8月9日國內宏觀財經新聞一覽

乘聯(lián)會：7月，乘用車產量、零售分別完成198.2萬輛和172萬輛，同比分別降低5.3%和2.8%。其中，新能源汽車產量、零售分別完成93.3萬輛和87.8萬輛，同比分別增長21.7%和36.9%。1-7月，乘用車產量、零售分別完成1357.2萬輛和1155.6萬輛，同比分別增長3.6%和2.3%。其中，新能源汽車產量、零售分別完成551.3萬輛和498.8萬輛，同比分別增長27.6%和33.7%?！　「绨啄釟夂蜃兓站郑?024年7月是有數(shù)據(jù)記錄以來全球第二熱的月份，全球平均表面氣溫為16.91°C。2024年成為有記錄以來最熱年份的可能性越來越大。　　一、宏觀經濟　　1、稅務局：今年上半年，在支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展方面，全國減稅降費及退稅超1.6萬億元?！　?、中國銀行間市場交易商協(xié)會：近期，在交易商協(xié)會查處的案件中，部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規(guī)情形，交易商協(xié)會已將部分嚴重違規(guī)機構移送央行實施行政處罰，對于其他此類案件線索交易商協(xié)會正在加緊調查處理?！　?、農業(yè)農村部：一段時間以來應季時令水果上市量持續(xù)加大，全國水果價格走低。7月，重點監(jiān)測的西瓜、鴨梨、巨峰葡萄等6種水果批發(fā)均價為每公斤7.15元，環(huán)比下降1.8%，同比下降5.3%?！　?、證券日報：目前，巴黎奧運會正如火如荼地進行中。而“義烏智造”幾乎覆蓋了“奧運經濟”的方方面面。從吉祥物玩偶、乒乓球到助威棒，再到可回收地板材料、專業(yè)級文體設備、精密運動器械……“義烏智造”正從幕后走向臺前?！　?、央視新聞：7月，日本全國破產企業(yè)數(shù)量達到920家，同比增加291家，近11年來該數(shù)據(jù)首次在7月超過900家。據(jù)悉，導致企業(yè)破產的原因主要是嚴重的人手不足以及長期的日元貶值導致原材料成本飆升等?！　《?、地產動態(tài)　　1、上海：7月，二手住宅成交1.82萬套，盡管環(huán)比6月減少23.79%，但同比增加44.7%?！　?、江西省吉安市：購房補貼按照先購后補的原則執(zhí)行。發(fā)放3萬元財政補貼+1萬元電子消費券+約1.5萬元契稅獎勵，各類補貼超過5萬元。三孩家庭購房戶的各類補貼超7萬元?！　?、浙江?。?a href="http://m.wqcgm.cn/city/shaoxing/" target="_blank">紹興、溫州、金華、湖州等地的新推地塊中，相繼有了“計容新規(guī)”。房企只要利用新規(guī)合理設計，理論上，得房率可以達到100%，高的甚至達到120%?！　?、江西省宜春市：在當?shù)卣耆栽浮L險可控的基礎上，用好保障性住房再貸款政策。支持和鼓勵國有平臺利用收購已建成存量商品房作為保障房和安置房。　　5、浙江省杭州市蕭山區(qū)：在本區(qū)部分區(qū)域范圍內分區(qū)域發(fā)放購房消費券。在領取購房消費券的一個月內購買140方以下商品住宅并完成網(wǎng)簽的購房人，可使用每套3萬元的購房消費券，購房消費券按照網(wǎng)簽時間實行“先買先得”原則，兌完即止。　　三、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報2869.90點，上漲0%，成交額2711.08億。深證成指報8446.21點，下跌0.04%，成交額3487.67億。創(chuàng)業(yè)板指報1611.51點，下跌0.54%，成交額1557.55億。總體上個股跌多漲少，全市場超2700只個股下跌，兩市成交額6199億，較上個交易日放量279億。盤面上，農業(yè)、維生素、白酒、ST板塊等板塊漲幅居前，教育、商業(yè)航天、網(wǎng)約車、低空經濟等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)漲0.08%，報16891.83點。恒生科技指數(shù)跌0.47%，報3366.68點。國企指數(shù)漲0.14%，報5941.47點。盤面上，舜宇光學科技漲超3%；嗶哩嗶哩跌超5%，東方甄選跌超4%，小鵬汽車、蔚來跌超3%；黑芝麻智能上市首日破發(fā)跌超26%。南向資金凈賣出60.87億港元。其中，港股通（滬）凈賣出22.75億港元，港股通（深）凈賣出38.12億港元?！　?、截至8月8日，北交所上市公司249家，當日無新增。總市值3052.08億元，成交金額32.76億元?！　?