2024年空調市場總結：產銷高歌猛進后承壓，零售結構升級中煥新機

2024年家電市場形勢多變，空調市場發(fā)展備受關注。宏觀經濟環(huán)境的波動、原材料價格的起伏、國補政策的落地實施、消費者需求的日益多元化以及技術創(chuàng)新的加速推進，這些因素相互交織、彼此影響，共同塑造著空調市場的走向。在這充滿挑戰(zhàn)與機遇的市場環(huán)境中，無論是國內市場的動態(tài)調整，還是出口領域的全新突破，我國空調市場憑借自身韌性與活力，展現(xiàn)出獨特發(fā)展態(tài)勢。

產業(yè)鏈篇

產能發(fā)展：中國空調產能持續(xù)擴張，外銷高增長帶動產能利用率快速提升

從產能方面來看，歷經多年發(fā)展，我國在全球空調生產領域的主導地位愈發(fā)穩(wěn)固。當下，全球空調產業(yè)超80%的產能集中于中國。奧維云網（AVC）研究數據顯示，近年來國內產能持續(xù)擴張，2023年，國內空調市場迎來擴產期，產能一舉突破2.6億臺。2024年雖然國內產能未見明顯擴充，但產能利用率卻迅速攀升。受益于海外市場的迅猛增長，2024年空調國內產能利用率達到74.4%，創(chuàng)下近十年的最高峰值，不僅體現(xiàn)了我國空調產業(yè)對市場需求的高效響應能力，更為市場的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實有力的保障。

產銷大盤：產銷實現(xiàn)雙增長，內銷規(guī)模創(chuàng)新高，出口增長勢頭強勁

奧維云網（AVC）PSI監(jiān)測數據顯示，2024年中國家用空調全年生產19508萬臺，同比增長19.5%，總銷量18977萬臺，同比增長20.9%。其中內銷總量9652萬臺，同比增長6.6%，出口9326萬臺，同比增長40.4%。即便面臨復雜多變的市場環(huán)境，2024年空調市場依舊實現(xiàn)了產銷雙增長的良好局面。

國內市場來看，全年發(fā)展歷程盡管充滿曲折，在去年高基數下仍實現(xiàn)了增長態(tài)勢，規(guī)模再創(chuàng)新高。從月度出貨節(jié)奏分析，1-5月市場呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，開年之際，企業(yè)對市場前景充滿信心，國家適時發(fā)布的以舊換新政策更是極大地鼓舞了市場各方。在此雙重利好因素推動下，內銷市場開局順利。然而好景不長，6、7月份內銷出貨出現(xiàn)大幅回落，核心在于零售端增長乏力。8月，隨著以舊換新政策逐步落地并加大宣傳力度，零售市場重煥生機，終端需求的持續(xù)向好逐漸傳導至企業(yè)出貨端，出貨情況得到顯著改善。整個四季度，內銷始終保持高增長態(tài)勢，一方面得益于終端需求的激活，另一方面，國補政策拉動產品結構上行，增加了終端對于高端產品補貨需求，也為出貨增長提供了有力支撐。

2024年空調出口市場表現(xiàn)異常強勁，迎來爆發(fā)式增長，規(guī)模直逼內銷出貨量，成功邁上九千萬新臺階。從全年出口分月度數據看到，除2月受國內春節(jié)工廠放假影響外，在全球需求持續(xù)回暖、新興市場增長顯著以及海外商家提前備貨等多重因素疊加作用下，出口增長勢頭全年持續(xù)走強。出口市場的強勢增長，不僅為空調行業(yè)的整體發(fā)展注入了強大動力，也進一步鞏固了中國空調產業(yè)在全球的地位，彰顯出中國空調制造在國際市場上的核心競爭力。

零售市場篇

零售大盤：上半年零售市場失速，8 月以來在國補拉動下重新煥發(fā)活力

空調行業(yè)的產銷情況能夠清晰地展現(xiàn)出行業(yè)在生產端的強大實力與布局。然而，產業(yè)鏈的完整運轉，不僅依賴前端的產能輸出，更離不開終端的市場流通。零售作為產品觸達消費者的 “最后一公里”，如同鏡子一般，精準地反映出市場的真實需求與細微變化。2024年開年之后，我國空調零售市場陷入規(guī)模下滑的困境。下半年，各地國補政策逐漸落實到位，空調行業(yè)的市場需求得到有效激活。尤其在國補政策正式實施后，零售端均保持兩位數以上增長。從全年來看，空調零售規(guī)模達2071億元，同比下滑2.2% 。

品牌格局：存量競爭疊加國補政策，頭部品牌優(yōu)勢更為明顯

從市場競爭角度而言，2024年，行業(yè)品牌虹吸效應顯著，頭部品牌和高端品牌表現(xiàn)更為強勁。線上Top3份額為61.8%，相較于去年增長了4個百分點。線下在國補政策實施后，頭部品牌份額提升也較為明顯。奧維云網分析認為，原因有以下幾點：首先，頭部品牌長期深耕市場，通過大量的廣告投入、優(yōu)質的產品體驗和良好的口碑傳播，在消費者心中樹立了較高的認知度，消費者對其信賴度高。其次，經過多年發(fā)展，頭部品牌搭建起了龐大且完善的銷售渠道網絡，涵蓋線上電商平臺以及線下專賣店、大型賣場等，覆蓋面廣泛。同時，在產品供給方面，它們具備高效的生產體系和嚴格的質量管控，能夠及時、高質量地滿足市場需求。此外，憑借大規(guī)模的生產和采購量，頭部品牌在原材料采購、零部件生產等環(huán)節(jié)具有更強的議價能力，能夠有效降低成本。另外，2024年以舊換新政策全面落地，對參與渠道有門檻要求。頭部品牌與大連鎖、Top渠道關系緊密，能夠更好地借助政策東風拓展市場。

