12月11日國內宏觀財經新聞一覽

國家主席習近平：各國經濟各有各的難處，應該合作建設開放型世界經濟體系，堅持創(chuàng)新驅動，把握好數字經濟、人工智能、低碳技術等重要機遇，創(chuàng)造經濟增長新的動力源，支持知識、技術、人才跨國流動。各國應該把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應該視為風險。上海市：印發(fā)《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025-2027年）》，力爭到2027年，在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點產業(yè)領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規(guī)模。用好100億元集成電路設計產業(yè)并購基金，設立100億元生物醫(yī)藥產業(yè)并購基金。 宏觀經濟1、國家主席習近平：有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續(xù)發(fā)揮世界經濟增長最大引擎作用。中國的發(fā)展是開放包容的，中國將持續(xù)擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規(guī)則，建設市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，構建更高水平開放型經濟新體制，為世界各國發(fā)展提供更多新機遇，分享更多發(fā)展紅利。2、海關總署：前11個月，我國貨物貿易進出口總值39.79萬億元，同比增長4.9%，月度進出口連續(xù)8個月保持增長。其中，出口23.04萬億元，增長6.7%；進口16.75萬億元，增長2.4%。東盟、歐盟、美國為我國前三大貿易伙伴，貿易總值分別為6.29萬億元、5.09萬億元、4.44萬億元，分別增長8.6%、1.3%、4.2%。我國對共建“一帶一路”國家合計進出口18.74萬億元，增長6%。3、商務部：截至12月9日，全國汽車以舊換新合計突破500萬輛，其中，報廢更新超244萬輛，置換更新超259萬輛。11月，國內乘用車零售242.3萬輛，同比增長16.5%，增速環(huán)比加快5.2個百分點。4、世貿組織：全球貨物貿易景氣指數為102.7，高于基準點100。2024年第四季度全球貨物貿易繼續(xù)溫和增長，但2025年的貿易前景尚不確定，可能會受到潛在貿易政策轉變的影響。 地產動態(tài)1、證券日報：臨近年底，房企開啟“搶收”模式，加快推出優(yōu)質樓盤。不少一二線城市優(yōu)質項目開盤即受到追捧，部分地區(qū)出現“日光盤”、千人搖號等情況。上海11月新開盤38個，開盤量遠超10月水平。2、山西省大同市：擴大住房公積金購房提取范圍，繳存職工購買住房時，可同時申請?zhí)崛「改富蜃优》抗e金。3、廣東省廣州市：12月10日出讓兩宗住宅用地，總建設用地面積55215.09㎡，起始總價24.56億元。最終兩地塊分別由越秀和廣州地鐵集團底價競得，共拍出24.56億元。4、浙江省義烏市：12月10日出讓一宗涉宅用地。該地塊經過53輪競價，最終以14.23億元成交，樓面價22204元/平，溢價率23.42%。 股市盤點1、周二，上證指數報3422.66點，上漲0.59%，成交額8604.84億。深證成指報10812.58點，上漲0.75%，成交額13397.38億。創(chuàng)業(yè)板指報2264.05點，上漲0.69%，成交額6333.03億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2800只個股上漲，兩市成交額2.2萬億，較上個交易日放量5657億。盤面上，人形機器人、食品加工、互聯(lián)網電商、Sora概念等板塊漲幅居前，培育鉆石、煤炭、港口、電力等板塊跌幅居前。2、周二，恒生指數跌0.5%，報20311.28點。恒生科技指數跌1.39%，報4591.94點。國企指數跌0.74%，報7306.16點。盤面上，汽車制造、節(jié)能照明、零售股、飲料等板塊漲幅居前；汽車、醫(yī)藥、半導體、AIGC概念、中資券商股等板塊跌幅居前。南向資金凈賣出103.24億港元。其中，港股通（滬）凈賣出72.54億港元，港股通（深）凈賣出30.7億港元。3、截至12月10日，北交所上市公司260家，當日無新增?？