1月3日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

國務(wù)院總理李強：以時不我待的責(zé)任感緊迫感，只爭朝夕、從頭抓緊，推動政策早落地、項目快推進(jìn)、措施見實效，努力實現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好開局。今年要繼續(xù)實施好消費品以舊換新政策，進(jìn)一步加大支持力度、拓寬適用范圍。中證報：2024年下半年以來，水泥、光伏、汽車、快遞等多個行業(yè)掀起“反內(nèi)卷”之風(fēng)，擺脫同質(zhì)化競爭。多位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，要以創(chuàng)新為引擎，捕捉新應(yīng)用場景，邁向高質(zhì)量發(fā)展新征程。證監(jiān)會：有市場傳言“1月15號之前釋放全部利空”、“保險公司大額贖回公募基金”，這些信息都是謠言。已布置依法追查消息來源，并將依法嚴(yán)厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續(xù)凈化資本市場信息傳播環(huán)境。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、2024年12月，財新中國制造業(yè)PMI錄得50.5，環(huán)比下降1個百分點，為下半年以來次高。2、移民管理局：今年元旦假期全國邊檢機關(guān)共計保障180.3萬人次中外人員出入境，同比增長13.7%。其中，內(nèi)地居民出入境86.9萬人次，同比增長11.1%。3、國鐵集團(tuán)：2024年完成運輸總收入9901.8億元，同比增長2.7%，利潤總額創(chuàng)歷史最好水平。2025年力爭完成基建投資5900億元，投產(chǎn)新線2600公里。4、澳門特區(qū)政府：2024年入境澳門的旅客達(dá)3493.2萬人次，同比上升23.6%。其中，內(nèi)地旅客2448.2萬人次，占比達(dá)70.1%，同比增長28.6%；各口岸累計年度出入境總?cè)舜渭s2.1億，同比增長17.5%，創(chuàng)歷史新高。 地產(chǎn)動態(tài)1、證券時報：以貨幣化安置等方式新增實施100萬套城中村和危舊房改造政策的落地進(jìn)展備受關(guān)注。蘇州、寧波、青島、合肥等多地正搶抓政策機遇，部分原本打算2025年實物安置的項目也將調(diào)整為貨幣化安置。2、浙江省杭州市：2024年十區(qū)二手房共計成交93632套，環(huán)比增長18%，這也是自2021年起成交量最高的一年；住宅均價為29129元/平，環(huán)比下滑7.4%。3、云南省昆明市：商品住宅庫存去化周期超36個月的縣（市）區(qū)，暫停新增商品住宅用地供應(yīng)。取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)；商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一調(diào)整為15%。4、北京市：朝陽區(qū)掛牌一宗規(guī)劃建筑面積超17萬平方米的居住、托幼用地，起始總價79億元。5、英國：去年年底房價攀升至距離創(chuàng)紀(jì)錄高點近在咫尺的水平，表明富有彈性的房地產(chǎn)市場積聚了更多動力。12月房價環(huán)比上漲0.7%，平均達(dá)到269426英鎊（約合337500美元），略低于歷史高點。 股市盤點1、周四，上證指數(shù)報3262.56點，下跌2.66%，成交額6033.41億。深證成指報10088.06點，下跌3.14%，成交額7931.91億。創(chuàng)業(yè)板指報2060.44點，下跌3.79%，成交額3424.40億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。兩市成交額1.4萬億，較上個交易日放量508億。盤面上，零售、食品、電商、旅游等板塊漲幅居前，保險、證券、軍工裝備、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌2.18%，報19623.32點。恒生科技指數(shù)跌2.47%，報4357.53點。國企指數(shù)跌2.73%，報7090.56點。盤面上，香港本地消費股、黃金等行業(yè)或概念漲幅居前。芯片、中資券商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥、電力設(shè)備等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入65.11億港元。