渠道特征：傳統(tǒng)電商渠道效率已觸頂，在服務升級和品價比驅動下，線下仍有廣闊空間

從渠道端來看，近幾年，傳統(tǒng)電商渠道效率逐漸達到頂點。奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，2024年空調線上渠道銷額占比達48.13%，較上一年相比有小幅下調。在線下渠道方面，“大連鎖” 渠道和 “TOP” 渠道在近兩年仍然保持著小幅增長的勢頭。在縣城及三四線城市等下沉區(qū)域，隨著城市基礎設施逐漸完善，疊加服務升級和品價比的推動下，下沉市場依然具備巨大的消費潛力。

產品結構：柜機下滑止步，整體結構穩(wěn)定在 3:7 區(qū)間

從結構端來看，柜機份額下滑的趨勢止步，整體柜掛結構相對穩(wěn)定，奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，2024年，線下渠道柜機份額為34.9%，掛機份額達 65.1%；在線上渠道，柜機份額為29.7%，掛機份額達70.4%。具體從細分產品結構來看，1.5P掛機、3P柜機是目前主流產品類型。2024年，線下渠道中，1.5P掛機占比高達81.3%，3P柜機占比高達89.4%。

價格結構：結構升級進行中，高端轉型將是未來空調行業(yè)的主基調

從價格端來看，2024年中國空調行業(yè)價格波動較大，上半年行業(yè)價格下探趨勢明顯，下半年在政策刺激下，結構拉升明顯。2024年上半年，南方多雨天氣抑制了家用空調的銷售；另一方面，國內居民消費行為日趨保守，消費需求更趨理性，購物行為更加謹慎。這導致部分消費需求被大幅削弱，空調作為耐用消費品受到了較大沖擊?？照{行業(yè)零售端不景氣，渠道庫存高加劇了市場競爭，空調市場爆發(fā)價格戰(zhàn)。2024年下半年以來，國補政策陸續(xù)在全國各地推行，市場需求得到有效提振，政策刺激使得中高端產品需求提升明顯。自8月份以來，空調行業(yè)中高端價位產品銷量快速上漲，有效緩解了2024年上半年的市場疲態(tài)。行業(yè)結構升級穩(wěn)步推進。

產品特征：健康、環(huán)保、智慧、集成、AI是行業(yè)產品主流趨勢

在用戶需求漸趨多元化與個性化的背景下，空調行業(yè)產品趨勢也逐漸多元化。消費者不再只看重價格，而是更加關注空調產品的健康性、節(jié)能性、智慧性、集成性等附加功能。這種趨勢在眾多企業(yè)的產品創(chuàng)新中已有所體現(xiàn)。近年來，主流空調產品圍繞健康、智慧、節(jié)能、集成這四大功能趨勢進行持續(xù)的迭代升級。在存量市場的大背景下，智能空調、新風空調、集成式空調等新品類型成為空調市場當前不可多得的產品增長新興點。

展望未來：韌性成長，前景可期

空調產業(yè)展現(xiàn)出強大的韌性，引領著家電行業(yè)的蓬勃發(fā)展。即便在成熟的市場環(huán)境下，仍不斷有新銳品牌強勢入局，為行業(yè)注入源源不斷的活力。當下，空調市場處于存量與增量并存的階段，而國家補貼政策的持續(xù)加持，更是為產業(yè)發(fā)展增添了強勁動力。此次補貼力度空前，單用戶購買空調最多可補貼三臺，極大地激發(fā)了市場的消費潛力。奧維云網分析認為，未來空調產業(yè)仍將保持穩(wěn)中有進的發(fā)展趨勢，預計2025年零售量規(guī)模在6010萬臺，同比增長0.5%，零售額規(guī)模在2184.5億元，同比增長5.5%。

回顧我國空調行業(yè)近幾十年的發(fā)展歷程，品牌數量從早期的個位數發(fā)展到如今的近百個，行業(yè)市場競爭格局在不斷發(fā)生變化。進入存量時代以來，空調行業(yè)市場競爭日益激烈，未來，加強產品技術創(chuàng)新、完善渠道布局，開展精準營銷或將是行業(yè)的破局之道。

彩蛋篇

空調作為家電行業(yè)最大的單品類，當下正經歷著深刻變革。產品端看從追求基礎的制冷制熱，到注重節(jié)能、環(huán)保、健康與智能化，空調技術在不斷突破，在此背景下，奧維云網綜合各產品的市場表現(xiàn)、外觀設計、產品技術、行業(yè)影響力等維度評選出空調行業(yè)十大創(chuàng)新產品，旨在為消費者提供更具價值的選購參考，同時激勵企業(yè)加大創(chuàng)新投入，引領空調行業(yè)朝著更高質量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

2024年空調行業(yè)十大創(chuàng)新產品

注：以下排名不分先后

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。