11月28日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

中國信通院：10月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2967.4萬部，同比增長1.8%，其中，5G手機(jī)占同期手機(jī)出貨量的90.1%。1-10月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2.5億部，同比增長8.9%，其中，5G手機(jī)占同期手機(jī)出貨量的85.5%。財經(jīng)早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。近日，比亞迪要求供應(yīng)商降價10%引發(fā)市場熱議。于此同時，上汽大通也被曝向其供應(yīng)商致信，提出降本10%的目標(biāo)。頭部車企為何此時提出降本要求？對產(chǎn)業(yè)鏈會帶來什么影響？未來車企“淘汰賽”又將會如何演繹？ 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、統(tǒng)計局：1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額58680.4億元，同比下降4.3%；實現(xiàn)營業(yè)收入110.96萬億元，同比增長1.9%。10月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.7%，同比下降0.1個百分點。2、中辦、國辦：印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》。到2027年社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。加強(qiáng)電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”出口的國內(nèi)港口倉儲設(shè)施建設(shè)。鼓勵發(fā)展與平臺經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等相結(jié)合的物流新模式。3、央行等七部門：聯(lián)合印發(fā)《推動數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。培育高質(zhì)量金融數(shù)據(jù)市場。到2027年底基本建成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度適應(yīng)的金融體系。建設(shè)證券期貨業(yè)數(shù)字化公共服務(wù)平臺。探索運用邊緣計算和量子技術(shù)突破現(xiàn)有算力瓶頸，為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供精準(zhǔn)高效的算力支持。4、中國財政科學(xué)研究院原院長劉尚希：2013年以來，中央支出占全國一般公共預(yù)算支出比重在14%左右波動。全球一些主要經(jīng)濟(jì)體中央支出占比基本都不低于50%。我國中央支出比例顯然太低了，2030年中央本級的支出比例最好提到30%-40%，這樣有助于解決基層政府、地方政府解決不了的很多問題。 地產(chǎn)動態(tài) 1、上海市：11月27日迎來今年第七批次集中供地，當(dāng)日出讓的7宗地塊起始出讓總價192.85億元；最終，4宗溢價成交、3宗底價成交，共收金230.21億元。最高溢價的地塊為浦東新楊思地塊，溢價率達(dá)40.37%，成交價近79億。2、貴州?。河“l(fā)《貴州省全力推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好若干政策措施的通知》，提高商品房開發(fā)質(zhì)量。制定《貴州省高品質(zhì)住宅設(shè)計導(dǎo)則》，加快“好房子”建設(shè)。指導(dǎo)各地合理規(guī)劃建設(shè)避暑康養(yǎng)旅居型地產(chǎn)項目，對配建教育設(shè)施等進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3309.78點，上漲1.53%，成交額5716.18億。深證成指報10566.10點，上漲2.25%，成交額8871.25億。創(chuàng)業(yè)板指報2208.78點，上漲2.73%，成交額4013.30億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超4300只個股上漲，逾百股漲超9%。兩市成交額1.46萬億，較上個交易日放量1538億。盤面上，IP經(jīng)濟(jì)、游戲、風(fēng)電、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊漲幅居前，石油加工、化肥、供銷社等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)漲2.32%，報19603.13點。恒生科技指數(shù)漲3.61%，報4374.44點。國企指數(shù)漲2.57%，報7027.4點。盤面上，電氣設(shè)備、醫(yī)療保健技術(shù)、醫(yī)藥、石油、半導(dǎo)體、融資租賃、IP經(jīng)濟(jì)、中資券商股、人工智能、內(nèi)險股等板塊漲幅居前；建筑產(chǎn)品、固態(tài)電池、豬肉、煤炭概念等板塊逆勢下挫。南向資金凈買入52.71億港元。其中，港股通（滬）凈買入19.14億港元，港股通（深）凈買入33.57億港元。3、截至11月27日，北交所上市公司258家，當(dāng)日無新增?？偸兄?618.64億元，成交金額289.86億元。4、兩市融資余額：截至11月26日，上交所融資余額報9410.65億元，較前一交易日減少18.75億元；深交所融資余額報8766.02億元，較前一交易日減少34.51億元；兩市合計18176.67億元，較前一交易日減少53.26億元。