼續(xù)保持順差據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月份，進(jìn)出口總值為3.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%；出口總值為2.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.2%，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%；進(jìn)口總值為1.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比持平；貿(mào)易差額為5864.0億元。1-5月份，進(jìn)出口總值17.50萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%；出口總值為9.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%；進(jìn)口總值為7.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.4%；貿(mào)易差額為23960.7億元。四、焦炭出口量同比增長(zhǎng)，進(jìn)口量延續(xù)低量5月份，焦炭出口量為66.45萬(wàn)噸，同比下降6.62%，環(huán)比下降28.47%；焦炭出口平均價(jià)格為208.47美元/噸，同比下降28.99%，環(huán)比下降19.96%。進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和印度，合計(jì)進(jìn)口焦炭35.19萬(wàn)噸，占總量的52.96%，阿曼、比利時(shí)和越南分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭51.73萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的77.85%。1-5月份我國(guó)焦炭合計(jì)出口量為399.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.76%，焦炭出口平均價(jià)格為245.50美元/噸，同比下降24.34%，累計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、印度和馬來(lái)西亞，合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭207.84萬(wàn)噸，占總出口量的51.97%，日本、越南和巴西分列4至6名，前6名進(jìn)口我國(guó)焦炭284.26萬(wàn)噸，占總出口量的71.08%，比1-4月份下降1.22個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明前六名的國(guó)家進(jìn)口量在下降，首次進(jìn)口我國(guó)焦炭的國(guó)家數(shù)量增加。5月份，焦炭進(jìn)口0.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97.62%，環(huán)比增長(zhǎng)170.97%；焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為91.24美元/噸，與去年同期不可比，環(huán)比下降2.11%。5月份向我國(guó)出口焦炭的只有三個(gè)國(guó)家，分別為俄羅斯、美國(guó)和阿聯(lián)酋。1-5月份，焦炭進(jìn)口4.01萬(wàn)噸，同比下降66.19%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為120.91美元/噸，同比下降67.49%。1-5月份焦炭總貿(mào)易量增長(zhǎng)14.93%，進(jìn)口價(jià)格低于出口價(jià)格50.75%。五、煉焦煤5月份進(jìn)口量?jī)r(jià)環(huán)比雙降5月份，煉焦煤進(jìn)口量為967.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.93%，環(huán)比下降11.60%；煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為148.74美元/噸，同比下降17.00%，環(huán)比下降2.45%，繼續(xù)創(chuàng)新低。向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和加拿大，合計(jì)向我國(guó)出口850.99萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的87.92%，4-6名為美國(guó)、澳大利亞和莫桑比克，前6名合計(jì)向我國(guó)出口煉焦煤935.25萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的96.63%。1-5月份，煉焦煤進(jìn)口量為4751.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.48%，進(jìn)口價(jià)格為161.15美元/噸，同比下降17.33%。國(guó)內(nèi)供需方面，5月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為3960萬(wàn)噸，同比下降7.00%，煉焦煤消耗量為4995萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.69%；1-5月份煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為18710萬(wàn)噸，同比下降9.75%；消耗量為23768萬(wàn)噸，同比下降2.02%。六、國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)行情及簡(jiǎn)要分析5月份，從供貨端看，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)整體呈先抑后揚(yáng)。月初市場(chǎng)各煤種漲至高位，焦化廠完成補(bǔ)庫(kù)，隨著采購(gòu)積極性的下降，以及對(duì)于預(yù)期利潤(rùn)的不確定性增加，中旬開(kāi)始煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格下跌 50-100 元不等，冶金焦第二輪降價(jià)落空后，焦企補(bǔ)庫(kù)積極性提升，對(duì)低價(jià)煤種采購(gòu)積極性升高，部分煤種止跌反彈，截止到月底，焦肥精煤平均價(jià)格1866元/噸，同比上漲4.66%，環(huán)比上漲3.61%，煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格1725元/噸，同比上漲2.13%，環(huán)比上漲2.86%；從下游需求端看，本月多個(gè)行業(yè)積極推動(dòng)以舊換新，財(cái)政部發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，宏觀政策面利好，帶動(dòng)螺紋鋼期貨小幅回升，同時(shí)給予現(xiàn)貨正面指引，提振了市場(chǎng)情緒，螺紋鋼、線材及板材價(jià)格出現(xiàn)了不同程度上漲，其中，HRBφ16-25mm平均價(jià)格為3849元/噸，環(huán)比上漲3.55%。