11月16日本周鋼材市場(chǎng)概覽

本周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)再次漲跌互現(xiàn)，建材、型材弱勢(shì)下行，熱卷、中板、冷卷繼續(xù)堅(jiān)挺，但是都出現(xiàn)了一定的“虎頭蛇尾”，缺貨以成為市場(chǎng)被提及最多的話題，這也是支撐價(jià)格的一大因素。隨著天氣越來越影響需求，成交量也會(huì)進(jìn)一步縮減，故后市并不容樂觀。具體情況如下：

國(guó)際方面：全球礦業(yè)巨頭必和必拓高管Wilson周三表示，該公司預(yù)計(jì)將在靠加大旗下礦場(chǎng)、鐵路線和港口運(yùn)營(yíng)力度的情況下，把鐵礦石產(chǎn)能提高近五分之一，因鐵礦石市場(chǎng)低迷讓其考慮控制成本，中國(guó)需求不振使得鐵礦石價(jià)格前景不明，促使大多數(shù)鐵礦石礦商重新思考擴(kuò)張計(jì)劃，其中包括全球最大的鐵礦石商淡水河谷；據(jù)越南《人民報(bào)》11月9日?qǐng)?bào)道，越南海關(guān)總署已要求各省市海關(guān)報(bào)告所有硼合金鋼材進(jìn)口海關(guān)申報(bào)單，根據(jù)申報(bào)嚴(yán)格監(jiān)督審查并收集充足證據(jù)以避免貿(mào)易欺詐；今年以來，受全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，造船能力出現(xiàn)過剩，對(duì)世界最大的船造國(guó)韓國(guó)沖擊較大，船廠所接新船訂單一直不令人滿意。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月，全球所獲新船訂單僅1434萬修正總噸，同比降48%。與其它造船國(guó)相比，韓國(guó)的新船接單量最大，為520萬修正總噸（占36%），但同比仍下滑59%。韓國(guó)造船業(yè)不景氣直接導(dǎo)致中厚板產(chǎn)量和需求下滑。韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，韓國(guó)商品中厚板和船板產(chǎn)量為790萬噸，同比降7%。僅9月份產(chǎn)量環(huán)比降4%，降至81.48萬噸。。

國(guó)內(nèi)方面：近日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定自11月16日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低310元和300元，測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油（全國(guó)平均）每升分別降低0.23元和0.26元；日前，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì)稱，近期國(guó)家加大了穩(wěn)增長(zhǎng)的措施力度，鋼材市場(chǎng)有所反應(yīng)，9月下旬以來鋼材價(jià)格小幅回升，鋼市已逐步好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)四季度鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn)。值得一提的是，今年以來，中國(guó)鋼鐵工業(yè)虧損不斷加劇。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1月—9月，大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入同比下降6.49%。虧損企業(yè)虧損額267.26億元，同比增長(zhǎng)41.5倍，虧損面達(dá)45%；“今年全年產(chǎn)能可能突破10億噸，產(chǎn)能過剩是鋼鐵行業(yè)困境的‘癥結(jié)’所在。”中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊在14日召開的“第三次鋼鐵行業(yè)運(yùn)行發(fā)布會(huì)”上表示，目前鋼鐵行業(yè)的過剩已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了合理競(jìng)爭(zhēng)的范圍，因此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)議價(jià)能力弱，上游鐵礦石等原料漲價(jià)不能通過價(jià)格傳導(dǎo)到下游，整個(gè)市場(chǎng)爭(zhēng)相定價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。

11月16日Myspic綜合指數(shù)137.3點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.03%；扁平材指數(shù)123.4點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.80%；長(zhǎng)材指數(shù)153.5點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.76%。

