99.44%股權(quán)交易懸而未決！焦作萬方重組開曼鋁業(yè)為何卡在"雙審"關(guān)口？

9 月 16 日，焦作萬方在投資者關(guān)系平臺(tái)披露重大資產(chǎn)重組最新進(jìn)展，公司正以發(fā)行股份方式推進(jìn)收購開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（下稱 "開曼鋁業(yè)"）99.4375% 股權(quán)的相關(guān)程序，此次交易需經(jīng)深交所審核、中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)后方可實(shí)施，相關(guān)審批結(jié)果及完成時(shí)間存在不確定性，公司提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)披露，本次交易核心為通過發(fā)行股份受讓交易對(duì)方所持開曼鋁業(yè)股權(quán)，交易實(shí)施嚴(yán)格以全部決策及審批程序完成為前提，未取得完整審批前不得啟動(dòng)。公司明確表示，后續(xù)將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障投資者知情權(quán)。

公開信息顯示，開曼鋁業(yè)是一家臺(tái)港澳與境內(nèi)合資企業(yè)，注冊(cè)資本約 39.68 億元，注冊(cè)地位于三門峽市陜縣工業(yè)園區(qū)，核心業(yè)務(wù)涵蓋氧化鋁及深加工制品生產(chǎn)，同時(shí)涉及氫氧化鋁、鋁錠等產(chǎn)品購銷及設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)歷史信息看，該公司股東包括杭州錦江集團(tuán)、杭州正才控股等多家企業(yè)，此前曾有河南明泰鋁業(yè)以 4 億元受讓其 2.5% 股權(quán)的交易案例，顯示其在鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的資產(chǎn)價(jià)值受行業(yè)關(guān)注。

對(duì)于此次交易面臨的審批環(huán)節(jié)，據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)行政許可指南，上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)需先經(jīng)交易所審核，通過后再報(bào)證監(jiān)會(huì)履行注冊(cè)程序。證監(jiān)會(huì)自受理申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi)（不含補(bǔ)充材料時(shí)間）作出決定，注冊(cè)階段則在收到交易所審核意見后五個(gè)工作日內(nèi)完成審批。不過，若交易涉及經(jīng)營者集中審查等并聯(lián)審批事項(xiàng)，或需補(bǔ)充修改申請(qǐng)文件，均可能延長審批周期，這也成為本次交易時(shí)間不確定性的重要來源。

值得注意的是，當(dāng)前鋁行業(yè)正處于震蕩調(diào)整階段。數(shù)據(jù)顯示，9 月 16 日國內(nèi)鋁板塊指數(shù)報(bào) 2954.62 點(diǎn)，較前一交易日微跌 0.23%；9 月 18 日該指數(shù)進(jìn)一步下探至 2866.47 點(diǎn)，單日跌幅達(dá) 3.54%。在此背景下，焦作萬方推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合的動(dòng)作引發(fā)市場關(guān)注，若交易完成，公司有望通過整合開曼鋁業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能與生產(chǎn)資源，進(jìn)一步完善鋁產(chǎn)業(yè)布局，但審批環(huán)節(jié)的潛在變數(shù)仍需警惕。

焦作萬方特別強(qiáng)調(diào)，本次交易能否通過深交所審核及證監(jiān)會(huì)注冊(cè)、具體完成時(shí)間均存在不確定性，投資者需充分評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司后續(xù)將持續(xù)披露事項(xiàng)進(jìn)展，相關(guān)信息以正式公告為準(zhǔn)。

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