歐盟《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》能否有效應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅沖擊？

近期，歐盟委員會(huì)相繼推出《鋼鐵進(jìn)口限額調(diào)整方案》（EU Steel import Safeguard Measures）、《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》（Action Planon Steel and metals），旨在強(qiáng)化本土鋼鐵業(yè)貿(mào)易防御、提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并加速本土鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，同時(shí)有效應(yīng)對(duì)美國(guó)鋼鐵關(guān)稅的潛在影響。

這些政策在短期內(nèi)可能為歐盟本土鋼鐵企業(yè)提供保護(hù)，但其長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及對(duì)全球鋼鐵市場(chǎng)的影響仍值得深入探討。對(duì)于中國(guó)鋼鐵企業(yè)而言，如何在新的貿(mào)易環(huán)境下尋找發(fā)展機(jī)遇亦是亟須思考的問(wèn)題。

歐盟自4月1日起

收緊部分鋼鐵進(jìn)口配額

根據(jù)《鋼鐵進(jìn)口限額調(diào)整方案》，歐盟政府提高了部分產(chǎn)品的進(jìn)口配額上限，并削減了總體配額的增長(zhǎng)幅度，同時(shí)恢復(fù)了俄羅斯和白俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品部分配額。然而，調(diào)整方案未能達(dá)成歐洲鋼鐵聯(lián)盟提出的將扁平材配額削減50%的目標(biāo)。

歐盟對(duì)鋼鐵進(jìn)口的限制政策源于2018年美國(guó)實(shí)施“‘232’鋼鋁關(guān)稅”。為應(yīng)對(duì)全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩和低價(jià)進(jìn)口的沖擊，歐盟于2018年7月份啟動(dòng)了《鋼鐵進(jìn)口限額政策》（SteelSafeguardMeasures）。該政策通過(guò)設(shè)置配額并征收超額關(guān)稅（通常為25%）保護(hù)本土鋼鐵行業(yè)。2019年2月份，這一措施轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期政策，并細(xì)化了不同鋼鐵產(chǎn)品類(lèi)別的配額，按國(guó)家分配。2024年6月份，歐盟政府決定將鋼鐵進(jìn)口限額措施延長(zhǎng)至2026年6月30日，并對(duì)一些主要產(chǎn)品類(lèi)別的配額上限進(jìn)行了調(diào)整。這一變化預(yù)計(jì)對(duì)主要出口國(guó)產(chǎn)生重大影響。MEPS（歐洲知名全球鋼鐵市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)）國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)分析師喬恩·卡魯瑟斯·格林認(rèn)為這些措施將給進(jìn)口商帶來(lái)挑戰(zhàn)：“通過(guò)限制剩余配額的獲取以及撤銷(xiāo)制裁的重新分配，政策制定者優(yōu)先考慮了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商，但這可能會(huì)壓縮供應(yīng)鏈，抬高終端用戶(hù)的成本?！?/p>

細(xì)看《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》相關(guān)條款，不難發(fā)現(xiàn)，歐盟政府此舉旨在應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)面臨的高能源成本、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和減碳投資動(dòng)力不足等挑戰(zhàn)，擴(kuò)大鋼鐵和金屬制造產(chǎn)能，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保行業(yè)走綠色可持續(xù)發(fā)展道路。該計(jì)劃關(guān)注6個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)：確保清潔能源供應(yīng)、防止碳泄漏、擴(kuò)大工業(yè)產(chǎn)能、推動(dòng)金屬循環(huán)利用、保障工業(yè)就業(yè)、支持減碳投資。

其中，影響鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易的核心舉措包括5項(xiàng)。

一是鋼鐵進(jìn)口保障措施（Safeguards）。從2025年4月1日起，歐盟將收緊部分鋼鐵進(jìn)口配額以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊，現(xiàn)行措施將在2026年6月30日到期后被新的長(zhǎng)期保護(hù)措施所取代。

二是“熔煉與澆鑄”（melted and poured）原產(chǎn)地規(guī)則。歐盟計(jì)劃在反傾銷(xiāo)調(diào)查中采用“熔煉與澆鑄”標(biāo)準(zhǔn)，即產(chǎn)品的原產(chǎn)地按熔煉地而非最終加工地確定，旨在防止通過(guò)第三國(guó)加工規(guī)避關(guān)稅。

