11月11日國(guó)內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

 證監(jiān)會(huì)主席吳清：證券基金機(jī)構(gòu)是資本市場(chǎng)重要的中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，要進(jìn)一步堅(jiān)定信心，加快提升投行、投資、投研等專業(yè)能力，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制，助力市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。上海市：“9.29新政”執(zhí)行1個(gè)多月以來(lái)，市場(chǎng)回溫明顯，10月新房成交67萬(wàn)平，環(huán)比增加31%，同比增加14%；二手住房成交182萬(wàn)平，環(huán)比增加53%，同比增加77%。財(cái)經(jīng)頭條App：11月10日，比特幣（BTC）價(jià)格短時(shí)突破80000美元，創(chuàng)下歷史新高。推動(dòng)全球加密貨幣市值突破2.8萬(wàn)億美元，當(dāng)前為2.841萬(wàn)億美元。其中比特幣市占率約為55%，以太坊市占率約為13.6%。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、央視新聞：第七屆進(jìn)博會(huì)成交活躍，按一年計(jì)意向成交金額800.1億美元，比上屆增長(zhǎng)2.0%。39個(gè)政府交易團(tuán)和4個(gè)行業(yè)交易團(tuán)組織注冊(cè)專業(yè)觀眾超過(guò)43萬(wàn)，同比增長(zhǎng)4%。2、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：大額存單等特色存款產(chǎn)品利率走低，進(jìn)入“1”字頭時(shí)代。為壓降資金成本、減緩息差縮窄的壓力，商業(yè)銀行還將繼續(xù)下調(diào)存款利率。因此，大額存單利率也將隨著存款利率的下降而下降，且下降速度可能會(huì)更快。3、中國(guó)基金報(bào)：參考國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貨幣供應(yīng)量的可控性會(huì)減弱，與主要經(jīng)濟(jì)變量的相關(guān)性也會(huì)減弱，因此會(huì)逐步從數(shù)量型調(diào)控轉(zhuǎn)向價(jià)格型調(diào)控。預(yù)計(jì)口徑調(diào)整完成之后，M1、M2會(huì)變得更加靈敏，成為預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)變化更有效的指標(biāo)。4、廣州市：截至11月9日，今年夏天已經(jīng)持續(xù)231天，有可能打破1994年持續(xù)234天夏天的紀(jì)錄，成為1961年以來(lái)最長(zhǎng)夏天。 地產(chǎn)動(dòng)態(tài)1、碧桂園：臨近年末，公司面臨的保交房任務(wù)仍然非常有挑戰(zhàn)性。接下來(lái)的兩個(gè)月，保交房時(shí)間緊、任務(wù)重，各區(qū)域一定要做好相關(guān)工作的準(zhǔn)備和安排。2、旭輝控股集團(tuán)：10月單月，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售金額28.7億元，合同銷售面積24.21萬(wàn)平方米，合同銷售均價(jià)12100元/平方米。3、美凱龍：擬將旗下的北京至尊MALL物業(yè)資產(chǎn)及位于山東省煙臺(tái)的紅星美凱龍建材生活商場(chǎng)共同作為底層資產(chǎn)，通過(guò)向合格投資者募集資金并設(shè)立資產(chǎn)支持計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)27.5億元，期限不超過(guò)18年。 股市盤(pán)點(diǎn)1、上周五，上證指數(shù)收跌0.53%，報(bào)3452.30點(diǎn)，周漲5.51%；深證成指收跌0.66%，報(bào)11161.70點(diǎn)，周漲6.75%；創(chuàng)業(yè)板指收跌1.24%，報(bào)2321.59點(diǎn)，周漲9.32%。2、上周五，恒生指數(shù)收跌1.07%，報(bào)20728.19點(diǎn)，周漲1.08%；恒生科技指數(shù)收跌0.2%，報(bào)4668.26點(diǎn)，周漲4.11%；國(guó)企指數(shù)收跌1.13%，報(bào)7461.44點(diǎn)，周漲1.62%。3、央視網(wǎng)：截至10月底，滬市總市值約51萬(wàn)億元，居全球第三；債券市場(chǎng)托管量超17萬(wàn)億元，是全球最大的交易所債券市場(chǎng)；ETF市場(chǎng)規(guī)模超2.6萬(wàn)億元，穩(wěn)居全球前列。