統(tǒng)計局：9月，CPI同比上漲0.4%，環(huán)比持平。其中，食品價格環(huán)比上漲0.8%，同比來看，豬肉價格上漲16.2%，影響CPI上漲約0.21個百分點；PPI環(huán)比下降0.6%，同比下降2.8%。央視財經(jīng)：9月以來，全國豬肉價格周環(huán)比呈現(xiàn)連續(xù)下降走勢，主要原因是養(yǎng)殖場出欄意愿增強。目前全國能繁母豬存欄量低于去年同期，處于綠色合理區(qū)域，生豬產(chǎn)能也處在一個比較合理的區(qū)間。永輝超市：于10月12日收到上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會受理通知，公司已提交關于與大連御錦貿(mào)易有限公司、王健林、孫喜雙、大連一方集團有限公司的仲裁申請書。請求裁決大連御錦立即向公司支付剩余股份轉(zhuǎn)讓價款36.39億元，以及加速到期違約金2.18億元。 宏觀經(jīng)濟1、中信證券：財政政策是當前市場關注的焦點，財政部的政策表態(tài)整體超預期，政策思路的轉(zhuǎn)變比力度的大小更重要；當前市場正處于預期大逆轉(zhuǎn)向行情大拐點的過度階段，市場在前期脈沖式上漲后多空博弈加劇，場外增量資金的入場節(jié)奏放緩，但潛在入市資金規(guī)模依然較大，預計行情將逐步從資金面情緒驅(qū)動轉(zhuǎn)換至基本面驗證驅(qū)動，行情特征將從脈沖式漲跌換擋至企穩(wěn)慢漲。2、中央網(wǎng)信辦：近期，一些網(wǎng)絡賬號以無中生有、移花接木、翻炒舊聞等方式，編造公共政策、社會民生、突發(fā)案事件等領域的謠言，嚴重誤導網(wǎng)民認知，造成公眾恐慌。網(wǎng)信部門指導網(wǎng)站平臺持續(xù)加大監(jiān)測和處置力度，累計處置相關違法違規(guī)賬號8583個。3、央視新聞：澳門特區(qū)第六任行政長官選舉10月13日舉行。岑浩輝高票當選澳門特區(qū)第六任行政長官人選。4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截至10月12日，全國秋糧已收獲59.8%，進度同比快1.6個百分點，連續(xù)8天日收面積3000萬畝左右。5、中央氣象臺：14日起，新一股冷空氣將影響我國北方地區(qū)。14-15日，內(nèi)蒙古中東部、東北地區(qū)氣溫將下降6-10℃，局地降溫幅度超過12℃；上述地區(qū)并伴有5-6級，陣風可達7-8級。 地產(chǎn)動態(tài)1、住建部：到2027年底，“數(shù)字住建”建設要取得顯著成效，要夯實數(shù)字基礎設施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎”，構筑信息安全保障體系和政策標準保障體系“兩大體系”，重點推進數(shù)字住房、數(shù)字工程、數(shù)字城市、數(shù)字村鎮(zhèn)等應用。2、寧夏回族自治區(qū)：自10月12日起，自治區(qū)各城市商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套和二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為15%。3、中證網(wǎng)：10月11日-10月13日，2024深圳房交會在深圳會展中心（福田）舉行。開展第一天就很火爆，熱門樓盤一天接待了30—40批客戶，線上活動吸引了3700多人參與，有展位兩天共接訪279批客戶。4、樂有家研究中心：對比了新政出臺前以及國慶假期后深圳131個片區(qū)的掛牌均價變動，其中57個片區(qū)掛牌價格上調(diào)，占比超四成，而此前每個月掛牌價上調(diào)的片區(qū)一般不超過10個。大部分片區(qū)的掛牌價上調(diào)幅度并不大，大多在0.1%—0.5%之間。 股市盤點1、上周五，上證指數(shù)收跌2.55%，報3217.74點，周跌3.56%；深證成指收跌3.92%，報10060.74點，周跌4.45%；創(chuàng)業(yè)板指收跌5.06%，報2100.87點，周跌3.41%。2、上周四，恒生指數(shù)收漲2.98%，報21251.98點，周跌6.53%；恒生科技指數(shù)收漲2.05%，報4736.10點，周跌9.39%；國企指數(shù)收漲3.46%，報7620.74點，周跌6.57%。3、中國基金報：截至10月13日，美國上市的規(guī)模最大的中國股票ETF已突破100億美元，達到105.8億美元。這是美國上市中國股票ETF首次突破100億美元。近期，中國市場觸底反彈，資金洶涌流入，部分中國股票ETF規(guī)模大幅增長。4、券商中國：近期多只凈值飆升的基金在加速回血中引發(fā)資金贖回，不少基金產(chǎn)品的資金規(guī)模較三個月前大幅度減少，導致基金產(chǎn)品在重倉股猛漲后無奈清盤。