6月4日全國馬口鐵市場周評:周內(nèi)鋼材市場超低反彈 沙鋼鍍錫指導(dǎo)價上調(diào)

本周馬口鐵現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)運行。原料端期現(xiàn)周內(nèi)價格小幅漲跌波動，整體市場偏穩(wěn)。預(yù)計下周馬口鐵價格或以偏穩(wěn)運行為主。

一、國外產(chǎn)業(yè)動態(tài)

1.隨著新冠狀病毒疫苗覆蓋率的不斷提升以及疫情數(shù)字不斷下降，歐盟多國在5月份逐步放松限制措施：法國5月19號宣布解除戶外餐飲以及室內(nèi)文化場所的營業(yè)禁令，德國也宣布多個州開始小幅實施解封，奧地利也放松了疫情限制措施。隨著政府限制政策的放寬和其他市場的帶動下，歐洲熱卷價格繼續(xù)上漲。以意大利為例，安賽樂米塔爾已經(jīng)將熱卷出廠價格提高至1170歐元/噸（約1428美元/噸）。目前歐洲成品材價格的上漲已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原料上漲的速度，熱卷和鐵礦石的價差在短短的一個月里面從607歐元/噸（735美元/噸）擴(kuò)大到716歐元/噸（約867美元/噸）。

2.日本國會參議院26日正式通過修訂后的《全球變暖對策推進(jìn)法》，以立法的形式明確了日本政府提出的到2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。據(jù)共同社等媒體26日報道，修訂后的《全球變暖對策推進(jìn)法》當(dāng)天在國會參議院全體會議上獲得通過，正式成為法律，將于2022年4月施行。這是日本首次將溫室氣體減排目標(biāo)寫進(jìn)法律。根據(jù)這部新法，日本的都道府縣等地方政府將有義務(wù)設(shè)定利用可再生能源的具體目標(biāo)。地方政府將為擴(kuò)大利用太陽能等可再生能源制定相關(guān)鼓勵制度。日本首相菅義偉2020年10月宣布了日本到2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。此外，菅義偉在今年4月還表示，日本力爭2030年度溫室氣體排放量比2013年度減少46%，并將朝著減少50%的目標(biāo)努力。為實現(xiàn)2050年碳中和目標(biāo)，日本政府2020年底發(fā)布了“綠色增長戰(zhàn)略”，將在海上風(fēng)力發(fā)電、電動車、氫能源、航運業(yè)、航空業(yè)、住宅建筑等14個重點領(lǐng)域推進(jìn)溫室氣體減排。

3. 在當(dāng)前全球鋼鐵價格飆升的背景下，印度鋼鐵正在尋求重啟擴(kuò)張項目。未來五年，可能會增加約 2900 萬噸產(chǎn)能，其中大部分預(yù)計到 2024 財年。

4.截止6月1日，受中國內(nèi)貿(mào)價格持續(xù)下跌影響，全體鋼鐵板材品種出口價格全部跌至千美元/噸以下。以熱卷為例，目前SS400熱卷可成交價格在930-940美元/噸FOB左右，市場有低價資源更是報至900美元/噸以下，較上月高點下跌近200美元/噸。據(jù)調(diào)研，目前海內(nèi)外熱卷價差在50-80美元/噸不等，已逐漸接近于正常水平，近期海外詢單較多，但實際成單情況一般，海外買家觀望情緒濃厚，待價格穩(wěn)定后中國鋼材出口或?qū)⒂幸恍〔ǚ帕俊?/p>

5.無論是追求能源獨立還是為了緩解氣候變化,美國都在向可再生能源轉(zhuǎn)變，逐步脫離傳統(tǒng)的化石燃料。盡管此舉將減少與石油和天然氣相關(guān)的管道項目的鋼鐵需求，但綠色能源仍然需要大量鋼鐵。美國對風(fēng)電項目的投資一直在增加，預(yù)計到2025年將開發(fā)或建設(shè)60849兆瓦的新裝機(jī)容量。這些新增容量大部分是陸上項目，而隨著政府大舉發(fā)展海上風(fēng)電，將推動整體風(fēng)電能力增長。在拜登政府領(lǐng)導(dǎo)下，美國太陽能投資也獲得了動力，成為鋼鐵需求的另一個亮點。根據(jù)標(biāo)普全球市場情報公司的數(shù)據(jù)，到2020年底，美國安裝了47002兆瓦的公用事業(yè)規(guī)模太陽能容量。到2025年將要開發(fā)或建設(shè)的裝機(jī)容量將是現(xiàn)有裝機(jī)容量的兩倍以上，計劃的新公用事業(yè)規(guī)模太陽能裝機(jī)容量為96467兆瓦。

