手持訂單僅中國(guó)0.2％？印度放言欲成為世界造船大國(guó)

“2030年躋身全球前十、2047年成為全球前五！”

在總理莫迪的“自給印度（Atmanirbhar Abhiyan）”倡議下，印度政府提出了雄心勃勃的造船業(yè)未來發(fā)展藍(lán)圖，尋求與新加坡、日本和韓國(guó)等海外領(lǐng)先船廠合作，將印度打造為世界造船大國(guó)。

目前份額僅0.1%，印度目標(biāo)成為全球前五大造船國(guó)

近日，印度聯(lián)邦港口、船運(yùn)和水道部部長(zhǎng)薩爾巴南達(dá)·索諾瓦爾（Sarbananda?Sonowal）表示：“鑒于印度擁有成為造船大國(guó)的豐富人才庫和資源，我們的目標(biāo)是到2030年躋身全球十大造船國(guó)之列，同時(shí)努力到2047年成為全球前五的造船國(guó)。”

按照索諾瓦爾之前披露的計(jì)劃，印度的近期目標(biāo)是建立4個(gè)巨型造船園區(qū)，東西海岸各兩個(gè)，預(yù)計(jì)到2030年東西海岸將各有一個(gè)可運(yùn)營(yíng)的巨型造船園區(qū)。為此，政府將發(fā)展道路、土地開發(fā)、水電等基本基礎(chǔ)設(shè)施，而私營(yíng)企業(yè)將提供起重機(jī)、吊裝和切割機(jī)器等關(guān)鍵設(shè)備，以及干船塢制造和人力。

這一舉措將大大提高印度造船業(yè)產(chǎn)能，使其能夠建造更大的船舶，從現(xiàn)有的最大125萬噸造船量擴(kuò)大到300萬載重噸。這些造船園區(qū)也將刺激配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

索諾瓦爾指出，“全球南方（Global South）”將決定21世紀(jì)海洋貿(mào)易的形態(tài)。印度的海運(yùn)業(yè)是其貿(mào)易和商業(yè)的支柱，貿(mào)易量占全國(guó)貿(mào)易量的95%，貿(mào)易額占全國(guó)貿(mào)易額的70%。印度擁有12個(gè)主要港口和200多個(gè)中小型港口，其港口基礎(chǔ)設(shè)施支撐著印度不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)。

作為世界第十六大海運(yùn)國(guó)，印度在全球航道上占據(jù)著重要位置。大多數(shù)往來于東亞與美洲、歐洲和非洲等目的地之間的貨船都要經(jīng)過印度水域，這凸顯了印度的戰(zhàn)略重要性，航運(yùn)業(yè)的貢獻(xiàn)不僅局限于貿(mào)易。

截至2023年，印度擁有一支由1530艘印度籍船舶組成的船隊(duì)。此外，按噸位計(jì)算，印度是世界第三大拆船國(guó)。僅在2024財(cái)年，印度港口就處理了8.1922億噸貨物，同比增長(zhǎng)4.45%。這一增長(zhǎng)與商品出口的激增相吻合，商品出口從一年前的4170億美元攀升至23財(cái)年的4510億美元。

據(jù)了解，印度造船業(yè)的發(fā)展雖然歷史悠久，但步伐十分緩慢。2002年-2011年印度造船業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展時(shí)期，2011年印度船舶出口額占全球市場(chǎng)總額的3.7%，一度躋身全球第四。然而在隨后的幾年里，印度造船業(yè)開始走下坡路，2013年印度船企承接的新船訂單量在全球市場(chǎng)中所占的份額從1.3%降至0.1%。

根據(jù)克拉克森的最新數(shù)據(jù)，截至目前印度造船業(yè)手持訂單僅有69艘約30萬總噸，是全球總計(jì)5404艘2.68億總噸手持訂單的0.11%左右，在亞洲國(guó)家中也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于越南（116艘280萬總噸）和菲律賓（65艘270萬總噸）。

相比之下，中國(guó)造船業(yè)手持訂單共3256艘1.649億總噸，占全球份額高達(dá)61%；韓國(guó)造船業(yè)手持訂單6140萬總噸，占比約23%；日本手持訂單2510萬總噸，占比約9%；排名第四的意大利手持訂單共計(jì)360萬總噸，之后則是越南和菲律賓。與中國(guó)造船業(yè)相比，印度的手持訂單按艘數(shù)計(jì)算只有中國(guó)的2%，按總噸計(jì)算則不足中國(guó)的0.2%。

