土庫曼斯坦鋼鐵工業(yè)需求分析

土庫曼斯坦位于中亞里海沿岸，人口約520萬，國土總面積49.12萬平方千米，相當(dāng)于朝鮮半島的2.2倍，是僅次于哈薩克斯坦的第二大中亞國家，約80%的領(lǐng)土被卡拉庫姆大沙漠覆蓋。土庫曼斯坦的自然資源豐富，天然氣儲量約17.5萬億立方米，是繼俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯之后的全球排名第四的天然氣儲量國，原油探明儲量約6億桶，是名副其實的油氣資源大國。

土庫曼斯坦屬于能源依賴型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，天然氣和原油在GDP中的比重為40%，出口所占比重為90%，經(jīng)濟增長取決于能源價格，近期經(jīng)濟增長放緩也與天然氣價格下跌有直接關(guān)系。因此，土庫曼斯坦政府正試圖擺脫以油氣資源為基礎(chǔ)的經(jīng)濟模式，尋求多元化的經(jīng)濟增長動力，主要通過一系列在建項目實現(xiàn)既定目標(biāo)，目前進行的項目主要包括：油氣處理及化工設(shè)備、肥料廠，以及城市和鋼廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

鋼鐵生產(chǎn)匱乏依賴進口嚴(yán)重

2014年，土庫曼斯坦的鋼鐵需求總量約為100萬噸，大部分為建設(shè)施工用鋼材，尤其是油氣田開發(fā)用的無縫鋼管，其需求量達30萬噸~40萬噸。

2014年，土庫曼斯坦的人均鋼鐵需求為230千克，低于哈薩克斯坦的256千克，也低于獨聯(lián)體國家259千克的平均水平，而目前土庫曼斯坦國內(nèi)自主生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品非常有限，大部分依靠進口。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會《2015鋼鐵統(tǒng)計年報》的數(shù)據(jù)，從土庫曼斯坦進口的鋼種來看，棒型材最多，為57.5萬噸；其次是鋼管，為36.3萬噸；板材進口量為4.6萬噸。從主要進口來源國來看，土耳其所占比重最大，2014年進口量占比41%；其次是烏克蘭，占比31.2%；再次是哈薩克斯坦，占比17.9%。

土庫曼斯坦的首個鋼鐵廠是由土耳其財團出資建立的，主要由Sehil建造公司、ErencoErdemir鋼鐵集團（Eregli Demirve Celik Fabrikalari TAS）和工程公司合作建造，位于阿什哈巴德（Ashgabat）；投資總額為6450萬美元，電爐年產(chǎn)能16萬噸；2009年5月份建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)鋼筋和型鋼產(chǎn)品，年產(chǎn)能分別為10萬噸和6萬噸，用于滿足國內(nèi)建筑施工行業(yè)的需求。由于廢鋼和球團礦的原料供應(yīng)不足，該鋼廠現(xiàn)已停產(chǎn)。

鑒于前期的失敗，2015年4月份，土庫曼斯坦工業(yè)部與浦項大宇公司簽訂了涉及約10億美元的諒解備忘錄，由浦項建設(shè)公司承建年產(chǎn)能100萬噸的鋼筋和鋼管生產(chǎn)廠，不僅負(fù)責(zé)EPC工程總承包，還負(fù)責(zé)設(shè)備的運營管理。通過建設(shè)鋼廠項目，浦項正式涉足當(dāng)?shù)剞r(nóng)用卡車制造業(yè)務(wù)和運輸、電氣等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域以及通訊業(yè)務(wù)。

土庫曼斯坦有一定的鐵礦石和冶金煤儲量，其豐富的天然氣資源也有利于電爐的建設(shè)，但是，為了生產(chǎn)直接還原鐵，必須從俄羅斯或伊朗等國進口鐵礦石及焦煤等原料。土庫曼斯坦若要想大力發(fā)展鋼鐵工業(yè)，不僅需要考慮球團礦的進口價格及運輸費用，還需要與進口產(chǎn)品進行成本比較。

土庫曼斯坦的鋼鐵需求

土庫曼斯坦的鋼鐵需求大部分集中在建筑施工行業(yè)，天然氣的開發(fā)直接帶動了能源用鋼管需求的大幅提升。能源用鋼管主要用于油氣儲存及運輸設(shè)備，鐵路及道路基建、住宅及商用建筑等行業(yè)對其也有一定需求。世界鋼鐵協(xié)會《2015鋼鐵統(tǒng)計年報》顯示，近年來土庫曼斯坦的鋼鐵需求維持在100萬噸左右，但該國的鋼鐵工業(yè)的發(fā)展幾乎是一片空白。

●建設(shè)施工行業(yè)

根據(jù)土庫曼斯坦政府主導(dǎo)的“2030年工業(yè)發(fā)展項目”及“2016年投資項目”，土庫曼斯坦計劃對2016年開工的220件施工項目投入180億美元。這些項目包括：TAPI（土庫曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度）天然氣管道（年輸送能力為330億立方米）、天然氣化工設(shè)備（生產(chǎn)PE和PP兩種塑料，年產(chǎn)能46.7萬噸）、汽油生產(chǎn)工廠（年產(chǎn)能60萬噸）、列巴普州機場、巴爾坎州機場、列巴普州水泥廠（年產(chǎn)能100萬噸）等。