、兩市融資余額：截至8月7日，上交所融資余額報7405.38億元，較前一交易日減少2.37億元；深交所融資余額報6661.9億元，較前一交易日減少0.26億元；兩市合計14067.28億元，較前一交易日減少2.63億元?！　?、中證報：多家公募機構發(fā)布公告，宣布上調旗下QDII產品限購金額。華寶納斯達克精選股票發(fā)起式的限制申購金額由2萬元升至10萬元，摩根海外穩(wěn)健配置混合（QDII-FOF）人民幣份額限購金額由1萬元升至5萬元?！　?、ST旭藍（7連板）：公司股票連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到14.51%，屬于股票交易異常波動情況。經核實，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。　　7、貴州茅臺：上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入819.31億元，同比增長17.76%；凈利潤416.96億元，同比增長15.88%。其中，茅臺酒實現(xiàn)收入685.67億元，系列酒實現(xiàn)收入131.47億元。為持續(xù)增強投資者回報，公司董事會擬定了2024-2026年度現(xiàn)金分紅回報規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，公司每年度分配的現(xiàn)金紅利總額不低于當年凈利潤的75%?！　?、凱瑞德（4連板）：公司股票交易價格連續(xù)2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達21.01%。公司關注到該情況并進行了核查，目前公司生產經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?、國聯(lián)證券：公司于8月8日召開第五屆董事會第十七次會議，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券99.26%的股份，交易價格為2949180.57萬元?！　?0、永泰能源：公司分別與山西銀行、晉商銀行簽署銀企合作協(xié)議，分別向公司及所屬公司提供不超過20億元、15億元，合計不超過總額度35億元信貸資金支持?！　?1、世聯(lián)行：公司對有關事項進行了核查，并詢問了控股股東和實際控制人。公司目前經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項?！　?2、匯源通信（2連板）：經核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；目前經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?3、中央商場（5連板）：公司股票自8月1日起，股價累計上漲61.6%，8月8日公司股票收盤價格為3.83元/股，換手率為17.82%?！　?4、ST東時：公司實際控制人徐雄于8月7日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調查。徐雄在2023年因涉嫌操縱證券市場罪被批準逮捕，已委托公司董事長徐勁松代為辦理相關事宜?！　?5、國中水務（14天9板）：北京匯源持有原匯源集團旗下的部分資產，包括全部“匯源”品牌及商標所有權、全部銷售渠道、順義工廠和15條自有生產線等資產。重整實施以后，果園種植基地及大部分生產線仍在原匯源集團旗下?！　?6、東北制藥（3連板）：收購鼎成肽源70%股權事項存在不確定性。截止目前，鼎成肽源的產品管線處于臨床前研發(fā)和臨床申報階段，在該階段企業(yè)并無實質性收入，處于經營虧損狀態(tài)，其凈資產也為負值。　　17、中芯國際：月產能由第一季的814500片8吋晶圓約當量增加至第二季的837000片8吋晶圓約當量。產能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的85.2%?！　?8、廣東建工：公司下屬子公司粵水電能源集團與黑龍江省佳木斯市樺南縣人民政府、黑龍江鴻展生物科技股份有限公司和江蘇大孚集成裝備科技有限公司簽訂《風電制氫合成綠甲醇一體化項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。項目總投資約140億元，規(guī)劃建設年產50萬噸綠甲醇項目。　　19、中國移動：上半年，公司營業(yè)收入為5467億元，同比增長3.0%；凈利潤為802億元，同比增長5.3%?