萬科披露與深圳地鐵合作細節(jié) 預計交易代價至少400億

3月13日下午，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告披露，其就擬議交易與深圳市地鐵集團有限公司簽署了一份合作備忘錄。

就此，地鐵集團將出售，并且萬科將購買地鐵集團下屬公司的全部或部分股權。目標公司在雙方簽署正式的交易文件時，地鐵集團將注入部分優(yōu)質地鐵上蓋物業(yè)項目的資產。

初步預計交易對價介于400至600億元之間，具體交易對價以獨立第三方的評估結果為依據(jù)，由雙方遵循各自適用的程序規(guī)定協(xié)商確定。

而萬科擬采取以向地鐵集團新發(fā)行股份為主，如有差額以現(xiàn)金補足的方式收購地鐵集團持有的目標公司全部或部分股權。盡管如此，萬科新發(fā)行股份的總體規(guī)模、每股價格、向地鐵集團發(fā)行股份的數(shù)量、最終收購目標公司的具體股權比例、交易對價、交易方式將基于對目標公司的盡職調查、審計及評估的結果由雙方根據(jù)法律法規(guī)及各自適用的程序規(guī)定協(xié)商決定。

另外，此次交易還需獲得雙方董事會及/或股東大會等決策機構的批準；同時取得國有資產監(jiān)管部門、證券監(jiān)管部門、證券交易所等有權主管部門的批準。

萬科方面表示，雙方建立專項協(xié)調機制確定專門人員和團隊，共同研究確定下一步合作細節(jié)。雙方高層建立定期互訪聯(lián)系機制，商議協(xié)調解決合作重大事宜。

在該備忘錄簽訂后，地鐵集團承諾保證目標公司規(guī)范運營及資產完整。雙方同意均擔費用，共同聘請具有證券相關業(yè)務資格并符合國資監(jiān)管資質要求的一家審計機構和一家評估機構，以雙方協(xié)商確定的基準日對目標公司進行審計和資產評估，并出具審計報告和評估報告。

與此同時，萬科方面強調，該備忘錄在以下三種情況較早發(fā)生之日自動終止：（1）地鐵集團主管部門指令要求地鐵集團終止本次擬議交易；（2）雙方書面同意；或（3）至2017年3月15日雙方仍未能就擬議交易簽署正式的交易文件。

該備忘錄除費用、保密、終止、法律適用與爭議解決等一般性條款外，其他條款目前和未來均不對地鐵集團或萬科產生法律約束力，該擬議交易可能會進行或可能不會進行。

另外，觀點地產新媒體根據(jù)公告獲悉，就萬科目前籌劃的重大資產重組，萬科除與地鐵集團繼續(xù)談判之外，還在與其他潛在對手方進行談判和協(xié)商。鑒于籌劃中的重大資產重組仍存在不確定性，為維護廣大投資者利益，避免公司股價異常波動，根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所的相關規(guī)定，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將根據(jù)重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務。

事實上，在3月12日夜間，就有市場消息爆料，地方國企深圳地鐵集團將成為萬科第一大股東，形式是兩塊價值500億元的地產資產注入，“國資委已批復”。消息源還披露了兩張圖片，內容為深圳地鐵與萬科舉行戰(zhàn)略合作備忘錄簽字儀式，王石、郁亮、譚華杰、孫嘉、張紀文等人均疑似出現(xiàn)其中。

接近事件人士爆料，深圳地鐵該次與萬科方面的重組方案大致為，深圳地鐵方面以土地入股，并將與萬科、華潤三方簽署協(xié)議成為一致行動人，據(jù)信按重組方案三方總共持股比例將超過40%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。