建筑鋼材：市場(chǎng)經(jīng)過了長(zhǎng)達(dá)半月的橫盤觀望之后，本周建材價(jià)格全面回落，商戶報(bào)價(jià)從暗降轉(zhuǎn)為了明降。一方面，北方資源低價(jià)補(bǔ)充，市場(chǎng)資源產(chǎn)地逐漸豐富，成本之間的差異也在拉大。另一方面，下游需求隨著冬季到來逐漸轉(zhuǎn)弱，目前除部分小規(guī)格和抗震資源仍顯緊俏之外，主流資源均出貨困難。截止周五收盤，全國(guó)25個(gè)城市HRB335材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3821元/噸，較11月2日小幅下跌31元/噸；HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋全國(guó)平均價(jià)格為3922元/噸，較11月9日小幅下跌26元/噸；全國(guó)24個(gè)主要城市Q235材質(zhì)6.5mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3766元/噸，較11月2日下跌32元/噸。另外，品牌價(jià)格出現(xiàn)分化，以上海地區(qū)尤為明顯，呈現(xiàn)出線材穩(wěn)建、盤螺下滑、螺紋走弱的態(tài)勢(shì)，其中螺紋方面申特、中天等大廠螺紋的代理商本周頻繁下調(diào)價(jià)格，而三類品牌螺紋資源較前期價(jià)格下跌幅度縮小?？傮w來看，當(dāng)前供強(qiáng)需弱的格局已經(jīng)基本確立，隨著資源的逐漸補(bǔ)充，建筑鋼材價(jià)格承壓下行已成定局，預(yù)計(jì)下周陰跌走低。

熱軋板卷：本周全國(guó)熱軋板卷價(jià)格上漲，商家觀望情緒濃厚。3.0熱軋板卷方面，太原市場(chǎng)以3810元/噸的價(jià)格成為全國(guó)熱軋價(jià)格最低的城市，較上周價(jià)格平盤；市場(chǎng)價(jià)格最高的是烏魯木齊市場(chǎng)4200元/噸，較上周價(jià)格平盤；漲幅最大的為蘭州和南昌市場(chǎng)，相比上周上漲170元/噸；合肥為本周唯一下跌的市場(chǎng)，較上周下跌30元/噸；其余城市調(diào)整幅度皆在100元/噸或以內(nèi)。4.75熱軋板卷方面，價(jià)格最低的城市依舊為沈陽市場(chǎng)，價(jià)格報(bào)至3780元/噸，較上周上漲50元/噸；烏魯木齊以4200元/噸的價(jià)格繼續(xù)領(lǐng)銜全國(guó)市場(chǎng)成為價(jià)格最高的城市，較上周價(jià)格平盤。漲幅最大的是杭州市場(chǎng)，較上周上漲100元/噸，唯一下跌的是廣州市場(chǎng)，較上周下跌10元/噸；其余城市調(diào)整幅度均在90元/噸或以內(nèi)。本周全國(guó)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)較上周價(jià)格小幅上行，本周前幾日電子盤走勢(shì)依舊良好，市場(chǎng)資源量較少，故全國(guó)熱軋市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)較強(qiáng)，上海市場(chǎng)1500mm普碳熱軋板卷主流規(guī)格一度漲破4000元/噸大關(guān)。后兩日電子盤開始出現(xiàn)震蕩下行，市場(chǎng)價(jià)格也停止了兇猛的上漲勢(shì)頭。本周寶鋼調(diào)價(jià)信息出臺(tái)，熱軋普漲100元/噸，首鋼也于14日發(fā)布12月調(diào)價(jià)政策信息，熱軋掛牌價(jià)普漲220元/噸。這對(duì)于后期市場(chǎng)價(jià)格來說不可不稱之為一個(gè)利好消息，成本的抬升使得價(jià)格底部支撐力度較強(qiáng)，市場(chǎng)的價(jià)格也將再次被推動(dòng)。本周十八大順利召開閉幕。從市場(chǎng)反饋情況來看，目前商家心態(tài)普遍較為平和，市場(chǎng)觀望情緒較濃。本周3.0熱軋板卷方面均價(jià)4048元/噸，較上周相比上漲57元/噸；4.75方面均價(jià)3951元/噸，較上周價(jià)格相比上漲53元/噸。