4、上交所：牢牢把握“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促高質(zhì)量發(fā)展”這條主線，全面推進(jìn)各項(xiàng)深化改革的措施。以推動(dòng)股票發(fā)行注冊(cè)制走深走實(shí)為契機(jī)，以健全投融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能為關(guān)鍵，建設(shè)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心和財(cái)富管理中心。5、中證報(bào)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)將積極推動(dòng)出臺(tái)《上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》，提高行政處罰威懾力，推動(dòng)最高院出臺(tái)背信損害上市公司利益罪司法解釋，加大涉刑移送和刑事追責(zé)力度，讓控股股東、實(shí)控人不敢隨意伸手占用掏空，讓實(shí)施侵占的大股東“人財(cái)兩空”。6、財(cái)經(jīng)頭條App：上周，A股漲幅前十股票分別為，C健爾康(439.25%)，C港迪(250.29%)，浩歐博(148.84%)、殷圖網(wǎng)聯(lián)(126.35%)、志晟信息(117.24%)、電氣風(fēng)電(88.16%)、晟楠科技(81.40%)、贏時(shí)勝(77.0%)、駿創(chuàng)科技(76.95%)、旺成科技(74.98%)。7、華康醫(yī)療：今年訂單呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至10月底，公司新增了20億訂單，其中醫(yī)療凈化工程規(guī)模占比80-90%。8、*ST中利：擬在破產(chǎn)重整程序中完成資金占用整改 。截至本公告日，該事項(xiàng)尚在整改中，公司股票自11月11日開(kāi)市起將被實(shí)施停牌，停牌期限不超過(guò)兩個(gè)月。9、藍(lán)黛科技(7連板)：公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃。10、春興精工(3連板)：公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或者已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息；公司近期經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。11、新股申購(gòu)：本周，僅有1只新股申購(gòu)，為滬市主板的紅四方。12、限售解禁：本周，共有71只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)52.89億股，解禁市值達(dá)到485.74億元。其中，中國(guó)東航以100.30億元排名解禁榜第一，安路科技和諾唯贊分別以62.32億元、59.29億元排名第二和第三。投融資13、長(zhǎng)飛光纖：擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)El.En.附屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股權(quán)。公司擬收購(gòu)El.En.持有的奔騰激光59.18%的股權(quán)和Cutlite共計(jì)70.06%的股權(quán)。14、中鎢高新：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。15、海聯(lián)訊：公司以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并杭汽輪，即海聯(lián)訊向杭汽輪的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的杭汽輪股票。增減持16、順博合金：擬以5000萬(wàn)元-1億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)9元/股?；刭?gòu)股份擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。17、瑞康醫(yī)藥：擬以1億元-2億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)4.5元/股。將在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。18、百川能源：公司股東曹飛因個(gè)人投資及資金安排需求，計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)4022.56萬(wàn)股，即不超過(guò)總股本的3%。 