其中，港股通（滬）凈買入66.25億港元，港股通（深）凈賣出1.15億港元。3、截至1月2日，北交所上市公司263家，當(dāng)日新增1家。總市值5375.32億元，成交金額132.53億元。4、兩市融資余額：截至2024年12月31日，上交所融資余額報9495.04億元，較前一交易日減少69.48億元；深交所融資余額報9007.91億元，較前一交易日減少85.48億元；兩市合計18502.95億元，較前一交易日減少154.96億元。5、中國結(jié)算：對在公司辦理的所有涉及SFISF的證券質(zhì)押登記費，實施減半收取的優(yōu)惠措施，其中，港股通證券質(zhì)押登記費以所質(zhì)押股數(shù)（份額）為基礎(chǔ)收取。6、央視新聞：不久前證監(jiān)會修訂了內(nèi)地與香港基金互認(rèn)機制。1月2日迎來新規(guī)施行的首個交易日。按照新規(guī)，合規(guī)的中國內(nèi)地基金產(chǎn)品和香港基金產(chǎn)品，在對方市場基金銷售比例限制從之前的50%放寬至80%。7、澎湃新聞：近期金融管理部門將申請股票回購貸款需承擔(dān)的最低自有資金比例降到10%，降低了參與門檻。允許上市公司和主要股東以其持有的其他股票進(jìn)行質(zhì)押，進(jìn)一步降低市場主體獲貸難度和成本。8、上證報：A股正在掀起市值管理熱潮。2024年共有174家A股公司確定制定市值管理制度，其中163家公司是在2024年11月15日之后確定制定市值管理制度的。9、中證報：2024年四季度，機構(gòu)密集調(diào)研AI手機產(chǎn)業(yè)鏈公司。手機廠商加速推出AI手機，有望為全球手機市場帶來新一輪換機周期。端側(cè)大模型對AI手機的芯片、內(nèi)存、散熱等提出更高要求，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。10、貴州茅臺：2024年預(yù)計實現(xiàn)營收約1738億元(其中茅臺酒營業(yè)收入約1458億元，系列酒營業(yè)收入約246億元)，同比增長約15.44%；實現(xiàn)凈利潤約857億元，同比增長約14.67%。1月2日耗資近3億元首次回購20.09萬股公司股份。11、克勞斯(13天8板)：裝備盧森堡不再納入公司合并范圍，導(dǎo)致公司營業(yè)收入體量縮小，提請投資者注意經(jīng)營規(guī)模下降風(fēng)險。12、電光科技(9天7板)：公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。13、友好集團(tuán)(6天4板)：公司股票換手率、動態(tài)市盈率和市凈率均高于行業(yè)平均水平，公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險。14、普洛藥業(yè)：控股子公司康裕制藥收到藥監(jiān)局簽發(fā)的《藥物臨床試驗批準(zhǔn)通知書》，其申報的司美格魯肽注射液體重管理和成人2型糖尿病適應(yīng)癥的臨床試驗，申請獲得批準(zhǔn)。投融資15、杭州高新：公司終止收購杭州睿新所持有太陽高新51%股份事宜，本次終止重大資產(chǎn)重組事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。16、粵宏遠(yuǎn)A：擬購買博創(chuàng)智能約60%股份，向高端裝備制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。增減持17、騰訊控股：1月2日耗資約7.01億港元回購168萬股公司股份，每股回購價格413.8港元-424.6港元。18、蒙牛乳業(yè)：于1月2日回購17萬股公司股份，回購金額285.67萬港元。19、百大集團(tuán)：2024年12月出售杭州銀行股票17萬股，成交金額為241.69萬元，全年累計出售423.91萬股。 財富聚焦1、經(jīng)濟(jì)參考報：基金市場分紅氛圍進(jìn)一步濃厚。2024年，有超3200只公募基金實施分紅，合計分紅次數(shù)超4000次，“紅包雨”金額合計超2200億元；約20%的基金產(chǎn)品累計分紅在1億元以上。2、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價窗口自1月2日24時開啟，國內(nèi)汽、柴油價格每噸均上漲70元。折合升價，92號汽油上調(diào)0.05元/升，95號汽油和0號柴油均上調(diào)0.06元/升。以油箱容量為50升的小型私家車計算，92號汽油將多花2.5元左右。