中厚板：本周國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。目前20mm普中板全國(guó)最高價(jià)出現(xiàn)在烏魯木齊，售價(jià)為4000元/噸，較上周末下跌50元/噸，全國(guó)最低價(jià)出現(xiàn)在石家莊，售價(jià)為3570元/噸，較上周末上漲20元/噸，與最高價(jià)價(jià)差為430元/噸。由于本周中厚板生產(chǎn)企業(yè)檢修還在繼續(xù)，各地區(qū)貨源緊張的現(xiàn)象較為普遍，因缺貨推高市場(chǎng)售價(jià)的情形此起彼伏，而相關(guān)品種熱卷價(jià)格的繼續(xù)走高也在一定程度上刺激中板市場(chǎng)價(jià)格上行。此外，近期鋼廠中厚板出廠價(jià)格紛紛上調(diào)，其中萍鋼以及華東二線鋼廠中板出廠價(jià)格漲幅高達(dá)150元/噸，新到貨成本的增長(zhǎng)也為市場(chǎng)價(jià)格走強(qiáng)提供了動(dòng)力支撐。從庫(kù)存方面來看，我網(wǎng)對(duì)22個(gè)主要市場(chǎng)及港口同口徑監(jiān)測(cè)顯示，最新中厚板庫(kù)存總量為127.87萬噸，較上周減少0.82萬噸；其中常熟港新增庫(kù)存5.13萬噸，這些資源多是出口集港。業(yè)內(nèi)人士指出，由于鋼廠恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間被延遲，后期市場(chǎng)新到貨量仍將有限，也就是說短期內(nèi)各地區(qū)缺貨現(xiàn)象還不得到改善。雖然下游需求不佳，但有貨商戶主動(dòng)跌價(jià)的可能性不大，相反貨源緊缺可能推高市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)向上，不過由于前期價(jià)格漲幅較大，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)以穩(wěn)中趨漲為主。截止本周五收盤，從全國(guó)23個(gè)城市平均價(jià)格來看，8mm普板價(jià)格為4081元/噸，與上周末相比上漲33元/噸；20mm普板平均價(jià)格為3792元/噸，與上周末相比上漲37元/噸；20mm低合金板平均價(jià)格為3956元/噸，與上周末相比上漲36元/噸。

冷軋板卷：本周全國(guó)冷軋板卷價(jià)格整體震蕩上行，市場(chǎng)成交成交情況一般，因部分市場(chǎng)資源稀缺，價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，具體情況如下：成都市場(chǎng)上漲130元/噸，天津市場(chǎng)上漲100元/噸，長(zhǎng)沙以及重慶市場(chǎng)上漲70元/噸，青島、福州、南昌、西安以及鄭州市場(chǎng)上漲50元/噸，上海、南京以及武漢市場(chǎng)上漲30元/噸，杭州以及蘭州市場(chǎng)上漲20元/噸，石家莊市場(chǎng)因前期價(jià)格過高本周逆市下行110元/噸，烏魯木齊下跌30元/噸，太原市場(chǎng)本周仍以4850元/噸成為全國(guó)冷軋價(jià)格最高城市，南昌市場(chǎng)雖然價(jià)格小幅上漲50元/噸，但最終仍以4320元/噸繼續(xù)全國(guó)冷軋價(jià)格最低城市。在熱軋經(jīng)歷了連續(xù)幾周的上漲之后，前日熱軋現(xiàn)貨開始小幅回調(diào)，受此影響，冷軋價(jià)格的上漲勢(shì)頭也深受抑制，據(jù)了解，市場(chǎng)的成交和本周初相比出現(xiàn)了一定程度的下滑，商家心態(tài)略顯悲觀。不過，筆者認(rèn)為，短期來看，冷軋價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下滑的可能性不大，主要原因在于：第一、近期北方天氣變化較大，雨雪天氣頻繁，部分冷軋資源未能及時(shí)抵達(dá)各地市場(chǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)資源短缺以及部分規(guī)格缺貨問題得到解決；第二、繼武鋼、寶鋼出臺(tái)12月份價(jià)格政策之后，近日首鋼、鞍鋼、本鋼等主導(dǎo)鋼廠政策也將出臺(tái)，主基調(diào)仍以上調(diào)為主，成本還是具備一定支撐力；第三、十八大剛剛閉幕，預(yù)計(jì)宏觀面會(huì)出臺(tái)相對(duì)利好消息，屆時(shí)將會(huì)對(duì)市場(chǎng)心態(tài)起到一定提振左右。所以，雖然鋼價(jià)再度出現(xiàn)回調(diào)態(tài)勢(shì)，冷軋品種短期內(nèi)仍有望保持堅(jiān)挺，但中長(zhǎng)期來看，冷軋品種的下行壓力仍較明顯。截止發(fā)稿，1.0mm規(guī)格冷軋板卷全國(guó)均價(jià)為4566元/噸，環(huán)比上周上漲26元/噸。