財(cái)富聚焦1、中國(guó)基金報(bào)：9月底以來(lái)，股市快速升溫，低風(fēng)險(xiǎn)資金轉(zhuǎn)向投資權(quán)益類資產(chǎn)，“固收+”產(chǎn)品面臨資金“搬家”壓力。三季度，“固收+”基金規(guī)模出現(xiàn)9%的縮水，7606億份的存量規(guī)模也是年內(nèi)最低。2、香港金融管理局：要求向個(gè)人客戶提供無(wú)抵押消費(fèi)信貸產(chǎn)品的零售銀行，最遲于明年6月底前就所有向個(gè)人客戶提供的無(wú)抵押消費(fèi)信貸產(chǎn)品提供冷靜期。個(gè)人客戶可償還或贖回貸款的冷靜期不應(yīng)少于緊接提取貸款之日后的7個(gè)自然日。 行業(yè)觀察1、寧夏回族自治區(qū)：將提高創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度由最高20萬(wàn)元提高至最高30萬(wàn)元，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度由最高不超過(guò)300萬(wàn)元提高至最高不超過(guò)400萬(wàn)元。2、天津市：到2027年底，跨境電商年交易額占全市外貿(mào)進(jìn)出口總額比重達(dá)到10%，力爭(zhēng)突破1000億元，培育50個(gè)以上具有一定國(guó)際影響力的跨境電商出口品牌。3、新疆日?qǐng)?bào)：今年截至11月9日，新疆鐵路貨物發(fā)送量累計(jì)達(dá)2.001億噸，較去年提前29天突破兩億噸大關(guān)。4、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：AI能夠重新構(gòu)建跨境電商的系統(tǒng)模塊，從市場(chǎng)洞察、客服場(chǎng)景、用戶體驗(yàn)等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)飛躍。未來(lái)，AI將與各行各業(yè)深度融合。作為電商企業(yè)服務(wù)提供商，他們面臨的挑戰(zhàn)是如何幫助客戶找到AI能力和應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合點(diǎn)，挖掘商業(yè)價(jià)值。5、大連周水子邊檢站：今年以來(lái)，已有來(lái)自118個(gè)國(guó)家和地區(qū)的27萬(wàn)余名外籍旅客自大連國(guó)際機(jī)場(chǎng)出入境，同比增長(zhǎng)92.8%。其中，享受免簽入境、144小時(shí)過(guò)境免簽政策的外籍旅客2.1萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)2倍。6、36氪：研究顯示，私人航空業(yè)的二氧化碳年排放量，在2019至2023年間增加了46%。經(jīng)常使用私人航空的某些個(gè)人一年產(chǎn)生的二氧化碳，或是普通人的近500倍。 公司要聞1、小米汽車：針對(duì)“SU7 Ultra是否會(huì)推出不帶激光雷達(dá)的選配版本”表示，暫未規(guī)劃取消激光雷達(dá)的版本。在1548PS超強(qiáng)馬力之下，其對(duì)賽道性能的影響以及日常續(xù)航表現(xiàn)的影響“基本可以忽略不計(jì)”。2、京東：旗下特價(jià)購(gòu)物品牌京喜自營(yíng)每年將投入100億元，為白牌國(guó)貨工廠補(bǔ)貼商品價(jià)格，實(shí)施運(yùn)營(yíng)和流量扶持、補(bǔ)貼物流運(yùn)費(fèi)。3、LG Display：成功開(kāi)發(fā)出業(yè)界最高水平屏幕伸縮率的柔性屏。這是全球首款同時(shí)具備可實(shí)現(xiàn)將12英寸屏幕拉伸到18英寸的高伸長(zhǎng)率，一般顯示器水準(zhǔn)的高分辨率（100ppi）和全彩色RGB的顯示屏。 環(huán)球視野1、中國(guó)海警：一段時(shí)間以來(lái)，菲律賓頻繁派軍警艦機(jī)和公務(wù)船只沖闖黃巖島附近?？沼蜃淌绿翎?，嚴(yán)重侵犯中國(guó)領(lǐng)土主權(quán)和海洋權(quán)益。將持續(xù)加強(qiáng)在我黃巖島領(lǐng)海及相關(guān)海域巡航執(zhí)法。2、韓國(guó)進(jìn)口車協(xié)會(huì)：今年進(jìn)口柴油車銷量恐時(shí)隔17年跌破1萬(wàn)輛，全年銷售份額僅為3%左右，創(chuàng)近20年新低?；靹?dòng)車、純電車等新能源汽車大舉上市，導(dǎo)致柴油車銷量減少。 金融數(shù)據(jù)1、江蘇廣電總臺(tái)：截至11月7日，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金首批10只設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金中，已有8只在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，進(jìn)入投資期，首批8只基金總規(guī)模396億元。