偸兄?513.35億元，成交金額280.24億元。4、兩市融資余額：截至12月9日，上交所融資余額報9514.54億元，較前一交易日增加2.23億元；深交所融資余額報9012.46億元，較前一交易日增加32.66億元；兩市合計18527.00億元，較前一交易日增加34.89億元。5、證券日報：今年以來，證監(jiān)會對操縱市場“出重拳”。截至12月9日，年內證監(jiān)會和地方證監(jiān)局對操縱市場行為共下發(fā)28份行政處罰決定書，處罰責任主體61人（家）次，合計罰沒金額超23.52億元。6、上證報：截至12月9日，A股共有31家上市公司對2024年業(yè)績進行預測，其中22家公司全年凈利潤預增，占已發(fā)布業(yè)績預測公司的七成。計算機、電子等細分行業(yè)表現較為亮眼，大部分預增長的公司集中于此。7、寧德時代：與Stellantis共同在西班牙出資成立合資公司，各持股50%，在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市興建合資電池工廠，預計總投資規(guī)模為40.38億歐元。擬向全體股東每10股派發(fā)現金分紅12.3元。8、山子高科(5連板)：近期公司經營情況及內外部經營環(huán)境不存在或預計將要發(fā)生重大變化，股票異常波動期間控股股東、實際控制人未買賣公司股票。9、奮達科技(7天5板)：經核實，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。10、華揚聯(lián)眾(4連板)：截至第三季度，公司經營業(yè)績仍為虧損，AI相關技術應用短期內對公司經營業(yè)績不構成重大影響，后續(xù)發(fā)展還存在較大不確定性。11、移遠通信：AI玩具不是公司產品主要應用領域；公司尚未接到字節(jié)跳動或相關玩具廠商的訂單，公司正在與玩具廠商進行方案評估和洽談，但尚未正式出貨，未產生收入。12、智云股份：公司股票交易將被實施其他風險警示。自12月11日開市起停牌1天，將于12月12日開市起復牌。簡稱由“智云股份”變更為“ST智云”。投融資13、捷邦科技：擬4.08億元收購賽諾高德51%股權。本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成重大資產重組。14、金誠信：擬以1澳元收購澳大利亞Terra Mining Pty Ltd 51%股權，該公司主要從事露天礦山鉆探、爆破、裝載、運輸、破碎及礦業(yè)設計與開發(fā)等業(yè)務。15、海優(yōu)新材：擬在美國投資設立子公司HIUV Applied Materials Company，實施高分子特種膜項目，總投資額預計不超過1000萬美元。增減持16、一鳴食品(11連板)：三家股東于12月10日減持公司13.82萬股股份，不超過總股本的1%。17、真視通：控股股東及董事擬減持4%公司股份，減持原因為資金需求。18、易點天下：股東寧波永武及其一致行動人擬減持不超過3.05%，減持價格將根據市場價格確定，減持期間為2025年1月1日至3月31日。19、國芯科技：西藏泰達、國家集成電路產業(yè)投資基金、麒越創(chuàng)投等股東，擬合計減持不超過3%的股份。20、聞泰科技：股東無錫國聯(lián)集成電路投資中心擬減持不超過2%，減持原因是股東自身經營計劃需要。 財富聚焦1、上海市：聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)等梳理潛在重點并購標的企業(yè)清單，組織優(yōu)質上市公司與標的企業(yè)對接，支持上市公司收購有助于強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優(yōu)質未盈利資產；鼓勵傳統(tǒng)行業(yè)上市公司開展同行業(yè)、上下游并購和吸收合并，尋求第二增長曲線開展跨行業(yè)并購。2、證券日報：百億元級私募機構前11個月的“成績單”出爐，有業(yè)績展示的285只產品收益率均值為17.15%。其中259只產品實現浮盈，占比為90.88%。3、證券時報：集合信托迎來發(fā)行高峰，基礎產業(yè)類產品尤其火爆。11月新成立資產管理信托產品環(huán)比增長23.83%，新成立規(guī)模環(huán)比上升109.72%。其中，基礎產業(yè)類信托成立規(guī)模增長接近五成。