雖然目前距離“造船大國(guó)”仍有巨大差距，但印度造船業(yè)也具備一些積極因素。印度擁有廣闊的海岸線，適合船舶行業(yè)發(fā)展；此外，由于目前日韓造船業(yè)都面臨著嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺問題，船東在依賴中國(guó)這一世界最大造船國(guó)的同時(shí)，也開始將目光轉(zhuǎn)向其他地區(qū)；政府的大力支持和巨額投資也為印度造船業(yè)的發(fā)展提供了一定機(jī)遇。

向日韓新加坡求助！印度船廠擬進(jìn)軍大型商船和海工市場(chǎng)

近年來，在印度總理莫迪“Atmanirbhar Abhiyan（自給印度）”倡議推動(dòng)下，印度正在大力扶持造船業(yè)發(fā)展。印度港口、船運(yùn)和水道部秘書TK Ramachandran此前表示，印度正尋求來自日本和韓國(guó)的投資及技術(shù)轉(zhuǎn)讓，以便在印度建立造船和修船集群，促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)航運(yùn)供應(yīng)鏈的發(fā)展。

“自給印度”目標(biāo)是建設(shè)完備的本土供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)印度成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。該倡議既有解決就業(yè)等迫在眉睫的民生考慮，也有推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、振興本土制造業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，實(shí)質(zhì)是在保內(nèi)需的基礎(chǔ)上擴(kuò)充產(chǎn)能，補(bǔ)齊印度的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈短板，為經(jīng)濟(jì)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

今年早些時(shí)候，印度聯(lián)邦航運(yùn)部提議由印度最大國(guó)有航運(yùn)公司——印度航運(yùn)公司（SCI）與一家公共部門石油營(yíng)銷公司建立合資企業(yè)，在印度國(guó)內(nèi)建造VLCC。印度過去從未有過VLCC建造經(jīng)驗(yàn)。據(jù)了解，目前印度有28家造船廠，其中6家隸屬于中央公共部門，2家隸屬于邦政府，20家隸屬于私營(yíng)部門，這些印度船廠主要建造一些小型及近洋船舶。

此外，印度在今年6月初宣布將在未來十年內(nèi)成立一家全新國(guó)家航運(yùn)公司，并將船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張至1000艘船。新公司將獲得約3000億盧比（36億美元）的海事發(fā)展基金種子資金，并與主要港口合作。印度還鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)與新公司簽署15年期租船協(xié)議，以促進(jìn)低成本、長(zhǎng)期貸款用于造船。

除了商船建造之外，印度造船業(yè)還將目光轉(zhuǎn)向了海上鉆井市場(chǎng)。近日，印度科欽造船廠與新加坡海工巨頭海庭（Seatrium）旗下Seatrium Letourneau USA（SLET，原Keppel LeTourneau USA）簽署了諒解備忘錄，將共同為印度市場(chǎng)設(shè)計(jì)和供應(yīng)自升式鉆井平臺(tái)的關(guān)鍵設(shè)備。

海庭表示，雙方的目標(biāo)是抓住移動(dòng)式海上鉆井裝置（MODU）市場(chǎng)的機(jī)遇。利用科欽造船廠在船舶建造和工程方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及SLET知名的MODU技術(shù)專長(zhǎng)和設(shè)計(jì)能力，滿足印度市場(chǎng)的需求。

科欽造船廠是印度最大的國(guó)有造修船廠，也是印度高科技綠色造船業(yè)的先驅(qū)。近年來，科欽造船廠一直專注于替代燃料船舶研發(fā)，包括氫燃料電池渡船和氨動(dòng)力船等。DNV的數(shù)據(jù)顯示，截至目前科欽造船廠手持訂單中有多達(dá)50%為綠色船舶。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，截至目前科欽造船廠手持訂單共計(jì)17艘96900載重噸，包括6艘多用途船、4艘海工船、2艘客渡船、2艘集裝箱船、2艘雜貨船和1艘其他船舶，交船期排至2027年。

另一方面，海庭由新加坡兩大海工巨頭勝科海事和吉寶岸外與海事合并而來，一直是自升式鉆井平臺(tái)建造和維修領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。吉寶岸外與海事所研發(fā)的KFELS B級(jí)自升式鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)，占2000年以來全球交付的所有自升式鉆井平臺(tái)的大約四分之一市場(chǎng)份額。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。