美國第二大煤炭公司“債轉(zhuǎn)股”削減債務(wù)

借助“債轉(zhuǎn)股”，美國第二大煤炭生產(chǎn)商有望“死而復(fù)生”。

9月13日，美國阿奇煤炭公司（ArchCoalInc.，下稱阿奇煤炭）一項削減約47億美元債務(wù)的計劃得到破產(chǎn)法院批準，該公司將隨之退出破產(chǎn)保護程序。

阿奇煤炭是美國第二大煤炭生產(chǎn)商，擁有4600名員工。今年1月，該公司向美國密蘇里州東區(qū)地方破產(chǎn)法院請求債權(quán)人保護。其當時的總資產(chǎn)為58億美元，負債總額則達到65億美元。

路透社稱，自從2011年斥資34億美元收購國際煤礦集團（InternationalCoalGroupInc.）后，阿奇煤炭就開始背負沉重的債務(wù)。此后，它又受到煤價走低、環(huán)保監(jiān)管以及中國市場需求減少等不利因素影響。

根據(jù)美國政府對于煤炭公司產(chǎn)量的統(tǒng)計，截至今年初，已有1/4的美國煤炭公司宣告破產(chǎn)。阿奇煤礦是繼JW資源公司、西能吉公司和愛國者煤炭公司后，申請破產(chǎn)保護的又一家美國煤炭企業(yè)。

按照計劃，阿奇煤炭將采用“債轉(zhuǎn)股”的方式減少債務(wù)，同時把公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)交給債權(quán)人，其債權(quán)人包括伊頓萬斯資產(chǎn)管理公司、坦納寶資本以及高地資產(chǎn)。

《華爾街日報》稱，阿奇煤炭首席執(zhí)行官約翰·伊夫斯（JohnEaves）在一份聲明中稱，公司在重組的過程中取得了重要進展。法院已批準了阿奇煤炭的破產(chǎn)保護重組計劃，該公司預(yù)計將于10月初退出破產(chǎn)保護。

阿奇煤炭的律師馬夏爾·霍布納（MarshallHuebner）在法庭上表示，通過“債轉(zhuǎn)股”，公司將減少約47億美元的的債務(wù)負擔，而這一計劃將確保其成為一家高效并且充滿戰(zhàn)斗力的企業(yè)，以應(yīng)對美國煤炭行業(yè)復(fù)雜且充滿挑戰(zhàn)的未來。

法院文件顯示，包括債券持有人在內(nèi)的無抵押債權(quán)人將獲得3000萬美元現(xiàn)金及6%的新股，同時還可以在獲得購買阿奇煤炭至多12%新普通股的權(quán)證和額外獲得2500萬美元現(xiàn)金之間進行選擇。

霍布納表示，最終的“債轉(zhuǎn)股”方案獲得了阿奇煤炭債權(quán)人的廣泛支持，此前參與投票的債權(quán)人中，有96%支持該計劃。根據(jù)《華爾街日報》的報道，破產(chǎn)法院的法官查爾斯·瑞德蘭三世（CharlesE.RendlenIII）也表達了對“債轉(zhuǎn)股”的認可。“這一方案是雙方協(xié)商的產(chǎn)物，我沒有理由不批準該它。”這位法官稱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。