4、中證網：今年以來，保險公司密集增資發(fā)債“補血”。截至12月9日，共有13家險企已發(fā)行資本補充債或永續(xù)債，合計發(fā)行規(guī)模超千億元，還有多家中小險企通過增資擴股補充資本。 行業(yè)觀察1、醫(yī)保局、衛(wèi)健委：印發(fā)《關于完善醫(yī)藥集中帶量采購和執(zhí)行工作機制的通知》，進一步完善醫(yī)藥集中帶量采購和執(zhí)行工作機制，引導醫(yī)療機構、醫(yī)藥企業(yè)遵循并支持集中帶量采購機制，鞏固深化藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購改革成果。2、郵政局：11月，中國快遞發(fā)展指數為464.2，同比提升14.2%。11月17日快遞年業(yè)務量首次突破1500億件，再創(chuàng)新高。電商大促期間（10月21日—11月11日），最高日處理量超7億件。3、央視財經：目前我國養(yǎng)老呈現“9073”格局，有90%左右的老年人居家養(yǎng)老，7%老年人社區(qū)養(yǎng)老，3%老年人“高端康養(yǎng)”。2024年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將達到6.8萬億元。4、中汽協(xié)：11月，全國二手車市場交易量178.56萬輛，環(huán)比增長4.33%，同比增長8.12%。1-11月，二手車累計交易量1771.39萬輛，同比增長5.74%。5、經濟參考報：近年來以甲醇作為能源的醇氫電動技術逐步興起。目前，遼寧、山西、天津等多地正積極推動政策落地助推醇氫電動汽車產業(yè)加速發(fā)展，以吉利為代表的部分車企也加緊布局，競逐這一產業(yè)新賽道。6、貝恩公司、凱度消費者指數：前三季度中國快速消費品市場取得0.8%的溫和增長，其中銷量增長4.6%，平均售價下降3.6%。一二季度銷售額分別增長2.0%和1.6%，三季度下降1.1%。7、Omdia：預計2025年中小尺寸OLED出貨量將首次超過10億臺。此里程碑包括從1英寸到8英寸的顯示面板，涵蓋了廣泛的應用，如游戲機、MR頭顯等。8、IDC：第三季度，中國智能手機市場出貨量實現了連續(xù)四個季度的同比增長，大模型帶來的智能化體驗升級功不可沒。超半數手機廠商都在使用文心大模型，包括榮耀、vivo、OPPO、小米等主流手機品牌。9、中國鐵路：1至11月，全國鐵路完成固定資產投資7117億元，同比增長11.1%，現代化鐵路基礎設施體系建設高質量推進。 公司要聞1、臺積電：11月銷售額2760.6億元臺幣，同比增長34%。2、TikTok：已向美國哥倫比亞特區(qū)巡回上訴法院提交了緊急動議，以阻止TikTok封禁法律生效。3、雷軍：小米YU7目前正在進行大規(guī)模路測，預計明年六七月正式上市。4、36氪：據知情人士透露，零食和糖果公司億滋國際正在探索收購美國知名巧克力生產商好時公司，這筆潛在交易有望締造一家總銷售近500億美元的食品巨頭。 環(huán)球視野1、國家主席習近平：中方愿同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關系朝著穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的方向發(fā)展，希望美方同中方相向而行。關稅戰(zhàn)、貿易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)違背歷史潮流和經濟規(guī)律，不會有贏家。中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發(fā)展利益。同時中方推進高水平對外開放的決心不會改變。2、央視新聞：12月10日，韓國國會通過要求迅速逮捕總統(tǒng)尹錫悅的決議案。據悉，尹錫悅等8人被列入逮捕名單。3、環(huán)球網：俄羅斯對外情報局局長納雷什金表示，俄羅斯正接近實現對烏克蘭特別軍事行動目標，而烏軍則瀕臨崩潰。4、澳洲聯(lián)儲：2024年收官決議將基準利率維持在4.35%不變，為連續(xù)第九次會議按兵不動，符合市場預期。 金融數據國內1、新三板：12月10日，合計掛牌6101家公司，當日減少1家，成交金額1.92億。三板成指報761.09，跌0.41%，成交額1.35億。2、國內商品期貨：截至12月10日下午收盤，多數收漲，焦炭漲超3%，BR橡膠、螺紋鋼、玻璃漲超2%，滬銀、鐵礦石、滬錫、滬鋅、PVC漲超1%；集運歐線跌超3%，20號膠、棕櫚油跌超2%，橡膠、瀝青跌超1%。