在價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，本月生鐵、粗鋼、鋼材及線材日產(chǎn)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，生鐵平均日產(chǎn)245.58萬(wàn)噸，比4月份每天增產(chǎn)6.81萬(wàn)噸，粗鋼平均日產(chǎn)299.55萬(wàn)噸，比4月份每天增產(chǎn)13.07萬(wàn)噸，鋼材平均日產(chǎn)395.81萬(wàn)噸，比4月份每天增產(chǎn)7.4萬(wàn)噸，線材平均日產(chǎn)39.17萬(wàn)噸，比4月份每天增產(chǎn)3.33萬(wàn)噸，受其增產(chǎn)及價(jià)格上漲影響，焦化企業(yè)同樣加快了生產(chǎn)節(jié)奏，我們通過(guò)會(huì)員上報(bào)的焦?fàn)t能力利用率焦看，5月份比4月月提高了2.93個(gè)百分點(diǎn)，焦炭平均日產(chǎn)為132.13萬(wàn)噸，較4月份平均每天增產(chǎn)3.83萬(wàn)噸，焦炭?jī)r(jià)格在上月的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)反彈，焦炭> 40mm及≥25-40mm的平均價(jià)格為1954元/噸，環(huán)比上漲5.62%。 5月份，石油價(jià)格形成小幅震蕩下跌走勢(shì)，受此影響，煤焦油及粗苯價(jià)格環(huán)比分別下跌3.08%和1.80%，另一方面，煤焦油下游產(chǎn)品煤瀝青、炭黑油市場(chǎng)不佳，以及苯的下游產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，也促成煤焦油及粗苯價(jià)格的下跌。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)情況如下：5月份，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為383.86點(diǎn)，同比降低2.95點(diǎn)，環(huán)比上漲16.1點(diǎn)，平均價(jià)格1950元/噸，最高2210元/噸，最低1800元/噸；≥25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為398.57點(diǎn), 同比增長(zhǎng)0.4點(diǎn)，環(huán)比上漲22.6點(diǎn)，平均價(jià)格為1957元/噸，最高2425元/噸，最低1680元/噸。5月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為623.73點(diǎn)，同比上漲125.47點(diǎn)，環(huán)比下降19.81點(diǎn)，平均價(jià)格為4469元/噸，最高4650元/噸，最低4100元/噸； 粗苯價(jià)格指數(shù)為630.5點(diǎn)，同比上漲139.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降11.55點(diǎn)，平均價(jià)格為7257元/噸，最高7400元/噸，最低6800元/噸。七、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況5月份，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量2011.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.66%，煤焦油產(chǎn)量為83.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.46%; 粗苯產(chǎn)量為22.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.25%；輕苯產(chǎn)量為2.06萬(wàn)噸，同比下降4.03%；硫酸銨產(chǎn)量為21.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.25%；甲醇產(chǎn)量為38.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.34%；合成氨產(chǎn)量13.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.11%；苯處理量為22.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.58%；煤焦油處理量為35.28萬(wàn)噸，同比下降6.02%。主要配煤指標(biāo)完成情況：5月份，Ad平均為9.87%，同比降低0.07個(gè)百分點(diǎn)；St,d平均為0.89%，同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn)；Vdaf平均為27.48%，同比升高0.28個(gè)百分點(diǎn)；G值平均為73.58，同比降低2.02。焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：5月份，M40平均為87.61%，同比提高0.76個(gè)百分點(diǎn)；M10平均5.91%，同比升高0.07個(gè)百分點(diǎn)；CSR平均為66.28%，同比降低0.48個(gè)百分點(diǎn)；CRI平均為24.03%，同比升高0.40個(gè)百分點(diǎn)；Ad平均為12.79%，同比降低0.04個(gè)百分點(diǎn)；St.d平均為0.80%，同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn)；干熄焦率平均為96.46%，同比提高2.89個(gè)百分點(diǎn)?；ぎa(chǎn)品回收率完成情況：5月份，煤焦油回收率平均為3.18%，同比提高0.07個(gè)百分點(diǎn)，粗苯回收率平均為0.96%，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)；輕苯回收率平均為0.79%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)；硫酸銨回收率平均為1.01%，同比持平。綜合指標(biāo)完成情況：5月份，焦炭單位產(chǎn)品能耗平均為124.81kgce/t，同比降低0.11kgce/t；噸焦耗電平均為86.37kWh；同比降低3.93kWh；噸焦耗新水平均為1.58m3，同比降低0.13m3。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。