中央農(nóng)村工作會(huì)議：持續(xù)增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積，深入推進(jìn)糧油作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)，有序推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長三十年試點(diǎn)。構(gòu)建多元化食物供給體系，扶持畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。途家：2024年熱門小城民宿預(yù)訂量同比增2倍。民宿進(jìn)入“情緒價(jià)值”消費(fèi)時(shí)代，平臺(tái)上近八成用戶優(yōu)先預(yù)訂有附加特色體驗(yàn)項(xiàng)目的民宿。帶有農(nóng)事采摘、非遺、民俗、轟趴聚會(huì)等標(biāo)簽的民宿預(yù)訂量同比增長90%-170%。豆包：截至12月18日，公司通用模型的日均tokens使用量已超過4萬億，較七個(gè)月前首次發(fā)布時(shí)增長了33倍。豆包視覺理解模型千tokens輸入價(jià)格僅為3厘，一元錢就可處理284張720P的圖片，比行業(yè)價(jià)格便宜85％。新一代視頻生成大模型將明年1月正式發(fā)布。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、央行、外匯管理局：決定在上海、北京、江蘇等10省市優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)，支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付。2、統(tǒng)計(jì)局：11月，全國城鎮(zhèn)不包含在校生的16-24歲勞動(dòng)力失業(yè)率為16.1%，不包含在校生的25-29歲勞動(dòng)力失業(yè)率為6.7%，不包含在校生的30-59歲勞動(dòng)力失業(yè)率為3.8%。3、廣東省教育廳等4部門：印發(fā)《校園商超規(guī)范管理指導(dǎo)意見（試行）》。中小學(xué)、幼兒園一般不得在校內(nèi)設(shè)置校園商超，已經(jīng)設(shè)置的，要逐步退出。 地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、北京市：獲新增專項(xiàng)債務(wù)限額90億元，重點(diǎn)用于棚戶區(qū)改造、城中村改造等領(lǐng)域9個(gè)項(xiàng)目支出。2、吉林省長春市：調(diào)整住房公積金使用政策，延長提高單筆貸款最高額度的政策期限。第二次使用住房公積金貸款購買新建商品房及存量房的，貸款首付款比例不低于20%，貸款額度不超過抵押物價(jià)值的80%。3、上海市：12月18日，2宗地塊以底價(jià)12.66億元成交。其中，靜安區(qū)彭浦社區(qū)N070101單元zb017C-02地塊由上海百涵企業(yè)管理有限公司、上海百蘊(yùn)企業(yè)管理有限公司以9.59億元競(jìng)得。4、上證報(bào)：保障性住房再貸款按季度申請(qǐng)和發(fā)放，與銀行貸款實(shí)際投放進(jìn)度存在一到兩個(gè)季度的時(shí)滯。收購存量房需經(jīng)過摸排需求、征集房源、明確收購辦法等較多環(huán)節(jié)。近期，重慶、蘇州、武漢等10余個(gè)城市收購存量房項(xiàng)目落地，籌集保障性住房上萬套。 股市盤點(diǎn) 1、周三，上證指數(shù)報(bào)3382.21點(diǎn)，上漲0.62%，成交額5397.91億。深證成指報(bào)10584.27點(diǎn)，上漲0.44%，成交額8207.32億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2202.14點(diǎn)，上漲0.04%，成交額3548.96億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2800只個(gè)股上漲。兩市成交額1.36萬億，較上個(gè)交易日縮量1498億。盤面上，腦機(jī)接口、AI眼鏡、半導(dǎo)體、國企改革等板塊漲幅居前，旅游、冰雪產(chǎn)業(yè)、食品、養(yǎng)雞等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)漲0.83%，報(bào)19864.55點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲1.82%，報(bào)4468.85點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.06%，報(bào)7180.79點(diǎn)。盤面上，電訊設(shè)備、高鐵基建、加密貨幣、汽車等行業(yè)或概念漲幅居前。