華夏幸福擬發(fā)行兩筆資產(chǎn)支持證券 總規(guī)模100億

2月14日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，下屬全資子公司固安九通基業(yè)公用事業(yè)有限公司、三浦威特園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司，分別擬通過(guò)合格證券公司或基金子公司設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，三浦威特?cái)M發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，以三浦威特依據(jù)與固安縣人民政府于2005年12月2日簽署的《廊坊市固安工業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)委托協(xié)議》于特定期間內(nèi)為固安工業(yè)園區(qū)新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目提供服務(wù)而取得的政府付費(fèi)收入為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣80億元。

其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券面向合格投資者發(fā)行，規(guī)模不超過(guò)人民幣76億元；次級(jí)資產(chǎn)支持證券由華夏幸?；蛉滞卣J(rèn)購(gòu)。

此外，固安九通擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，以固安九通于特定期間內(nèi)依據(jù)三浦威特與固安縣人民政府于2005年12月2日簽署的《廊坊市固安工業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)委托協(xié)議》及其他相關(guān)文件，為固安工業(yè)園區(qū)新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目提供供熱等公用事業(yè)服務(wù)而取得使用者付費(fèi)收入的收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元。

其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券面向合格投資者發(fā)行，規(guī)模不超過(guò)人民幣19億元；次級(jí)資產(chǎn)支持證券由華夏幸?；蚬贪簿磐ㄕJ(rèn)購(gòu)。

兩筆資產(chǎn)支持證券的發(fā)行期限均不超過(guò)10年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種；同時(shí)，兩次融資所得資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合監(jiān)管要求的用途，還款來(lái)源系基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流回款。

華夏幸福為三浦威特及固安九通贖回優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券及贖回投資者回售的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的資金支付義務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

華夏幸福稱，此次發(fā)行資產(chǎn)支持證券有利于開拓公司融資渠道，盤活PPP項(xiàng)目存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)現(xiàn)金流的穩(wěn)定性，提高公司資產(chǎn)使用效率。

不過(guò)，這兩次發(fā)行資產(chǎn)支持證券尚需通過(guò)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，并取得上海證券交易所無(wú)異議函后方可實(shí)施。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。