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、澳門特區(qū)政府旅游局：進入暑假旅游旺季以來，澳門各區(qū)旅游景點及場所人流暢旺。8月3日單日入境旅客約15.2萬人次，是今年暑假截至目前單日入境旅客人次的最高紀錄?！　?、證券時報：保險公司基本上將分批開展新產品切換?？紤]到無論是備案產品還是調試系統(tǒng)，都需要一定的時間，不少公司會優(yōu)先保證主打產品上線，給渠道留出充足的時間準入，在此過程中陸續(xù)停售預定利率3.0%的產品。　　五、行業(yè)觀察　　1、發(fā)改委：新一輪成品油調價窗口于8月8日24時開啟。國內汽、柴油每噸分別下調305元和290元，折合升價，92號汽油、95號汽油和0號柴油分別下調約0.24、0.25、0.25元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，92號汽油將少花12元，95號汽油將少花12.5元。　　2、央視網(wǎng)：我國首架海上固定翼搜救航空器——空中國王350ER固定翼飛機，8月8日上午在福建福州正式入列交通運輸部東海救助局。標志著我國海上專業(yè)救撈力量飛行搜救半徑由200海里擴展到1000海里?！　?、：7月，中國磷酸鐵鋰產量為19.80萬噸，環(huán)比增加1%。7月仍處行業(yè)淡季，電芯廠維持去庫走量，鐵鋰企業(yè)訂單互有增減，整體需求相對持平。　　4、IDC：印度可穿戴設備市場有史以來首次出現(xiàn)下滑， 上半年出貨量下降4.7%，至5510萬臺。供應商謹慎備貨，重點在節(jié)日開始前清理舊庫存，以及新品上市較少，是造成這一下降的主要原因?！　?、TrendForce：隨著AI芯片的迭代，單一芯片搭載的HBM容量也明顯增加。英偉達目前是HBM市場的最大買家，預期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等產品后，其在HBM市場的采購比重將突破70%。　　6、Sigmaintell：受限于市場的成熟度以及經濟低位導致汽車置換周期并未有明顯縮短的緣故，2024年全球汽車出貨量預計約為9100萬臺，僅能夠實現(xiàn)約3%的同比增長，預計到2025年后增速將進一步放緩?！　×⒐疽劇　?、界面新聞：8月7日有外媒報道稱，惠普公司正尋求將其一半以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移出去。中國惠普方面回應稱，這是針對近期關于中國惠普運營情況的不實報道，中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環(huán)?！　?、澎湃新聞：得物表示，公司經過慎重思考和反復討論，決定對已有工作事項進行精簡和啟動組織提效，經過對項目的衡量，測算優(yōu)化低效項目，減少5%左右的崗位。　　3、界面新聞：英特爾曾在2017年和2018年探討對OpenAI的投資。據(jù)悉，兩家公司的高管當時討論了各種選擇，包括英特爾以10億美元現(xiàn)金購買OpenAI 15%的股份。但英特爾最終決定放棄這筆交易?！　∑?、環(huán)球視野　　1、第一財經：8月7日，美航天局商業(yè)載人項目負責人稱，兩名滯留國際空間站的宇航員可能要等到明年2月才能返回地球。兩人原定于6月14日返回，但由于推進器故障等問題一再推遲返航?！　?、巴西國家太空研究院：2023年8月至2024年7月，巴西亞馬孫地區(qū)森林砍伐面積同比下降了45.7%，是有記錄以來年度最大降幅?！　?、德國芯片巨頭英飛凌：在馬來西亞居林建設的全球最大的200毫米碳化硅 (SiC) 功率半導體晶圓廠新工廠（3號工廠）一期項目開業(yè)，預計2025年開始量產。這也是目前為止全球最大的200毫米碳化硅晶圓廠?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內　　1、新三板：8月8日，合計掛牌6148公司，當日無新增，成交金額1.03億。三板成指報780.78，上漲0.05%，成交額0.36億?！　?、國內商品期貨：截至8月8日下午收盤，跌多漲少。集運歐線跌超15%，硅鐵跌超5%，鐵礦石、工業(yè)硅等跌逾3%，錳硅、碳酸鋰等跌超2%，焦炭、玻璃等跌超1%，SS、白糖等小幅下跌；燃料油漲超2%，玉米、生豬等漲超1%，花生、豆二等小幅上漲。　　3、國債：8月8日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.03%至102.232；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.13%至104.590；10年期國債期貨主力合約T2409下行0.27%至106.190。