紙業(yè)、航空、煤炭等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入20.7億港元。其中，港股通（滬）凈買入26.93億港元，港股通（深）凈賣出6.23億港元。3、截至12月18日，北交所上市公司261家，當(dāng)日新增1家?？偸兄?885.40億元，成交金額150.02億元。4、兩市融資余額：截至12月17日，上交所融資余額報(bào)9549.81億元，較前一交易日減少18.88億元；深交所融資余額報(bào)9094.78億元，較前一交易日減少39.93億元；兩市合計(jì)18644.59億元，較前一交易日減少58.81億元。5、證券時(shí)報(bào)：12月18日，香港證監(jiān)會(huì)按迅速發(fā)牌程序，向四家被當(dāng)作獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者發(fā)牌。香港證監(jiān)會(huì)正以相同的迅速發(fā)牌程序?qū)徟溆嗟纳暾?qǐng)。6、廣東省深圳市：印發(fā)《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》。設(shè)立人工智能產(chǎn)業(yè)基金，匯聚多元資本構(gòu)建人工智能百億基金投資生態(tài)，堅(jiān)持“投早、投小、投長期、投硬科技”，打造陪同企業(yè)成長的耐心資本。7、證券時(shí)報(bào)：12月18日，央行約談了本輪債市行情中部分交易激進(jìn)的金融機(jī)構(gòu)，要求要密切關(guān)注自身利率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高投研能力，加強(qiáng)債券投資穩(wěn)健性。8、中證網(wǎng)：繼元盛、英仕曼、橋水、Two Sigma、德劭、邁德瑞等之后，寬立資本也開始布局中國。目前外資證券私募機(jī)構(gòu)總數(shù)已超過30家。展望后市，外資機(jī)構(gòu)對(duì)2025年中國經(jīng)濟(jì)表示樂觀。9、中金公司：感知是具身智能環(huán)境交互的基礎(chǔ)，傳感器是感知系統(tǒng)的核心硬件。類比于人類的感知器官，具身智能借助視覺、聽覺、觸覺、力覺等各類傳感器來感知外部環(huán)境、了解自身狀態(tài)。至2030年中國具身智能傳感器市場(chǎng)有望達(dá)100億元，市場(chǎng)規(guī)模逐步壯大。10、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：今年以來，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)低迷，申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中漲幅墊底。展望2025年，多家券商研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為醫(yī)藥板塊具有估值修復(fù)空間，行業(yè)內(nèi)上市公司盈利能力處于筑底階段，龍頭企業(yè)有望在行業(yè)見底回升后展現(xiàn)更強(qiáng)的競(jìng)爭力。11、財(cái)經(jīng)頭條App：寒武紀(jì)近期持續(xù)走高，12月18日股價(jià)首觸600元，總市值超2500億元。2023年初至今股價(jià)漲幅達(dá)10倍，較2月的低點(diǎn)（95.85元）漲幅達(dá)500%。12、益民集團(tuán)(6連板)：當(dāng)前公司銷售渠道仍偏重于傳統(tǒng)的門店銷售模式，電商、網(wǎng)購等新興渠道銷售額比例偏小，若品牌和企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展不及預(yù)期，將會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生沖擊。13、鑫科材料(9天5板)：市場(chǎng)對(duì)公司高速銅連接和高速銅纜項(xiàng)目關(guān)注度較高，但項(xiàng)目尚在立項(xiàng)、環(huán)評(píng)以及設(shè)備采購交流階段，存在一定的不確定性。14、卓翼科技(6天4板)：公司產(chǎn)品沒有應(yīng)用在AI眼鏡相關(guān)領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議或訂單。公司具備AR智能眼鏡產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計(jì)制造能力，但未簽署過AR智能眼鏡產(chǎn)品的訂單，對(duì)公司營業(yè)收入沒有影響。15、創(chuàng)新醫(yī)療(3天2板)：公司持有博靈腦機(jī)40%的股權(quán)。目前博靈腦機(jī)產(chǎn)品尚未正式上市，僅因與科研機(jī)構(gòu)合作而銷售少量產(chǎn)品。