6.中國宏橋控股旗下的Sul Americana de metais（SAM）公司本周與巴西國家檢察院簽署了一項項目協(xié)議，以推進(jìn)其在米納斯吉拉斯州Grao Mogol市附近價值21億美元的鐵礦石項目。據(jù)巴西國家檢察院稱，該協(xié)議要求SAM公司為環(huán)境評估提供資金。項目位于Grao Mogol、Padre Carvalho、Fruta de Leite、Josenopolis和Salinas這幾個城市，鐵礦石年產(chǎn)量約為2,700-3,000萬噸。同時該項目還包括一個鐵礦石露天礦和一條運輸管道。

7.據(jù)世界鋼協(xié)（World Steel Association, WSA）官網(wǎng)5月21日報道，2021年4月該協(xié)會統(tǒng)計的64個會員國家（地區(qū)）的粗鋼月產(chǎn)量合計達(dá)1.695億噸，較2020年4月大幅增長23.3%。64個國家（地區(qū)）2020年的粗鋼產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的98%。今年4月，全球最大的粗鋼生產(chǎn)國就是中國,生產(chǎn)粗鋼9790萬噸，同比增長13.4%，創(chuàng)單月最高歷史記錄。對此，世界鋼鐵協(xié)會（WSA）分析評論稱，這主要是由于中國的經(jīng)濟(jì)刺激政策下，中國國內(nèi)鋼材需求旺盛，最終刷新了去年8月創(chuàng)出的粗鋼產(chǎn)量紀(jì)錄。

二、國內(nèi)宏觀動態(tài)

1. 中國外匯局累計批準(zhǔn)QDII投資額度增至1473.19億美元。

2.國際勞工組織2日發(fā)布的報告預(yù)計，2022年全球失業(yè)人數(shù)將達(dá)到2.05億，遠(yuǎn)超2019年的1.87億。

3.國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》。《通知》指出，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，確保能耗雙控目標(biāo)完成，助力實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。

4.近期，地方債發(fā)行開始進(jìn)入提速期，業(yè)內(nèi)預(yù)計地方債發(fā)行將迎來年內(nèi)高峰，6月份發(fā)行規(guī)?；?qū)⒔咏f億元。

5中指院數(shù)據(jù)顯示，5月全國300個城市土地出讓金總額為7665億元，環(huán)比增加55%，同比增加36%。其中，住宅用地出讓金總額為6962億元，環(huán)比減少55%，同比上漲38%。

6.中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進(jìn)一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利于改善我國人口結(jié)構(gòu)、落實積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略、保持我國人力資源稟賦優(yōu)勢.

7. 當(dāng)前，從中央部委到地方政府，針對小微企業(yè)、制造企業(yè)的減稅降費以及一攬子降成本舉措正在緊鑼密鼓落地，政策紅利加速直達(dá)市場主體。根據(jù)時間表，上半年還有一系列降成本政策將集中落地，其中包括對先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額等。

8.6月3日，商務(wù)部在例行新聞發(fā)布會上表示，中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域已開始正常溝通，將共同努力務(wù)實解決具體問題。去年下半年以來，企業(yè)普遍反映面臨原材料價格上漲，匯率波動較大、海運物流不暢等困難和挑戰(zhàn)。我們將持續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，積極推進(jìn)進(jìn)口多元化。

9.6月3日，上海環(huán)境能源交易所股份有限公司相關(guān)人士表示，當(dāng)前全國碳排放權(quán)交易市場已基本滿足上線要求，預(yù)計近期啟動上線交易。

10.6月3日，美國總統(tǒng)拜登以“應(yīng)對中國軍工企業(yè)威脅”為由簽署行政命令，將包括華為公司、中芯國際、中國航天科技集團(tuán)有限公司等59家中企列入投資“黑名單”，該命令將于美東時間8月2日凌晨12時01分起生效。

二、下游行業(yè)動態(tài)

1. 奧瑞金與克東縣簽訂奶粉罐生產(chǎn)加工項目協(xié)議。5月28日，奧瑞金科技股份有限公司與黑龍江省齊齊哈爾市克東縣人民政府合作項目簽約儀式在北京華彬大廈舉行。奧瑞金落戶克東，即與飛鶴奶粉重視從牧場到加工廠房、從奶粉到罐裝成品的生產(chǎn)距離把控和質(zhì)量把控要求有關(guān)。按照“克東奧瑞金奶粉罐生產(chǎn)加工項目”協(xié)議，奧瑞金將建設(shè)一個食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GMP十萬級的凈化車間，投資新建兩條進(jìn)口高速制罐線。該項目總投資超過億元，一期項目建設(shè)預(yù)計2021年年底完成，未來投產(chǎn)后奧瑞金克東工廠將滿足飛鶴8萬噸奶粉的包裝需求。奧瑞金克東項目的落地，是基于奧瑞金與飛鶴甘南“廠中廠”項目的成功經(jīng)驗，是奧瑞金繼續(xù)采取“廠中廠”的貼近式服務(wù)，為飛鶴乳業(yè)提供包括產(chǎn)品設(shè)計、制罐、產(chǎn)品檢測及二維碼信息服務(wù)等配套服務(wù)的項目。