據(jù)2014年全球宏觀經(jīng)濟研究報告（《Global Macroeconomic Research》）顯示，土庫曼斯坦建筑施工行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，2014年的增長率為12.8%，總額為54億美元，同年完工的項目總額達40億美元，其中包括公共設(shè)施214個、住宅總面積1.11億萬平方米、自來水管2307千米、輸電線3759千米。

為了實現(xiàn)地區(qū)均衡發(fā)展，土庫曼斯坦也在新建或改建鐵路和公路。橫穿該國領(lǐng)土的阿什哈巴德———土庫曼巴希（Turkmenbashi）高速公路的建設(shè)正在籌劃之中。根據(jù)規(guī)劃，該條高速公路總長564千米，將連接首都阿什哈巴德與里海觀光特區(qū)，而土庫曼巴希是里海附近最為重要的港口城市，是連接烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的重要樞紐。在土庫曼巴希附近，有韓國施工企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)的煉油廠，浦項建設(shè)公司也將在該地區(qū)建造鋼鐵廠，今后有望成為土庫曼斯坦的工業(yè)園區(qū)。

另外，阿什哈巴德新機場的建設(shè)也在有序進行之中，該項目施工總費用為23億美元，計劃于2017年完工；落成后，每年可運送乘客1400萬人次，貨物20萬噸。

●天然氣開發(fā)行業(yè)

天然氣管道建設(shè)在土庫曼斯坦的鋼鐵需求中占據(jù)了相當(dāng)大的份額。該國目前年產(chǎn)天然氣750億立方米，其中，約470億立方米用于出口。國營土庫曼斯坦天然氣公司（Turkmengas）在道勒塔巴德—頓麥茲（Dauletabad-Donmez）陸上氣田進行生產(chǎn)，其儲量預(yù)測值為1.7萬億立方米。

為了確保穩(wěn)定的財政收入，土庫曼斯坦正在擴大天然氣外銷。與此同時，其還與周邊國家合作展開天然氣管道的建設(shè)。連接土庫曼斯坦和伊朗的中亞天然氣管道項目已經(jīng)完工，實現(xiàn)了這一地區(qū)天然氣的直接輸送。近期在建的南歐洲走廊管道（Southern European Corridor Pipeline）項目，主要用于向歐洲南部出口天然氣。

值得一提的是，為了在2030年之前每年出口1800億立方米的天然氣，土庫曼斯坦特別制定了“多元化輸送”政策，積極推進TAPI天然氣管道的建設(shè)。TAPI天然氣管總長1800千米，其中土庫曼斯坦200千米、阿富汗773千米、巴基斯坦827千米。建成后，每年將為阿富汗、巴基斯坦和印度輸送330億立方米的天然氣，工程造價約為100億美元。

為了擺脫現(xiàn)有的能源依賴型經(jīng)濟模式，土庫曼斯坦正在大力發(fā)展化工和鋼鐵等制造業(yè)，謀求工業(yè)的多元化發(fā)展；同時通過油氣田的開發(fā)、招商引資、改善基建設(shè)施提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

伴隨著建筑施工行業(yè)的蓬勃發(fā)展，該國的鋼鐵需求預(yù)計將持續(xù)增長，到2020年約為150萬噸，2025年將達到180萬噸，在外資的注入下，鋼鐵工業(yè)也有望實現(xiàn)長足發(fā)展。

相關(guān)鏈接

土庫曼斯坦于1991年10月脫離前蘇聯(lián)而獨立，繼續(xù)維持中央集權(quán)的政治體系。1992年底，土庫曼斯坦宣布成為永久中立國，并于2005年宣布退出獨聯(lián)體，僅保留聯(lián)系國地位。2007年，時任副總統(tǒng)的別爾德穆罕默多夫當(dāng)選總統(tǒng)，大力實施了一系列新政策，為了促進市場經(jīng)濟，吸引外資，推行國有資產(chǎn)私有化。在2012年2月份的總統(tǒng)大選上，別爾德穆罕默多夫獲得了97%的投票率，再次連任，其相關(guān)經(jīng)濟政策得以繼續(xù)。

受益于新油氣田的開發(fā)、擴大油氣的生產(chǎn)和出口，在過去5年間，土庫曼斯坦的經(jīng)濟增長在中亞地區(qū)的國家中一直位于前列，經(jīng)濟增長率一直維持在10%。油氣出口對象國也從俄羅斯逐步轉(zhuǎn)向了中國和巴基斯坦。

2014年年底，原油和天然氣價格出現(xiàn)了暴跌，受此影響，土庫曼斯坦的經(jīng)濟增長率急劇下跌，但據(jù)惠譽旗下研究機構(gòu)BMI預(yù)測，與周邊國家相比，其增長勢頭依舊不減。此外，作為中國“一帶一路”戰(zhàn)略的沿線重要國家，土庫曼斯坦的經(jīng)濟發(fā)展頗受關(guān)注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。