鋼材下游周報(bào)：推動(dòng)設(shè)備更新和消費(fèi)品換新，釋放萬億大市場(chǎng)

本周，全國主要市場(chǎng)五大品種鋼材均價(jià)齊下跌。其中，螺紋鋼、高線、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板分別累計(jì)下跌171元/噸、170元/噸、142元/噸、135元/噸、119元/噸。

◎3月9日，從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，2024年1-2月，全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成652億元人民幣，同比增長9.5%，鐵路建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)，重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

◎3月14日，據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)，2024年2月房地產(chǎn)行業(yè)共進(jìn)行10筆并購交易，比上月減少7筆。其中，8筆交易披露交易金額，總交易規(guī)模約142.2億元，環(huán)比增加53.8%，平均單筆交易規(guī)模17.8億元，環(huán)比增加149.9%。

◎3月4日-3月10日，10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積總計(jì)121.94萬平方米，環(huán)比下降21.1%，同比下降57.5%。同期，10個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交（簽約）面積總計(jì)149.53萬平方米，環(huán)比增9.6%，同比降35.1%，同比降幅收窄。詳情>>

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，17家重點(diǎn)房企2024年1-2月銷售額合計(jì)1576.04億元，同比下降54.4%；2月銷售額合計(jì)702.2億元，同比下降64.9%，環(huán)比下降19.7%。從累計(jì)銷售額來看，1-2月，保利、綠城中國、中海地產(chǎn)銷售額分別為359.48億元、249億元、189.95億元，排名位列前三位。詳情>>

◎3月15日，國家統(tǒng)計(jì)局公布，2024年2月，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。2月，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%，降幅與上月相同；一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。詳情>>

◎乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)：3月1-10日，乘用車市場(chǎng)零售35.5萬輛，同比2023年同期增長4%，較上月同期下降4%，2024年以來累計(jì)零售349.7萬輛，同比增長16%；3月1-10日，全國乘用車廠商批發(fā)35.7萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期增長50%。詳情>>

◎乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)：2024年2月份全國皮卡市場(chǎng)銷售3.3萬輛，同比下降22.3%，環(huán)比1月降24.5%，處于近5年的中高位水平。2024年1-2月的皮卡銷量7.7萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長4.9%。

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月10日，已有20家車企公布2月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。2月汽車銷量排名前三的車企為上汽集團(tuán)、長安汽車和奇瑞集團(tuán)，汽車銷量分別為20.78萬輛、15.27萬輛和14.32萬輛。20家車企中有11家車企2月銷量同比正增長，其中亞星客車銷量同比增長最多，大增369.70%。詳情>>

◎近日，小松官網(wǎng)公布了2024年2月小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為29小時(shí)，同比下降61.4%，環(huán)比下降63.8%。從全球其他地區(qū)來看，2024年2月份，除了日本小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)同比負(fù)增長之外，歐洲、北美、印尼小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)均同比正增長。

◎中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)：2024年2月，內(nèi)燃機(jī)銷量254.31萬臺(tái)，環(huán)比下降37.81%，同比下降27.08%；功率完成16112.39萬千瓦，環(huán)比下降34.27%，同比下降27.66%。1-2月累計(jì)銷量663.49萬臺(tái)，同比增長7.47%；累計(jì)功率完成40625.38萬千瓦，同比增長5.15%。

◎據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2月彩電線上零售額規(guī)模同比下降0.5%；均價(jià)為2621元，同比增長16.8%；15000+的彩電零售額占比2.0%，同比下降0.2%；不同彩電尺寸中，75寸+彩電零售額占比17.8%，同比增長2.2%。詳情>>

◎據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2月彩電線下零售額規(guī)模同比下降23.7%；均價(jià)為5351元，同比0.6%；15000+的彩電零售額占比21.7%，同比3.5%；不同彩電尺寸中，75寸+彩電零售額占比33.6%，同比5.5%。詳情>>

◎2024年2月，中國9大主要港口作業(yè)效率保持穩(wěn)定，持續(xù)受寒潮大風(fēng)影響，船舶平均在港停時(shí)、在泊停時(shí)分別為1.46天、0.88天，環(huán)比分別上升4.3%和2.3%，優(yōu)于其他11個(gè)國外主要港口集裝箱船舶平均在港、在泊停時(shí)（2.27天、1.77天）。

◎據(jù)國際船舶網(wǎng)跟蹤：2024年3月4日至2024年3月10日，全球船廠共接獲13艘新船訂單；其中，中國船廠獲得5艘新船訂單；韓國船廠獲得4艘新船訂單；越南船廠也獲得相關(guān)新船訂單。

◎國務(wù)院日前印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》?！缎袆?dòng)方案》提出，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新，提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平。開展汽車、家電產(chǎn)品以舊換新，推動(dòng)家裝消費(fèi)品換新。鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)適當(dāng)降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。詳情>>

◎國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，我國是制造業(yè)大國和人口大國，2023年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，將是一個(gè)年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場(chǎng)。2023年底民用汽車保有量達(dá)到3.36億輛，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等家電保有量超過30億臺(tái)，汽車、家電更新?lián)Q代也將創(chuàng)造萬億規(guī)模的市場(chǎng)空間。

