江蘇國信擬注210億資產(chǎn) *ST舜船轉(zhuǎn)型“信托+火電”

江蘇國信終于正式出手拯救*ST舜船。

*ST舜船今日公告重組方案，擬收購間接控股股東江蘇國信集團(tuán)旗下210億元信托及火力發(fā)電資產(chǎn)。公司希望通過此次重組扭轉(zhuǎn)目前的經(jīng)營狀況，改善盈利能力。同時(shí)，此次重組也將助力江蘇國資改革。

據(jù)方案，*ST舜船擬通過發(fā)行股份方式購買江蘇國信集團(tuán)持有的江蘇信托81.49%股權(quán)、新海發(fā)電89.81%股權(quán)、國信揚(yáng)電90%股權(quán)、射陽港發(fā)電100%股權(quán)、揚(yáng)州二電45%股權(quán)、國信靖電55%股權(quán)、淮陰發(fā)電95%股權(quán)、協(xié)聯(lián)燃?xì)?1%股權(quán)。其中，江蘇信托股權(quán)的交易價(jià)格為83.48億元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，*ST舜船擬以8.91元每股向交易對(duì)方發(fā)行股份以支付對(duì)價(jià)，發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)23.58億股。

同時(shí)，*ST舜船以不低于8.91元每股非公開發(fā)行股份進(jìn)行配套融資，擬募集配套資金不超過66億元，用于支付本次交易的中介費(fèi)用、增加標(biāo)的公司江蘇信托資本金、部分標(biāo)的電廠超低排放改造項(xiàng)目、新建熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)鈾C(jī)組項(xiàng)目、償還部分標(biāo)的電廠銀行借款及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

據(jù)查，本次交易前，舜天國際為*ST舜船的控股股東，江蘇國信集團(tuán)為*ST舜船間接控股股東，江蘇省國資委為*ST舜船實(shí)際控制人。本次交易完成后，江蘇國信集團(tuán)為*ST舜船的直接控股股東，實(shí)際控制人仍為江蘇省國資委。

重組方案稱，本次交易完成后，*ST舜船將實(shí)現(xiàn)由原有虧損業(yè)務(wù)向信托業(yè)務(wù)及火力發(fā)電業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從而改善公司經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。交易對(duì)方承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2016年度、2017年度和2018年度凈利潤分別不低于16.56億元、17.36億元和17.48億元。

回溯資料，*ST舜船今年2月已被南京中院判定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，如果重整失敗按照《證券法》將被終止上市。為此，3月的債權(quán)人會(huì)議已通過了公司的重整方案：公司資產(chǎn)可進(jìn)行整體拍賣或變賣以變現(xiàn)償債；同時(shí)，或?qū)?.2億資本公積金轉(zhuǎn)增股本后清償債務(wù)；此外，再啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組提高公司的經(jīng)營能力和盈利能力。

如今，重大資產(chǎn)重組還需要經(jīng)歷一系列程序。除需要江蘇省國資委和證監(jiān)會(huì)出具批復(fù)意見外，這筆交易還需要得到債權(quán)人會(huì)議通過，同時(shí)需要得到銀監(jiān)會(huì)對(duì)江蘇信托的股權(quán)變更的批復(fù)，以及南京中院裁定批準(zhǔn)此次重整計(jì)劃。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。