型材：本周國(guó)內(nèi)型鋼價(jià)格弱勢(shì)小跌，隨著淡季的來臨，戶外作業(yè)漸漸停工，市場(chǎng)成交逐步下滑，馬鋼上旬價(jià)格持穩(wěn)也顯示其對(duì)后市并不樂觀的態(tài)度。截至發(fā)稿，5#角最高價(jià)為烏魯木齊的4260元/噸，最低價(jià)為太原的3580元/噸；16#槽最高價(jià)為昆明的4520元/噸，最低價(jià)為天津的3330元/噸；25#工字鋼最高價(jià)為蘭州的4520元/噸，最低價(jià)為太原的3610元/噸。從原材料價(jià)格來看，本周唐山鋼坯價(jià)格小幅回落，截止發(fā)稿，唐山普方坯價(jià)格為3180元/噸，環(huán)比上周價(jià)格下跌90元/噸。鋼廠方面，本周馬鋼、天津江天、鞍山寶得、黃河特鋼等鋼廠對(duì)型鋼進(jìn)行了調(diào)價(jià)，其中馬鋼11月基價(jià)對(duì)角槽鋼下調(diào)100元/噸，H型鋼不變，對(duì)上旬的退補(bǔ)政策為角槽鋼稅前退補(bǔ)120元/噸，小H型鋼稅前退補(bǔ)50元/噸，大規(guī)格H型鋼稅前退補(bǔ)150元/噸，出廠價(jià)格與10月下旬持平；黃河特鋼對(duì)角鋼下調(diào)50元/噸；鞍山寶得對(duì)型鋼品種下調(diào)50元/噸；天津江天對(duì)槽鋼大部分品種下調(diào)50-70元/噸。十八大結(jié)束之后，并沒有出現(xiàn)重大的利好信息，倒是股市大幅回落，上證指數(shù)再次向2000點(diǎn)靠近，這也反應(yīng)了在沒有利好支撐的情況下，市場(chǎng)信心受到壓制。需求的走弱也是鋼材市場(chǎng)的軟肋，型鋼品種也難逃供需壓力，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)走低。截止本周五收盤，全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)平均價(jià)格情況：5＃角鋼3814元/噸，環(huán)比上周價(jià)格下跌7元/噸；16＃槽鋼全國(guó)平均價(jià)位3829元/噸，環(huán)比上周價(jià)格下跌7元/噸；25＃工字鋼為3921元/噸，環(huán)比上周價(jià)格下跌7元/噸。

總體來看，本周延續(xù)著板強(qiáng)長(zhǎng)弱的態(tài)勢(shì)，但是上漲過快的熱卷出現(xiàn)了一定頹勢(shì)，中板因缺貨嚴(yán)重而繼續(xù)堅(jiān)挺，冷軋跟隨熱卷走勢(shì)，建材繼續(xù)走低，型材也難言樂觀。十八大并沒有出現(xiàn)重大利好，鋼材需求會(huì)隨著冬天的深入而繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，所以預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將弱勢(shì)下行。（資訊部整理編輯，）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。