2.6月1日奧瑞金種業(yè)(股票代碼：SEED)公布財報，公告顯示公司2021財年中報歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-400.60萬人民幣元，同比下降482.27%；營業(yè)收入為1164.80萬人民幣元，同比下跌73.57%。

3.5月28日，固諾（天津）實業(yè)有限公司（以下簡稱固諾實業(yè)）與中糧包裝投資有限公司（以下簡稱中糧包裝）在中糧包裝杭州總部舉行全面戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方在已有合作的基礎(chǔ)框架上進(jìn)一步尋求在全球市場布局、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈體系打造、可持續(xù)性發(fā)展、人才雙向交流等全方位深度戰(zhàn)略合作。致力于打造從化工行業(yè)到日用消費品等其它產(chǎn)品行業(yè)的多領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，打破世界化工包裝類產(chǎn)品現(xiàn)有格局，締造具有世界一流競爭力的化工企業(yè)。

四、鋼廠、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)動態(tài)

1.6 月 1 日晚，倫敦金屬交易所（LME）三個月期錫升至 31135 美元 / 噸，創(chuàng) 2011 年 5 月以來新高。在前一天的 5 月 31 日，上期所錫期貨最高升到 213000 元 / 噸，刷新了錫合約上市以來的新高價。在錫價不斷上漲的同時，5 月 27 日，國際錫業(yè)協(xié)會（ITA）直指，由于云南干旱缺水，政府出臺限電措施，一些當(dāng)?shù)匾睙拸S不得不停止運營。該協(xié)會預(yù)計，限電將導(dǎo)致 1000-2000 噸精煉錫的生產(chǎn)損失。錫價上漲是因為云南缺水導(dǎo)致的限電嗎？時代財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，自 2020 年 11 月云南進(jìn)入干季以來，滬錫期貨價格已經(jīng)大漲超過 63000 元 / 噸，漲幅達(dá) 45% 左右。6 月 2 日，國際錫業(yè)協(xié)會北京代表處工作人員對時代財經(jīng)表示，云南限電對于錫價上漲可能有一些影響，但包括錫在內(nèi)的大宗商品漲價，主要還是受市場的供需關(guān)系影響。

2.綜合媒體報道，鋼鐵重鎮(zhèn)唐山市或?qū)⒎潘山衲?月下旬出臺的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)政策。5月31日下午，唐山市生態(tài)環(huán)境局召開鋼鐵企業(yè)調(diào)整燒結(jié)機(jī)停限產(chǎn)方案座談會。據(jù)記者了解，該座談會主要方向為放松此前的限產(chǎn)政策。其中煉鐵環(huán)節(jié)適度放寬限產(chǎn)比例，煉鋼環(huán)節(jié)不再列入減排管控，燒結(jié)環(huán)節(jié)則繼續(xù)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)。

3.據(jù)不完全整理，2021年1-5月有41個鋼鐵項目開工、投產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)。其中，昆鋼、信鋼、太鋼、臨沂鋼鐵、和武鋼等14家鋼企相關(guān)項目開工；建龍西鋼、漣鋼、湛江鋼鐵、徐鋼、廣西柳鋼和泰山鋼鐵等23個鋼鐵項目投產(chǎn)；西寧特鋼、重慶鋼鐵和陜鋼漢鋼等4個鋼鐵項目復(fù)產(chǎn)。

4.根據(jù)山東省以煤定焦政策要求，山東獨立焦化自6月份開始壓產(chǎn)35%，鋼焦聯(lián)合體壓產(chǎn)25%，勝利、鐵雄已陸續(xù)接到限產(chǎn)通知，7月份省聯(lián)合檢查組進(jìn)廠核查，8月份中央督導(dǎo)組進(jìn)駐山東核查壓產(chǎn)情況。

5.鋼廠快訊：6月4日沙鋼出臺6月鍍錫板卷價格政策，具體政策如下：沙鋼2021年6月鍍錫價格較上月上調(diào)300元/噸（含稅），其他規(guī)格加價以鋼廠實際為主。

五、國內(nèi)價格走勢