2024年空調(diào)市場(chǎng)將怎么走？

用戲劇性轉(zhuǎn)變來(lái)形容2023年國(guó)內(nèi)外空調(diào)的走勢(shì)一點(diǎn)也不為過(guò)，開(kāi)春之后，高亢異常的行業(yè)情緒和史上罕見(jiàn)的投產(chǎn)熱潮，使得空調(diào)成為了整個(gè)家電行業(yè)最為矚目的焦點(diǎn)，當(dāng)時(shí)幾乎所有人都沒(méi)有想到，這種產(chǎn)銷兩旺的格局在7月份戛然而止，此后，低迷的行情延續(xù)到現(xiàn)在。

與此形成鮮明反差的是出口市場(chǎng)，如果上半年是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨撐起了空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能釋放，那么當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陡轉(zhuǎn)直下的時(shí)候，出口市場(chǎng)扛起了大旗，從7月份開(kāi)始到年底，每個(gè)月的出口量都呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)的分野，也激化在空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品、渠道、品牌格局的變動(dòng)，價(jià)格、區(qū)域結(jié)構(gòu)、功能等等都出現(xiàn)了變化，這些變化也將給2024年乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)形成更深層次的變革埋下誘因，最起碼，未來(lái)一年空調(diào)市場(chǎng)的有些方向已經(jīng)較為明晰。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難言增長(zhǎng)

2023年前面幾個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨狀態(tài)一度讓人懷疑空調(diào)行業(yè)是否真的在存量階段匍匐，盡管之前公認(rèn)存量周期已經(jīng)一去不復(fù)返，只是連續(xù)幾個(gè)月的高增長(zhǎng)，讓很多廠商產(chǎn)生了更為美妙的想象，當(dāng)然，從結(jié)果來(lái)看市場(chǎng)不止于存量化，更是處于減量、縮量狀態(tài)。

有一點(diǎn)是可以肯定，從統(tǒng)計(jì)學(xué)同比規(guī)則來(lái)看，2024年上半年的出貨量肯定是下滑。一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨空間已經(jīng)沒(méi)有足夠的增量機(jī)會(huì)；另外一個(gè)方面，2023年前六個(gè)月的出貨量創(chuàng)下了近幾年以來(lái)的新高，這種高基數(shù)將會(huì)導(dǎo)致下一個(gè)年度的出貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)大概率出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

旺季時(shí)候的市場(chǎng)走勢(shì)不用去判斷，主要是看天氣，空調(diào)行業(yè)這么多年以來(lái)一直沒(méi)有擺脫“工業(yè)農(nóng)民”看天吃飯的宿命，只是，即便是出現(xiàn)利好天氣，市場(chǎng)能否出現(xiàn)一波高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也值得商榷，要知道2022年夏季高溫也沒(méi)有刺激出理想的行情。

而從外部關(guān)聯(lián)要素來(lái)看，無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是房地產(chǎn)行情，也都難以給空調(diào)產(chǎn)品提供可見(jiàn)的增量機(jī)會(huì)。另外，由于目前很多工廠的庫(kù)存量偏高、渠道信心不足，這將給品牌方的出貨量增長(zhǎng)帶來(lái)更大的難度。

價(jià)格再次下探

供求關(guān)系決定價(jià)格的一般規(guī)律在空調(diào)行業(yè)內(nèi)有時(shí)候會(huì)失去對(duì)資源的調(diào)配作用，但是在今年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這個(gè)規(guī)律起作用了，由于今年空調(diào)行業(yè)旺季不旺、淡季又偏淡，供求矛盾急劇激化，無(wú)論是工廠出貨還是終端零售，7月中旬之后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的均價(jià)都出現(xiàn)了同比下滑。

2000元以下的2P一級(jí)能效圓柱柜機(jī)、900元以下的1P分體機(jī)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)大行其道，有多個(gè)中小規(guī)模的制造企業(yè)向筆者表示，未來(lái)一年定然會(huì)把價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的打造作為一種核心手段。

相較于往年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，自2024冷年以來(lái)的價(jià)格變化還有一個(gè)特征，那就是高能效產(chǎn)品的價(jià)格下降得很快，這些品類之前是絕大多數(shù)工廠的中高端機(jī)型；也就是說(shuō)，空調(diào)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的烽火，已經(jīng)從傳統(tǒng)形式的定速、中低端機(jī)型，蔓延到了一二級(jí)高能效產(chǎn)品。

