5月牽引車銷量4.34萬輛，同比增2%

2024年的“金三銀四”傳統(tǒng)銷售旺季里，牽引車市場收獲“2連增”，銷量分別達(dá)到6.41萬輛和4.53萬輛，雖然稱不上優(yōu)秀，但也算正常水準(zhǔn)。

5月份，重卡市場同比小幅增長1%，整體銷量達(dá)到7.82萬輛，牽引車市場能“分”到多少？連續(xù)增長的勢頭能否繼續(xù)？哪些企業(yè)表現(xiàn)更亮眼？請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月銷售4.34萬輛 環(huán)比下降4% 同比增長2%

第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年5月份，我國重卡市場共計(jì)銷售7.82萬輛，環(huán)比下降5%，同比小增1%。這其中，作為重卡市場中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場5月份走勢與重卡市場整體走勢相同，交出的成績?yōu)椋轰N售4.34萬輛，環(huán)比下降4%，同比增長2%，同比增幅較上月（+5%）有所縮窄，收獲“3連增”。值得一提的是，最近的3-5月，牽引車市場連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場“大盤”。

縱觀近五年5月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖，最近五年的5月份，牽引車走出與重卡市場整體走勢一致的增-降-降-增-增的走勢，其中2020年5月份同比大增69%，銷量達(dá)到9.08萬輛（5月份牽引車市場銷量極值）；隨后的2021年和2022年5月份銷量逐年下滑，其中2022年5月份牽引車銷量大降72%，跌至2萬余輛水平；2023年5月份牽引車市場同比大增82%，今年5月份又在2023年5月份4.25萬輛基礎(chǔ)上小幅增長了2%，不過無論是去年5月份的4.25萬輛，還是今年5月份的4.34萬輛在近五年看都是較低位水平，與2020年5月份和2021年5月份相比，均相差了一大截。因此，雖然牽引車市場在5月份繼續(xù)收獲增長，但說市場已經(jīng)回暖仍是為時(shí)尚早。  

從累計(jì)銷量看，2024年1-5月，牽引車市場累計(jì)銷售22.84萬輛，在近五年里能排在第3位，但這個(gè)水平說中等還有些牽強(qiáng)，因?yàn)?2.84萬輛的銷量幾乎只有五年最高的2021年1-5月銷量的1/2，但也比去年1-5月的20.8萬輛增長了10%，增長了約2.04萬輛，累計(jì)銷量增幅較4月過后又有所縮窄（如上圖）。

銷量前十企業(yè)5增5降  解放年內(nèi)第三次登頂

2024年5月份，牽引車市場同比增長2%，同比增幅較上月（4月份牽引車市場同比增長5%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)，收獲“3連增”。今年5月份牽引車市場比去年同期多銷售約900輛（今年5月份重卡市場同比增長1%，比去年5月份整體多銷售約800輛，由此可推斷重卡市場其他細(xì)分市場在5月份出現(xiàn)了下滑，比如自卸車市場）。 

2024年5月份牽引車市場銷量表（單位：輛）

從同比增幅看，5月牽引車銷量排行前十企業(yè)5增5降，解放、重汽、大運(yùn)、徐工和北汽重卡等企業(yè)5月份銷量同比分別增長了10%、13%、4%、20%和53%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏5月份牽引車市場“大盤”；同比出現(xiàn)下滑的5家企業(yè)有4家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了22%，從同比增幅的角度看，5月份的牽引車市場仍是有人歡喜有人愁。

2024年5月份，牽引車市場繼續(xù)有兩家企業(yè)銷量破萬輛，解放和重汽均銷售1.14萬輛，解放以34輛的微弱優(yōu)勢摘冠，兩家企業(yè)5月份月度份額分別達(dá)到26.32%和26.24%，榜首之爭每個(gè)月都非常激烈；陜汽和東風(fēng)分別以6628輛和4566輛的銷量排名3、4位，月度份額分別達(dá)到15.25%和10.51%，是另外兩家月度份額超過10%的企業(yè)；福田和大運(yùn)分別以3895輛和2476輛的銷量排名第5、6位，月度份額分別為8.96%和5.7%。5月份，牽引車市場銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.58%，其中銷量排名前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到87.29%，比4月份86.7%的合計(jì)份額有所擴(kuò)大。 

從行業(yè)格局看，2024年5月份牽引車市場前十成員與上月完全相同，排名上出現(xiàn)了一些變化：解放上升1位至榜首；徐工從4月份月榜第10位上升2位至5月份月榜第8位；與此同時(shí)，在你上我下的爭奪中有多家企業(yè)5月份排名較4月份出現(xiàn)下滑。從月榜前十的角度看，牽引車市場的競爭比重卡市場更激烈，也更刺激，比如重汽和解放的榜首之爭，無論是解放還是重汽，今年以來都沒能在牽引車市場連續(xù)兩個(gè)月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登頂，重汽則在2月份和4月份摘得月榜冠軍。 

1-5月，累銷22.84萬輛增10%  累銷破萬企業(yè)再增一家

從累計(jì)銷量看，今年1-5月牽引車市場累計(jì)銷售22.84萬輛，同比增長10%，較去年1-5月累計(jì)多銷售約2.04萬輛，約為去年同期累計(jì)銷量的1.1倍。

具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)（同時(shí)也是5月份銷量前十）來看，大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場整體增幅，同比分別增長了30%、11%、12%、70%、16%和670%，爭相領(lǐng)漲市場（注：北汽重卡去年4月份才開始銷售，因此目前累計(jì)增幅非常高）；5月過后，牽引車市場已有3家企業(yè)累計(jì)銷量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-5月累計(jì)銷量同比下降了29%。值得一提的是，今年1-5月牽引車市場2.04萬輛的增量中，解放一家就貢獻(xiàn)了1.37萬輛，相當(dāng)于今年1-5月牽引車市場2/3的增量來自于解放，重汽和東風(fēng)也分別貢獻(xiàn)了近6000輛和近3000輛的增量。

從累計(jì)份額看，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.65%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到88.48%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超26%，分別達(dá)到26.48%和26.15%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)份額甚至均低于1.5%，對排名靠后的企業(yè)來說，在牽引車領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過各家企業(yè)始終沒有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-5月累計(jì)份額為4.62%，這個(gè)數(shù)字在1月份過后僅有2.87%，5月過后，大運(yùn)牽引車?yán)塾?jì)銷量成功破萬輛，成為2024年?duì)恳囀袌龅?家累銷破萬輛的企業(yè)。

從行業(yè)格局看，2024年5月過后，牽引車市場行業(yè)前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳嚺盼毁愖罱K名列第10的徐工汽車，目前排行業(yè)第8，上升了2位；北汽重卡則從去年?duì)恳嚹杲K第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、北奔和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。

與去年1-5月相比，解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)市場份額有所提升，其中解放今年1-5月市場份額較去年同期大幅提升了4.02個(gè)百分點(diǎn)，提升最為迅猛，東風(fēng)、江淮、徐工、北汽重卡等企業(yè)市場份額也有小幅提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。 

結(jié)語：

2024年5月份，牽引車市場與重卡市場同步收獲增長，同比增幅已連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場“大盤”，表現(xiàn)稱不上優(yōu)秀但也有可圈可點(diǎn)之處。接下來的6月份，并不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，但去年同期銷量卻并不低（重卡8.65萬輛，牽引車4.59萬輛），如果僅保持5月份的水準(zhǔn)，重卡和牽引車市場都有出現(xiàn)下滑的危險(xiǎn)。那么，已連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場“大盤”、連增勢頭已達(dá)“3連增”的牽引車市場，連增會(huì)繼續(xù)嗎？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。