16、江波龍：為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競(jìng)爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。17、浩通科技：與盛虹石化簽訂了《含貴金屬廢催化劑綜合利用框架合同》，預(yù)估金額占公司2023年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比重超100%。投融資18、兆易創(chuàng)新：收購蘇州賽芯70%股權(quán)完成過戶，蘇州賽芯的主營業(yè)務(wù)是模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等。19、煌上煌：終止籌劃收購展翠食品控股權(quán)事項(xiàng)，本次終止籌劃收購股權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展造成不利影響。增減持20、永輝超市：出售中百集團(tuán)9.87%股份，出售金額約為4.40億元。截至12月18日，公司及下屬子公司不再持有中百集團(tuán)A股股票。21、廣信股份：擬以自有資金向全資子公司東至廣信增資20億元，增資完成后，公司仍持有其100%的股權(quán)。22、中晶科技：因資金需求，隆基綠能擬減持不超過3%公司股份。23、航新科技：原控股股東卜范勝擬減持不超過2.29%公司股份。24、國科軍工：股東計(jì)劃減持不超3%公司股份。 財(cái)富聚焦 1、廣東省深圳市：印發(fā)《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》。每年發(fā)放最高5億元“訓(xùn)力券”。對(duì)租用智能算力開展大模型訓(xùn)練的企業(yè)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)，按不超過服務(wù)合同金額的50%，給予最高1000萬元資助。2、上證報(bào)：指數(shù)發(fā)布不到三個(gè)月時(shí)間，跟蹤基金規(guī)模已經(jīng)突破3000億元，中證A500指數(shù)再創(chuàng)新紀(jì)錄。圍繞該指數(shù)布局的基金產(chǎn)品超過110只，目前成立的僅有45只，當(dāng)前還有多只基金正在發(fā)行。3、央視財(cái)經(jīng)：歐盟頒布“鉆石禁令”一周年，為遵守禁令，鉆石貿(mào)易商需要提供原產(chǎn)地證書、上線鉆石追溯系統(tǒng)，貿(mào)易商的金融賬戶也受到嚴(yán)格限制和監(jiān)管。比利時(shí)毛坯鉆石進(jìn)口量急劇下降，僅今年一年就下降了38%，工作崗位在大量流失。4、證券日?qǐng)?bào)：近日中銀三星人壽保險(xiǎn)24%股權(quán)擬掛牌轉(zhuǎn)讓。這是今年以來險(xiǎn)企股權(quán)變動(dòng)的一個(gè)縮影。不包括按比例增資擴(kuò)股導(dǎo)致的股權(quán)變動(dòng)，年內(nèi)已有28家險(xiǎn)企股權(quán)發(fā)生變更，15家險(xiǎn)企股權(quán)仍在尋找新的買家。 行業(yè)觀察 1、證券日?qǐng)?bào)：我國AI領(lǐng)域投融資活動(dòng)持續(xù)火爆，截至12月17日，年內(nèi)AI領(lǐng)域共發(fā)生644起投融資事件，超過2023年全年（633起）；涉及金額821.29億元，而2023年為636.76億元。2、中證網(wǎng)：2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模為1613億元，預(yù)測(cè)2024年將達(dá)到2152億元。在政策、技術(shù)、市場(chǎng)等因素的共同作用下，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率不斷提升，逐步走向大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段。3、央視新聞：12月18日，華能金壇鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)電二期項(xiàng)目在江蘇常州正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目是目前世界上單機(jī)功率最大、總?cè)萘孔畲蟆⒕C合效率最高的壓縮空氣儲(chǔ)能電站，突破了“卡脖子”技術(shù)壁壘。4、國際能源署：到2027年，煤炭需求將上升至近89億噸，比2024年的水平高出約1%。推翻了此前對(duì)煤炭需求在去年見頂?shù)墓烙?jì)，突顯出限制導(dǎo)致全球變暖的碳排放所面臨的挑戰(zhàn)。5、TrendForce：預(yù)計(jì)2024年OLED筆電滲透率將上升至3%。