5、廣東省深圳市：發(fā)布《深圳市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展的行動方案（2025-2027）（公開征求意見稿）》。到2027年底推動深圳境內(nèi)外上市公司總市值突破15萬億元。聯(lián)通香港資本市場打通境內(nèi)外并購資源。鼓勵集成電路等重點產(chǎn)業(yè)能夠解決“卡脖子”問題的科技型上市公司通過并購重組持續(xù)做大做強(qiáng)。6、醫(yī)保局：我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速成長。2018年底至2024年11月，A股醫(yī)藥生物上市公司市值前五企業(yè)的總市值從5500億元增長至1.1萬億元，漲幅接近1倍。7、上證報：11月26日，20多只基金齊發(fā)分紅公告，部分“巨無霸”ETF也開始分紅，這使得今年以來基金分紅總額超過1700億元。其中，ETF及ETF聯(lián)接基金分紅金額合計超過220億元，同比實現(xiàn)倍增。8、萬業(yè)企業(yè)：籌劃實際控制人變更事項，公司股票將于11月28日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。9、上工申貝：第一大股東的控制權(quán)或發(fā)生變動，公司A股股票、B股股票將于11月28日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。10、日出東方（18天14板）：受前期公司建設(shè)的超充站發(fā)布會的影響，公司股票價格近期波動較大，可能存在非理性炒作風(fēng)險。公司已充分提示該業(yè)務(wù)并未形成業(yè)務(wù)收入和收益。11、貝仕達(dá)克（20CM5天4板）：公司股價短期漲幅較大，股票換手率及成交量明顯放大，可能存在股價大幅上漲后回落的風(fēng)險。公司不涉及工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人等相關(guān)機(jī)器人本體業(yè)務(wù)。12、實豐文化（6連板）：公司股票日均換手率連續(xù)1個交易日（11月27日）與前5個交易日日均換手率比值達(dá)31.01倍，且累計換手率達(dá)41.66%。公司不存在違反信息公平披露的情形。13、新世界（3連板）：關(guān)注到近期IP經(jīng)濟(jì)（谷子經(jīng)濟(jì)）概念受市場關(guān)注度較高，目前主營業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)，泛二次元業(yè)態(tài)在公司整體業(yè)務(wù)板塊中占比很小。投融資14、寶豐能源：擬4.92億元收購寶豐昱能蒸汽綜合管線項目及相關(guān)資產(chǎn)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。15、中國醫(yī)藥：擬收購遼寧公司40%股權(quán)。交易完成后有利于進(jìn)一步形成區(qū)域聯(lián)動優(yōu)勢，整合區(qū)域內(nèi)藥品、醫(yī)療器械等相關(guān)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源，提升公司區(qū)域競爭優(yōu)勢。增減持16、宏達(dá)高科：近日，公司抓住市場機(jī)會，減持海寧皮城1115萬股。成交金額7165.89萬元(已扣除印花稅及交易傭金)。本次減持后，公司仍持有海寧皮城無限售股份共計1915萬股，占該公司總股本的1.49%。17、麗人麗妝：股東杭州灝月擬轉(zhuǎn)讓不超過17.57%公司股份。轉(zhuǎn)讓價格將根據(jù)轉(zhuǎn)讓時的市場價格協(xié)商確定。18、招商公路：股東泰康人壽于11月26日-27日期間合計減持公司股份1361.40萬股，不再是公司持股5%以上股東。19、中船科技：全資子公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的高臺新能源公司100%股權(quán)，評估值為2.74億元。若成功完成轉(zhuǎn)讓，預(yù)計對公司2024年度利潤產(chǎn)生積極影響。20、節(jié)能國禎：控股股東中節(jié)能集團(tuán)計劃增持不低于2270萬股且不超過4540萬股，增持比例不低于3.333%且不超過6.666%。 財富聚焦 1、上證報：10月，銀行整存整取存款3個月期、6個月期、1年期、2年期、3年期平均利率分別為1.268%、1.471%、1.588%、1.701%、2.061%。各期限定期存款利率下行，大額存單利率進(jìn)入“1”字頭。2年以下期限環(huán)比均下跌超過21個基點。 行業(yè)觀察 1、發(fā)改委等7部門：公布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)的指導(dǎo)意見》，到2025年底，各緊密型醫(yī)聯(lián)體實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間全部項目互認(rèn)，各地市域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間互認(rèn)項目超過200項。到2030年，基本實現(xiàn)常見檢查檢驗結(jié)果跨區(qū)域、跨醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享互認(rèn)。2、衛(wèi)健委等三部門：印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)首診和轉(zhuǎn)診服務(wù) 提升醫(yī)療服務(wù)連續(xù)性的通知》，加強(qiáng)首診和轉(zhuǎn)診服務(wù)。推動到2025年底，緊密型醫(yī)聯(lián)體內(nèi)建立順暢的雙向轉(zhuǎn)診制度。