業(yè)內(nèi)人士認為，因最近三年市場表現(xiàn)，投資者長期積累的熊市思維或折射當前市場有走向慢漲的健康狀態(tài)。5、上證報：私募行業(yè)正在經(jīng)歷一場“大洗牌”。截至10月11日，今年以來各地證監(jiān)局對私募開出的罰單數(shù)量超過了120張，超過去年全年的罰單數(shù)量。與此同時，今年以來私募注銷數(shù)量超過1200家，主動注銷私募占比顯著提升。6、新股申購：本周，共有3只新股申購，創(chuàng)業(yè)板2只，科創(chuàng)板1只，分別為蘇州天脈、新鋁時代、拉普拉斯。7、限售解禁：本周，共有79只限售股解禁，解禁數(shù)量共計29.30億股，解禁市值達到429.06億元。其中，珠海冠宇以57.96億元排名解禁榜第一，孩子王和連城數(shù)控分別以43.88億元、37.81億元排名第二和第三。投融資8、寶塔實業(yè)：公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，截至本公告披露日，擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的審計、評估等工作正按計劃開展，具體交易價格尚未確定，重組事項尚需履行必要內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權監(jiān)管機構批準后方可正式實施，能否實施存不確定性。9、光智科技：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買先導電科100%股份，同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。公司股票將于10月14日（星期一）開市起復牌。10、喜臨門：公司擬向安徽省忻泓股權投資有限公司發(fā)行6635.44萬股A股股票，占本次發(fā)行前公司總股本的17.51%。發(fā)行價格為12.81元/股。募集資金將用于喜臨門智能家居產(chǎn)業(yè)園項目（二期）以及補充流動資金。11、萬潤股份：公司與京東方材料、德邦科技、業(yè)達經(jīng)發(fā)簽署協(xié)議，共同出資設立煙臺京東方材料科技有限公司（暫定名），投資總額為8億元。其中，公司出資1.6億元，占投資總額的20%。合資公司將開展電子專用材料的研發(fā)與銷售業(yè)務。12、山鷹國際：SVP通過其子公司Coniferous Bidco AB，擬向北歐紙業(yè)的股東發(fā)出公開現(xiàn)金要約，以每股50.00瑞典克朗的現(xiàn)金報價收購其全部股權。增減持13、科美診斷：股東上海沛禧及一致行動人HJ CAPITAL計劃因資金需求，減持公司股份不超過1203.32萬股，合計減持比例不超過公司總股本的3%。14、華達新材：公司董事會收到董事長邵明祥的提議，建議公司使用自有或自籌資金回購已發(fā)行的部分A股股票?；刭徆煞輸M用于實施股權激勵或注銷，回購資金總額不低于1億元，不超過2億元。15、振德醫(yī)療：此前，公司控股股東的一致行動人許昌園林擬減持公司不超3%的股份，公司10月11日收到許昌園林出具的告知函，許昌園林決定終止此次股份減持計劃。截至目前，許昌園林未減持公司股份。16、德?？萍迹撼止?%以上股東甘肅拓陣股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人蘇州瑞瀟芃泰投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，減持公司股份不超過945.48萬股（占公司總股本的1.50%）。17、清研環(huán)境：持股5%以上股東清研創(chuàng)投計劃自公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，減持公司股份不超過318.99萬股，占公司總股本比例2.95%。減持原因為經(jīng)營發(fā)展需要。18、明陽電氣：持股5%以上的股東深創(chuàng)投計劃于本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易的方式減持公司股份不超過936.6萬股（占公司總股本比例不超過3.00%）。19、藍特光學：預計前三季度實現(xiàn)凈利潤1.58億元至1.68億元，同比增加72.09%至82.99%。報告期內(nèi)，公司在光學棱鏡、玻璃非球面透鏡、玻璃晶圓等主要產(chǎn)品板塊的銷售收入均實現(xiàn)了提升。20、上海電力：預計1-9月實現(xiàn)凈利潤22.52億元-26.8億元，同比增加53.3%-82.44%。業(yè)績增長主要系煤電邊際收益持續(xù)改善，控股和參股煤電企業(yè)效益提升。21、思特威：預計前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入41億元到43億元，同比增長131%到143%；實現(xiàn)凈利潤2.52億元到2.92億元，同比扭虧。 