150億定增預(yù)案出爐 武鋼股份注入集團(tuán)鐵礦資產(chǎn)

“賣(mài)鋼鐵，不如賣(mài)大白菜”，看似笑談，卻無(wú)奈成為鋼鐵業(yè)的現(xiàn)狀，重要原料鐵礦石的自給率低、缺失國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)，都嚴(yán)重制約著中國(guó)鋼鐵企業(yè)。面對(duì)“寒冬”，鋼企紛紛尋覓出路，武鋼股份便拋出定增預(yù)案，擬募集不超過(guò)150億元，用于收購(gòu)控股股東武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)武鋼集團(tuán)）的礦業(yè)資產(chǎn)。與此同時(shí)，也標(biāo)志著武鋼集團(tuán)資產(chǎn)整體注入，邁出關(guān)鍵一步。
擬收購(gòu)鐵礦石資產(chǎn)
預(yù)案顯示，武鋼股份擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)42億股，發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東武鋼集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象，發(fā)行價(jià)不低于2.23元/股，募集資金總額不超過(guò)150億元。定增發(fā)行前，武鋼集團(tuán)持有上市公司65.32%的股份，為公司控股股東。武鋼集團(tuán)擬現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于該此定增的A股股票數(shù)量的10%，并承諾發(fā)行完成后持股比例將不低于55%。
與前期融資補(bǔ)充流動(dòng)性不同，在武鋼股份此次定增議案中，主要涉及到了大量的礦產(chǎn)收購(gòu)，控股股東資產(chǎn)注入也終有進(jìn)展。此次，武鋼股份計(jì)劃收購(gòu)資產(chǎn)標(biāo)的分別為武鋼礦業(yè)100%股權(quán)、武鋼國(guó)際資源100%股權(quán)、武鋼巴西90%股權(quán)、武鋼(澳洲)有限100%股權(quán)，上述股權(quán)預(yù)估值為150億元。本次定增完成后，公司將持有上述標(biāo)的公司的全部股權(quán)。
記者注意到，武鋼礦業(yè)主要從事國(guó)內(nèi)鐵礦石采選、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及國(guó)外的礦業(yè)投資等。其國(guó)內(nèi)資產(chǎn)主要包括大冶、程潮、金山店三大主體鐵礦及靈鄉(xiāng)巖峰、烏龍泉熔劑礦等生產(chǎn)基地，鐵礦石資源儲(chǔ)量為2.73億噸。
在國(guó)外資產(chǎn)方面，武鋼礦業(yè)全資子公司武鋼加拿大與CLM按照25%和75%的比例合作開(kāi)發(fā)位于加拿大魁北克省的Bloomlake鐵礦。截至2011年12月31日，該礦擁有鐵礦石資源量為14.29億噸，平均品位約為27.56%。其子公司武鋼（澳洲）資源與CXM共同成立艾爾鐵礦有限公司，合作開(kāi)發(fā)艾爾半島鐵礦項(xiàng)目，中方擁有60%的權(quán)益。目前，正在對(duì)Fusion、Carrow、Greenpatch三個(gè)勘探區(qū)進(jìn)行資源勘探工作，其鐵礦石資源儲(chǔ)量合計(jì)約6.4億噸。
作為武鋼集團(tuán)進(jìn)行海外礦業(yè)戰(zhàn)略投資平臺(tái)，武鋼國(guó)際資源自身不從事具體產(chǎn)品的生產(chǎn)，其主要業(yè)務(wù)為對(duì)海外礦產(chǎn)資源和合營(yíng)企業(yè)進(jìn)行投資及管理。此外，武鋼巴西、武鋼(澳洲)有限則均握有海外礦產(chǎn)資源。
武鋼股份還表示，若此次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊螅捐F礦石自給率將大幅增加，有助于平抑鐵礦石價(jià)格波動(dòng)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不確定性，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。
整體注入起步
“市場(chǎng)一直預(yù)期武鋼集團(tuán)能將鐵礦石資產(chǎn)注入上市公司，通過(guò)上述收購(gòu)，武鋼股份產(chǎn)業(yè)鏈將延伸至上游，這不僅將有助于降低生產(chǎn)成本，也體吹響了武鋼集團(tuán)資產(chǎn)整體上市的號(hào)角?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士指出。實(shí)際上，早在2011年配股完成后，武鋼集團(tuán)正式承諾，將在5年內(nèi)把成熟的其他鋼鐵主業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)通過(guò)適當(dāng)方式注入上市公司。
但在此之前，投資者卻“望穿秋水”，無(wú)奈對(duì)公司投下了反對(duì)票。5月18日，武鋼股份召開(kāi)2011年度股東大會(huì)，期間共審計(jì)了9項(xiàng)議案。然而，一份涉及金額高達(dá)450億元的《關(guān)于2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，卻遭到了中小股東的投票否決。
據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道，其第二大股東吉富創(chuàng)投指出，武鋼股份的股價(jià)持續(xù)低迷，已經(jīng)和公司的價(jià)值產(chǎn)生了嚴(yán)重的背離。他們希望武鋼股份的管理層及大股東能夠盡快出臺(tái)包括改善經(jīng)營(yíng)、在二級(jí)市場(chǎng)增持、注入海外礦產(chǎn)等措施，從而扭轉(zhuǎn)股價(jià)低迷的現(xiàn)狀。
面對(duì)股東的訴求，武鋼股份董事長(zhǎng)鄧崎琳表示，集團(tuán)一直致力于推進(jìn)整體上市，計(jì)劃包括將海外礦產(chǎn)資源適時(shí)置入上市公司。通過(guò)溝通，雙方或許產(chǎn)生了某些“默契”，上述關(guān)聯(lián)交易終于在6月獲得通過(guò)。
至此，在各方力量的推動(dòng)下，武鋼集團(tuán)資產(chǎn)的整體注入也終于有了進(jìn)展。截至2011年年底，集團(tuán)控股子公司32家（其中包括3家股份公司、1家非銀行金融機(jī)構(gòu)），資產(chǎn)主要分布于武鋼股份、武鋼礦業(yè)、武鋼財(cái)務(wù)公司、武漢鋼電、武鋼國(guó)貿(mào)、昆鋼股份、廣西鋼鐵集團(tuán)等公司。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。