3、證券日報：公募基金市場在2024年的投資答卷揭曉，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A以69.23%的超高浮盈率榮獲“冠軍基”。2024年，在超過1.23萬只基金的龐大陣營中，多達(dá)9297只產(chǎn)品成功實現(xiàn)浮盈，占比超七成。 行業(yè)觀察1、工信部：發(fā)布《關(guān)于2026—2027年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關(guān)要求（征求意見稿）》，新能源汽車對低溫續(xù)航衰減率低于35%的，給予1.2倍積分鼓勵。擬在2026、2027年度新能源汽車積分達(dá)標(biāo)值核算中，將低油耗車型單車的核算倍數(shù)下調(diào)至0.1倍。2、藥監(jiān)局：批準(zhǔn)我國首款干細(xì)胞治療藥品艾米邁托賽注射液上市，用于治療14歲以上消化道受累為主的激素治療失敗的急性移植物抗宿主?。╝GVHD）。3、國鐵集團(tuán)：截至2024年底，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到16.2萬公里，其中高鐵4.8萬公里，我國高鐵運營里程再創(chuàng)新紀(jì)錄。2024年發(fā)送貨物39.9億噸，連續(xù)8年實現(xiàn)增長。4、證券日報：汽車行業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型的步伐正在加快，而充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是這一轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵因素之一，國內(nèi)充電樁運營行業(yè)存在資金、場地、電網(wǎng)容量和數(shù)據(jù)資源四大競爭壁壘，目前已呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)市場集中度提升。5、海口海關(guān)：2024年，共監(jiān)管海南離島免稅購物金額309.4億元，購物人數(shù)568.3萬人次，購物件數(shù)3308.2萬件。2025年1月1日元旦假期期間，共監(jiān)管海南離島免稅購物金額1.3億元。6、禮來中國：1月2日，葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/ 胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑替爾泊肽（穆峰達(dá)）正式在中國上市，同時覆蓋兩項適應(yīng)癥，包括二型糖尿病和減重。7、Omdia：2025年有望成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)特別是服務(wù)器市場的又一個強勁的發(fā)展年。2026年服務(wù)器資本支出將增長22%，突破2800億美元大關(guān)。到2028年服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到3800億美元，并在2030年接近5000億美元。8、央視財經(jīng)：長期的極端干旱天氣，讓全球咖啡產(chǎn)量銳減，供需失衡導(dǎo)致2024年12月咖啡豆期貨價格飆升至近50年來的新高。2024年，越南咖啡累計出口近120萬噸，同比下降15.4%；出口額達(dá)到48.4億美元，同比增長32.8%。9、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：近期培育鉆石行業(yè)掀起漲價潮。華晶上海宣布今年起大單晶價格上漲13%，黃河旋風(fēng)通知綜合漲價幅度在10%左右。業(yè)內(nèi)人士承認(rèn)此前培育鉆石價格達(dá)到低點，現(xiàn)在開始漲價，鉆石也是有周期的，比如逢年過節(jié)可能會調(diào)整。10、南京日報：1月1日，由東南大學(xué)科研團(tuán)隊自主研發(fā)的，國內(nèi)首輛分布式電驅(qū)動飛行汽車“東大·鯤鵬1號”驚艷亮相。“東大·鯤鵬1號”飛行汽車是全輪轉(zhuǎn)向全輪驅(qū)動、四軸八槳構(gòu)型飛行汽車，也是江蘇省首輛陸空一體飛行汽車。11、滴滴出行：跨年夜期間打車需求較上周上漲393%，同比上漲20%，其中1月1日凌晨0點至1點成為打車需求漲幅最高的時段，相比平日上漲超900%。