◎3月14日，上海市浦東新區(qū)建交委主任李樹遜介紹，2024年，浦東新區(qū)全年安排重大工程正式項(xiàng)目465項(xiàng)，年度計(jì)劃投資約1656億元，年度投資創(chuàng)歷史新高，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)新開工123項(xiàng)、建成86項(xiàng)。

◎3月13日，河南發(fā)布2024年第二批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單，共遴選第二批省重點(diǎn)項(xiàng)目764個(gè)，總投資約1.8萬億元，年度計(jì)劃投資約5566億元。2024年確定的兩批省重點(diǎn)項(xiàng)目共1284個(gè)，總投資約3.8萬億元，年度計(jì)劃投資約1.1萬億元。

◎3月11日，四川省加快水網(wǎng)工程建設(shè)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議舉行。今年全省水利投資將達(dá)800億元以上，預(yù)計(jì)在建水利工程總投資規(guī)模將近3000億元，再創(chuàng)新高。據(jù)悉，2024年擬開工的引大濟(jì)岷工程，被四川省確定為“世紀(jì)工程”，計(jì)劃投資約700億元，將把大渡河的水引入岷江，可新增灌面179萬畝、改善591萬畝，惠及3600萬人。

◎3月14日，杭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施的通知》?！锻ㄖ芬蠹哟笠?guī)劃建設(shè)保障性住房力度，加快房源籌建，2024年開工建設(shè)配售型保障性住房不少于6000套，著力解決工薪收入群體住房困難?！锻ㄖ访鞔_優(yōu)化二手住房限購政策，在本市范圍內(nèi)購買二手住房，不再審核購房人資格。

◎3月13日，天津市住房公積金管理中心發(fā)布“關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款首付款比例的通知”，將調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款有關(guān)政策。職工申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，應(yīng)支付不低于住房交易價(jià)格20%的首付款；購買家庭第二套住房的，應(yīng)支付不低于住房交易價(jià)格30%的首付款。該通知自2024年3月18日起施行，有效期5年。

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月11日，國內(nèi)共有16家車企公布2024年3月購車優(yōu)惠政策，其中，問界汽車推出，問界M5權(quán)益優(yōu)惠至高5.7萬元，包括1.2萬元內(nèi)外飾選配金、1.5萬元科技舒享包等。3月31日前下訂小鵬P7i，至高享受5萬元優(yōu)惠，售價(jià)20.39萬元起。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月13日，河北、河南、天津、湖北、安徽等地發(fā)布2024年重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中，涉及家電行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目15個(gè)。詳情>>

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月14日，河南、湖北、安徽、江蘇等地發(fā)布2024年重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中，涉及船舶行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目17個(gè)。詳情>>

◎蘇伊士運(yùn)河管理局當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月12日宣布，決定從5月1日起，對(duì)拒絕或無法接受系泊服務(wù)的船只征收5000美元的額外費(fèi)用。蘇伊士運(yùn)河管理局還宣布了新的系泊和燈光服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照新規(guī)定每艘通行船只將收取總金額為3500美元的固定系泊和燈光服務(wù)費(fèi)用。若通行船只要求提供照明服務(wù)或燈光不符合航行規(guī)定，前項(xiàng)中燈光服務(wù)費(fèi)率將增加1000美元，總計(jì)為4500美元，包括系泊和燈光服務(wù)。

◎3月15日，零跑汽車與華為舉辦鴻蒙合作簽約儀式，并宣布將基于HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版啟動(dòng)零跑汽車APP的鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。

◎近日，東南汽車實(shí)控方發(fā)生變更，由原來福州左海控股集團(tuán)有限公司變更為奇瑞汽車股份有限公司，這一變更也代表著東南汽車正式被奇瑞汽車收購合并。奇瑞汽車股份有限公司成為全資股東后，劉昌安卸任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，由溫強(qiáng)康接任。

◎近日，徐工機(jī)械接受了多家機(jī)構(gòu)投資者的特定對(duì)象調(diào)研。在調(diào)研中，徐工機(jī)械透露，公司國際化收入占比40%左右，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)保持良好趨勢(shì)?；诮?jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)以及當(dāng)前工程機(jī)械出口市場(chǎng)的良好趨勢(shì)，國際化收入依然能保持較好的增長。

◎3月14日，格林循環(huán)與美的集團(tuán)股份有限公司全資下屬公司寧波美美家園電器服務(wù)有限公司簽署了《美的中國區(qū)域用戶服務(wù)綠色回收項(xiàng)目合作協(xié)議》，雙方就廢舊家電產(chǎn)品回收相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成合作，雙方將利用各自網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)及逆向回收優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)電子廢棄物綠色回收經(jīng)營模式的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的協(xié)同發(fā)展。

◎3月12日，小熊電器發(fā)布2023年度業(yè)績快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47.03億元，同比增長14.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.30億元，同比增長11.20%；基本每股收益2.75元。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長14.22%，主要系公司持續(xù)做強(qiáng)大眾品類，做大新興品類所致。

◎3月11日，飛科電器發(fā)布2023年年度報(bào)告，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.60億元，同比增長9.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.20億元，同比增長23.90%；基本每股收益2.34元。報(bào)告期內(nèi)，公司銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)一步發(fā)生變化，中高端產(chǎn)品銷售占比繼續(xù)提升，銷售占比達(dá)到50.95%，較2023年提升5.73個(gè)百分點(diǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。