盡管預(yù)估2025年的增速有限，但隨著蘋果計(jì)劃導(dǎo)入OLED顯示技術(shù)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)2026年底面板廠OLED高世代產(chǎn)線投入營運(yùn)，從而推升2027年滲透率突破5%。6、CINNO Research：隨著Mini LED技術(shù)的不斷發(fā)展、電視市場(chǎng)短期內(nèi)需求回升，前三季度，中國市場(chǎng)Mini LED電視滲透率呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。在“國補(bǔ)”政策持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)Mini LED滲透率將達(dá)到12%。7、五糧液董事長曾從欽：白酒行業(yè)要不內(nèi)卷、不內(nèi)戰(zhàn)、不內(nèi)耗。2025年將加大力度抓好產(chǎn)品量價(jià)平衡。8、寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群：到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。 公司要聞 1、上證報(bào)：抖音創(chuàng)始人張一鳴創(chuàng)立的私募機(jī)構(gòu)獲得香港9號(hào)牌照，可在香港開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該基金的主要投資方向是科技相關(guān)行業(yè)。2、36氪：據(jù)悉，華為車BU預(yù)計(jì)將在2025年1月1日并入引望，規(guī)模將達(dá)到數(shù)千人。目前長安汽車和賽力斯分別以115億元購買由華為持有的引望公司10%股權(quán)。3、五糧液：將把保障經(jīng)銷商的合理利潤擺在營銷工作的首位，用力推進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格向價(jià)值的合理回歸。破除千元價(jià)位段競(jìng)品糾纏的問題，既要穩(wěn)價(jià)格也要搶份額。 環(huán)球視野 1、央視新聞：歐元區(qū)11月通脹率按年率計(jì)算為2.2%，低于初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2.3%，高于10月通脹率2.0%。歐元區(qū)通脹率已連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)反彈。2、新華社：因波音公司“星際客機(jī)”飛船技術(shù)故障滯留國際空間站的兩名美國宇航員，將不早于明年3月底返回地球。這讓此前“明年2月返回地球”的計(jì)劃再度推遲。3、央視新聞：12月18日，日本商業(yè)航天公司“太空一號(hào)”（SPACE ONE）發(fā)射的一枚小型固體燃料火箭在發(fā)射升空后不久，因火箭上升過程中出現(xiàn)問題，最終發(fā)射失敗。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、廣東?。郝氏仍谌珖雠_(tái)“兩新”一攬子財(cái)政資金保障方案，全省統(tǒng)籌各類資金投入超700億元推動(dòng)實(shí)施。投入2.4億元支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程；投入9億元激勵(lì)各地扎實(shí)推進(jìn)15個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主平臺(tái)建設(shè)；投入12.1億元健全完善中小企業(yè)投融資服務(wù)體系。2、新三板：12月18日，合計(jì)掛牌6099家公司，當(dāng)日減少1家，成交金額1.79億。三板成指報(bào)757.84，漲0.07%，成交額1.26億。3、國內(nèi)商品期貨：截至12月18日下午收盤，主力合約幾乎全線下跌，蘋果跌超6%，豆二跌超4%，豆油、菜油、焦煤、橡膠跌超3%，鐵礦石、焦炭、菜粕、燒堿、棕櫚油、尿素跌超2%。歐線集運(yùn)漲超2%，氧化鋁漲超1%。4、國債：12月18日，2年期國債期貨主力合約TS2503穩(wěn)定在102.908，5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.02%至106.395，10年期國債期貨主力合約T2503下行0.10%至108.465。10年期國債利率漲3.27BP，至1.76%；10年期國開債利率漲3.50BP，至1.82%。5、上海國際能源交易中心：12月18日，原油期貨主力合約2502，以540.8元/桶收盤，下跌5.4元，跌幅為0.99%。全部合約成交117271手，持倉量減少4476手至48737手。主力合約成交91873手，持倉量減少60手至29925手。6、央行：12月18日進(jìn)行3876億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有786億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放3090億元。