財富聚焦1、北京市人社局：2023年多數(shù)產(chǎn)業(yè)薪酬水平同比保持增長態(tài)勢，其中智能/高端制造、集成電路、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)等新質(zhì)生產(chǎn)力相關產(chǎn)業(yè)薪酬水平位居領先，餐飲/住宿、運輸/物流等生活服務業(yè)薪酬保持較好增速。2、深圳市市場監(jiān)督管理局：近日批準并發(fā)布了《個人破產(chǎn)申請前輔導服務規(guī)范》，以地方標準的形式規(guī)范了政府部門開展個人破產(chǎn)申請前輔導服務工作的流程及相關要點，進一步完善了個人破產(chǎn)制度。3、廣東金融監(jiān)管局：對全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險產(chǎn)品、違規(guī)跨境投保專項治理工作。本次專項治理涵蓋廣東監(jiān)管局轄下所有銀行保險機構，排查內(nèi)容包括是否存在機構及其從業(yè)人員參與、組織或協(xié)助非法銷售（含非法宣傳、推介）境外保險產(chǎn)品、違規(guī)跨境投保問題。 行業(yè)觀察1、工信部部長金壯龍：要把建設世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地作為推進新型工業(yè)化、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重大任務。穩(wěn)住鉀、擴大鋰、突破鎂，加強設備更新和技術改造，打造特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，建設先進制造業(yè)集群。2、中鋼協(xié)：10月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存763萬噸，環(huán)比增加15萬噸，上升2.0%，連續(xù)8旬下降后首次上升；比年初增加34萬噸，上升4.7%；同比減少161萬噸，下降17.4%。3、Gamalytic：國內(nèi)游戲開發(fā)商游戲科學成功躋身Steam頂尖發(fā)行商排行榜，位居第12名，超越了包括CD Projekt Red、FromSoftware和Larian Studios等知名公司。數(shù)據(jù)顯示，游戲科學的總收入已超過 10 億美元。4、第一財經(jīng)：近日，寶鋼、鞍鋼、本鋼等國內(nèi)一批大型鋼鐵企業(yè)公布了11月產(chǎn)品價格政策調(diào)整信息，均環(huán)比大幅上調(diào)了出廠價，每噸最高上調(diào)600元。訂單環(huán)比明顯改善，變相推動價格回升。5、工信部總工程師趙志國：我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在不斷提升，企業(yè)數(shù)量超過了4500家。完成備案并上線為公眾提供服務的生成式人工智能服務大模型近200個，注冊用戶超過6億。6、國稅總局：前三季度，高技術產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長11.6%。其中，高技術服務業(yè)、高技術制造業(yè)同比分別增長13.7%和8.6%。數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長7.7%。7、央視新聞：國慶長假過后，多地大閘蟹價格“跳水”。成都某海鮮市場內(nèi)，2.5兩重的母蟹售價為15元一只，價格已經(jīng)較國慶節(jié)前降低了近一半。有商家表示，預計一周之后，價格還能再往下降約10%。8、CGTN記者團：黎巴嫩中國商會主席表示，由于通信設備爆炸的影響，黎巴嫩和許多國家將減少從西方進口科技產(chǎn)品，增加從中國進口包括手機在內(nèi)的電子產(chǎn)品。9、新華社：武漢理工大學材料科學與工程學院麥立強教授團隊，開發(fā)了一類初層溶劑化殼層不含有機溶劑分子的復合水系電解液，克服了傳統(tǒng)復合水系電解液在低溫下脫溶劑化動力學緩慢的問題。 公司要聞1、今日酒價：10月13日，2024年飛天茅臺散瓶價格報2240元/瓶，與上一日持平；2024年飛天茅臺原箱報2300元/瓶，較上一日再跌20元。2、微博鴻蒙客戶端：近期有用戶反饋在使用時偶有遇到，發(fā)微博打字丟字、輸入法不正常等問題。經(jīng)過微博與華為工程師共同排查，初步定位該問題為NEXT鴻蒙系統(tǒng)問題，該問題在部分華為機型上可能會出現(xiàn)，目前華為已在排期修復。3、阿維塔：阿維塔07爆單，上市17天大定定單25386臺，單日最高鎖單3508臺。 環(huán)球視野1、環(huán)球時報：據(jù)悉，一名美國官員證實，拜登政府正在考慮在以色列部署“薩德”反導系統(tǒng)，但尚未作出決定。