這當(dāng)然有利于社會(huì)化節(jié)能、降碳、綠色化發(fā)展水平的提升，但是之于行業(yè)的生態(tài)會(huì)產(chǎn)生直接的破壞作用，就眼下的態(tài)勢(shì)而言，高能效產(chǎn)品的價(jià)格下滑還將會(huì)在2024年得到進(jìn)一步的延續(xù)。

當(dāng)一類產(chǎn)品沒(méi)有革命性的技術(shù)突破、市場(chǎng)需求沒(méi)有合適的增量機(jī)會(huì)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)總是會(huì)集中在價(jià)格上。需要指出的是，目前以格力和美的為代表的主導(dǎo)品牌維持住了行業(yè)的均價(jià)體系。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再變動(dòng)

從上文提到的高能效產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象就可以看出了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化方向之一，那就是定速機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占比還將會(huì)進(jìn)一步降低，之前大型的制造企業(yè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面變頻化，但是二三線品牌在變頻產(chǎn)品的占比有待提升的空間仍然很大，2024年隨著全行業(yè)對(duì)變頻產(chǎn)品發(fā)力，定速機(jī)的占比將會(huì)降低到一個(gè)歷史性的低點(diǎn)。

柜機(jī)產(chǎn)品的占比有可能也會(huì)出現(xiàn)下降，過(guò)去兩三年之內(nèi)，市場(chǎng)需求的一個(gè)細(xì)分化趨勢(shì)就是風(fēng)管機(jī)對(duì)柜機(jī)的替代效應(yīng)在快速擴(kuò)散，一體化的審美風(fēng)格和較為合適的價(jià)格，讓風(fēng)管機(jī)相較于柜機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力得到了全面彰顯；而且，無(wú)論是頭部品牌、主流品牌還是二三線企業(yè)，近年來(lái)都對(duì)商用空調(diào)集體發(fā)力，這也在很大程度上驅(qū)動(dòng)著風(fēng)管機(jī)、多聯(lián)機(jī)及其他產(chǎn)品份額的提升。

新冷媒應(yīng)用的趨勢(shì)是不可阻擋，在各種宏觀政策指引、規(guī)范下，R32、R290等新冷媒產(chǎn)品的規(guī)模處于一個(gè)高速擴(kuò)張的階段，就從眼下各個(gè)換熱器廠家的產(chǎn)品切換就可以看出，新冷媒產(chǎn)品在2024年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。

以語(yǔ)音交互為代表的智能化也將是2024年空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)的焦點(diǎn)之一，不僅僅是大型的家電制造企業(yè)，大量的二三線品牌都在語(yǔ)音智能上投入了大量的研發(fā)資源，并形成了能夠覆蓋各地方言體系的詞組系統(tǒng)。

依托場(chǎng)景的細(xì)分化賽道同樣是2024年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)的趨勢(shì)，前幾年新風(fēng)空調(diào)快速崛起，充分展現(xiàn)了細(xì)分需求領(lǐng)域的功能化升級(jí)的機(jī)會(huì)。2023年，廚房空調(diào)成為了滿足用戶日常生活中場(chǎng)景化訴求的直接體現(xiàn)，進(jìn)而讓廚房空調(diào)演繹成為整個(gè)年度的熱點(diǎn)現(xiàn)象，這一點(diǎn)同樣在2024年會(huì)成為值得關(guān)注的細(xì)分賽道。

出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2023年從7月份開(kāi)始，出口市場(chǎng)一舉擺脫了之前的頹勢(shì)，進(jìn)入了一個(gè)高速增長(zhǎng)的路徑，之后的每個(gè)月的出口量幾乎都呈同比高增長(zhǎng)的走勢(shì)，而且同比增幅平局在20%以上，大型制造企業(yè)在其中的占比較高。

這種火紅的勢(shì)頭吸引了全行業(yè)的專注，在全球化成為頭部企業(yè)的戰(zhàn)略方向的今天，二三線品牌開(kāi)始注重海外市場(chǎng)的拓展。筆者了解到，但凡是有自主型制造體系的空調(diào)品牌，幾乎都成立了針對(duì)出口市場(chǎng)的外貿(mào)部門、開(kāi)發(fā)出了專屬型的產(chǎn)品平臺(tái)，而且很多的中小品牌已經(jīng)形成了開(kāi)花結(jié)果。

