消費量反彈13.8%，2021年歐盟鋼材消費及進(jìn)出口回顧與展望

1歐盟鋼材消費

1.1 歐盟鋼材表觀消費

得益于歐盟工業(yè)產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)反彈和鋼材需求的積極變化，2021年前兩個季度歐盟鋼材表觀消費量的積極趨勢在三季度得以延續(xù)。盡管全球供應(yīng)鏈持續(xù)面臨嚴(yán)重瓶頸，但三季度歐盟表觀鋼材消費量仍實現(xiàn)14.3%的同比增長。2021年三季度，歐盟表觀鋼材消費量為3600萬噸，仍低于2019年一季度達(dá)到的疫情發(fā)生前的峰值。

2021年，歐盟表觀鋼材消費量反彈13.8%，高于此前預(yù)測的13%。2022年歐盟表觀鋼材消費量將溫和增長3.2%，屆時預(yù)計將回到2017年的水平之上（表1-2）。這得益于用鋼行業(yè)需求的溫和但持續(xù)的改善，前提是不會出現(xiàn)額外的外部沖擊。2023年預(yù)計年增長率為1.7%。然而，由于全球供應(yīng)鏈仍中斷，使得預(yù)測變得越來越不確定。自2021年三季度初以來，全球供應(yīng)鏈大面積中斷，這很可能削弱歐盟用鋼行業(yè)的鋼材需求。

2021年三季度，歐盟鋼廠對本地鋼材交付量實現(xiàn)增長6.6%，反映了歐盟內(nèi)部鋼材需求的持續(xù)改善。這是在二季度的異常增長之后取得的成績，而二季度異常的高增長數(shù)據(jù)反映的是與2020年二季度新冠肺炎疫情最嚴(yán)重時的比較，同比增長達(dá)到40%。

隨著歐盟鋼材需求在疫情影響減緩之后有了更強(qiáng)勁的改善，2021年一季度鋼材需求降幅只有2.5%，歐盟的鋼材進(jìn)口(包括半成品)在2021年三季度繼續(xù)大幅增長，繼二季度進(jìn)口同比增長45%之后，三季度同比增長了47.7%。盡管由于疫情的影響，這些高進(jìn)口增幅部分反映了與前一年異常低的數(shù)字的比較，但過去兩個季度歐盟的進(jìn)口鋼材滲透率仍然相當(dāng)高。

1.2 歐盟鋼材實際消費

2021年歐盟實際鋼材消費量回升7.8%，且預(yù)計2022年和2023年歐盟實際鋼材消費量將有一個更適度的增速，分別為3.2%和3.8%（表3）。2020年歐盟實際鋼材消費量出現(xiàn)連續(xù)第二年下降，降幅為9.7%，而2019年降幅為3.6%。

2019年和2020年歐盟實際鋼材消費量連續(xù)兩次衰退分別是由歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)活動大幅放緩（制造業(yè)和貿(mào)易下滑）和新冠肺炎疫情及相關(guān)影響造成的。2019年末開始的逆周期去庫存趨勢在2020年全年一直持續(xù)。而通常情況下，每年上半年庫存會增長，但2020年卻出現(xiàn)了相反的情況。這一明顯的去庫存過程在2020年底結(jié)束，并在2021年前兩個季度實現(xiàn)強(qiáng)勁逆轉(zhuǎn)，反映出對未來幾個季度鋼材需求總體積極的預(yù)期。

2.1 進(jìn)口

2020年和2021年歐盟鋼材進(jìn)口波動很大，延續(xù)了2019年的趨勢。2019年歐盟鋼材進(jìn)口就已經(jīng)出現(xiàn)了不尋常的月度峰值，包括8月份創(chuàng)紀(jì)錄的440萬噸。隨后幾個月，由于需求低迷，進(jìn)口數(shù)量大幅下降，到2020年4月，進(jìn)口更加穩(wěn)定，波動性降低，反映出需求異常疲軟。2020年7月，一些品種的鋼材進(jìn)口再次激增，9月至11月表現(xiàn)出一些波動，12月降至12個月的低點。2021年初，歐盟鋼材進(jìn)口再次大幅增長，尤其是在二季度和三季度，增幅非常高，反映出歐盟鋼材需求的改善。2021年三季度，歐盟成品鋼材進(jìn)口量大幅增長，同比增長45%，反映了整個歐盟鋼材需求的改善。

2021年前11個月，歐盟成品鋼材進(jìn)口同比增長39%，其中扁平材進(jìn)口同比增長43%，長材進(jìn)口同比增長25%。

2021年前11個月，歐盟市場成品鋼材進(jìn)口的主要來源國是土耳其、俄羅斯、韓國、印度和烏克蘭。來自這五個國家的進(jìn)口鋼材占?xì)W盟成品鋼材進(jìn)口總量的56%。土耳其和俄羅斯是歐盟最大成品鋼材進(jìn)口來源國，份額分別占15.5%和12.8%，其次是印度鋼材占11.9%、烏克蘭鋼材占8.3%和韓國鋼材占7.4%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，歐盟扁平材和長材產(chǎn)品進(jìn)口均出現(xiàn)同比增長，增幅分別為43%和25%。其中，長材產(chǎn)品在成品鋼材進(jìn)口總量中所占份額為21%。2021年三季度，歐盟扁平材和長材產(chǎn)品的進(jìn)口均有所增長，分別增長了52%和24%。