12、韓國：2023年網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)總銷售額為2.189萬億韓元（約合人民幣109億元），同比增長19.7%，首次突破2萬億韓元大關(guān)。對日出口占比最高，為40.3%。 公司要聞1、胖東來：2024年集團(tuán)累計銷售額（許昌新鄉(xiāng)兩地）約為169.64億元。2、Digtimes：供應(yīng)鏈指出，英偉達(dá)下一代GB300 AI服務(wù)器正在設(shè)計，預(yù)計第二季度發(fā)布，于第三季度開始試產(chǎn)。GB300的散熱需求更強，主機板風(fēng)扇使用數(shù)量更少，水冷散熱需求將會更強。3、界面新聞：臺積電先進(jìn)封裝之CoWoS大擴產(chǎn)，外傳進(jìn)度可望如期推進(jìn)，有機會超前在2025年中旬到位。估計臺積電在納入購自群創(chuàng)舊廠與臺中廠區(qū)的產(chǎn)能后，有助CoWoS月產(chǎn)能達(dá)7.5萬片新高，較2024年接近翻倍。4、勞力士法國官網(wǎng)：在2024年金價飆升之后，瑞士最大奢侈手表品牌勞力士上調(diào)了部分熱門產(chǎn)品的價格。新年伊始，勞力士將某些金表的價格提高了至多8%。5、喜茶：2024年，下半年新開門店的平均業(yè)績顯著高于上半年；全年喜茶會員突破1.5億，同比增長5000萬。截至目前，在新加坡、英國、加拿大等7個海外國家，以及中國港澳地區(qū)，共開出超70家門店。 環(huán)球視野1、美國：2024年12月21日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.1萬人，預(yù)估22.1萬人，前值21.9萬人。2、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局：2024年平均就業(yè)人數(shù)約為4610萬，同比增加了7.2萬人，是兩德統(tǒng)一以來的最高水平。除了新冠疫情時的2020年以外，德國就業(yè)人數(shù)自2006年以來一直在增加。3、新加坡貿(mào)工部：2024年四季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.3%；高于3.8%的預(yù)估中值，但增速低于三季度的5.4%。4、韓國財政部：從1月中旬起，將允許注冊的外國金融機構(gòu)從事外匯交易，包括進(jìn)出口結(jié)算。韓國一直在逐步實施擴大韓元在全球市場使用的措施，并從去年開始允許外國機構(gòu)直接使用國內(nèi)銀行間系統(tǒng)進(jìn)行韓元在岸交易。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、央行：啟動第二次互換便利操作，于1月2日完成招標(biāo)。本次操作金額為550億元，采用費率招標(biāo)方式，20家機構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費率30bp，最低投標(biāo)費率10bp，中標(biāo)費率為10bp。2、央行：2024年12月，對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共117.55億元，其中隔夜期16.05億元，7天期101.50億元。期末常備借貸便利余額為117億元。隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為2.35%、2.50%、2.85%。3、新三板：1月2日，合計掛牌6099家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額2.03億。三板成指報765.16，跌0.54%，成交額1.02億。4、國內(nèi)商品期貨：截至1月2日下午收盤，多數(shù)收漲，PTA、燒堿、生豬漲超2%，紙漿漲近2%，對二甲苯、滬銀、瓶片、焦煤、短纖、原油漲超1%；氧化鋁、棕櫚油跌超2%，不銹鋼、橡膠、PVC跌超1%。5、國債：1月2日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.01%至102.982，5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.09%至106.605，10年期國債期貨主力合約T2503上行0.25%至109.180。10年期國債利率跌6.75BP，至1.61%；10年期國開債利率跌7.00BP，至1.66%。6、上海國際能源交易中心：1月2日，原油期貨主力合約2502，以560.7元/桶收盤，上漲5.6元，漲幅為1.01%。全部合約成交46554手，持倉量減少983手至49027手。