10年期國債利率漲3.96BP，至2.18%；10年期國開債利率漲4.51BP，至2.23%?！　?、上海國際能源交易中心：8月8日，原油期貨主力合約2409，以552.4元/桶收盤，上漲6.5元，漲幅為1.19%。全部合約成交179546手，持倉量減少4229手至59957手。主力合約成交116534手，持倉量減少4226手至24896手。　　5、央行：8月8日，當日進行71億元7天期逆回購操作，操作利率為1.70%，與此前持平。因當日有103.7億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠32.7億元?！　?、Shibor：隔夜報1.6810%，上漲6.40個基點。7天報1.7630%，上漲5.50個基點。3個月報1.8350%，下跌0.40個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1629，漲0.2895%，人民幣中間價報7.1460，跌0.1037%?！　?、上海環(huán)交所：8月8日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量13200噸，成交額122.08萬元，收盤價91.93元/噸，漲0.19%?！　狻　?、亞洲：日經225指數(shù)跌0.74%，報34831.15點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.45%，報2556.57點。　　10、美股：道指收漲1.76%，報39446.49點；納指收漲2.87%，報16660.02；標普500收漲2.30%，報5319.31點。　　11、歐洲：英國富時100收跌0.27%，報8144.97點；德國DAX30收漲0.37%，報17680.40點；法國CAC40收跌0.26%，報7247.45點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.44%，報2467.4美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結算價漲1.28%，報76.19美元/桶。布倫特原油期貨結算價漲1.06%，報79.16美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.88%，報1683點。· 醫(yī)藥行業(yè)：復蘇在路上·　　中金公司：下半年預期醫(yī)藥行業(yè)將會有一定邊際改善，經過3年系統(tǒng)性調整，醫(yī)藥板塊進入價值投資區(qū)間；伴隨國內政策逐步穩(wěn)定與創(chuàng)新藥相關政策的出臺，2024年下半年國內創(chuàng)新藥產業(yè)鏈與出海等值得關注。2023H1醫(yī)療行業(yè)整頓延續(xù)，內需偏弱，高基數(shù)效應等因素都導致1H2024醫(yī)藥公司財報仍有壓力。進入下半年，隨著基數(shù)效應體現(xiàn)，預期醫(yī)藥將會有一定邊際改善。傳統(tǒng)醫(yī)藥藍籌的穩(wěn)定現(xiàn)金流，紅利股的股息分紅一定程度弱化周期影響；大藥企周期底部的資產整合也值得期待?！　⒆C券：創(chuàng)新藥及產業(yè)鏈，結構性分層，良幣為王。第一波創(chuàng)新藥浪潮催生大量產業(yè)人才與供應鏈生態(tài)，藥審改革微調以及增加準入條件設置為行業(yè)良性發(fā)展奠定基礎。短期看源頭產業(yè)資金的激活，以及支付端如何“物有所值”是下一波創(chuàng)新浪潮到來的核心矛盾，期待國內政策層面的破局，以及創(chuàng)新完成良幣驅逐劣幣。供應端供過于求依舊是主要矛盾，內需再次崛起是關鍵，GLP-1供不應求帶來多肽產業(yè)結構性機會?！　∪A泰證券：國產化升級與出海，預期下半年招標恢復進度。一年期的國內醫(yī)療體系行業(yè)整頓影響國內醫(yī)院招標節(jié)奏，下半年新常態(tài)背景下招標的恢復有望逐步釋放過去一年被壓制的需求。全球經濟增長預期的不明朗，物美價廉的中國制造可能更具性價比。而這在國內市場即為國產化率提升，在海外即為出口提速?！　￠_源證券：關注醫(yī)療體制改革，內需是服務板塊核心矛盾。受國內經濟環(huán)境以及資金面雙重影響，以相對內需驅動的醫(yī)療服務等板塊持續(xù)承壓。估值已有較明顯調整，從中長期維度觀察，部分具備α的資產已具備性價比，建議重點關注，逢低配置。注意臨床失敗、醫(yī)保談判降價超預期等相關風險。

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