7、Shibor：隔夜報(bào)1.4280%，上漲0.30個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.7760%，下跌1.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.7150%，下跌0.30個(gè)基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2856，跌0.0220%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1880，漲0.0153%。9、上海環(huán)交所：12月18日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量614289噸，成交額5910.50萬元，收盤價(jià)97.52元/噸，漲0.03%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.72%，報(bào)39081.71點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲1.12%，報(bào)2484.43點(diǎn)。11、美股：道指收跌2.58%，報(bào)42326.87點(diǎn)；納指收跌3.56%，報(bào)19392.69點(diǎn)；標(biāo)普500收跌2.95%，報(bào)5872.16點(diǎn)。12、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.05%，報(bào)8199.11點(diǎn)；德國DAX30收跌0.02%，報(bào)20242.57點(diǎn)；法國CAC40收漲0.26%，報(bào)7384.62點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨跌2.25%，報(bào)2602.2美元/盎司。14、原油：WTI 1月原油期貨收漲0.71%，報(bào)70.58美元/桶；布倫特2月原油期貨收漲0.27%，報(bào)73.39美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.37%，報(bào)1028點(diǎn)。· 政策紅利助推入境游“熱辣滾燙”·移民管理局：前11個(gè)月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2％；其中通過免簽入境1744.6萬人次，同比增長123.3％。截至11月24日，北京大興機(jī)場(chǎng)邊檢站受理簽發(fā)144小時(shí)臨時(shí)入境許可量為去年同期的5倍；截至11月27日，昆明出入境邊防檢查站今年免簽入境的外國旅客達(dá)24萬余人，同比增長1158%。尤其是72／144小時(shí)過境免簽政策在境內(nèi)外廣受歡迎，今年以來適用此政策來華外國人數(shù)量同比上升132.9％。攜程：截至12月18日，中國入境游增長率比2023年上漲超過1倍，54個(gè)免簽國入境游增長率超過大盤，占中國入境游訂單的四成，比2023年上漲189%。今年以來，意大利、西班牙、俄羅斯、冰島、新加坡成為54個(gè)免簽國中入境游增速排名TOP 5的國家。免簽時(shí)間的延長，將推動(dòng)外籍旅客從“一省/市游”進(jìn)階為“兩省/市游”，一次入境，多重體驗(yàn)，感受更加豐富多彩的中國文化。中信建投：2025年假期增加，預(yù)計(jì)利好消費(fèi)邊際提升。出境游和入境游有較大的恢復(fù)彈性，并且客單仍然呈向好趨勢(shì)。2024年三季度旅游人次基本達(dá)2019年水平。當(dāng)前優(yōu)質(zhì)景區(qū)契合需求端安全性高且競(jìng)爭格局較好、優(yōu)質(zhì)供給有限的邏輯，分紅及股東回饋逐步改善，假期及出游消費(fèi)刺激政策預(yù)計(jì)持續(xù)推出，賽道整體的確定性被逐步認(rèn)知，仍建議重點(diǎn)關(guān)注。東吳證券：基于居民出行意愿高、政策密集出臺(tái)推動(dòng)文旅行業(yè)景氣度持續(xù)提升，OTA平臺(tái)將持續(xù)受益于出入境游的高增及國內(nèi)游基本盤的繁榮，格局穩(wěn)固有利于OTA平臺(tái)的變現(xiàn)率保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)OTA平臺(tái)面臨的2024整體流量大盤增速在10-15%區(qū)間，交易規(guī)模增速或在15%左右；2025年流量大盤增速在9%左右，交易規(guī)模增速或略高于10%。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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