主力合約成交32063手，持倉量減少1859手至29562手。7、央行：1月2日開展248億元7天期逆回購操作，操作利率持平在1.50%。因當(dāng)日有2986億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2738億元。8、Shibor：隔夜報1.5320%，上漲7.80個基點。7天報1.6430%，下跌32.30個基點。3個月報1.6825%，下跌0.30個基點。9、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2994，跌0.0082%，人民幣中間價報7.1879，漲0.0070%。國外10、亞洲：韓國KOSPI指數(shù)跌0.02%，報2398.94點。11、美股：道指收跌0.36%，報42392.27點；納指收跌0.16%，報19280.79點；標(biāo)普500收跌0.22%，報5868.55點。12、歐洲：英國富時100收漲1.07%，報8260.09點；德國DAX30收漲0.58%，報20024.66點；法國CAC40收漲0.18%，報7393.76點。13、黃金：COMEX黃金期貨漲1.18%，報2672美元/盎司。14、原油：WTI 2月原油期貨收漲1.97%，報73.13美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.73%，報75.93美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：漲3.21%，報1029點。· CES 2025：科技巨頭引領(lǐng)的創(chuàng)新浪潮·中信建投：CES是全球科技創(chuàng)新和消費電子行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，屆時，來自世界各地的頭部科技玩家將展示最前沿的創(chuàng)新技術(shù)和卓越產(chǎn)品。同時，AI技術(shù)的熱潮在本屆CES上將進(jìn)一步升溫，預(yù)計今年的展會將有更多AI應(yīng)用實例。總體來看，CES 2025將展示消費電子產(chǎn)品的最新創(chuàng)新，并凸顯AI應(yīng)用、芯片技術(shù)等領(lǐng)域的重要突破，預(yù)計將成為2025年初消費電子行業(yè)行情的關(guān)鍵催化劑。國金證券：2025年CES展，預(yù)測AI智能眼鏡顯示技術(shù)將展示多項亮點；蘋果SE4有望明年3月發(fā)布，蘋果鏈核心受益公司明年Q1業(yè)績有望高增長；英偉達(dá)Blackwell及GB200服務(wù)器需求強勁，CSP自研ASIC芯片大幅增長，覆銅板/PCB供應(yīng)鏈持續(xù)接到大單，業(yè)績有望在四季度及明年一季度迎來高增長。AI端側(cè)應(yīng)用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機、可穿戴及手機/PC 等硬件產(chǎn)品帶來創(chuàng)新和新的機遇。建議關(guān)注蘋果鏈、AI智能眼鏡、AI驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。華泰證券：CES（Consumer Electronics Show）是全球規(guī)模最大、影響最為廣泛的消費類電子類展會，是科技行業(yè)投資人判斷新一年趨勢的重要活動。將通過實地調(diào)研了解，1）AI 芯片，2）新一代顯示技術(shù)，3）汽車智能化，4）AI 眼鏡，5）掃地機器人等智能家居，6）機器人，7）跨境電商在內(nèi)的新產(chǎn)品的發(fā)展。以下是關(guān)注的一些看點：關(guān)注英偉達(dá)、AMD 和英特爾的新品發(fā)布；從中央館看全球科技巨頭的變遷；關(guān)注美日歐車企的智能化變革；南館看IoT和初創(chuàng)企業(yè)新趨勢；哪種產(chǎn)品形態(tài)會成為AI大模型的硬件載體？開源證券：CES展會將圍繞人工智能、自動駕駛、智能家居、虛擬現(xiàn)實等話題，其中AI仍將是展會主旋律。預(yù)計多家行業(yè)龍頭將展示AI領(lǐng)域最新進(jìn)展，如英偉達(dá)CEO黃仁勛將發(fā)表主題演講并展示AI、機器人和加速計算領(lǐng)域的創(chuàng)新成果，AMD也將展示在高性能計算和人工智能領(lǐng)域豐富的產(chǎn)品組合。CES是AI創(chuàng)新重要風(fēng)向標(biāo)，建議關(guān)注巨頭創(chuàng)新趨勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。