中信重工擬6.9億收購天津松正 布局電動汽車零部件行業(yè)

7月6日中信重工公告稱，公司擬收購天津市松正電動汽車技術股份有限公司（以下簡稱天津松正）52%的股權，標的作價6.9億元。購買方式是向其5名股東非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金。

據(jù)了解，天津松正主業(yè)為電動汽車、混合動力汽車技術研發(fā)等。中信重工公告表示，本次交易完成后，中信重工根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，依托天津松正的成熟技術以及較強的研發(fā)能力，新能源電機電控業(yè)務將為中信重工"新動能"業(yè)務發(fā)展注入充足動力。

兩上市公司曾入股標的

根據(jù)中信重工公告，公司擬作價6.9億元收購天津松正52.3787%股權。

根據(jù)收購預案，以2016年12月31日為預估基準日，天津松正賬面凈資產(chǎn)5.45億元，全體股東權益價值預估值13.2億元，預估增值7.74億元，增值率141.94%。所收購52%股權預估值6.9億元，增值率141.94%。

其中，上市公司擬以現(xiàn)金支付2.26億元，其余對價以向交易對方非公開發(fā)行股份的方式支付。

天津松正共有五名股東將于中信重工進行交易。其控股股東孔昭松持有59.2466%股份。剩余股份由王敏持有22.7431%，萬向錢潮（000559.SZ）持有10%，溫氏股份（300498.SZ）全資子公司廣東溫氏投資有限公司，以及新興齊創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）亦持有部分。

在本次收購后，除了孔昭松，上述個人和法人都將不再持有天津松正的股份。同時，上述5名股東都將持有中信重工股份。其中孔昭松憑借2647.63萬股份，王敏憑借3796.41萬股份都將進入上市公司前十大股東行列。

據(jù)公告稱，孔昭松與王敏為夫妻關系，則二人合計持股數(shù)6444.04萬股份數(shù)量將進入中信重工前五大股東之中。

而主要股權出讓方孔昭松、王敏亦做出業(yè)績補償承諾，天津松正2017~2018年度及2019年度，將實現(xiàn)歸屬凈利潤分別不低于1.68億元與1.37億元。若低于當期承諾凈利潤，將以其獲得的對價股份對中信重工進行補償。

擴張新動能產(chǎn)業(yè)板塊

據(jù)了解，天津松正成立于2010年，主營電動汽車、混合動力汽車技術研發(fā)，以及汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)銷售。產(chǎn)品主要有新能源汽車動力系統(tǒng)總成、新能源公交場內(nèi)充電及無線充電系統(tǒng)等。

根據(jù)中信重工公告，收購天津松正，是中信重工根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，依托標的公司的成熟技術以及較強的研發(fā)能力，新能源電機電控業(yè)務將為中信重工"新動能"業(yè)務發(fā)展注入充足動力。

事實上，中信重工2016年報就曾提出，公司將業(yè)務歸并為"新動能"和"傳統(tǒng)動能"兩大部分。"新動能"主要包括節(jié)能環(huán)保裝備、機器人及智能裝備、新能源動力裝備等產(chǎn)業(yè)板塊；傳統(tǒng)動能主要包括重型裝備、工程成套等產(chǎn)業(yè)板塊。

此次布局電動汽車零部件行業(yè)，無疑是中信重工擴張新動能板塊的重要一步。

記者注意到，此前中信重工新動能板塊的主要組成部分是機器人等高端智造，與汽車行業(yè)關聯(lián)并不大。對于選擇布局新動力汽車，中信重工證券部工作人員稱，天津松正主業(yè)并非整車制造，而是汽車零部件。這屬于上市公司主業(yè)延伸領域，具體以公告為準。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。