三是碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）適用范圍拓展。歐盟政府計(jì)劃于2026年開(kāi)始實(shí)施，旨在與歐盟碳交易體系（ETS）同步減少免費(fèi)碳排放配額，防止外部產(chǎn)品造成碳泄漏，碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的適用范圍將擴(kuò)大至部分下游鋼鐵和鋁產(chǎn)品，以避免通過(guò)深加工規(guī)避碳稅。

四是減少?gòu)U料外流。過(guò)去幾年，歐盟廢料出口顯著增加，2021年廢鐵出口量達(dá)1943萬(wàn)噸，占?xì)W盟廢料總量的20%。預(yù)計(jì)歐盟將在2025年第3季度采取措施，確保更多廢料留在歐洲市場(chǎng)。

五是降低低碳轉(zhuǎn)型投資風(fēng)險(xiǎn)。歐盟計(jì)劃籌集1000億歐元（約合1080億美元）支持工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，首輪1億歐元（約合1.08億美元）的試點(diǎn)項(xiàng)目將在2025年啟動(dòng)。

此外，該地區(qū)計(jì)劃于2026年—2027年投資6億歐元（約合6.48億美元）用于鋼鐵和金屬行業(yè)的“去碳化技術(shù)”研究，并對(duì)“煤炭與鋼鐵研究基金”進(jìn)行改革，以加速“去碳化”技術(shù)研發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)新政策褒貶不一

在歐洲境內(nèi)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)歐盟針對(duì)鋼鐵業(yè)推出的新政策褒貶不一。

在歐洲占有重要市場(chǎng)份額的國(guó)際鋼鐵巨頭安賽樂(lè)米塔爾首席執(zhí)行官阿迪逖亞·米塔爾（Aditya Mittal）稱(chēng)贊歐盟的《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》，同時(shí)強(qiáng)調(diào)需要進(jìn)一步完善碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，以確保其有效性，并指出高昂的能源成本正在阻礙鋼鐵行業(yè)的低碳化進(jìn)程，呼吁歐盟快速采取行動(dòng)，為歐洲地區(qū)“低碳鋼鐵”的發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

然而，GMK Center（總部位于烏克蘭的歐洲工業(yè)分析智庫(kù)及咨詢(xún)公司）分析師兼研究主管安德里·塔拉森科（Andrii Tarasenko）則在社交媒體上公開(kāi)表示，“熔煉與澆鑄”原產(chǎn)地規(guī)則的實(shí)施效果難以保證。雖然該規(guī)則對(duì)配額流程有效，但可能難以限制某些操作。同時(shí)，他認(rèn)為沒(méi)有準(zhǔn)確的方式評(píng)估歐盟“間接進(jìn)口”的數(shù)量，這項(xiàng)措施可能無(wú)太大實(shí)際效果。安德里·塔拉森科還表示，《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》中提及的“傷害威脅”等內(nèi)容值得關(guān)注。這些內(nèi)容允許歐盟相關(guān)部門(mén)在未造成實(shí)際損害的情況下啟動(dòng)調(diào)查，可能被用來(lái)控制市場(chǎng)價(jià)格。一旦歐委會(huì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)口價(jià)格過(guò)低，便將立即展開(kāi)調(diào)查，這可能會(huì)對(duì)出口商造成約束，導(dǎo)致其在報(bào)價(jià)時(shí)更加謹(jǐn)慎。

歐盟獨(dú)立分析師馬可·皮卡第（Marco Piccardi）則在社交媒體上評(píng)論道：“歐委會(huì)的《鋼鐵和金屬行動(dòng)計(jì)劃》似乎是由歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)起草的，因?yàn)閹缀跛袟l款，即使是最具爭(zhēng)議的條款，都符合歐洲鋼鐵生產(chǎn)商的利益。這就像意大利政府推行了一項(xiàng)由終身囚犯設(shè)計(jì)的監(jiān)獄改革?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。