2、新三板：上周，新增16家掛牌公司，成交金額12.5億，環(huán)比減少1.33%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6133家。3、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.1648，跌0.0628%，周跌0.5586%；人民幣中間價(jià)報(bào)7.1433，漲0.3154%，周跌0.4189%。4、上海環(huán)交所：上周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量44.13萬(wàn)噸，總成交額4641.62萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)105.03元/噸，周漲0.57%。5、美股：上周五，道指漲0.59%，報(bào)43988.99點(diǎn)，周漲4.61%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.38%，報(bào)5995.54點(diǎn)，周漲4.66%；納指漲0.09%，報(bào)19286.78點(diǎn)，周漲5.74%。6、歐洲：上周五，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.76%，報(bào)19215.48點(diǎn)，周跌0.21%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.17%，報(bào)7338.67點(diǎn)，周跌0.95%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.84%，報(bào)8072.39點(diǎn)，周跌1.28%。7、黃金：上周五，COMEX黃金期貨跌0.52%，報(bào)2691.6美元/盎司，周跌2.09%。8、原油：上周五，WTI 12月原油期貨跌2.74%，報(bào)70.38美元/桶，周漲1.28%。布倫特原油期貨1月合約結(jié)算價(jià)跌2.33%，報(bào)73.87美元/桶，周漲1.05%。· “力度最大”化債組合拳靴子落地·國(guó)盛證券：本輪財(cái)政刺激方案總體“誠(chéng)意足、力度大”，一是規(guī)?？捎^，既有確定的“10萬(wàn)億元+”規(guī)模，也有想象空間大的待定規(guī)模，2025年財(cái)政將“更加給力”，涉及化債、收儲(chǔ)、消費(fèi)等；二是方式上立足當(dāng)下、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)，“化債工作思路作了根本轉(zhuǎn)變”。對(duì)資產(chǎn)而言，股債“雙牛”可期，短期緊盯12月中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。國(guó)投證券：四點(diǎn)細(xì)節(jié)值得關(guān)注，第一，強(qiáng)化債力度，意在扭轉(zhuǎn)地方政府處境的窘迫。第二，化債工具的延續(xù)。這次隱債化解，本質(zhì)上仍是通過(guò)別的途徑騰挪出化債資金，并未實(shí)現(xiàn)地方政府資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張。第三，8月至9月地方債凈增高峰期間，也伴有降準(zhǔn)政策，因此年底前專項(xiàng)債放量的供給擾動(dòng)程度將取決于貨幣政策的配合效果。第四，城投債稀缺性預(yù)期或強(qiáng)化，經(jīng)營(yíng)性償債壓力仍舊存在。光大證券：10萬(wàn)億元化債規(guī)模超出市場(chǎng)預(yù)期，但只是前奏。預(yù)計(jì)今年12月召開(kāi)的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前后，房地產(chǎn)稅收、置換債發(fā)行等第一批支持性政策將落地，而提升赤字率和發(fā)行特別國(guó)債等第二批政策，大概率將于明年3月的全國(guó)兩會(huì)進(jìn)行具體部署和安排。在一定假設(shè)條件下，預(yù)計(jì)明年的廣義赤字將達(dá)到12萬(wàn)億元左右。華金證券：（1）化債方案明確且總體規(guī)模超預(yù)期，與化債直接相關(guān)的AMC、地方城投等公司可能受益。（2）后續(xù)財(cái)政發(fā)力，可能加大對(duì)科技創(chuàng)新、設(shè)備更新和以舊換新的支持力度?？萍?、消費(fèi)、建筑建材等行業(yè)可能受益。（3）財(cái)政發(fā)力可能提升經(jīng)濟(jì)和盈利預(yù)期，電新、醫(yī)藥、食品飲料等核心資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)及有色、化工、鋼鐵、煤炭等順周期行業(yè)可能受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。