中小保險公司將出現(xiàn)UBI“巨頭” 400元優(yōu)惠足夠誘惑車主更換險商

2015年6月1日，商業(yè)車險費(fèi)率改革在6個地區(qū)率先試點(diǎn)，今年1月份，費(fèi)改的試點(diǎn)地區(qū)再次擴(kuò)大，達(dá)到18個。而按照保監(jiān)會2016年監(jiān)管工作安排，今年6月底前將在全國范圍內(nèi)實施車險費(fèi)率改革。

商業(yè)車險費(fèi)改讓車險定價更加自由，而“隨車”“隨人”的定價制度如何實現(xiàn)量身定制，大數(shù)據(jù)無疑是那把量衣的尺，而UBI（基于用戶駕駛行為定價的形式）正是這場爭奪戰(zhàn)的焦點(diǎn)。

據(jù)了解，目前我國除了三家大型險企的車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利外，其他公司的車險業(yè)務(wù)均存在不同程度的虧損。因此中小型財險公司或許可以借車險費(fèi)改的大勢，依靠UBI車險實現(xiàn)彎道超車。

UBI車險

大型保險公司動力不足

汽車保險作為買車一族的剛需，具有大規(guī)模的消費(fèi)市場。公開資料顯示，截至2015年中國車險的總保費(fèi)達(dá)到5800億元，占據(jù)財產(chǎn)保險保費(fèi)的72.5%，占總保費(fèi)的24.2%。

根據(jù)保監(jiān)會2016年監(jiān)管工作安排，車險費(fèi)率改革將在今年6月份以前在全國范圍內(nèi)推行。UBI或?qū)⒊蔀檐囯U費(fèi)改后中小保險公司實現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵之一。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局、興業(yè)證券研究所聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)報告，到2020年國內(nèi)將有30%-40%的車主成為UBI的客戶。

值得一提的是，在互聯(lián)網(wǎng)車險時代，帶給用戶更多的是體驗式服務(wù)，首先是投保更加便捷、車險產(chǎn)品定價更低（保險公司運(yùn)營成本低）；在理賠方面，加入了微信查勘、電子理賠單據(jù)、電子保單也讓用戶更加便利，互聯(lián)網(wǎng)車險不僅僅是車險產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，更是對商業(yè)模式的全面顛覆，根據(jù)不同客戶，提供更多個性化的服務(wù)。

其實，在商業(yè)車險費(fèi)改后，車險定價也將變得更加個性化。從“車”定價，逐漸向“人”定價轉(zhuǎn)變。在保費(fèi)計算中，之前是車輛購置價和上一年度理賠次數(shù)作為保費(fèi)計算的關(guān)鍵因素，而改革后，則變?yōu)榱塑囆投▋r和風(fēng)險保費(fèi)的綜合考慮。

不過，對于互聯(lián)網(wǎng)車險來說，目前至少還有三大壁壘需要突破：硬件設(shè)備的完善、道德風(fēng)險的規(guī)避、讓客戶接受UBI的觀念。誠然，對于電話銷售車險和網(wǎng)絡(luò)比價平臺銷售車險為主流的中國市場，UBI車險模式被用戶完全接受還需要一定時間。

據(jù)了解，目前UBI車險有兩種收集數(shù)據(jù)的模式，一種是OBD模式的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，OBD即On-BoardDiagnostic，車載診斷系統(tǒng)，通過設(shè)備與車輛內(nèi)置接口相連從而讀取數(shù)據(jù)。市面上出現(xiàn)的騰訊路寶、車寶、通易優(yōu)駕、元征GOLO、領(lǐng)航欣車智通、永泰和車醫(yī)生、開元智信通、方碩邦途車管家、深圳成為智能等均采用這種模式，另外一種是手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)。

值得注意的是，無論哪種模式，都受到了資本圈的廣泛關(guān)注。近日，深圳成為智能宣布已完成5500萬元的B輪融資，而車寶也剛剛完成3000萬元的A輪融資，在專注手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)中，也有多家在去年拿到了百萬美元的融資。

1月22日，在首屆中國UBI車險峰會上，真格基金合伙人李劍威表示，他很看好目前國內(nèi)從事UBI車險的小型車險公司，而傳統(tǒng)車險市場的巨頭對UBI車險的發(fā)展則缺乏動力。

