多地危廢利用處置能力面臨嚴重過剩

不久前，為進一步促進危廢利用處置行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，湖南省發(fā)布了2022年度引導性通告，對“湖南省危廢綜合利用處置能力嚴重過剩局面”發(fā)出預(yù)警，請投資者理性判斷湖南省危廢利用處置市場，防范投資風險。

今年以來，江西、山東、吉林、廣西等多地生態(tài)環(huán)境部門已發(fā)出相關(guān)提示，建議社會資本投資危廢利用處置能力建設(shè)時，應(yīng)充分做好項目可行性論證和市場調(diào)研，避免產(chǎn)能閑置、減少資源浪費。

今日處置能力的過剩意味著昨日資本的“狂飆突進”。短短幾年，危廢利用處置從嚴重不足到過剩猶如“過山車”一般，期間到底發(fā)生了什么?

危廢市場價格跳水

危廢利用處置行業(yè)主要服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域，危廢利用處置大省如廣東、山東、江蘇等也都是工業(yè)大省。不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項目，危廢行業(yè)具有明顯的商業(yè)屬性，價格受供需關(guān)系影響較大。山東省危廢市場的表現(xiàn)在我國整個危廢行業(yè)中具有代表性。

山東省固體廢物和危險化學品污染防治中心彭曉靜等人指出，目前，山東省危廢利用處置能力過剩。數(shù)據(jù)表明，山東省經(jīng)營單位和企業(yè)自建設(shè)施利用處置能力超2700萬噸，接近危廢產(chǎn)生量的3倍，部分自建設(shè)施閑置，經(jīng)營單位設(shè)施運行負荷過低。

申報數(shù)據(jù)顯示，2020年，危廢綜合處置單位焚燒、填埋和水泥窯協(xié)同平均負荷只有27.85%。此外，山東省處置能力地區(qū)分布不平衡。部分市危廢處置能力嚴重過剩，如臨沂市建成7家綜合處置單位，濟寧市和淄博市各有5家綜合處置單位，青島市、聊城市只有一家處置單位運行。

一家掙扎在山東市場上的危廢企業(yè)相關(guān)負責人告訴媒體記者：“我們現(xiàn)在是賠本做生意?！薄澳菫槭裁催€要繼續(xù)運營呢?”“停下來賠得更多。”停下來意味著設(shè)備、人力等方面更大的損失。

產(chǎn)能的嚴重過剩帶來的市場最直接反應(yīng)是價格的跳水。

中山保創(chuàng)環(huán)保的林少俊曾在2018年接近尾聲的時候還感慨危廢轉(zhuǎn)移處理費用高得嚇人。然而，這種感慨沒有持續(xù)多久。以山東省市場為例，僅僅到了2019年，危廢處置價格便迎來重要拐點，如過山車般從高位迅速回落。業(yè)內(nèi)人士阿雄說：“個別區(qū)域如廣東、山東等地焚燒處置費從2017年均價跌至2000元/噸—3000元/噸，跌幅超50%?！?/p>

市場好時投資者趨之若鶩，待到投產(chǎn)已是“僧多粥少”

“危廢處理行業(yè)是一個以法律法規(guī)和政策為引導、對環(huán)保相關(guān)政策高度敏感的行業(yè)?？v觀世界各國危廢處理行業(yè)的發(fā)展史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準和環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達。而往往都是重大歷史事件，以慘痛的代價推動著政策法規(guī)的加速變革。例如1993年發(fā)生的深圳危險品倉庫爆炸、2003年的非典，對我國危廢政策的加速完善起到了重要的推動作用?！盓20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負責人潘功總結(jié)道。

2013年，兩高司法解釋出臺，其內(nèi)容為非法排放、傾倒、處置危險廢物3噸以上的，即構(gòu)成嚴重的污染環(huán)境罪。這對于危廢行業(yè)來說釋放了一個重要信號——危廢處置成為剛需。此后，“危廢”成為環(huán)境違法案件的高發(fā)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，兩高司法解釋實施以來，2014年、2015年，各級生態(tài)環(huán)境部門向公安機關(guān)移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件中，約40%涉及危廢。