在扁平材細(xì)分市場中，2021年前11個月，所有扁平材的進(jìn)口均同比大幅增長。其中，熱浸鍍鋅帶卷的進(jìn)口同比增長尤其明顯，同比增幅達(dá)到68%，涂層鋼板同比增幅達(dá)到58%和熱軋寬帶鋼同比增幅達(dá)到57%。冷軋板的進(jìn)口增長較為溫和，同比增長24%，中厚板進(jìn)口增幅更小，同比增幅只有6%。

相應(yīng)地，與上年同期相比，2021年前11個月歐盟所有長材進(jìn)口同比都有所增加。進(jìn)口增長尤其明顯的是螺紋鋼，同比增長50%，線材進(jìn)口量同比增長24%，重型型鋼進(jìn)口同比增長22%。此外，小型材進(jìn)口同比增長較為溫和，增幅為12%。

2.2 出口

2021年三季度歐盟對第三國的成品鋼材出口總量同比下降了11%，此前二季度對第三國出口同比增長了10%。特別是，扁平材和長材出口均同比下滑，其中扁平材出口同比下降14%，長材出口同比下降5%，扭轉(zhuǎn)了二季度成品鋼材出口的積極趨勢，當(dāng)時扁平材出口同比增長7%，長材出口同比增長15%。

2021年前11個月，歐盟鋼材出口的主要目的地是英國、土耳其、美國、瑞士和中國，其次是埃及、印度和俄羅斯。對前五個出口目的地的鋼材出口合計占?xì)W盟成品鋼材出口總量的55%。

2021年前11個月歐盟對外鋼材出口增幅最大的目的地是美國，同比增長33%，對瑞士出口同比增長9%，對英國出口同比增長6%，而降幅最大的出口目的地是埃及，同比下降36%，對中國出口同比下降19%，對土耳其出口同比下降15%。

2021年前11個月，歐盟扁平材出口同比下降7%，而長材出口同比增長非常溫和，增幅為1%。其中，歐盟扁平材出口占鋼材出口總量的65%。

2021年前11個月歐盟大多數(shù)扁平材出口與上年同期相比有所下降，特別是熱軋寬帶鋼出口同比下滑27%、中厚板出口同比下降11%，冷軋薄板出口同比下降7%。此外，熱浸鍍鋅板卷和涂層板卷的出口同比均有所增長，增幅均為2%。

相比之下，2021年前11個月除了螺紋鋼出口同比下降32%之外，歐盟所有其他長材出口同比都有所增長。2021年前11個月歐盟線材、小型材和重型型鋼的出口同比均有所增長，增幅分別為3%、12%和17%。

2.3 貿(mào)易平衡

2021年前11個月，歐盟鋼鐵產(chǎn)品（成品鋼材加半成品鋼材）貿(mào)易逆差達(dá)到平均每月170萬噸，主要原因是2021年二季度和三季度進(jìn)口顯著增加。過去兩個季度歐盟鋼材的貿(mào)易逆差均創(chuàng)下180萬噸/月的歷史新高，而2021年一季度的貿(mào)易逆差為91.1萬噸/月。在成品鋼材貿(mào)易方面，2021年前11個月的貿(mào)易逆差為110萬噸/月。

就大類別而言，2021年前11個月，歐盟扁平材貿(mào)易逆差為110萬噸/月。此外，由于三季度的貿(mào)易逆差為5.9萬噸/月，因而2021年前11個月歐盟長材貿(mào)易也首次出現(xiàn)了2.2萬噸/月的貿(mào)易逆差。在二季度，歐盟扁平材出現(xiàn)了120萬噸/月的貿(mào)易逆差，而長材出現(xiàn)了3.4萬噸/月的貿(mào)易順差。

就與單個貿(mào)易伙伴的貿(mào)易而言，2021年前11個月歐盟最大的貿(mào)易逆差 (包括半成品貿(mào)易逆差)是與俄羅斯存在70.9萬噸/月逆差、與烏克蘭為45.3萬噸/月逆差、與印度為33.7萬噸/月逆差、與土耳其為21.7萬噸/月逆差和與韓國為18.5萬噸/月逆差。此外，與中國為4.8萬噸/月貿(mào)易逆差。

2021年前11個月與歐盟成品鋼材貿(mào)易存在順差的出口主要目的地國是美國，為21.4萬噸/月順差，與瑞士為8.3萬噸/月順差和與英國為8萬噸/月順差。