3、國債：12月10日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.13%至102.832；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.41%至106.160；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.67%至108.215。10年期國債利率跌7BP，至1.85%；10年期國開債利率跌7.75BP，至1.91%。4、央行：12月10日進行1416億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有513億元7天期逆回購到期，實現凈投放903億元。5、Shibor：隔夜報1.4700%，下跌4.60個基點。7天報1.7840%，上漲4.80個基點。3個月報1.7480%，下跌0.50個基點。6、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2493，漲0.3670%，人民幣中間價報7.1896，跌0.0362%。7、上海環(huán)交所：12月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1049574噸，成交額10468.01萬元，收盤價101.67元/噸，跌0.05%。國外8、亞洲：日經225指數漲0.53%，報39367.58點。韓國KOSPI指數漲2.43%，報2417.84點。9、美股：道指收跌0.35%，報44247.83點；納指收跌0.25%，報19687.24點；標普500收跌0.30%，報6034.91點。10、歐洲：英國富時100收跌0.86%，報8280.36點；德國DAX30收跌0.08%，報20329.16點；法國CAC40收跌1.14%，報7394.78點。11、黃金：COMEX黃金期貨漲1.25%，報2719.4美元/盎司。12、原油：WTI 1月原油期貨收漲0.32%，報68.59美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.07%，報72.19美元/桶。13、波羅的海干散貨指數：跌1.03%，報1156點。· 跨領域賦能，量子時代加速到來·第一財經：12月10日，谷歌發(fā)布了量子芯片Willow的最新進展，Willow在不到5分鐘內就完成了一個基準測試任務，而即使是如今最快的超級計算機，也需要花費“10的25次方”年的時間才能完成這項計算，這個數字遠超宇宙年齡。最新的量子芯片是向大規(guī)模、糾錯量子計算機邁出的一大步，它的糾錯能力和超越經典的計算能力能夠幫助發(fā)現新藥，加速核聚變和新能源替代的進展。許多這些未來改變游戲規(guī)則的應用程序在傳統(tǒng)計算機上是不可行的，它們正等著用量子計算來解鎖，先進的人工智能也將從中受益匪淺。華泰證券：量子計算有望成為后摩爾時代計算能力跨越式發(fā)展的重要方案之一。量子計算是以量子比特為基本單元，可在某些計算困難問題上提供指數級加速。目前國際學術界普遍認為未來5-10年有望陸續(xù)實現量子計算的商用落地。預計2027年后量子計算行業(yè)進入高速增長期，2030年全球有望實現千億美元規(guī)模。中國信通院：量子計算已成為全球主要國家之間開展綜合國力競爭，維護國家技術主權的關注焦點之一。近幾年全球主要科技國家在量子計算領域的規(guī)劃布局持續(xù)加強，已有30余個國家開展了以量子計算為重點的量子信息領域規(guī)劃布局。近兩年量子計算產業(yè)投融資整體趨勢略微放緩，但已出現回暖跡象，這表明資本市場雖然開始趨于謹慎，但投資者對量子計算的潛在價值和未來前景依舊保持樂觀，初步判斷未來量子計算投融資市場仍將保持一定熱度。中泰證券：量子產業(yè)與傳統(tǒng)科學領域廣泛交叉。從下游應用看，量子計算與金融、醫(yī)藥、化學、人工智能、密碼學等多領域均可交叉應用。產業(yè)鏈中海外可關注依托自身傳統(tǒng)云計算業(yè)務，與產業(yè)公司或科研機構聯(lián)合推出量子計算服務的云廠商；國內可關注在量子設備制造及抗量子密碼開發(fā)和安全應用領域的產業(yè)玩家。

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