千億重大資產重組獲批，“南北船”合并再進一步

1月7日晚間，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶）發(fā)布公告稱，國務院國資委等主管部門近日出具了有關批復意見，原則同意公司吸收合并中國船舶重工股份有限公司（中國重工）的重大資產重組總體方案。

2024年9月3日，中國船舶和中國重工共同宣布，為進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務高質量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經營質量，雙方正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。受此影響，

9月18日晚間，中國船舶與中國重工發(fā)布了重組交易預案，本次交易的具體方式為：中國船舶以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并中國重工，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方，即中國船舶向中國重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國重工股票。

中國船舶本次換股吸收合并發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。截至預案簽署日，中國重工的總股本為22,802,035,324股，參與本次換股的中國重工股票為22,802,035,324股。參照本次換股比例計算，中國船舶為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數量合計為3,044,071,716股。

本次換股吸收合并中，中國船舶擬購買資產的交易金額為換股吸收合并中國重工的成交金額（交易金額=中國重工換股價格×中國重工總股本），約為11,515,027.84萬元。本次交易構成中國船舶和中國重工的重大資產重組。

本次換股吸收合并完成后，中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。吸收合并雙方的業(yè)務將得到全面整合，實現規(guī)模效應及協同效應，存續(xù)公司的資產總額、營業(yè)收入等將顯著提升，業(yè)務及經營規(guī)模擴大。

中國船舶指出，自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極穩(wěn)步推進相關盡職調查、審計、估值等各項工作。公司將在相關盡職調查、審計、估值等相關工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會提請股東大會審議上述議案及其他與本次交易相關的議案。

據了解，中國船舶由中國船舶工業(yè)集團有限公司持股44.47%，中國重工由中國船舶重工集團有限公司持股34.53%，而中船工業(yè)集團與中船重工集團均由中國船舶集團100%持股。

中國船舶是中國船舶集團核心主業(yè)上市公司，主要業(yè)務包括造船業(yè)務（軍、民）、修船業(yè)務、海洋工程及機電設備等，業(yè)務主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司，系國內規(guī)模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司。

中國重工為領先的艦船研發(fā)設計制造上市公司，主要業(yè)務涵蓋海洋防務及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產業(yè)及其他等五大板塊。旗下擁有大連造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現代化造船企業(yè)。

本次交易完成后，中國船舶的實際控制人仍為中國船舶集團，最終控制人仍為國務院國資委，均未發(fā)生變更。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。