接診醫(yī)師落實首診負(fù)責(zé)制，為患者提供轉(zhuǎn)診服務(wù)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立轉(zhuǎn)診中心。醫(yī)療機(jī)構(gòu)間落實雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制。3、統(tǒng)計局：10月，高技術(shù)制造業(yè)利潤同比增長12.9%，大幅高于規(guī)上工業(yè)平均水平22.9個百分點，拉動規(guī)上工業(yè)利潤增長1.9個百分點，支撐和引領(lǐng)作用明顯。4、上海海關(guān)：1至10月，上?？?/strong>岸汽車出口數(shù)量達(dá)201.3萬輛，僅10個月時間，就超過了去年全年，在高位基礎(chǔ)上實現(xiàn)同比28.8%的增長，占全國的38.1%，其中，電動載人汽車出口87.2萬輛，同比增長44.3%。5、IDC：預(yù)計今年全球智能手機(jī)出貨量增長6.2%，連續(xù)兩年下滑后實現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。增長大部分來自被壓抑的需求釋放和智能手機(jī)普及率較低的地區(qū)。預(yù)計安卓手機(jī)出貨量增長7.6%，主要集中在亞太、拉丁美洲、中東和非洲以及中國市場。6、中國低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟：發(fā)布《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢報告》，無人機(jī)將無處不在，成為物流快遞、應(yīng)急搶險等城市管理的主要工具；大概兩三年以后，我國主要大城市的空中交通網(wǎng)絡(luò)和地面飛行服務(wù)設(shè)施將基本建成，eVTOL也將大批量商業(yè)化。到2030年四五座的eVTOL有望保持在兩三百萬價格區(qū)間，將可能有10萬架eVTOL進(jìn)入家庭或成為空中的士。7、濟(jì)南公共資源交易中心：發(fā)布了《平陰縣低空經(jīng)濟(jì)特許經(jīng)營權(quán)出讓項目中標(biāo)公告》，中標(biāo)單位為山東金宇，項目為出讓平陰縣低空經(jīng)濟(jì)30年特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營者在特許經(jīng)營期內(nèi)負(fù)責(zé)低空經(jīng)濟(jì)的運營和維護(hù)，提供飛行執(zhí)照駕培等服務(wù)，中標(biāo)金額為9.24億元。8、證券時報：12月1日起，我國將取消對部分鋁材、銅材產(chǎn)品的出口退稅政策。受該政策影響，截至11月26日收盤，滬鋁主力合約較月初高點已下落近6%。退稅政策取消后，生產(chǎn)端成本將增加近3000元/噸，短期內(nèi)國內(nèi)鋁材出口或面臨虧損。9、TrendForce：第三季，NAND Flash營收季增4.8%，不同應(yīng)用領(lǐng)域的NAND Flash價格走勢出現(xiàn)分化，企業(yè)級SSD需求強(qiáng)勁，推升價格季增近15%，消費級SSD價格雖有小幅上漲，但訂單需求環(huán)比衰退。10、Sensor Tower：騰訊《王者榮耀 Honor of Kings》在10月衛(wèi)冕全球手游收入冠軍，月收入環(huán)比增長10%，主要增長來自中國的應(yīng)用商店。緊隨其后的是《Royal Match》。11、新華社：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科研人員揭示突破鋰氧氣電池容量瓶頸的關(guān)鍵因素。該研究為實現(xiàn)高能量密度鋰空氣電池提供了理論指導(dǎo)。鋰氧氣電池因其超高的理論能量密度，長期以來被認(rèn)為是未來能源存儲的革命性技術(shù)。12、新華網(wǎng)：工廠、汽車、辦公樓等排放的低溫廢熱值得有效利用，但通常蓄熱溫度越低，蓄熱密度也越低，迄今鮮有相關(guān)材料問世。日本研發(fā)出以水為主要成分的新型蓄熱材料，可以儲蓄60攝氏度以下的低溫?zé)崃?，蓄熱密度高達(dá)每升562千焦。 公司要聞 1、茅臺集團(tuán)總經(jīng)理王莉：目前茅臺不存在紓困的問題，但有供需適配的問題；未來茅臺將加強(qiáng)自營和經(jīng)銷渠道體系建設(shè)，比如在私域渠道等增加更多觸達(dá)面。 環(huán)球視野 1、新華網(wǎng)：谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2024年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報告》顯示，馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)商品交易總額有望在2024年達(dá)到310億美元，同比增長16%。2、韓國財政部長：韓國政府將與國會合作，加大對芯片公司的稅收減免力度。目前大型芯片公司的稅率為15%。政府還尋求在2030年末之前投資4萬億韓元，創(chuàng)建人工智能計算中心。3、日本厚生勞動?。赫匍_勞資雙方參加的勞動政策審議會，出示了針對員工人數(shù)101名以上的企業(yè)規(guī)定須公布管理人員女性占比的方針。此舉意在提升企業(yè)擢用管理人員的透明度，促進(jìn)女性活躍。力爭向明年的例行國會提交相關(guān)法案。4、韓國統(tǒng)計廳：韓國9月和第三季度新生兒數(shù)量同比均大幅增加，增幅刷新10余年來最高紀(jì)錄。不過現(xiàn)在說韓國總和生育率開始反彈還為時尚早。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：11月27日，合計掛牌6100家公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.7億。