2、新華社：印度首都新德里政府計劃在早晚高峰時段，對駛?cè)朐撌械能囕v征收“交通擁堵稅”，以期緩解交通擁堵并改善空氣質(zhì)量。具體方案仍在討論中。3、央視新聞：撒哈拉沙漠部分地區(qū)近日遇到罕見降雨，雨量之大為數(shù)十年來少見，導致一些地方出現(xiàn)水從沙丘中冒出的奇景，有些干旱地區(qū)甚至遭遇暴雨引發(fā)的洪水。 金融數(shù)據(jù)1、新三板：上周，新增12家掛牌公司，成交金額17.55億，環(huán)比增長238.95%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達6153家。2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0676，漲0.1568%，周跌0.7412%；人民幣中間價報7.0731，跌0.0000%，周跌0.9376%。3、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量97.95萬噸，總成交額9654.32萬元，收盤價100.95元/噸，周漲1.48%。4、美股：上周五，道指漲幅0.97%，報42863.86點，周漲1.21%；標普500指數(shù)漲幅0.61%，報5815.03點，周漲1.11%；納指漲幅0.33%，報18342.94點，周漲1.13%。5、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)漲0.85%，報19373.83點，周漲1.32%；法國CAC40指數(shù)漲0.48%，報7577.89點，周漲0.48%；英國富時100指數(shù)漲0.19%，報8253.65點，周跌0.33%。6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收漲1.02%，報2674.2美元/盎司，周漲0.04%。7、原油：上周五，WTI原油期貨結(jié)算價下跌0.38%，報75.56美元/桶，周漲1.45%。布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.45%，報79.04美元/桶，周漲1.06%。· 財政政策：怎樣的“加力”信號？·華泰證券：財政是“真金白銀”更解“燃眉之急”，因而市場高度關注財政政策；財政思路出現(xiàn)方向級別的轉(zhuǎn)變。用途上，不再是基建，主要包含四個方面，化債+銀行注資+地產(chǎn)+民生。下一步關注人大常委會會議，或給出進一步數(shù)額的答案，關注預期差?？赡苁苤朴谡吡鞒痰仍?，本次發(fā)布會未給出具體數(shù)字，但表達了誠意，留出了預期空間；對經(jīng)濟的影響為，化解尾部風險，暢通經(jīng)濟循環(huán)，助力完成今年目標。民生證券：圍繞著市場最關心的規(guī)模相關的問題，財政部在多個回答中給出了“力度”的暗示。比如在詞頻上，有7次提到“較大”，4次提到“赤字”，4次提到舉債。預計本輪的增量政策是一個多年較大規(guī)模的計劃，在節(jié)奏和規(guī)模上都不會“落后于曲線”。本輪增量政策的“規(guī)模”懸念預計將在未來兩周內(nèi)落地。部分新增+存量資金落地+穩(wěn)地產(chǎn)對經(jīng)濟形成一定的短期拉動，經(jīng)濟可能呈現(xiàn)出階段性企穩(wěn)的局面，而后續(xù)有待公布的“較大規(guī)模”增量刺激，更多拉動效果可能體現(xiàn)在明年及之后。中信證券：這次會議標志著中央加杠桿，修復地方政府和房地產(chǎn)部門資產(chǎn)負債表，也是市場期待已久的“中央下場”。中央財政和貨幣聯(lián)動寬松，本質(zhì)上是中央政府信用的一次擴張，對市場而言，這是一場流動性盛宴。流動性盛宴之下股債走勢，歷史已有答案，股債均有不俗表現(xiàn)。歷史不會完美重復，相較2014-2015年，本輪走出通縮路徑中市場更需思考經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)機會。雖然本輪化債力度和具體財政細節(jié)，需等到法定程序之后才能知曉。但“近年來出臺的支持化債力度最大的一項措施”，值得市場期待。華福證券：對市場的影響包括，股市整體影響偏正面，商品做出了積極反應。十年期國債短期影響中性略偏負面，如果運行至2.2%以上仍偏正面，長期中央加杠桿使長端利率供給上升，收益率曲線陡峭。短期城投債受益于供給收縮和融資壓力，中期關注城投轉(zhuǎn)型與分化。接下來一個月至一個季度市場上漲斜率或放緩，結(jié)構性行情輪動或加速。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
028-83105100
（周一至周五 9:00-18:00）
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