中國(guó)重工擬發(fā)股收購(gòu)大船和武船股權(quán)

9月13日晚，中國(guó)重工發(fā)布公告，公司與八名投資人共同簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中國(guó)重工擬發(fā)行股份購(gòu)買中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司、華寶投資有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)(合稱“投資人”)持有的大連船舶重工集團(tuán)有限公司(大船重工)42.99%股權(quán)和武昌船舶重工集團(tuán)有限公司(武船重工)36.15%股權(quán)。

8月16日，中國(guó)重工發(fā)布公告，擬引入上述八名投資人，以債權(quán)或現(xiàn)金的方式對(duì)大船重工、武船重工兩家全資子公司進(jìn)行增資，合計(jì)投資金額為218.68億元。公司表示，本次增資是實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、積極穩(wěn)妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可有效減少財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金成本，有利于進(jìn)一步優(yōu)化軍工布局。

根據(jù)方案，中國(guó)信達(dá)將對(duì)中國(guó)重工旗下兩家全資子公司實(shí)施總額50.34億元的債轉(zhuǎn)股，其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。中國(guó)東方則以債轉(zhuǎn)股的出資形式對(duì)大船重工出資20億元。中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司等6名投資人將合計(jì)以現(xiàn)金的方式對(duì)大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后，中國(guó)重工對(duì)大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。

根據(jù)協(xié)議，增資完成后，中國(guó)重工有權(quán)選擇向投資人定向發(fā)行股份收購(gòu)其持有的標(biāo)的公司股權(quán)。此外，增資后，投資人將在標(biāo)的公司層面成為中國(guó)重工的一致行動(dòng)人、在中國(guó)重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動(dòng)人。

公告顯示，各方將就本次重大資產(chǎn)重組方案的具體細(xì)節(jié)進(jìn)一步磋商，包括標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)、發(fā)行股份的定價(jià)等，以及本次重大資產(chǎn)重組的交易程序和審批等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。