發(fā)改委同意上海地產(chǎn)發(fā)行200億元公司債券

國家發(fā)展改革委關(guān)于上海地產(chǎn)（集團(tuán)）

有限公司發(fā)行公司債券注冊的通知

發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕116號

你公司《關(guān)于發(fā)行2019年上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司公司債券的請示》（滬地產(chǎn)﹝2019﹞267號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、同意你公司發(fā)行公司債券200億元，所籌資金130億元用于長江三角洲區(qū)域一體化建設(shè)、上海市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造、保障性住房等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，10億元用于向政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金出資，60億元用于補充營運資金，募集資金禁止投向負(fù)面清單領(lǐng)域。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。

二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向我委指定的審核機構(gòu)報送的募集說明書中相關(guān)內(nèi)容實施。

三、本次債券通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

四、你公司及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整，并接受審核機構(gòu)的督促檢查。

五、本次債券存續(xù)期內(nèi)，你公司和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險排查情況，并由律師事務(wù)所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。

六、你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。

國家發(fā)展改革委

2020年5月28日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。