南鋼股份：沙鋼集團、沙鋼投資自愿退出案涉南京鋼聯(lián)60%股權的交易

南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡稱“南京鋼聯(lián)”）60%股權之爭有了新進展。

10月13日晚，南鋼股份發(fā)布公告稱，公司于當日收到南京鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“南鋼集團”） 的《告知函》，經江蘇省高級人民法院主持調解，各方當事人自愿達成協(xié)議，江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡稱“沙鋼集團”）、江蘇沙鋼集團投資控股有限公司（以下簡稱“沙鋼投資”）自愿退出案涉南京鋼聯(lián)60%股權的交易，南鋼集團向沙鋼集團、沙鋼投資支付補償款。這意味著持續(xù)了半年多時間的百億元股權爭奪戰(zhàn)或將落下帷幕。

百億元并購案幾經波折

自2022年10月20日，南鋼股份官宣復星系擬出讓南京鋼聯(lián)60%股權一事至今已近一年時間。

彼時，沙鋼集團作為意向投資人與復星系簽署了《投資框架協(xié)議》，擬受讓南京鋼聯(lián)60%股權，交易對價不超過160億元。

2023年3月14日，交易各方正式簽署了《股權轉讓協(xié)議》，約定由沙鋼集團及沙鋼投資受讓復星系所持南京鋼聯(lián)60%的股權，轉讓對價約為136億元。依據(jù)方案，交易完成后，南京鋼聯(lián)仍是南鋼股份的控股股東，沙鋼集團將成為南鋼股份的間接控股股東，沈文榮將成為南鋼股份的實際控制人。

然而，交易各方正式簽署《股權轉讓協(xié)議》后19天，這場百億元并購案發(fā)生了重大轉折。

2023年4月2日，南京鋼聯(lián)的股東南鋼集團宣布對南京鋼聯(lián)60%股權轉讓一事行使優(yōu)先購買權。同日，南鋼集團與新冶鋼、南鋼創(chuàng)投、南京新工投共同簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》及《增資協(xié)議》，新冶鋼擬出資135.8億元對南鋼集團進行增資，增資完成后將持有南鋼集團其55.2482%股權，成為南鋼集團控股股東。

百億元并購被“截胡”，沙鋼系一紙訴狀將復星系告上了法庭。

2023年3月27日，沙鋼集團以復星系未履行2022年10月14日簽署的投資框架協(xié)議中將其持有的南京鋼聯(lián)11%股權質押給沙鋼集團的義務，向上海市第二中級人民法院提起民事訴訟，要求復星產投將11%股權質押給沙鋼集團，并對復星產投持有的11%股權進行了凍結。

隨后，沙鋼集團及其關聯(lián)方向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，要求復星系繼續(xù)履行《關于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權轉讓協(xié)議》，向沙鋼集團方面轉讓南京鋼聯(lián)60%股權。

2023年5月22日，對南京鋼聯(lián)60%股權行使優(yōu)先購買權的南鋼集團，向江蘇省高級人民法院提交《有獨立請求權第三人民事起訴狀》，申請作為有獨立請求權第三人加入沙鋼集團訴復星系案件中。

百億元股權爭奪戰(zhàn)持續(xù)近半年時間，幾經波折后峰回路轉。依據(jù)10月13日，南鋼集團出具的告知函，經江蘇省高級人民法院確認，交易雙方達成和解后，在收到前述補償款之日起三個工作日內，沙鋼集團與轉讓方配合辦理轉讓方持有的質押于沙鋼集團的南京鋼聯(lián)49%股權的解除質押登記手續(xù)。收到前述補償款后，沙鋼集團、沙鋼投資與案涉其余各方之間不得再因案涉60%股權交易任何事宜相互提起任何訴訟或者仲裁主張權益。股權轉讓有望加速落地

2023年4月2日，南鋼集團宣布行使優(yōu)先購買權當日，交易各方共同簽署了《關于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司60%股權之股權轉讓協(xié)議》。優(yōu)先購買權交易完成后，南鋼集團將持有南京鋼聯(lián)100%股權，成為上市公司南鋼股份間接控股股東，南鋼股份實際控制人將由郭廣昌變更為中國中信集團有限公司。

依據(jù)南鋼股份9月29日發(fā)布的收購進展公告，沙鋼集團就南京鋼聯(lián)11%股權質押訴訟于2023年8月15日向上海市第二中級人民法院提出撤訴申請，上海市第二中級人民法院裁定準許沙鋼集團撤訴。復星系旗下公司持有的南京鋼聯(lián)的11%股權此前曾被凍結，該部分股權已于2023年9月18日解除司法凍結。

有接近公司人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，“各方達成和解后，后面流程就快了。股權收購還需通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局關于經營者集中的審查，南鋼股份還需將所持有的萬盛股份29.56%股份全部轉讓出去，另外，新冶鋼增資控股南鋼集團事項也要完成交割等?！?/p>

香頌資本董事沈萌在接受《證券日報》記者采訪時表示，當前鋼鐵行業(yè)的前景仍不十分明朗，對于沙鋼來說雖然推進南鋼交易能夠進一步擴大規(guī)模，但也可能放大風險，再加上作為對手方的復星和中信，都沒有與之關系緊張的必要，而南鋼在得到中信的支持后將獲得更豐富的發(fā)展資源，繼續(xù)優(yōu)化經營。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。