綜合各個(gè)企業(yè)在出口端的市場(chǎng)布局就可以看到，2024年面向這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)持續(xù)加劇，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)是全球的制造中心，出口量的擴(kuò)大有利于夯實(shí)這一地位，只是，自主品牌的出口還需求大型制造企業(yè)作出行業(yè)表率。

空調(diào)產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展在未來(lái)還有一個(gè)走向，那就是海外制造體系得到強(qiáng)化，這在泰國(guó)已經(jīng)是全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)的第二大制造國(guó)就已經(jīng)可見(jiàn)一斑，無(wú)論是大型的整機(jī)制造企業(yè)還是壓縮機(jī)工廠，在海外的制造能力都得到了前所未有的提升。

洗牌現(xiàn)象或再現(xiàn)

最近有一家前幾年剛剛投產(chǎn)的空調(diào)制造工廠正在重組，盡管有一些特殊原因?qū)е略撈髽I(yè)出現(xiàn)了這一令人唏噓的狀況，但本質(zhì)上是實(shí)體經(jīng)營(yíng)不善，這從一個(gè)側(cè)面反映出國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)所面臨的嚴(yán)峻的生存發(fā)展環(huán)境。

值得一提是，很多的二三線品牌均以O(shè)EM或ODM為主，哪怕是一些耳熟能效的知名企業(yè)，代工量都很大；但是隨著市場(chǎng)進(jìn)入縮量階段，尤其是代工領(lǐng)域價(jià)格成為主要競(jìng)爭(zhēng)方式，訂單必然會(huì)形成分流甚至是萎縮。

從2023年初開(kāi)始，空調(diào)行業(yè)涌現(xiàn)出了一波史上少見(jiàn)的投產(chǎn)熱潮，由此帶來(lái)了至少2000萬(wàn)套的產(chǎn)能增加值，而渠道端、終端需求的規(guī)模并沒(méi)有形成同步的增長(zhǎng)，僧多肉少是整個(gè)行業(yè)集體面臨的窘境。

而且，很多以代工為主要營(yíng)收方式的制造企業(yè)并沒(méi)有建立起規(guī)模化的自主型渠道系統(tǒng)，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，只要主要O單方出現(xiàn)風(fēng)吹草動(dòng)，這些企業(yè)或品牌的產(chǎn)銷境況就堪憂。所以，2024年空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)品牌推出現(xiàn)象并不是危言聳聽(tīng)。

線下渠道再受重視

一個(gè)很有意思的現(xiàn)象是，盡管線上平臺(tái)在國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)占據(jù)了近乎半壁江山，很多的企業(yè)在線上體系上也獲得了可觀的規(guī)模，然而但凡是以線下渠道為主的品牌，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力大多都好于以線上平臺(tái)為主要營(yíng)收方式的企業(yè)。

早期線上平臺(tái)有著充分的規(guī)模化紅利，不過(guò)在淘系、京東都淪為傳統(tǒng)電商的今天，線上的成本和費(fèi)用率已與線下相差無(wú)幾。還有一個(gè)現(xiàn)象是，國(guó)內(nèi)大量的渠道商還在積極尋找合適的品牌，渠道端的這種需求有利于空調(diào)行業(yè)生態(tài)向著愈加良好的方向升級(jí)。

這與空調(diào)特殊的產(chǎn)品屬性相關(guān)聯(lián)，尤其是隨著風(fēng)管機(jī)、多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)份額的提升，服務(wù)成為了價(jià)值再造的一個(gè)關(guān)鍵要素。而且，很多品牌和企業(yè)現(xiàn)在也變得更為理性，線上體系的確是可以在短期內(nèi)獲得規(guī)?；耐黄疲蛢r(jià)沖量往往會(huì)帶來(lái)更多的成本和負(fù)擔(dān)。

不僅僅是大型制造企業(yè)，很多的中小品牌也在推行類似于銷售公司、網(wǎng)批這樣的渠道模式變革，拓網(wǎng)將成為2024年空調(diào)行業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一個(gè)熱詞，誰(shuí)能夠擁有更大的自主型渠道網(wǎng)絡(luò)，誰(shuí)就能夠在國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)走得更遠(yuǎn)。

沒(méi)有一種充分市場(chǎng)化的產(chǎn)品能夠總是保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭，2023年下半年乃至2024年出現(xiàn)出貨、零售規(guī)模的波動(dòng)，是行業(yè)發(fā)展的正常現(xiàn)象，對(duì)產(chǎn)品、渠道、品牌等等市場(chǎng)運(yùn)維層面常識(shí)性要素的掌控能力，恰恰是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本所在。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。