三板成指報770.80，跌0.05%，成交額1.05億。2、國內(nèi)商品期貨：截至11月27日下午收盤，漲跌不一，滬鋅、工業(yè)硅、20號膠漲超2%，棕櫚油、橡膠、尿素、鐵礦石漲超1%；滬錫跌超2%，滬鎳、焦煤跌超1%。3、國債：11月27日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.01%至102.628；5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.01%至105.470；10年期國債期貨主力合約T2503下行0.07%至107.010。10年期國債利率跌1.04BP，至2.06%；10年期國開債利率漲0.4BP，至2.14%。4、上海國際能源交易中心：11月27日，原油期貨主力合約2501，以530.0元/桶收盤，下跌2.2元，跌幅為0.41%。全部合約成交164782手，持倉量增加644手至38917手。主力合約成交142804手，持倉量減少1585手至20671手。5、央行：11月27日進(jìn)行2683億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有3021億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠338億元。6、Shibor：隔夜報1.3850%，下跌4.50個基點。7天報1.7000%，下跌2.30個基點。3個月報1.8590%，下跌0.10個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2487，漲0.1254%，人民幣中間價報7.1982，跌0.1001%。8、上海環(huán)交所：11月27日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1002492噸，成交額10342.16萬元，收盤價102.91元/噸，漲0.06%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.8%，報38134.97點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.68%，報2503.30點。10、美股：道指收跌0.31%，報44722.06點；納指收跌0.60%，報19060.48點；標(biāo)普500收跌0.38%，報5998.74點。11、歐洲：英國富時100收漲0.20%，報8274.75點；德國DAX30收跌0.18%，報19261.75點；法國CAC40收跌0.72%，報7143.03點。12、黃金：COMEX黃金期貨漲0.56%，報2636.00美元/盎司。13、原油：WTI 1月原油期貨收跌0.07%，報68.72美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.03%，報72.83美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌4.55%，至1509點。· 新一輪車企價格戰(zhàn)又雙叒要來了？·證券日報：前10個月，我國汽車產(chǎn)銷量均保持穩(wěn)步增長，但“價格戰(zhàn)”愈演愈烈之下，前三季度汽車行業(yè)利潤率僅為4.6%，相較于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均利潤率水平，汽車行業(yè)不僅落后，更是創(chuàng)近10年來新低。從上市車企已公布的三季報來看，除比亞迪和長城汽車凈利潤超過百億元外，廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等頭部車企凈利潤都出現(xiàn)大幅下滑。藍(lán)鯨財經(jīng)：比亞迪要求供應(yīng)商降價一事，不排除可能為明年開打價格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。明年價格戰(zhàn)肯定會延續(xù)。未來市場份額肯定會朝頭部集中，但價格戰(zhàn)最終是否有利于消費者，要辯證來看，目前不少車企已突破成本底線。在車市價格戰(zhàn)疊加行業(yè)轉(zhuǎn)型等挑戰(zhàn)下，除了車企、供應(yīng)商承壓外，下游經(jīng)銷商也受波及。2020年至2023年，全國有超過8000家汽車4S店退網(wǎng)關(guān)門。標(biāo)普全球汽車：“價格戰(zhàn)”持續(xù)多久受多方因素影響，如果汽車行業(yè)出現(xiàn)市場競爭關(guān)系仍然激烈、市場車型增加、新能源汽車成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素，預(yù)計“價格戰(zhàn)”仍將持續(xù)；如果汽車產(chǎn)品在品質(zhì)上有所提升，例如高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的加入、高性能電池(如固態(tài)電池)的應(yīng)用和充電技術(shù)升級優(yōu)化，車型組合向更大、更豪華的方向發(fā)展，則當(dāng)前“價格戰(zhàn)”可能有趨緩態(tài)勢，價格有望回歸穩(wěn)定。信達(dá)證券：2023年汽車行業(yè)開啟大規(guī)模價格戰(zhàn)，2024年價格戰(zhàn)仍在延續(xù)，但合資品牌在產(chǎn)品、渠道、營銷等方面已加速式微，市場份額或進(jìn)一步向龍頭自主及新勢力集中。展望2024-2026年，預(yù)計汽車行業(yè)淘汰賽將加速，車企將在規(guī)模、成本和技術(shù)間進(jìn)行決戰(zhàn)，合資品牌份額或?qū)哪壳暗?0%以下降低至20%以下，其釋放出的20%份額對應(yīng)將是自主品牌的成長空間。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。