“在《固廢法》修訂、《國家危險廢物名錄》修訂等一系列政策、法律的催化下，環(huán)保執(zhí)法進一步趨嚴，也帶動危廢處置價格的上浮波動。我國危廢處理市場空間急劇放大，進入爆發(fā)式成長期。而危廢處置價格，在處理能力存在缺口的情況下，隨著需求的不斷釋放而節(jié)節(jié)攀升?！迸斯Ω嬖V媒體記者，那個時候，危廢市場受到資本追捧，處置價格水漲船高。

據(jù)統(tǒng)計，截至2019年年底，全國各省(自治區(qū)、直轄市)頒發(fā)的危廢(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營許可證共4195個。相比2006年，2019年全國危廢(含醫(yī)療廢物)許可證數(shù)量增長376%。2017年—2019年，危廢經(jīng)營許可數(shù)量增長迅猛，由2722個迅速增長至4195個，增長率分別為24%、18%、30%。

“危廢項目的籌建周期比較長，從選址拿地、規(guī)劃審批到工程建設(shè)、調(diào)試運營，通常需要三四年，這就隱藏了產(chǎn)能。這幾年間，看起來還是原來的那些產(chǎn)能在處置危廢，但產(chǎn)能會在之后集中釋放出來。再加上新冠肺炎疫情等因素的影響，整體產(chǎn)廢量下降，跨市轉(zhuǎn)運受阻，使危廢處置供大于求的問題更加凸顯，產(chǎn)能過剩問題逐漸暴露出來。”首創(chuàng)環(huán)保危廢事業(yè)部總經(jīng)理苗浩告訴記者，“市場好時投資者趨之若鶩，跑馬圈地，等到投產(chǎn)時市場已然是‘僧多粥少’，量價齊跌。以前‘你挑料’，現(xiàn)在‘料挑你’。市場的巨大變化也給企業(yè)經(jīng)營業(yè)績下滑埋下了伏筆?！?/p>

行業(yè)必將回歸其工業(yè)服務(wù)本質(zhì)：專業(yè)的服務(wù)，合理的利潤

根據(jù)危廢領(lǐng)域的頭部企業(yè)之一東江環(huán)保(股票代碼：00672)發(fā)布的2021年年度報告，報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.61億元，同比下滑46.98%。利潤下滑的主要原因是危廢行業(yè)競爭持續(xù)加劇，資源化危廢收運成本持續(xù)提高、無害化收運處置價格大幅下降。據(jù)公司市場統(tǒng)計，焚燒、填埋類收運價格平均跌幅超20%。

無獨有偶，華旭環(huán)保2021年年度報告顯示，報告期內(nèi)公司營業(yè)收入同比下滑32.48%，主要原因是公司主要客戶危廢產(chǎn)生量比上年同期大幅減少。同時，再生資源利用和貿(mào)易收入受新冠肺炎疫情影響。

新宇環(huán)保附屬公司在江蘇省多個城市收集處理危險工業(yè)廢物及受管制醫(yī)療廢物，收益總額同比下降24.1%，主要原因是危險工業(yè)廢物的單位收集處理及處置價格下滑。

面對市場參與者對于價格波動的憂慮，潘功認為：“下跌是正常的市場調(diào)整，我們對于價格的預(yù)期在逐步回歸理性。幾年前，有些地方危廢處置價格每噸達到上萬元，這本身就是一種非理性上浮。我們不能用這樣的價格去做公司未來的財務(wù)測算。這種看似‘血雨腥風’的廝殺給企業(yè)帶來貌似很‘慘烈’的競爭，實際上就是優(yōu)勝劣汰的過程。企業(yè)在目前陣痛期需要有足夠的‘韌性’，而有穩(wěn)定的運營管理能力和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)才會擁有核心競爭力?！?/p>

苗浩說：“現(xiàn)在危廢處置市場是供遠大于求，經(jīng)過一段時間的淘汰重組后，最終會回歸到一個相對正常的狀態(tài)：供略大于求。原來那種處置價格嚴重偏離價值的暴利時代一去不復(fù)返了。就像水泥、煤電等傳統(tǒng)行業(yè)所經(jīng)歷的過程一樣，危廢處置行業(yè)也必將回歸其工業(yè)服務(wù)的本質(zhì)：專業(yè)的服務(wù)，合理的利潤?！?來源：透視社綜合人民網(wǎng)、中國環(huán)境報)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。