在做汽車后市場的投資過程中，李劍威經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國與UBI車險的開創(chuàng)之國美國的市場環(huán)境并不一樣。在美國，例如Progressive、StateFarm這樣已經(jīng)占有一定市場份額的大型車險公司，對于發(fā)展UBI車險的動力很強(qiáng)。在他們的推動下，早在10年前，UBI車險在美國就已經(jīng)成為一種常見的車險定價方案。而中國目前在研發(fā)UBI車險的公司都是以中小公司為主，大公司并沒有積極參與其中。這除了有美國長期實行保險費(fèi)率市場化，而我國剛剛放開對保險價格管控的原因之外，還與我國的車險市場現(xiàn)狀有關(guān)。

不過，就算是已有多年UBI經(jīng)驗的發(fā)達(dá)國家，其收取保費(fèi)的形式也是各不相同的。

據(jù)了解，在美國前十大財產(chǎn)險保險公司中，已有9家開展了UBI車險業(yè)務(wù)。以Progressive為主的公司，以基于駕駛行為判斷給予車主車險折扣。引入UBI業(yè)務(wù)后，Progressive公司的UBI項目保費(fèi)收入及滲透率逐漸提高，而個人業(yè)務(wù)承保費(fèi)用率逐步降低，其盈利能力不斷增強(qiáng)，排名躍居美國第二名。

然而，美國的Metromile公司則更加專注于基于實際駕駛里程，對車主按里程付費(fèi)，每月只需交低額基本費(fèi)，剩下的按里程計算，一天超過一定里程自動封頂。其主要覆蓋美國的加州、俄勒岡州和亞利桑那州，如今已擁有200萬名車主。

車險九折

72%車主愿意嘗試UBI

那么，UBI又將如何打動消費(fèi)者的心？

車險無憂副總裁竇一平對《證券日報》記者表示，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析，在提供車聯(lián)網(wǎng)保險3個月的試用期內(nèi)，有61%受訪者表示愿意嘗試UBI，若直接對接受車聯(lián)網(wǎng)保險的用戶進(jìn)行九折的保費(fèi)優(yōu)惠，那么有72%的受訪者表示愿意嘗試UBI。同時數(shù)據(jù)還表明，如果能夠節(jié)省10%的保費(fèi)，則有36%的消費(fèi)者愿意考慮更換保險商。

要知道，根據(jù)《2014中國機(jī)動車輛保險市場發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)，2014年我國車險保費(fèi)平均值將近4000元，如果節(jié)省10%的保費(fèi)，也就是400元。換句話說，如果按照上述調(diào)查結(jié)果，UBI車險如果可以為消費(fèi)者“節(jié)省”400元保費(fèi)，就能夠誘惑一部分消費(fèi)者使用UBI，并將現(xiàn)有的保險商進(jìn)行更換。

車險費(fèi)改后，車險保費(fèi)和出險次數(shù)掛鉤，但是UBI不僅僅有出險數(shù)據(jù)，還有駕駛數(shù)據(jù)，通過駕駛數(shù)據(jù)可以判斷出車主是否為好車主，從而綜合評估上年度的幾次出險記錄。“保險公司要漲價，但通過駕駛記錄發(fā)現(xiàn)他是個好車主，我們可以用數(shù)據(jù)說服保險公司，為客戶爭取更多優(yōu)惠。”竇一平表示。

此外，上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2014年車險總承保用戶1.47億人，而出險用戶為0.52億-0.55億人之間，占承保用戶的35%-40%。不過，根據(jù)車險業(yè)務(wù)收支分布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，車險保費(fèi)收入的5516億元中，有3027億元要為理賠買單，費(fèi)用總額為2515億元，承保利潤-26億元。可見，出險用戶占承保用戶的35%-40%，卻拉高綜合成本率超100%。

值得注意的是，包括車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的模型可以更好地細(xì)分風(fēng)險，其評分最差的10%駕駛員評分是最好的10%駕駛員出險幾率的15倍。而不包含車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的賠付風(fēng)險模型的相應(yīng)指標(biāo)僅為7倍。

對此，李劍威表示，在我國，除了利潤排名前三的人保、平安、太平洋三家保險公司以外，其他公司的車險業(yè)務(wù)都存在不同程度的虧損。而排名靠后的小型車險公司，正可以依靠UBI車險這種不同駕駛行為采取不同費(fèi)率的商業(yè)模式，降低自身的出險成本，改善運(yùn)營管理水平，提升利潤率。因此，他預(yù)測，未來中國成功應(yīng)用UBI模式的車險公司，將在排名5—15名的“非主流”保險公司中出現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。